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盘前信息早知道(10.14)

呈点   / 10月14日 07:55 发布

盘前信息早知道(10.14)


一、【早间精选】

         
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宏观新闻:

1、对老龄工作作出重要指示强调,贯彻落实积极应对人口老龄化国家战略,让老年人共享改革发展成果安享幸福晚年。

2、发布数据显示,中国9月社会融资规模增量2.9万亿元,环比略有回落;9月货币供应量M2同比增长8.3%;9月新增人民币贷款16600亿元。

3、据印尼国家通讯社安塔拉报道,印尼总统佐科·维多多计划停止所有毛棕榈油的出口,只出口毛棕榈油的附加值产品。此外,还计划停止出口未经加工的铝土矿。

4、鸣石投资陷控制权纠纷,有头部券商暂停鸣石新产品募集,鸣石投资发布声明称,暂停公司创始人袁宇职务,今起暂停旗下产品申购。

5、上海证监局近日向辖区内券商下发《关于规范证券从业人员利用自媒体工具开展业务活动的通知》。在《通知》中,上海证监局要求辖区内券商规范证券从业人员利用自媒体工具开展业务活动。


行业新闻

1、广东省住房和城乡建设厅发布关于进一步做好商品房交易风险提示的通知。通知指出,房地产开发企业以高于备案价格销售商品房的即是风险。

2、国家矿山安监局安全基础司司长孙庆国表示,预计四季度可增加煤炭产量5500万吨,平均日增产达到60万吨,对缓解供需紧张、平抑煤炭价格具有积极作用。

3、发改委党组成员赵辰昕表示,从天然气储备情况看,供暖季全国可形成储气量270亿立方米以上,国际气价上涨的影响降低到可控范围。

4、晶科能源昨日宣布其N型单晶硅太阳能电池取得重大技术突破。在权威第三方测试认证机构日本JET检测实验室标定全面积电池最高转化效率达到25.4%。

5、作为对能源价格飙升的回应,全球最大锌冶炼企之一Nyrstar宣布将进一步削减其三家欧洲冶炼厂的锌产量,从周三起减产高达50%。

6、国家电网有限公司副总工程师兼市场营销部主任李明表示,即将进入冬季,预计电力最大负荷将达到10亿千瓦,超过历史同期的9.7亿千瓦电力水平。

7、针对日前有报道称恒大汽车天津工厂生产线改造停工消息,相关接近恒大方面的知情人士透露,恒大汽车天津工厂生产线改造本月初已全面重启。

8、今年的天猫、京东双十一促销将在10月20日前后开启。而从9月开始,包括“三通一达”、百世、极兔在内的多家快递企业就已在浙江义乌开启了“涨价模式”。

9、俄罗斯总统普京在莫斯科举行的俄罗斯能源周上表示,原油很可能达到100美元。


公司新闻

1、闽东电力公告,预计前三季度实现净利1.10亿元-1.50亿元,上年同期亏损473.95万元。

2、杉杉股份公告,预计前三季度实现净利润26.8亿-27.6亿元,同比增长865%-894%。

3、上海电力公告,预计前三季度实现净利润3.6亿元-4.2亿元,同比下降65%-70%,预计第三季度净亏损2.86亿元-3.46亿元。

4、中集集团公告,预计第三季度实现净利润41亿元-49亿元,同比增长366%-457%。

5、中核钛白、惠云钛业公告,即日起上调公司钛白粉销售价格,其中国内客户销售价格上调700元人民币/吨,国际客户出口价格上调100美元/吨。

6、豪悦护理公告,拟以1.4亿元-2亿元回购股份,回购价格不超过75元/股;控股股东拟3个月内增持2000万元-5000万元。

7、欧菲光公告,预计第三季度净亏损5800万元-7000万元,上年同期盈利2.37亿元。

8、华侨城A公告,股东前海人寿及其一致行动人钜盛华拟减持不超过2%。


环球市场

美联储公布9月货币政策会议纪要显示,FOMC可能会在2021年11月中旬或12月中旬启动Taper(减码QE),缩减购债计划可能在2022年年中结束。

美股周三收盘涨跌不一,道指微跌0.53点,纳指涨0.73%,标普500指数涨0.3%。欧股收盘全线上涨,德国DAX指数涨0.68%,法国CAC40指数涨0.75%,英国富时100指数涨0.16%。

WTI 11月原油期货收跌0.25%报80.44美元/桶,布伦特12月原油期货收跌0.29%报83.18美元/桶。

COMEX 12月黄金期货收涨2.01%报1794.70美元/盎司,创近一个月收盘新高。


投资机会参考


异质结电池加速投产,效率、良率端均有重大突破

近期,总投资50亿元的明阳5GW异质结光伏电池项目签约仪式举行,一期规划产能2.5GW,预计投产后平均转化效率可达24.5%以上。此前,多个HJT项目公布,包括华润电力位于舟山高新技术产业园的12GW高效异质结太阳能电池及组件制造项目、爱康位于泰州的6GW高效异质结电池及组件项目等。

