股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

特高压

说了涨幅不大，可以关注。

华自科技反弹大涨。

这里可以关注储能的德方纳米和科泰电源。

大金重工说了也是走趋势，结合振兴东北，继续涨停。

有机硅

合盛硅业又冲高回落，可能要震荡洗盘，但未来最终应该要创新高的。

东岳硅材冲高回落，有回调风险。

恒星科技也是跟随冲高回落，趋势没坏。

金银河两天大涨35%，接下来就是止盈出局了。

新纶科技看补涨走强的可能。

锂电池

继续反弹，但有分化，注意高低切换即可。

目前龙头是天际股份和鞍重股份。

钠离子电池龙头百川股份反弹，注意反弹持续。

回调企稳反弹趋势的星云股份、久吾高科、东华科技都可以关注。

有色周期股

分化，行情还有。

有色金属:铜陵有色

煤炭:兖州煤业。

水泥概念:塔牌集团、海螺水泥。

化工

分化，注意高低切换。

云天化和川恒股份是人气龙头，如果说它们出现大阴杀跌，那就说明化工短期的回调。目前还比较强，但要预防。

氯碱化工回踩，看好调整后的第二波行情。

嘉化能源横盘，反弹走势没有问题。

芭田股份冲高回落主力资金继续潜伏，注意回踩之后的反包。

其他

环保概念反弹，龙头清水源继续连板。

鸿蒙概念代表科技题材反弹先锋，今天先动，老龙头润和软件，跟风常山北明、拓息。

ST天山、仁东控股、ST星星，超跌垃圾股炒作风向，ST星星的走势大概率会模仿ST天山，也就是回调两天企稳反弹。

司太立缩量回踩洗盘，反弹走势没有问题，主力资金没有出货，注意回踩低吸的机会。

沃特股份，炒作碳基材料，连板，注意走强。

02首板掘金

锂电

化工

鸿蒙

稀土

电力

其它

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入润和软件8000万，买入中科电气9500万，买入中国宝安4900万，买入中青宝2800万，买入豫能控股1500万，卖出华邦健康

章盟主：买入云天化1.7亿，买入中矿资源1.2亿，买入中科三环3000万，卖出华邦健康

小鳄鱼：买入云天化3.7亿，买入冀中能源6200万

作手新一：买入润和软件7800万，卖出中矿资源

上塘路（原体育馆）：买入金银河2900万，买入清水源8300万卖出2830万

机构席位：

4家机构买入北方华创4.4亿，1家机构卖出兴发集团6.4亿

北向资金合计净流入-41亿

主力明显净买入前三：北方华创（29590.73万）、中科电气（14920.74 万）、中科三环（11596.24万）

主力明显净卖出前三：南山铝业（-44530.42 万）、云天化3日（万）、兴发集团3日（-34755.85万）

机构明显净买入前三：北方华创（35775.40 万）、云天化 （24601.98万）、沃特股份 （7018.59万）

机构明显净卖出前三：兴发集团（-46569.21 万）、南山铝业（-22605.57万）、中国中冶（-6847.86万）

04大盘解析

上证跌超50点，创新高后午后出现跳水，量能不足7000亿。创业板涨超1%，呈现出切换的态势，个股层面上是3300+普跌。这里在周期股的集体高潮过后出现轮动和切换并不意外，昨天也反复做了强调。行情也并没有看上去那么糟糕，上涨过程中的首次大分歧，快的话明天就会有回流和反弹的动作出现。指数传递的信息很明白，二月份的高点没有那么容易过，再强势的品种，哪怕是主流方向，也并不存在YYDS。

盘面上看，周期股大幅补跌，创业板迎来回流。钢铁、有色、煤炭等均是大跌，但跌停的个股数量很少，人气并没有溃散。新能源、科技板块迎来反弹，比如宁德时代、北方华创都是非常具有标杆意义的品种。金融股的大跌对指数形成压力，老人气股的反弹则传递了题材端的修复，比如鸿蒙、储能和工业母机题材。盘面的感受，切换和轮动如期而至，行情来到了临界点。当下的策略，无论是周期股，还是新能源和老题材，都会有内部进一步分化的过程，注意去弱留强。

05热点板块

以下是重点分析板块

新能源

今天新能源回流，其实也不算意外。

因为在前天晚上已经提到过，锂矿和磷化工是共同上涨的关系。

所以昨天和今天江特、天赐、奥克这三个才会逐步走强。

这些都是有六氟磷酸锂产能的公司，所以他们的走势在锂矿中属于最强的。

而磷化工则是为制造六氟磷酸锂的原材料，所以今天云天化还能新高。

江特、天赐、奥克这三个的明天如果都能走强，就会形成板块效应。

目前有矿的公司里面，市值越小，越会被资金偏爱，安中股份、天奇股份、西藏矿业等。

其他

水泥：经历了几天的大涨之后，今天开始调整了。

按照以往水泥的特性来说，连续大涨的几率不高，因此远离生命线的会有回踩的需求。

最后说说有创新药，暂时来看集采对CXO行业影响不大，主要业务还是在海外。

所以上次聊的时候就给大伙提到了，不过这个行业走起来很慢，但长期看行业还是很景气的。

好了，今晚先聊这些。

06应对方法

这里在主板的分歧调整过后，存在着反抽的预期，明天早盘如有惯性下跌可考虑博弈。情绪上20cm品种有复苏，老题材反抽，观察其能否成为下半月资金的一个着力点，供参考。

看了首板文章觉得有收获的朋友辛苦下点点“赞”和“在看”支持！感谢大家！

$中国恒大(03333)$ $兴发集团(SH600141)$ $云天化(SH600096)$ @今日话题