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【大盘分析】

昨日大盘低开低走下跌0.8%，深成指和创业板指则均跌逾1%。英伟达、光模块+通信、医药、传媒、环保等板块跌幅相对明显点。华为汽车和华为算力概念领涨热点题材，转基因概念局部强势。涨停被砸个股8个，跌停板6个，大跌5%以上个股则多达136个。512只个股上涨，涨停板38个，其中一字板3个。

【技术研判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位3053点，若盘中有效回踩3053点不破并成功稳住或破了能快速收复则可以考虑逢低低吸参与盘中反弹博弈，若跌破后一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3037点的可能。第二点位看3064点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3064点则可以考虑持股博弈，则可以高看3083点。持续跟踪3064点是否有效跌破。

【今日盘中可关注机会】

1、张国清：全面提升产业创新能力　加快推进新型工业化

相关概念股：安控科技（300370）、通宇通讯(002792)、麦捷科技（300319）、和顺科技（301237）

2、巴以坚决不停火！冲突持续恶化存在扩大可能。油气及国防军工持续备受关注。

相关概念股：万里马（300591）、安控科技（300370）、通宇通讯(002792)、上海沪工（603131）

3、《“一带一路”数字经济国际合作北京倡议》发布。

相关概念股：通宇通讯（002792）、安控科技（300370）、元道通信（301139）、万里马（300591）

4、不用Arm架构 高通联合谷歌开发RISC-V芯片。

相关概念股：昌红科技(300151)、麦捷科技（300319）、江丰电子（300666）、东软载波(300183)

5、锂电池出货量维持高增 关注产业链的估值修复机会

相关概念股：和顺科技（301237）、当升科技(300073) 、德方纳米(300769)

6、“问天I”类脑计算机在南京发布，其已实现超过5亿神经元2500亿突触智能规模，处于国内领先、国际同等水平。

相关概念股：昌红科技（300151）、北陆药业(300016)、汉威科技（300007）、三博脑科(301293)

7、挖掘优异种质资源 将加快推进种业振兴“五大行动”。

相关概念股：广信股份(603599)、隆平高科(000998)、丰乐种业(000713)、万向德农(600371)

8、神行超充电池落地极狐 供应链公司迎机遇

相关概念股：和顺科技（301237）、瑞泰新材(301238) 、金杨股份(301210)

9、北斗规模应用国际峰会将开 关注湖南本土企业

相关概念股：通宇通讯（002792）、四维图新（002405）、湘邮科技(600476)、海格通信(002465)

10、工业互联网生态日益壮大 关键技术产品取得突破

相关概念股：安控科技（300370）、赛意信息(300687)、三维天地(301159)

11、5.5G已形成产业共识 2024年将是商用元年。

相关概念股：通宇通讯（002792）、麦捷科技（300319）、银宝山新（002786）、华丰科技（688629）

12、国内绿氢放量高增趋势已成　将带动电解槽等设备需求爆发。

相关概念股：安控科技（300370）、科威尔(688551)、科隆股份(300405)

13、全国碳市场碳价屡创新高 相关企业迎价值重估

相关概念股：远达环保（600292）、兴源环境(300266)、龙源电力(001289)

14、IOC要办电竞奥运 电竞发展迎来红利期。

相关概念股：完美世界(002624)、三七互娱(002555) 、浙数文化(600633)

15、华为举办世界VR产业生态论坛　这些公司与华为VR合作。

相关概念股：隆利科技(300752)、恒信东方(300081)、网达软件(603189)、佳创视讯(300264)

16、本周亮相 华为推出智慧教育产品鸿蒙未来教室。

相关概念股：拓息(002261)、天喻信息(300205)

