真可谓是困龙得水一飞冲天，A股国企大蓝筹今年来的估值可谓是一跌再跌，很多优质国企PE已跌到3多一点了。这样低廉的估值，连证监会都看不下去了，上周直接强调要扭转估值折价现象，同时批判了机构思维散户化。在管理层如此明确指示下，叠加防疫政策的大转变，近期国企大蓝筹一飞冲天，直接带领大盘站上3200点、也回到了半年线处。

从盘面来看，今日基建、电信为首的大蓝筹强势爆发，中国联通强势涨停，本轮从低位已暴涨60%，中国移动也是大涨创出历史新高；此外，中国铁建、中国中铁同样强势封板，中国建筑闻声大涨创出近几年来的新高。充分说明防疫放开后，市场对新一轮稳增长的预期，而大基建类品种是今年龙轩重点推荐的板块之一，只不过此类大蓝筹股性都比较一般，大部分时间都是缩量盘整为主，这是一般投资者不喜欢的，不过一遇到风口起飞同样迅速。而基建的爆发，再叠加金融三剑客也出来助力，大盘再次起飞自然是顺理成章。

须注意的事，中字头国企大蓝筹暴涨之际，其他板块个股却暗藏着“杀机”，如新能源与核酸检测类个股。其中光伏板块，在美国商务部宣布东南亚反规避调查下，今日逆势暴跌，阳光电源一度跌超10%，固德威、激浪科技均是大幅跳水。题材方面，核酸检测类个股，在各大逐步取消核检下，同样也是逆势大跌。权重与题材、传统蓝筹与新能源出现明显背离走势，说明市场增量资金不足，难形成齐涨共跌之势，这将大大增加了我们选股难度。

在A股数量正式突破5000家下，未来的市场定然不会再出现十年前那样齐涨共跌的走势了，结构性分化将会是长期的主基调。而大盘近期之所以能走出持续反弹新高的行情，龙轩认为主要还是由两大重要利好力促突破，这意味着中字头大蓝筹能继续上演估值修复行情，那大盘也能持续反弹走强，创业板指弱也会是一时的，后面也一样会跟上来。

第一大利好是防疫的全面放开。中字头之所以在近期能走出持续性大涨行情，一方面在于证监会及时出来强调其估值低廉，另一方面更是资金对中国未来经济全面复苏的预期。因为从东南亚其他国家放开疫情上看，对经济都有明显的提振作用。第二大利好是人民币连续大幅升值。今年来美联储强势加息下，美元指数暴涨让人民币汇率一度跌到7.32，也让外资持续大幅流出，对股市形成正面冲击。但在当前美元加息放缓、我国防疫逐渐放开，对经济复苏预期强烈下，近期人民币汇率已升破7.00，这也让外资重新大幅回流市场力促反弹。

在3000点下方时，龙轩就强调过卖肾也不卖股，而从那时能坚持的战友，相信市场也会给你这份坚毅信心回报。选股方面，尽管国企大蓝筹有过一轮暴涨，但当前估值依然很低，若近期出现回调，仍是稳健投资者的首选；而进攻主线方面，之前被疫情冲击暴跌的板块个股可重点关注，如医疗服务、餐饮等行业，题材则可关注预防新冠的中医药类个股。

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