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感觉此时的油运,类似去年同期开涨的煤炭

步履不停   / 05月13日 20:21 发布

俄乌战争欧洲制裁俄罗斯能源

4.5-8万吨成品油运价暴涨

昨晚欧洲天然气期货暴涨41%……

乌断俄气看到欧洲天然气价格暴涨看评论有人第一想法就是明天炒天然气当然要瞎炒什么都行
先不说天然气现货本身波动就大但你认为这个逻辑对吗

我认为这就是刻舟求剑缘木求鱼欧洲天然气涨价原因是因为俄出口天然气断了/减少了这跟国内天气毛关系你家燃气也不会跟着涨新疆川渝天然气也不会卖到欧洲去
我觉得你炒欧洲需要用到天然气的化工品都比炒国内天然气本身要正宗

真正要说受益的是什么——航运
欧洲缺气除了俄乌恢复正常供气外的解决途径就是从全球其他地方买lng气弹性lng航运
当然也可能是增加油替代气

我前几年得到的经验——每年炒当年最大的事情

我觉得今年最大的事情可能是俄乌战争国内疫情
疫情炒烂了特效药我也不敢去近期听了很多电话会能源的航运的……仔细分析俄乌我觉得收益最大的可能就是油运
先是无解的成品油也许会很快蔓延的原油以及lng航运煤炭干散货

重申看好油运大周期
招商南油:成品油+原油+化工品二季度业绩高增
中远海能:原油+成品油+lng二季度估计继续亏
招商轮船:原油+干散+lng+集运二季度业绩一般
补充:中远海能招商轮船可能得vlcc涨价后才能贡献业绩还有没有别的航运国际业务占比高的原油成品油lng干散货运输

我觉得我该把对煤炭周期的关注调到油运周期感觉此时此刻的油运有点类似去年同期开始起步的煤炭。 双子窥天新号


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赞(16) | 评论 (8) 05月13日 20:21 来自网站 举报