会议总结：参会者开始对市场保持适度的谨慎；但认为结构性机会较多；成长风格可能占优；聚焦在两会政策预期以及科技创新等方面。普遍对数字经济相关的人工智能、云计算、大数据、计算机、电子、芯片等持续看好。消费板块里面持续看好非疫情相关的医疗医药，游戏、消费电子等也受关注。高端制造相关的新能源汽车、新能源储能、国产替代的军工，农业转基因等持续受关注。注册制会带来非典型牛市；实际利率整体下行趋势，A股长牛可期。

会议详细纪要：

主持人：周涨幅15%以上的主要分布在申万一级行业在：有色金属 、社会服务 、汽车 、建筑装饰 、计算机 、基础化工 、机械设备 、国防军工 、电子 、电力设备 、传媒。

一、私募基金经理：

主要观点：美联储加息符合预期。可跟踪美元走势和通胀情况；持续关注互联网公司，以及高端装备制造。持续跟踪科创板中具有一定安全边际的AI和信创云计算龙头公司。

二、券商自营投资经理：

  主要观点：指数呈现震荡格局。赚钱效应较好，板块轮动特征明显。2月份看好成长风格，逢低吸纳。3月份同比经济增速可能较好，利于高贝塔的板块。

关注方向：券商板块，游戏板块，人工智能板块，以及公共设施电力充电桩。

一、银行投资经理：

主要观点：美元短期反弹，黄金可能回调。国内经济数据可能上升斜率平缓。短期小票风格可能明显。国内短期指数可能调整预期，如果美股反弹，则外资流入可能减缓。

二、某机构行业景气度对比首席分析师

主要观点：关注大城市地铁人流量来检验国内复苏情况。欧美衰退预期。国内政策呵护科技创新环境，科技创新方向持续关注。农业转基因有望变成长期行业成长。另外，军工板块短期机会较多；TMT行业的基本面看翻转，特别是里面的传媒和计算机。

三、私募基金经理。

主要观点：接下来以两会以及科技创新两个方向为主。关注方向国企改革确定性强。科技方向看好产业链安全方面，如半导体、生物医药、电子行业、特高压、电力行业、动保疫苗等。

四、私募基金经理。

主要观点：如果内资能接力一直比较看好成长赛道，包括两会高质量发展的方向。内循环、进口替代里从自下而上进入壁垒比较高的公司可能比较好。关注新能源板块、军工板块。

六、私募基金经理：

主要观点：我们认为2023年是个小牛市。上半年消费或者价值方向还是偏谈恋爱的感觉，在真正的要结婚可能还是要看科技成长方向。当前这个阶段还是对于交易来讲比较好的阶段，因为没有特别大的明显利空，整体而言还是个阳光明媚、空气清新的一个时候。在成长阶段，我们重点看好的计算机、新能源、互联网平台经济这些大的方向。

五、私募买方研究员：

主要观点：主要关注2条线。第一条线就是周期加成长，因为我们本年度是处在一个周期拐点上，然后有些公司一方面来说主业受益于消费类的一些复苏，有机会得像汽车工业、工控系统等会儿迎来一个比较好的成长。然后第二条线，我认为要关注的是自主可控安全方面，我是更偏较于材料方面。

七、私募基金经理。

今年科技板块有望复苏逻辑。半导体持续看好；去库存较好的是家电和射频。消费电子板块持续关注。计算机持续看好。游戏板块估值低重点关注。

六、某券商电子行业首席。

主要观点：电子行业经历了去年的低谷期，兔年有望迎来估值扩张周期。几个细分板块值得关注。消费电子，半导体等。

八、特邀化工专家

主要观点：油价可能整体下调预期。部分细分领域产能严重过剩情况超过2019年值得警惕。部分领域值得看好。未来国产替代是趋势，其中未来跟电打交道的化学品更受益，绝缘涂料，有机硅基树脂，所以有机硅产业看好。芳纶、碳纳米管、薄膜玻璃、气凝胶也值得关注。改性纤维素醚用作瓷砖粘胶有20倍空间，HDI也是好产品。

七、产业基金经理；

主要观点：在持续关注TMT，包括chat GPT，相关的传媒和自动化公司。另外就是消费板块减仓了择机加回。看好云计算大数据龙头公司。

八、私募基金经理。

主要观点：预期新主入驻，可能来一波大行情。看好新能源相关的固态电池；看好智能化；看好医疗保健产业链。

九、公募基金经理。

主要观点： 短期沪指数可能在3100---3300波动；持续关注军工、电子板块、计算机里面的弹性品种。

十、私募基金经理：

主要观点：数字经济符合未来执政思路，计算机板块可能是月线级别。看好医药板块，关注储能板块。

十二、私募基金经理：

主要观点：行情持续性关键在于经济复苏力度和持续性。观察中长期贷款地产等经济数据，聚焦互联网、医药医疗、低位消费、新能源汽车锂金属、军工等。

十三、公募基金经理：

主要观点：海外还有600--1600亿资金可预期的资金流入。

十四、全球对冲基金经理。

主要观点：俄W战持续关注变数；中美关系关注；市场可能回踩，但是趋势向上，无大的系统性风险，中国有望迎来拐点之年，看居民财富配置预期长牛可期。关注方向：人工智能、数字经济、国产替代、医药生物。

会议总结：参会者开始对市场保持适度的谨慎；但认为结构性机会较多；成长风格可能占优；聚焦在两会政策预期以及科技创新等方面。普遍对数字经济相关的人工智能、云计算、大数据、计算机、电子、芯片等持续看好。消费板块里面持续看好非疫情相关的医疗医药，游戏、消费电子等也受关注。高端制造相关的新能源汽车、新能源储能、国产替代的军工，农业转基因等持续受关注。注册制会带来非典型牛市；实际利率整体下行趋势，A股长牛可期。