你们懂我的，胖纸老揭我最爱吃了，所以对食品类上市公司特别关注。比如上海4、5月静态管理期间，有一款很火的意大利面，牌子叫：空刻，其母公司已经在7月中旬在沪市主板上市。

2016年首次揭粉线下活动，我跟参加晚宴的揭粉提过不少吃的上市公司，比如主营火锅食材、小龙虾的上市公司，主营速冻水饺的上市公司，主营瓜子的公司，还有调味料某酱油、某香醋。

我印象最深刻的和吃相关的上市公司，是在2018年初的揭粉嘉年华上，我给现场的揭粉说，我平时吃馄饨时，喜欢放点榨菜碎，会提升口感。所以当时主营榨菜的上市公司我特别留意。

留意到榨菜，还有一个原因，它在2017年8月，创出上市以来的历史新高，并且在当年7月28日有一个很明显的跳空涨停，基本面上，业绩明显超预期，还有提价预期。很符合欧奈尔投资体系。

后来你们都知道的，2018年因为去杠杆，二级市场有多惨烈，但是榨菜在当年，逆势飙升29%。

当然，不是什么吃的公司都表现好，我也有看走眼的时候。比如零食龙头某松鼠，这两年一塌糊涂，还有主营速冻馒头的公司，上市后的最高点至今，一半快跌没了，还有主营冰鲜老母鸡的公司，这两年股价也是持续低迷……

看看这些熟悉的公司今天的表现，诡异地惨烈。榨菜一度跌8个点，速冻水饺跌6个点，火锅食材跌4个点，空刻意面下跌近5个点。

瓜子下跌至850日线，酱油、香醋自2021年1月开始，调整至今……

如果说今天比亚迪大跌近5个点，是因为巴菲特再次减持(据港交所文件，目前，巴菲特持有2.0714亿股比亚迪股份，占后者港股总股本的18.87%；与最开始持有的2.25亿股相比，巴菲特已累计减持了1786万股。从8月24日至9月1日，巴菲特密集减持了1157.9万股.)。

那么今天食品类公司突发大跌，比较突然的，可能是因为近期YQ关系，导致居民收入下降，消费能力也自然是下降的。

有没有成都、深圳的揭粉，大家都好吗？揭粉们要保重呀，也欢迎留言说说目前静态管理是个什么样的情况？说是成都网友相当牛，把某家上市公司都骂上热搜了。

早上看某免税龙头的中报交流纪要，其中提到关于国际旅游的恢复时间，截图如下：

我个人估计，猜测，有些事，可能要等大会开完后，10月底11月初才可决断。

今日两市继续震荡，成交额已连续多日萎缩，北上资金净卖出76.15亿元。

WIND市场资金流向显示，机构、主力净流入，大户、散户净流出.

中信一级行业涨幅榜显示，煤炭、石油石化、电力、房地产、钢铁涨幅居前。均是低估值的价值品种。短期热点就是围绕着旧能源。

食品饮料实际上估值也算低的，但今日跌幅第一。

大消费今年表现特别差，很无奈……所以你们会看到，前几年风光的那些头部的明星基金经理，大多都是拿了很多的消费品种，再碰上大消费风口，形成正循环，很多新基民在高位介入。但2021年1月至今，大消费持续调整，自然是压力非常大的。

对了，周末朱玥老师在每周观点更新中，做出两个大的判断：

1、电源投资周期启动，未来电源投资总量和增速都将显著超越电网投资，当前中国电网已经处于世界前列，电网支撑也已经足够坚强，虽然后续仍要上量，但增速并不会太快，而电源投资增速则比较显著，后者β是新型电力系统中最强的。

2、电源投资结构上来看：风光依然会保持很快增速，但抽水蓄能、火电等传统电源投资也将同步上量——在过去两年体现的并不明显，但在未来两年将显著强化。

复盘某公司的2021年下半年的股价走势，基本面实际差异不大，但市场对于新型电力系统预期提升，整体公司估值翻一倍，往后看，随着数据逐步验证，市场对于电源投资的β也会持续认知，带动电源投资相关标的估值提升。

但我个人恩威其中提到的公司，很可能是被故意加塞了，现在每天卖方会议纪要，调研纪要，每周观点都很多的，不排除放出来的内容，是真假参半的，即逻辑是真的，但是里面具体的标的，不一定是真的。

看今天这种走势就很明显，上周五有人提前埋伏，今日可能借着朱老师的观点更新出货，大家看各种纪要的时候，留个心眼吧。

今日，胖纸老揭观点鲜明，依然简单直白，不模棱两可：

市场较为清淡，这个时间点，这个位置，稳住就行。继续看好小盘股的结构性机会。