【今日新股申购】

德冠新材：申购代码001378，申购价格31.68元，发行市盈率26.12倍，公司主营功能薄膜、功能母料。

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日受10月17日，农业农村部发布《关于第五届国家农作物品种审定委员会第四次审定会议初审通过品种的公示》，37个转基因玉米品种、14个转基因大豆品种通过初审的消息刺激：大北农（002385）等多股涨停，神农科技（300189）等涨超5%。英伟达概念股今日跌幅居前，浪潮信息（000977）跌停，鸿博股份（002229）等多股大跌超7%。华为汽车概念股逆市大涨，圣龙股份（603178）录得9连板，赛力斯（601127）录得9天5板，北汽蓝谷（600733）等多股涨停。

1、华为-汽车：塞力斯、北汽蓝谷、圣龙股份、渤海汽车、浩物股份、腾龙股份、银宝山新、西上海、铭科精技、丰华股份

2、华为-算力

华鲲振宇：四川长虹、宁夏建材、君逸数码、长园集团

华为+算力租赁：真视通

华为+智算中心：华胜天成

华为+连接器：华丰科技

华为服务器代理：荣科科技

3、国产芯片

存储芯片+消费电子：好上好

GPU：好利科技

芯片封装：文一科技

半导体设备：元成股份

玻璃基TGV：沃格光电

4、其他

转基因：隆平高科、大北农、登海种业

华为+消费电子：泰嘉股份、东尼电子

华为支付：华峰超纤、亚联发展

华为+玻璃基板：东旭光电

卫星导航：上海沪工

参股超聚变+AI算力：汇洲智能

石油：和顺石油

服饰：哈森股份

实控人参股黄河信产+发制品：瑞贝卡

龙字辈+三季报预增：玉龙股份

【公告淘金】

曼恩斯特(301325)拟以1020万元收购湖南安诚51%股权。

英伟达CEO黄仁勋现身工业富联(601138)母公司鸿海科技，双方宣布将共建AI工厂，并把AI工厂应用到各个产业。董事长提议2亿元-3亿元回购公司股份。

中葡股份(600084)$拟将证券简称变更为“中信尼雅”。

天合光能(688599)与ADPorts、江苏海投签订合作谅解备忘录。
航天发展(000547) 拟投建天目一号气象星座11-24星固定资产投资项目。
隧道股份(600820) 公司中标19.52亿项目。
腾达建设(600512)中标4.72亿元工程项目。

东南网架(002135)拟以1.5亿元至3亿元回购股份。
和邦生物(603077) 拟以2亿元-4亿元回购公司股份。
晶科能源(688223) 预计前三季度净利同比增加266%到290%。
三生国健(688336) 前三季度净利同比增长13826%。
瑞芯微(603893) 第三季度净利同比上升1318.46%。
微导纳米(688147) 前三季度营收预增约151.91%-177.88%。

