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​【招商电新】光伏观点更新

冷辛   / 09月22日 21:23 发布

1近期光伏板块扰动可能是光伏研究员比较难解释通的比如市场担心脱钩及频繁提到风格切换等这些的确不在我们研究范围之内但是明年有总量逻辑的行业不多光伏恰是其中之一有总量逻辑的行业建议不要轻易看空

2我们重点推荐的方向是TOPCon一体化金刚线等环节后续还有一些环节在研究之后再系统汇报

3TOPCon我们从年初就开始坚定推荐主要是当时有很大预期差目前预期差仍然很大市场认为TOPCon是过渡路线我们认为TOPCon并非过渡路线而是主力路线当然也不能说TOPCon会一统江湖HPBC/IBCHJT长期看可能都有各自应用场景会共同推动行业进步

4组件明年盈利会继续向上能源紧张的背景下担心需求不够发电设备即组件大幅降价尤其海外利润无法留在掌握渠道的环节这些推测可能都有待商榷

5金刚线为数不多单GW用量提升的环节且产品有一定差异化不是标准品金刚线需求增速会高于行业装机增速

6TOPCon继续荐晶科钧达捷佳机械联合关注海目星/帝尔机械一体化晶澳隆基晶科天合日升金刚线恒星美畅等其余推荐与关注通威特变福斯特中环爱旭/中来等

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赞(23) | 评论 (8) 09月22日 21:23 来自网站 举报