烂尾断供潮已经宣告房地产行业作为支柱产业的时代已经结束，现在银行也很可能被拉下水，而这两个板块可是A股的重要权重股，因此未来上证等蓝筹指数走势会比较弱，对此我们要有清醒的认识。在这种格局中如何才能跑赢大盘？只有抓住优质潜力板块龙头，才有希望获得超额利润。

大家看看航空业，三大央航预计今年上半年亏损持续翻倍扩大，均超过100亿元，总计达457亿元至526亿元。按三大航预计亏损程度排列，南航预计今年上半年归母净亏损最小，为102亿元到121亿元。其次为东航，预计亏损为170亿元至195亿元。国航预计上半年亏损最高，达185亿元到210亿元。而我所在地的国有航空公司山东航空早就资不抵债，今年一季度每股收益-3.3元，每股净资产-5.66元。即便下半年疫情好转，这样的公司你敢买吗？

上半年，全国规模以上工业增加值同比增长3.4%。制造业增加值同比增长2.8%，其中，高技术制造业增加值同比增长9.6%，快于全部规模以上工业6.2个百分点。分产品看，新能源汽车、太阳能电池、移动通信基站设备产量同比分别增长111.2%、31.8%、19.8%。从上面的数据看，只有高科技行业有希望跑赢大盘，而高科技行业的中流砥柱就是新能源，因此下半年如果要投资的话，首先就是新能源行业。

今年上半年，新能源汽车保持快速增长态势，共销售260万辆，同比增长120%。作为新能源汽车的核心零部件，动力电池产业规模也快速增长，下游需求旺盛，不少企业下半年订单已经排满，出厂就被拉走！火到半夜抢单！今天看到了汽车投诉排行榜，比亚迪也有不少投诉，而投诉的原因是交货时间太长，有的超过半年。这说明新能源汽车供不应求，那么它的上游产业链龙头业绩肯定是大幅增长的。

根据2022年全国招投标项目公开信息，今年1-6月，国内光伏电站累计招标93.2GW，相较于2021年（47.4GW）提高97%，但是今年1季度，国内集中式电站仅装机4.34GW，2季度装机规模与1季度持平会微增。下半年，市场对于光伏组件的需求会非常大。所以，光伏行业是一个典型的买方市场，是一个由需求端推动业绩增厚的行业。加上国外能源危机，对光伏需求也很大。简单来说，因为光伏行业下游的需求增长能够快于上游成本的增长。

光伏电站运营时间可长达30年，目前新技术层出不穷，转换效率逐步提高，1%发电效率的提高，乘以30年的时间基数，就会为企业带来可观的利润增加，因此光伏发电成本低效率高，未来空间巨大。但它也有个致命的问题，那就是白天能发电，晚上就关门，对电网冲击太大。解决这个问题的关键就是储能，并且是大中型储能电站。

消息面上，近日国家能源局综合司发布的《防止电力生产事故的二十五项重点要求(2022年版)(征求意见稿)》提出，中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池，不宜选用梯次利用动力电池；选用梯次利用动力电池时，应进行一致性筛选并结合溯源数据进行安全评估。

其实大型储能电站不太在乎能力密度，因为占地面积大也没有什么（不像汽车那样需要高能量密度，是为了减少自重），关键问题在于安全性，还有转换效率和最大使用次数。

比如说，全钒液流电池是一种基于金属钒元素的氧化还原可再生燃料电池，液流储能电池系统可以通过更换电解液实现“瞬间再充电”。 相比于钠硫电池和锂离子电池，钒液流电池容量更大、更安全环保、循环寿命更长、能量转换效率高，早在十几年前就它被认为是储能中的“希望之星”，是未来储能技术的首选技术。

最后说的是军工板块，看看俄乌战争和台海局势，军工企业的订单会少吗？

最后总结一下，下半年最应该重点关注的四个行业分别是新能源汽车、光伏、储能和军工。

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