【昨日游资和机构龙虎榜】

隆平高科（000998）：中金上海分公司游资主买，三机构买1.44亿，三机构卖1.02亿

华丰科技（688629）：财通杭州解放东路及中金上海分公司游资主买，两机构买3352万，一机构卖1223万

恒润股份（603985）：一机构买5210万，一机构卖2314万

大北农（002385）：中信北京呼家楼及广发北京建外大街游资主买，一机构买3946万，两机构卖8113万

好上好（001298）：中金上海分公司及世纪杭州钱江路游资主买，三机构买1939万、卖2978万

玉龙股份（601028）：国君成都北一环路及东方深圳金田路游资主买，一机构买1640万

荣科科技（300290）：国君三亚迎宾路及华鑫上海分公司游资主买，一机构买131万、卖809万

亚联发展（002316）：东财上海东方路及华鑫上海光复路游资主买，一机构买85万、卖646万

铭科精技（001319）：华鑫深圳分公司及国盛黄山洽阳路游资主买，一机构买56万、卖433万

哈森股份（603958）：东财山南香曲东路及财通龙港中环大厦游资主买，一机构卖508万

腾龙股份（603158）：方正上海杨高南路及中财上海南京西路游资主买，一机构卖1226万

*ST天山（300313）：东莞四川分公司及东财拉萨团结路游资主买

文一科技（600520）：东财上海东方路及华泰苏州分公司游资主买

瑞贝卡（600439）：中信上海溧阳路及国融成都锦东路游资主买

冠捷科技（000727）：中建投长沙芙蓉中路及财通杭州上塘路游资主买

君逸数码（301172）：东方南宁金湖路及银河北京中关村大街游资主买

东旭光电（000413）：国君河源越王大道及方正上海杨高南路游资主买

华峰超纤（300180）：海通晋江世纪大道及东财拉萨团结路游资主买

【10月19日可关注的涨停标的池】

603178圣龙股份603353和顺石油001298好上好603131上海沪工002771真视通300180华峰超纤002316亚联发展600520文一科技688629华丰科技002786银宝山新603958哈森股份600449宁夏建材002843泰嘉股份600733北汽蓝谷000413东旭光电600839四川长虹【加速20CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)

300290荣科科技002729好利科技000757浩物股份603158腾龙股份002385大北农601028玉龙股份605151西上海600525长园集团000998隆平高科002041登海种业600960渤海汽车600410华胜天成【首板相对安全系数高】 

【精选持续追踪个股】

短线关注标的

【300370 安控科技  华为-鸿蒙+机器人概念+新型工业化+工业互联+一带一路+物联网+安防服务+数据要素+边缘计算+天然气+信息安全+智慧城市+低价股】

互动：公司在推动产品核心基础软件国产化过程中，对国产操作系统华为鸿蒙LiteOS在公司RTU产品上进行了移植和测试，目前产品级应用适配还在评估+互动：在边缘计算领域，公司不断融合边缘智能、边缘安全、云边协同等边缘计算技术，实现更高级别的自动化和智能化，为客户提供更加高效、可靠、安全的边缘产品、数字化解决方案和服务。同时，公司也将积极探索边缘计算在不同行业、不同场景中的应用，如智能油气、智慧管道等，以满足不同行业客户的需求。在工业机器人领域，公司目前主要涉及的产品为油田巡检机器人，未来将进一步结合用户需求，适配更多的应用场景+新型工业化：公司在工业控制技术尤其是数据采集、传输、控制上积累了丰富的经验，公司以自动化、信息化技术为基础，不断融合物联网、人工智能、边缘计算、云计算等新质生产力，致力于公司工业控制产品智能化、安全化、自主可控方向的技术突破和研究，推动工业企业产业升级转型和安全水平；打造工业互联网平台实现设备与设备、设备与人的互联，提高生产效率和质量，协同推进数字产业化和产业数字化；推出油气田新能源解决方案和产品，提高可再生能源比重和降低碳排放，促进工业企业绿色可持续发展，从而推动新型工业化的实现和高质量发展+工业互联网控制领域创新产品和工控安全解决方案提供商+曾中标中俄东线天然气管道工程(北段)阀室橇装化一体设备间项目+(2023年9月14日)与中信戴卡子公司信能能源签订战略合作协议+主营业务:RTU(远程测控终端)产品,属于工业自动化领域+(2023年6月18日)撤销退市风险警示及其他风险警示,更名为安控科技+(2022年12月)实施资本公积金转增股本:每10股转增6.4816股+互动:预重整工作和重整申请正在推进中+ARM替代:主导起草的RTU国家标准,基于龙芯中科国产CPU研制自动化控制产品+(2019年5月)联合工程院院士倪光南.科学院院士管晓宏组建北京安控科技院士专家工作站+有十项以上的基于RISC结构的嵌入式软件专利+3.1亿并购泽天盛海进入油服领域+公司拥有完整的RTU和PLC系列产品，与国内外同类产品相比，具有高EMC电磁兼容，支持宽温宽压环境，具有超强的防潮、防雷、防电磁干扰能力，适应各种恶劣环境；内置行业特色算法模块，具备优秀的边缘计算能力；在安全方面，具备功能安全可靠性的技术体现和基于本体安全理论的信息安全防护。在油气田市场，公司相关产品市场占有率仍具有优势，国外市场公司仍在拓展中。