异质结凭借其在良率、成本、效率上的优势,受到各个电池片厂商的高度关注。异质结电池已经历30年左右的发展历史,2021年来安徽华晟、通威合肥HJT项目在效率、良率端均有重大突破,产业化脚步已临近。异质结电池现处于好比PERC电池发展的第一阶段末期,随着HJT国产设备的成熟、经济实用性改善,有望复制PERC快速渗透历程、开启下一代电池片技术爆发的周期。

A股上市公司中,

捷佳伟创(300724)已成为全球第一家且唯一一家完成全线四道工序完全自主开发的整体异质结电池解决方案设备提供商。

迈为股份(300751)完成了异质结电池PECVD、PVD、丝网印刷、清洗制绒等核心装备的布局,公司日前中标华晟二期2GW异质结项目电池设备采购。


“双减”背景下这类教育火了

中办、国办印发《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》。意见提出,鼓励上市公司、行业龙头企业举办职业教育,鼓励各类企业依法参与举办职业教育。鼓励职业学校与社会资本合作共建职业教育基础设施、实训基地,共建共享公共实训基地。

2021年以来政府关于职业教育多次发声。2021年3月,国务院常务会议通过《中华人民共和国职业教育法(修订草案)》,对产教融合和校企合作、支持社会力量举办职业学校、促进职业教育与普通教育学业成果融通互认等作了规定。2021年5月,最新的《民促法》实施条例落地后,在法规层面确定了国家鼓励企业举办职业教育的方针。

A股上市公司中,

全通教育(300359)表示,全通继教旗下子公司以校企合作、专业共建的模式与山东省内30多所高校开展学历职业教育服务的相关业务。

中公教育(002607)目前主要从事面向成年人的非学历职业就业培训服务,提供包含公考、教师、事业单位、考研、医疗、军队、金融、财经、IT等一百多种课程产品。


运营商集采“量价齐升” 5G建设将重新进入加速期

中国移动2021年-2022年普通光缆集采公布中标候选人,亨通等14家厂商入围。粗略估算,此次光缆最终成交均价超60元/芯公里,较去年涨幅超过50%,开始恢复到2019年的水平,“V”型反转趋势明显。同时,中国移动本次集采规模相比2020年提升20%,相比2019年提升了36%。

光纤光缆是5G信息传输网络的重要基石。2021年《政府工作报告》指出,将加大5G网络建设力度,丰富应用场景。在此背景下,2021年三大运营商计划总资本开支3406亿元,已连续三年保持增长态势。运营商加大光缆采购规模,进一步验证了5G建设作为新基建的重要组成部分,有望成为提振经济的重要手段之一的逻辑。

A股上市公司中,

富通信息(000836)光缆产品的最终使用客户主要为中国移动、中国电信、中国联通等国内电信运营商。

通鼎互联(002491)建成了涵盖光纤预制棒、光纤、光缆、通信电缆、通信设备等多个业务类别较为完整的产业链,可为客户提供一揽子的产品和解决方案。


FDA首次批准雾化电子烟PMTA


美国食品和药物管理局(FDA)周二(12日)宣布,允许英美烟草旗下雷诺美国公司在美国销售其三款Vuse电子烟产品。这一决定标志着该机构首次批准电子烟品牌在美国合法销售。

FDA向雷诺/英美烟草旗下的3款封闭式电子烟产品首次授予了PMTA、可在美国市场合法销售,具有里程碑意义,是雾化烟产品在美国市场首次获得强有力的官方背书,利好消费需求回归增长,对其他国家如中国的电子烟监管态度&政策具有参考价值,同时后续NJOY、Logic、JUUL等龙头品牌均有望加速过。

A股上市公司中,

亿纬锂能(300014)可生产电子烟用锂离子的电芯。公司今年3月在互动易表示,目前持有32.44%思摩尔国际股权,思摩尔国际是全球最大雾化设备厂商。

华宝股份(300741)是国内烟用香精龙头、HNB新型薄片唯一民营牌照,旗下立场科技主打烟草口味电子烟。



主题前瞻

1、光伏防水丨截至目前,已有284个县(市/区)明确规模,总体模约70.798GW,实际以上县市总规模应远远超出这一数量,并且县(市/区)还不到试点县市的一半,可以预期整体规模十分惊人,整县推进有望成为光伏建筑一体化助推器。防水作为屋顶分布式光伏一大痛点,需求也将加速释放。

点评:海通证券预测,屋面光伏成为高分子防水材料增长新引擎,整县推进将带来600亿元左右存量翻新防水需求和20亿左右年新增防水需求 。

相关公司:东方雨虹、凯伦股份、科顺股份


2、换电丨据媒体报道,根据国家市场监管总局(国家标准委)批准发布GB/T40032-2021《电动汽车换电安全要求》国家标准。这一国标将于今年11月1日起开始实施。

点评:业内认为,从目前陆续出台的新能源车政策来看,明显向换电模式倾斜。今年的《政府工作报告》将“建设充电桩”扩展为“增加充电桩、换电站等设施”,这一举动,已经被业界解读为政策风向的转向。

