4.5-8万吨成品油运价暴涨；

昨晚，欧洲天然气期货暴涨41%……

乌断俄气，看到欧洲天然气价格暴涨，看评论，有人第一想法就是明天炒天然气。当然，要瞎炒，什么都行。
先不说天然气现货本身波动就大，但你认为，这个逻辑，对吗？

我认为这就是刻舟求剑、缘木求鱼。欧洲天然气涨价，原因是因为俄出口天然气断了/减少了，这跟国内天气毛关系，你家燃气也不会跟着涨。新疆、川渝天然气，也不会卖到欧洲去。
我觉得你炒欧洲需要用到天然气的化工品，都比炒国内天然气本身要正宗。

真正要说受益的，是什么？——航运。
欧洲缺气，除了俄乌恢复正常供气外的解决途径，就是从全球其他地方买lng气，弹性lng航运。
当然，也可能是增加油、煤，替代气。

我前几年得到的经验——每年炒当年最大的事情。

我觉得今年最大的事情可能是俄乌战争、国内疫情。
疫情，炒烂了，特效药我也不敢去。近期听了很多电话会，能源的、航运的……仔细分析俄乌，我觉得收益最大的可能就是油运。
先是无解的成品油，也许，会很快蔓延的原油，以及lng航运、煤炭干散货。

重申看好油运大周期。
招商南油:成品油+原油+化工品（二季度业绩高增）；
中远海能:原油+成品油+lng（二季度估计继续亏）；
招商轮船:原油+干散+lng+集运（二季度业绩一般）。
补充:中远海能、招商轮船可能得vlcc涨价后，才能贡献业绩。（还有没有别的航运？国际业务占比高的，原油、成品油、lng、干散货运输？？？）

我觉得我该把对煤炭周期的关注，调到油运周期。感觉此时此刻的油运，有点类似去年同期开始起步的煤炭。 双子窥天新号