【300319 麦捷科技  通信-5.5G-射频+汽车电子+芯片+华为+国企改革】

互动:部分射频产品支持5.5G相关频段，公司TF-SAW主要支持N41 Full Band、Wifi 2.4G、Band 40 Tx等频段+互动：新能源汽车中的电池管理系统、智能座舱系统、智能驾驶系统、车载照明、T-BOX/V2X、车载充电机OBC、DC/DC转换器、电驱电控等多个细分应用场景均可为公司磁性元器件、射频元器件及LCM产品带来大量的市场机会。现公司各主类产品已在多个整车品牌厂商及Tier 1供应商完成定点，并实现不同阶段的design-in和供应+向华为供应基站电源类功率电感和平板变压器等元器件产品+实际控制人深圳国资委持有6.72%+(2023年9月25日)拟投资不超过1.5亿元建设麦捷科技智慧园二期项目+(2023年6月27日)拟预估1.88亿元收购安可远100%.金之川20%+互动:BAW滤波器具有高频率和宽频带的技术优势,已完成B41 FULL频段产品的封装+面向5G手机终端预研开发相应的射频集成模块+(2022年12月)1亿元参投闻芯一期(珠海)股权投资12.18%+顺利通过宏基,联想和京东方,Amazon,华为等品牌大客户的审厂+通信:主导产品为片式电感以及片式LTCC射频元器件,属于高端被动电子元器件+8.6亿收购星源电子。

【002792 通宇通讯 通信-5.5G-射频+国防军工+华为+人工智能-CPO+一带一路+毫米波雷达+光通信+华为汽车+无人驾驶+储能】

华为的射频器件和天线供应商+在5.5G的天线领域已有相关技术积累+主营业务:通信天线及射频产品+互动:与麓元能材合作,利用AI助力虚拟电厂业务发展+外销比27.88%+互动:CPO样品已被全球几家光通信和服务器设备巨头测试认证,预计明年可实现量产+(2023年6月19日)拟向激励对象132人授予限制性股票100.3万股+互动:已推出800G光模块样品+(2023年3月19日)烟标:拟7034万元收购湖北和嘉93%+间接持有深圳光为25.5882%+全资子公司深圳光为为客户提供全系列的光收发模块产品和解决方案+(2023年2月8日)累计3099万元回购0.6254%+(2023年1月2日)8695万元受让四川省光为通信并对其增资2.53亿元+天线产品系列中包含GPS,北斗等多种制式的卫星定位天线+互动:在通讯机房光伏节能和站点储能已有相关布局+虚拟电厂互动：近日公司与开元教育子公司麓元能材签订战略合作协议，共同开拓虚拟电厂源-储-荷资源的聚合优化交易业务、拓展虚拟电厂协同响应控制等核心业务。双方在虚拟电厂的业务捆绑、产业推动等多个领域开展合作，共同积累电力行业大数据，打造高价值电力行业数据池，形成行业数据大模型，利用AI助力虚拟电厂业务高质量发展，共同促进双方产业链的延伸和发展+卫星通信互动：卫星通信主要基于天基互连融合，通过一定数量的卫星规模组网形成天、空、地、海全域通信，从产业链结构来看，主要由基础设施建设，卫星互联网运营及终端用户三部分组成。公司卫星通信方面主要集中在卫星天线和地面站的基础设施端，与华为主要合作在微波天线、基站天线、授时定位天线领域；公司计划通过卫星地面终端通信技术研发项目的实施，增强公司在卫星通信方面的核心技术能力，逐步积累储备相控阵技术和专利，未来将根据市场需求进一步拓展相关产品类型。

【000034神州数码  是最低估的华为服务器出品方】

根据机构调研和梳理，预计2023年鲲鹏服务器出货金额200亿元以上，昇腾服务器约100亿元。同时，预计2024年鲲鹏服务器营收60%以上增长，昇腾保持几倍增长。

市占率（2022年口径）：鲲鹏服务器：华鲲振宇：21%，同方股份20%，神州数码16%，拓息3%。昇腾服务器：华鲲振宇：35%，拓息：15%，宝德：15%，同方股份：12%，神州数码：7%。

