周二宁德时代为主的新能源板块高开低走，严重挫伤了市场人气，让追高的也是惊出一身冷汗。而晚间国务院对新能源板块，便再次传递出重量级信号，印发2030年前碳达峰行动方案：2030年非化石能源消费比重达到25%左右；到2025年新型储能装机容量达到3000万千瓦以上；风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上；要大力推广新能源汽车等。

   受此影响下，今日新能源板块没有跟着昨日高开跳水走势，而是出现震荡上行反攻，高景气领域则是直接暴涨走强。如电解液龙头天赐材料在三季报业绩飙顶下，强势大涨创出新高；磷酸铁锂龙头德方纳米就更不用说了，近期是持续新高；储能龙头阳光电源也一度大涨逼近新高，可见新能源板块是全线开花。对于该板块时常关注龙轩的都应该知道，这是去年龙轩就最为看好的板块之一，对于该板块的后市，龙轩觉得会成为市场长期的主线，中短期就算大涨要调整，也只是长期走牛不起眼的浪花。

   不过在偏向存量资金博弈下，新能源板块受利好加码再次走强之际，其他板块个股却有被明显虹吸现象。如白酒、医药类核心品种，近期是在持续走弱下跌的，资金有明显持续流出的迹象，此外，周一证券板块带领上涨后，今日却成了杀跌主力，成功板沪指拖下水，证券渣男本色可谓再次演绎。同时三季报地雷股今日滚滚而来，格力电器第三季度业绩大降15.6%，股价一度大跌6%创新低，带崩家电股；东方雨虹业绩增长一般，更是迎来放量跌停；还有义翘神州、长盈精密业绩不达标的暴跌等。

   A股中的尿性往往就是，业绩大增但股价已大涨的会出现暴跌，业绩不如预期的则是地板价下还有地狱，就像前期抄底格力电器的投资者，基本都埋在了地下。龙轩认为虽然今日各大指数跳水杀跌，但指数深跌的空间并不大（这在之前已详细分析过），市场仍会呈现的是强结构性的特征，这既是A股个股数量庞大的因素、更是宏观经济结构大调整的原因。

   市场自19年成立科创板来，个股数量发行速度就大幅增加，今年发行的家数将会再创历史记录。大量的个股上市、包括外海大盘股的回归，必然会大量消耗掉存量资金，市场要实现过去那样的系统性牛市已不可能。宏观经济结构方面，前几年强调房住不炒后，近期更是出台了房地产税方案，这意味着房地产作为经济引擎之一的时代宣告结束，取而代之的是新能源板块。这不仅是中国大力发展的方向，更是全球各国都达成的目标。而经济引擎的转变，必然也会导致行业间的此消彼长，这反映到A股上，就是新能源类个股的强者恒强。

   其实无论是百年股市的美股，还是港股市场，呈现的都是结构性行情，指数则都是在新经济引擎带动下持续新高的，龙轩觉得未来5-10年A股走势也会如此。其中经济的引擎就是新能源、高科技、高端装备与生物医药等，而新能源当前更是全球的共识，因此其走的会更加的长远，仍是我们当前重点关注的方向，当然不能忍受较大调整的，设立好出局点即可。

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