美国自工业空心化后，便成了一个金融性帝国，其中的核心就是美股与美债。因此美国白宫可以被占领、美国可以像法国那样黑白冲突大骚乱，但美股一样可以若无其事的上涨，这一点上我们的股市是没法比的。而今年来的美股，更是在高利率下走出了一波强反弹行情，几大头部的科技股都创了历史新高，特拉斯股价也从底部爆发，走出一波近翻倍的行情。

特斯拉作为新能源汽车的带头大哥，股价如此强劲，自然引发了新能源汽车产业链的新风浪。近期特斯拉供应商个股涨的都不错，拓普集团、德赛西威等均出现了一波明显大涨；一体化压铸的旭升股份、广东鸿图也开始形态修复走强。还有今日无人驾驶概念的爆发，万集科技、德迈仕等20%拉升。对于新能源汽车的爆发，龙轩认为既有国内汽车下乡的刺激因素，更有今年来汽车出口全球第一的加持。若比亚迪没受到股神的减持，已应该会迎来一波行情，可惜了！对于新能源汽车，龙轩认为具备AI+的可重点关注，一般零配件的须谨慎。

不过新能源汽车产业链走强下，锂电材料却没有起来，众多个股还趴在地下。龙轩觉得若新能源汽车拐点出现，那上游的锂电板块也会有一波超跌反弹行情，对于暴跌后的品种可应有点耐心。须注意的是，汽车股走强下，前期明星股AI板块近期明显走弱，就算有反弹也没有之前酣畅淋漓的涨势。这就是风格转换下的必然结果，此外也与ChatGPT量5月仅增长2.8%、6月环比或负增长这实质性利空有关，人工智能板块中期调整将不可避免。

在中报业绩预约披露下，作为暴涨过一大波的人工智能，当前出现退潮是十分合理的，毕竟此类股大小非减持起来也十分狠，谁也不愿意去举杠铃，中短期只有真正有业绩爆发、股价出现大跌后的有机会。至于大盘，龙轩认为虽然我们的股市不能与美国的比，但中长期向好趋势是大概率的，这其中既有估值方面的因素、更有经济层面产业升级与转型的推动。

估值方面，白马股经过这两年来的杀估值调整，股价已经很合理、新能源一年多来的杀跌后也处于历史底部；央企蓝筹更是如此，大幅破净的都还不少。在土地财政玩不转下，国企改革迫在眉睫，这将促使央企类蓝筹率先迎来戴维斯双击，从而带领指数走出新的行情。

产业趋势上，美股能持续上涨，本质上是科技革命带动生产力提高。中国这方面虽与美国有差距，但龙轩认为差距远没有股市市值这样巨大，我国对AI、新能源、机器人也是在深度布局的，一旦芯片等领域攻克，将会形成巨大的产业优势，从而也会带领指数走强。

网络达人胡锡进之所以近期高调宣布炒股，一大核心原因就是当前的市场估值确实低，买低估值的胜率是很大的。因此我们经历过去年的熊途慢慢后，更应有一颗坚守的心。偏向稳健的战友，龙轩依然建议是中特估类个股，具体可参考龙轩昨日午盘的细分主线；而追求弹性的，则应在人工智能板块谢幕下，多点耐心等新的概念主线，而不是逆势再去倒腾AI.

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