市场简况：沪指微跌0.08%，报收3281点；创业板指大涨2.63%，报收2819点。沪深两市总成交额1.02万亿，个股涨跌家数比2601：2087，其中，115只个股涨幅超过9%，有26只个股跌超9%，这种分化很明显。

今天上证指数又是小幅度的震荡，收了一个实质性，很明显上证指数是配角。

创业板指昨天在BOLL中轨获得支撑，今日中阳起来把7月8日的缺口全面回补。看创业板的趋势，这里还有继续进攻的态势，重要趋势支撑2730点附近。

今日说三个话题：

1、热出圈的储能。

今天储能板块主力资金净流入高达56亿，板块涨幅4.18%。本来前几天我就觉得储能板块非常热，没想到今天更疯狂。

今天也是由于有相关消息进一步催化，比如南网科技公告预计，2022年至2024年储能电池单体框架协议采购项目招标采购规模高达5.56 gwh。这是今年最大规模储能电芯采购。

对于储能行业未来2到3年的增速将高于50%，这也是我们非常看好的细分方向。但最近储能板块的这种涨法，着实让人感觉到涨得发慌，短期有点过热的信号。

我们简单看看储能相关个股这波的表现情况：

南网科技涨了222%、派能科技最高涨幅294%、固德威最高涨幅233%、同飞股份最高涨幅208%、永福股份最高涨幅172%、鹏辉能源最高涨幅167%、上能电气最高涨幅159%、科华数据最高涨122%、南都电源涨110%……

相对比较正宗的储能标的，这波行情再怎么没涨，这波涨幅也得在40-50%。

中长期看，储能行业还有空间值得期待，但短期这个涨幅明显开始透支2023年24年的业绩了。进入一种情绪博弈的阶段，可能接下来储能的招标仍然会有超预期，作为短期催化，这个板块也会有反复机会。但作为交易来说，短期最好还是保持理性一些。

2、对比汽车行业，看最近热点—新能源。

汽车板块在5月到6月中旬是市场的核心主线，这点大家没有疑义。但最近我们可以清晰的看到，汽车板块出现了明显的调整，板块调整幅度在10%左右，热度褪去。随之而来，最近接力整车板块热度的就是新能源，其实，新能源板块在六月份以来充当的次主线的角色。新能源从老二的位置跃居为老大，这里也是有其他因素推升，比如招标数据超预期、中报业绩超预期等事件催化。

整体看，新能源板块目前性价比越来越低了，博弈性越来越强。似乎越来越多人看懂了新能源的逻辑，但此时都是在为上涨找理由，这个时候一点意义都没有。目前的位置，个人觉得应该要适当性注意风险，切勿被大涨蒙蔽了理性的心智。

我们时刻要记住：持续大跌，大家都恐慌的时候，或许没有这么糟糕。持续大涨，大家都疯狂的时候，似乎也没有这么好。

最近，很多投资者在问为什么军工板块还不涨？

答曰：当增速排在前面的新能源没有涨完时，怎么可能轮到排在后面的国防军工上涨成为主线呢？

同样的道理，当汽车板块跌幅过度，当具有强烈巨大的修复空间+巨大政策利好持续刺激升，他成为主线的时候。光伏风电也就只能为辅线。

因此，只有老大老二倒下以后，老三才有机会出人头地。国防军工的行情只有在增速比它高的行业涨得过头开始下跌后，才有机会轮到国防军工上涨。

3、断供停贷

这两天这个词语成为了热议话题，全国有多个城市出现了业主联合断供停贷的事情，主要是因为项目逾期一直没有全面复工，成为烂尾楼。

业主每个月都要向银行交钱还贷款，但有部分烂尾楼却迟迟不能开工，这让买房的家庭迟迟看不到交房的希望，一般买房都是使用了家庭毕生的努力。针对这样的事件孰是孰非，其实很明朗。到底哪个环节出错了，那就由哪个环节负责，这似乎更加合理一些。

这两天银行板块和房地产板块跌幅比较大，今天银行板块跌1.35%、房地产跌1.64%，跟最近乐意的话题事件有比较明显的关系。整体看，这样的事件应该只是短期影响，不会有太多的中长期影响。