市场简况：沪指涨0.36%，创业板指涨0.5%，沪深两市总成交额8067亿，个股涨跌家数比为2639：1777，其中95只个股涨超9%。

今天又是A股的独立日，最近A股格外强势。隔夜美股大跌，纳指跌4.7%，标普跌4.04%。今日A股只是低开1%，随后又是逐步震荡走高，最终全面翻红。最近市场已经多次出现这样的走势，可见目前投资者信心已经大幅度恢复。美国和中国的货币政策都不太同步，资本市场的走势不相同，也是合情合理。本来A股跟美股两个市场的估值方式以及估值性价比都是不同，可以比较确定的说，A股的投资性价比明显更好一些，美股的风险大很多。

对接下来市场观点：指数继续看震荡为主，多头有望继续进一步推高至3150至3200点附近，然后再来回拉调整。

今日盘面特征：赛道股风起云涌，接力表演！

事情起因：

1、欧盟在最新的提案中表示，计划将2030年的名义可再生能源比重从40%提升到45%。到2025年，实现光伏装机320GW，2030年600GW，2021年底欧盟区域累计装机约165GW。

2、美国19位州长联名哭诉美国商务部正在进行的光伏产品反规避调查，恳请美政府发布一份初步裁决并消除调查期间的不确定性，以便让产业恢复正常运行。反规避调查事件的冲击已经在市场体现充分，未来有望恢复出口至美国光伏组件供应。

3、丹麦，德国，比利时与荷兰的政府首脑在“北海海上风电峰会”上共同承诺到2050年将四国海风装机增加10倍，从目前的16GW提升至150GW，计划在2030年海上风电总装机量将达到65GW。

新能源发电利好不断，光伏板块大幅启动，风电板块紧随其后。光伏ETF大涨5.67%。光伏板块今天掀起了涨停潮，中信博涨13.24%，永福股份涨10.88%，晶科科技、宇晶股份、上机数控、合盛硅业等多达20多只个股涨停。

风电板块今天也大涨，比如中环海陆涨20%，天能重工涨12.31%，振江股份、大金重工等涨停。

光伏风电板块的逻辑主要是高景气成长作为基础，虽然很多时候也需要利好刺激，但核心还是需求驱动的。这跟汽车板块的投资逻辑有所区别，主流中长资金更愿意关注此类投资机会。后续这个方向还有机会可以等待调整中分批低吸。

由于光伏风电的赚钱效应体现，其他赛道板块也接连表演，锂电池、半导体、氢能源、绿色电力、稀土永磁等涨幅均超1.5%。就连汽车板块在下午尾盘的时候也出现了异动拉升。

房地产政策这两天各个地方都在释放利好，房地产板块及房地产产业链相关个股也出现了不同程度的走强。后续里面的龙头品种还有震荡走高的空间。

市场普涨的时候，大家会有些迷茫，这里我们重申一下，我们的观点：

首先，汽车板块的主线没有走完，短期需要震荡整理，然后进行分化，后续汽车板块的逻辑看电动智能化增量机会。

其次，光伏、风电、半导体等景气板块还有空间释放，可顺势继续看高一线。

然后，军工+国企改需要事件和业绩数据双重驱动，在下半场机会会更大一些。

最后，消费方向是稳住经济一个核心之一，是二级市场比较稳健板块，医美、大众消费品等都有机会。