相关公司:山东威达、科大智能


3、民营医疗丨据报道,我国将贯彻落实积极应对人口老龄化国家战略,加大制度创新、政策供给、财政投入力度,健全完善老龄工作体系,强化基层力量配备,加快健全社会保障体系、养老服务体系、健康支撑体系。

点评:安信证券马帅指出,老龄人口属于医疗健康消费群体的绝对主力,预计国内将长期面临医疗资源短缺的局面。从供给端来看,民营医疗机构的存在必不可少。

相关公司:国际医学、三星医疗


4、TOPCon电池丨晶科能源13日宣布,其研发的高效N型单晶硅单结电池最高转化效率达到25.4%,再次刷新了TOPCon电池转化效率的世界纪录。

点评:湘财证券仇华表示,碳中和已成全球共识,全球光伏装机有望快速增长。TOPCon电池具备高转换效率、低衰减、高发电量等优势,预计2021-2023年,TOPCon电池新增产能将达9.9、20.5、59.4GW。在带动光伏发电成本持续下降的同时,也推动存量光伏设备迎来更新换代。

相关公司:捷佳伟创、奥特维、金辰股份


5、VR丨13日召开的2021全球移动宽带论坛上,华为轮值董事长胡厚崑表示,XR业务、5G to B市场以及绿色低碳发展将是华为下一步重点布局的重要方向。近期,华为获得了包括“增强现实光学系统和增强现实眼镜”等在内的多个相关专利授权。

点评:据了解,华为从2016年就开始布局VR/AR领域,将通过提供不高于10ms的网络时延和超过4.6Gbps的下行速率,来满足云XR业务的需要。随着5G生态逐步成熟,XR与行业应用的融合正在进入爆发期。安信证券焦娟认为,VR产业链核心环节已趋于成熟,硬件产品体验显著改善,新一代技术将驱动生产力全方位提升。

相关公司:歌尔股份、联创电子


6、电子烟丨据报道,10月12日,美国食品和药物管理局(FDA)表示,它有史以来首次授权电子烟产品在美国市场合法销售,允许RJ Reynolds(英美烟草旗下雷诺烟草)销售其三款Vuse电子烟产品。

点评:机构认为,FDA对RJ Reynolds的PMTA(烟草上市前审查)的授权是雾化烟产品在美国市场首次获得强有力的官方背书,对基他国家的电子烟监管态度具有参考价值。近年来,新型烟草制品发展迅猛,电子烟是全球烟草市场中增长最快的细分赛道之一。

相关公司:华宝股份、劲嘉股份


7、养老服务丨据新华社消息,近日对老龄工作作出重要指示强调:贯彻落实积极应对人口老龄化国家战略,让老年人共享改革发展成果安享幸福晚年,在重阳节来临之际向全国老年人致以节日祝福。

点评:目前我国人口老龄化趋势逐年显现,国家频频发布政策促进我国养老产业的发展。在业内人士看来,中国将进入以长寿为主导的老龄化阶段,养老已经成为一个潜力巨大的朝阳行业。中国老龄科学研究中心对于养老产业的需求也进行过一项测算,中国老龄产业产值将在2050年突破100万亿元,届时将占GDP三分之一以上,与养老相关的产业发展空间巨大。

相关公司:新华锦、珠江股份


8、钢铁丨工信部办公厅、生态环境部办公厅发布关于开展京津冀及周边地区2021-2022年采暖季钢铁行业错峰生产的通知。通知指出,2021年11月15日至2022年3月15日实行钢铁行业错峰生产。

点评:今年错峰的力度和范围都进一步加大。京津冀是我国钢铁生产、销售的重地,产能占比较大。26个城市钢铁产能占全国钢铁总产能接近50%。此次限产,预计对粗钢整体产量有较大的压制作用,或对其他地区的钢铁厂形成利好。

相关公司:柳钢股份、重庆钢铁


宏观新闻

1、:贯彻落实积极应对人口老龄化国家战略,让老年人共享改革发展成果安享幸福晚年。

2、中国9月社会融资规模增量2.9万亿元,预估为30500亿元,前值为29558亿元。

3、外交部:敦促印方停止采取任何使边界问题复杂化的举动。

4、国家发改委:确保限电不限居民,限气也不限居民。

5、国家发展改革委:供暖季全国可形成储气量270亿立方米以上,国际气价上涨的影响降低到可控范围。

6、国家矿山安监局:预计四季度可增加煤炭产量5500万吨,平均日增产达到60万吨。

7、上海证监局规范证券从业人员利用自媒体工具开展业务活动。

8、北交所副总经理李永春:北交所将在精选层基础上组建,同步试点注册制。

9、广东防范房地产贷款过度集中,贷款比重同比下降1.5个百分点。

10、广东:房地产开发企业以高于备案价格销售商品房的即是风险。

11、中国LNG综合进口到岸价格指数创历史同期新高。


在众多消息中,深挖

价值珍品,快人一步,决胜先机。




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赞(41) | 评论 (25) 10月14日 07:55 来自网站 举报