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九安医疗的上游机会(股票名单)

大张   / 01月14日 20:11 发布

新冠检测板块集体狂飙简单科普一下逻辑

国外疫情因为奥密克戎爆发导致检测试剂盒需求大增因为国外很多国家是群体免疫政策所以大家需要家庭自测而检测试剂盒也从医疗用品变成了消费品了所以这里有一个提估值的逻辑


其次大家看最近涨得比较好的安旭生物久安医疗东方生物奥泰生物热景生物等等全都是有出口业务的

九安医疗这个今年的十倍优质股出口美国抢了美国大部分的检测市场

安旭生物据说马上也要获批了他本身抗源抗体这一块是有出口美国的

东方生物给西门子代工检测试剂盒

奥泰生物检测试剂抗源抗体有出口美国


所以大家能看得出来这次新冠检测炒的主要是出口线而且是最后确实是能落到业绩上的

九安医疗为例目前九安医疗在美国试剂盒卖6.99美元年前单月产能差不多1亿剂次2022年初基本上能到2亿剂次基本上每个月能赚50-70亿所以想想确实是挺恐怖的而目前美国的试剂盒单价很多已经涨到了20美元左右就是因为根本买不到一盒难求

这也是为啥最近出口线的检测试剂盒为啥涨这么猛安旭生物4天翻倍

那么我们再往下思考一步新冠检测试剂盒这么火爆目前杭州的几个大厂每天加班加点的生产都供不应求现在的检测试剂盒有没有像当年的口罩而口罩后面怎么炒的是不是炒的上游的原材料熔喷布

所以新冠检测试剂盒的上游是不是也可能会被爆炒一波那新冠检测试剂盒的上游都是啥呢查了相关资料把这个新冠检测试剂盒的成本拆了一下


我们以九安医疗的检测试剂盒为例九安采用的是胶体金免疫层析试纸的检测方法我们来看一下他是由哪几部分构成的



对比了几家上市公司的采购报表一个完整的新冠检测试剂盒大概成本拆分结果如下


1上辅助材料和包装材料占比50%

2检测抗原抗体差不多20%左右

3硝酸纤维素膜NC膜基本10%

4PVC胶板大概在2%左右

5剩下的就是其他成本


上游材料


试剂盒上游成本最大的部分是包装和辅材基本上占了50%的比例

海顺新材公司的药用复合膜和药用铝箔等产品用于疏风解毒胶囊盐酸阿比多尔片蒲地蓝消炎片板蓝根颗粒抗生素系列等和疫情防治相关的药物中另外公司也提供了部分与核酸检测试剂相关的包装材料具体客户有珠海丽珠试剂股份有限公司三诺生物传感股份有限公司石家庄以岭药业股份有限公司中山大学达安基因股份有限公司康希诺生物股份公司等目前公司与辉瑞阿斯利康诺华制药龙沙拜尔等多家国际药企保持着合作关系

海顺新材是个纯正的包装企业除了新冠检测试剂的包装康希诺等上市公司的新冠疫苗的包装也是他做的包括最近在美国卖脱销的以岭药业的连花清瘟的包装也都是海顺新材供货的其次公司还与辉瑞和阿斯利康等有合作关系

然后海顺新材的那个子公司石家庄中汇药品包装有限公司才发现这家公司还挺牛的竟然获得了美国FDA的备案中汇公司是国内药用塑料瓶第一家在美国FDA获得DMF备案并关联成功

环球印务公司与部分国内检测机构已建立稳定的合作关系为其提供新冠检测试剂等包装服务疫情发生以来公司积极响应国家抗疫号召以干克难逆向而行向相关药企及时供应抗疫药品检测试剂防疫物资包装


抗原抗体试剂


利德曼公司现有产品主要涵盖生化免疫凝血等检测领域的诊断试剂和诊断仪器以及生物化学原料等其中生物化学原料包括生物酶辅酶抗原抗体缓冲剂酶底物培养基等

奥泰生物 公司作为国内较早开发出新冠抗体检测产品的企业之一 于 2020 年 2 月成功研制开发出新型冠状病毒2019-nCoV IgG/IgM 抗体检测试剂盒 凭借长期服务海外市场的先发优势 产品陆续出口至等荷兰 美国 巴西 澳大利亚等数十个国家和地区

义翘神州新冠疫情爆发以来公司持续开发出了一系列的新冠病毒相关蛋白抗体试剂这些试剂在检测领域主要是作为核心原料用于支持以抗体抗原检测试剂为主的免疫学检测试剂研发和生产工作目前公司相关试剂已经累计支持国内外多家诊断公司的检测试剂项目上市应用

西陇科学国内规模最大综合配套能力最强的化学试剂集成供应商之一,通过子公司福建福君新大陆和西陇生物进行体外诊断试剂研发销售,

基蛋生物 公司目前推出的可以在海外市场销售的 10 余种新冠病毒检测试剂能够检出目前国际上流行的主要变异病毒株涵盖了胶体金法干式免疫荧光法及荧光 PCR 法等多种方法学

万孚生物体外诊断行业中快速检测产品的优秀供应商

科美诊断从事临床免疫化学发光诊断检测试剂和仪器的研发生产和销售

达安基因国内核酸诊断试剂领域领先者

万泰生物公司产品中有核酸诊断试剂

硝酸纤维素膜NC膜

北化股份公司的硝化棉产品可用于硝化纤维膜NC膜的生产


据了解英国大概6000多万人口大概需要几十亿剂次的新冠检测试剂盒那么美国3亿人口至少要上百亿剂次才能够用所以就算九安医疗单月2亿剂次也基本上是杯水车薪而持续的供不应求一定会导致美国向中国大量的采购或者直接提价而如果新冠检测试剂盒持续扩产那么必然会会炒到上游原材料。(股的idea)




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赞(33) | 评论 (7) 01月14日 20:11 来自网站 举报