今天市场高开高走，全面红盘，市场情绪面还是比较不错的，至少从分时走势图看，黄线始终是保持震荡走高态势，这就说明今天整体个股表现不错，从涨跌家数数据看上涨家数近3000家，下跌1600多家。

指数观点：今天大盘又留下一个小缺口，估计很多投资者担心会不会补缺口的问题。这个缺口很小，回补也是迟早的事情，但我觉得没有必要在乎，从最近的市场特征来看，指数波动偏小，个股机会偏多。上证指数3330点附近是有个小压力，关注明天是否能收复，如果能收复，有进一步的反弹空间；如果收复不了，再度往下，可要往3200点去了。

今日市场热点很多，简单说2个：

1、国防军工

军工指数大涨4.3%，国防ETF大涨3.7%，有一种即将要突破整理的信号。

军工板块先涨的是海工装备，昨天我们在文章中就提到了这个方向，相关个股比如今天涨的比较不错的江龙船艇涨20%，亚星锚链涨10%，中国船舶涨8.5%等等。

航空系今天也表现不错，比如航天动力占10%，航亚科技涨8.2%，晨曦航空涨7.7%，中航西飞涨6.3%等等。

军工板块的启动并非偶然，最近中报预告的34只军工个股中有六成以上是高增长。军工板块个股是在业绩逐步的验证下驱动的行情。

军工行情七月八月真的要启动了。如果我们从基本面角度去思考的话，三季度将会是一个比较好的时间周期就不知道军工行情会不会提前到八月份。由于军工行业的需求是比较稳定增长的，交付周期上半年受到疫情影响，那么往后延的话，三季度业绩将会有比较可观的爆发点，或者说超预期。因此整体看军工板块，二三季度是很好的表现，时间周期，但具体到哪两三个月，这个没法预判，因为市场很多时候会提前或者延后。

2、碳纤维

碳纤维板块也是一个最近几年增速非常高的一个细分领域。其应用方向有国防军工、风电、航空、储氢罐、鱼竿等等。

这两年风电非常火爆，应用装机量比较大，对碳纤维的需求比较大，据专家预测，碳纤维的风电运用从2w多到25年的4-5w到7-8w都是大概率的

最近VISTA专利到期，将加速碳纤维应用。这直接利好相关上市公司比如吉林化纤，今天涨了5.96%。其他碳纤维相关个股，比如吉林碳谷、上海石化、精攻科技、中复神鹰、中简科技、光威复材等等。

需要注意未来碳纤维将迎来量增价减的态势，随着需求量不断的增加产能的扩张价格逐步下移，但短1-2年期内整体相关企业利润增速仍然会比较不错。

百花齐放的行情，很多细分领域都在涨，比如钛白粉涨7%，培育钻石涨6.49%，钙钛矿电池涨2.53%，医疗美容涨2.62%，工业母鸡涨3.04%等等。对我们重点还是关注低位具有高成长细分方向，如此一来，拿个中期也能安心。