从调研结果可以看出，鲲鹏23年200亿，昇腾23年100亿，神州数码=200*16%+100*7%=39亿。所以这次华为服务器中间，从份额上和比例上来看，最正宗的当属于神州数码未来直接对标华鲲振宇。

预计2024年鲲鹏服务器营收60%以上增长，昇腾保持几倍增长。假设鲲鹏24年增长60%是320亿，昇腾24年增长200%是300亿，神州数码=320*16%+300*7%=72.2亿，华为服务器营收/市值=72.2/186=39%占比

由上述推论可以看出，神州数码同是最低估的华为服务器出品方。

【洞悉股市未来】

大盘再度平量新低离前期3053.04点进一步之遥了，大盘或将面临不破不立的局面，相信在新低后再度杀跌势必杀出恐慌盘，那么暴力抵抗性反弹随即爆发，一旦盘面出现恐慌性杀跌则是对持仓品种重点低吸布局还是做T都是最佳时间节点，指数短博留意板块性攻击出现，狙击龙头即可，留意权重大金融和新能源赛道股超跌的异动表现。对于市场题材依旧活跃只是切换轮动比较快，依旧在华为分支之间轮动表现，昨日比较强势的要数华为汽车和华为算力，但今日的承接或许压力不小留意大分歧后强化出来的龙头趋势持续短博机会。对于华为我的观点比较侧重手机，华为汽车毕竟还是以做生态为主打，你说相对于华为汽车我到更看好偶鸿蒙生态。对于华为当下最靠谱的逻辑最容易得到业绩支撑的核心逻辑还是在手机领域，当下的最大亮点应该还是5.5G以及卫星通信新性能的方向。5.5G领域我非常看好天线射频滤波器等领域的爆量有真实的业绩支撑的大机会。对于华为算力回归到我之前看好算力领域的核心还是算力芯片，服务器之类的核心段位的内容的核心标的的机会。当下大科技一旦大分歧最容易承接的题材，目前一带一路似乎没有太大的表现，具体在跟踪几天，除了一带一路当下最大可持续的时间莫过于巴以，巴以局势持续升级有扩大可能，那么军工油气或许最有表现的可能，油气近期已经有所异动了，大概离应该还会继续，剩下军工未动可持续跟踪留意。最后当下的市场到了这个位置也真的没必要过渡悲观了，拉长周期看今年或许是布局的一个不错的时间节点，当然还是要立足未来产业逻辑和全球局势和经济形式去综合预判。当下或许大家需要的是一个彼此鼓励，更多的也需要更理性冷静的心态去择机把握底部布局或者调整布局。当下超短线持续性相对好的龙头标的（603178圣龙股份001298好上好603353和顺石油002771真视通000413东旭光电688629华丰科技603131上海沪工600839四川长虹）。

【 昨日人气热股榜单】

$赛力斯(SH601127)$ $四川长虹(SH600839)$ $北汽蓝谷(SH600733)$ $圣龙股份(SH603178)$ $冠捷科技(SZ000727)$ $大北农(SZ002385)$ $上海沪工(SH603131)$ $东旭光电(SZ000413)$ $亚联发展(SZ002316)$ $华峰超纤(SZ300180)$ $真视通(SZ002771)$ $宁夏建材(SH600449)$ $银宝山新(SZ002786)$ $荣科科技(SZ300290)$ $君逸数码(SZ301172)$ $瑞贝卡(SH600439)$ $文一科技(SH600520)$ $华胜天成(SH600410)$ $西上海(SH605151)$ $渤海汽车(SH600960)$ $和顺石油(SH603353)$ $铭科精技(SZ001319)$ $登海种业(SZ002041)$$浩物股份(SZ000757)$ $长园集团(SH600525)$ $玉龙股份(SH601028)$ $隆平高科(SZ000998)$ $腾龙股份(SH603158)$ $好上好(SZ001298)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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