-
李志林午评丨1.7万亿成交释放过猛，急冲3600点火候未到
李志林
/ 2021-09-02 12:52 发布市场回顾：
昨A股各指数分化严重，合计成交17111.55亿元，创年内新高，成交额连续31个交易日突破万亿元。合计2223只个股上涨，2136只个股下跌，有89只个股涨停，63只个股跌停。昨日两市大幅分化，板块迎来高低切换，锂电、光伏等高位高景气赛道股大跌，低位大金融、地产家居、机械基建等蓝筹股大涨。文教休闲、网络游戏、食品饮料等超跌股迎来强势反弹，两市个股涨跌各半但交投活跃，成交额1.7万亿，再创年内新高，其中上证指数成交额突破8000亿元大关，创2015年7月24日以来新高。赛道股大跌、低位老权重起舞令主板指数跑赢中小指数。 据Wind统计显示，昨两市主力资金净流出468.32亿元，已连续7个交易日净流出。北向资金昨日净买入76.88亿元，已连续8个交易日净买入。 今日消息面： 【美股收盘涨跌不一 银行保险板块走弱】隔夜美股三大股指涨跌不一。道指收跌0.13%，纳指收涨0.33%，标普500指数收涨0.03%，纳指与标普指数续创历史新高。银行保险和石油化工板块领跌道指，富国银行跌近5%，康菲石油跌1.6%，雪弗龙跌1.13%。疫苗、互联网和消费板块走强，苹果涨0.45%，奈飞涨2.26%，百事涨近1%，诺瓦瓦克斯涨超5%，莫德纳涨超3%。中概股持续反弹，爱奇艺涨近10%，拼多多涨6.8%，富途证券涨近15%，贝壳找房涨13%，知乎涨10%，小鹏汽车跌超3%。美元指数92.51点，离岸人民币6.45元。今港股+0.19%，日经指数+0.19%。 【证监会副阎庆民：股民数量已达1.89亿】在今天(9月2日)召开的上市公司2020年报业绩说明会工作总结交流会上，证监会副阎庆民表示，截至今年6月底，股票市场投资者数量已达到1.89亿。2020年全市场共有3756家上市公司召开业绩说明会，占披露年报公司总数的87.41%，与去年相比数量增长超过40%。（21世纪经济报道） 【大基金又要批量减持了！今年已披露计划减持13家公司】截至目前，大基金已披露计划对13家上市公司进行减持，包括兆易创新、晶方科技、安集科技、北斗星通、长川科技、长电科技、通富微电、国科微、太极实业、瑞芯微、三安光电、万业企业、雅克科技。 
【60亿，60亿，124亿！格力电器豪掷240亿抄自己的底 从62元一路抄到了42元】近一年多时间，格力电器推出三次股份回购计划，累计支付的总金额约240亿元，但成交价一次比一次更低，如同普通股民抄底抄在了山腰上。 【QFII重仓大透视！持股市值创新高 密集抱团 四大行业最受宠】QFII是全球资本投资中国的风向标，今年以来QFII大幅增仓，持有个股数及持股市值均创历史新高，其中持股数达到517只，超越2013年历史高位；持股市值比去年同期升53.3%，达到3148.39亿元，相较2019年更是增长近一倍。 【头部券商客户保证金突然猛增，超级行情要来？】据某头部券商的消息人士向券商中国记者透露，他们公司最近四个交易日，客户保证金突然猛增，增长幅度接近10%。而9月1日的增幅就接近5%。记者注意到，二季度，许多证券公司的客户保证金规模相比一季度是有明显下降的。而从市场的成交量来看，二季度的确也是交易相对比较清淡的时间段。随着三季度的开启，市场的成交量与日俱增，这意味着增量资金规模在逐渐增长。然而，从本周一开始，市场成交金额突然增长了数千亿元，这意味着有大批量的资金涌入股市。有业内人士认为，二级市场的钱主要来自三个方向：一是一级市场。二是房地产市场。三是银行理财市场。 【8月新成立基金200只 创单月新高】8月份新发基金数量达200只，创历史单月新高，但发行总规模与7月份基本持平。整体来看，股票型基金的发行份额从6月开始下降，而混合型基金的发行份额从5月开始持续增长。此外，爆款产品骤减。业内人士表示，下半年以来，板块轮动加速，市场震荡加剧，导致新基金发行冷热不均现象显著。(证券时报) 【社保、QFII最新持仓曝光 新能源、金融、医药占比较多】随着今年上市公司的半年度报告披露完毕，社保及QFII机构的持仓也浮出水面。QFII前十大重仓股中，新能源、金融、医药医疗、消费等领域的占比较多。其中，新能源领域的个股包括隆基股份、宁德时代等，金融领域的个股包括北京银行、南京银行、中国太保等，医药医疗领域的个股包括爱尔眼科、泰格医药等。(中国基金报) 【BIPV、光伏概念股继续走强】晶科科技、林洋能源涨停，奥特维、特变电工、爱康科技、能辉科技、东南网架等继续走高。河南启动屋顶光伏发电开发行动。 【风能风电板块大幅走强】中环海陆、甘肃电投、大金重工、天顺风能涨停，金雷股份、新强联、金风科技、泰胜风能等大幅走高。风电装机规模有望进一步扩张。 【磷化工概念股继续走高】云天化、云图控股涨停，湖北宜化、宏达股份、川金诺、六国化工、川发龙蟒等涨幅居前。 【券商股再度冲高】第一创业拉升封板，广发证券、浙商证券、兴业证券、国盛金控等跟涨。 【北向资金净流入33亿元】截止午间收盘，北向资金净流入33.21亿元。 【央行公开市场净回笼400亿元】央行今日开展100亿元7天期逆回购操作，因今日有500亿元逆回购到期，当日实现净回笼400亿元。 【两市融资余额增加13.35亿元】截至9月1日，上交所融资余额报9013.45亿元，较前一交易日增加19.59亿元；深交所融资余额报8066.66亿元，较前一交易日减少6.24亿元；两市合计17080.11亿元，较前一交易日增加13.35亿元。 今天上午大盘低开8点3559点，探底3557点，冲高3587点，午前收3586点。上证50、沪深300、上证综指、中证500、深成指、中小板、创业板、科创板分别收-0.16%、-0.28%、+0.55%、+1.46%、-0.32%、-0.37%、-1.21%、-1.33%。个股涨跌比：876∶687，1216∶1081，有89股涨幅超10%以上，跌幅10%以上的个股有1只。今天上午成交量893212048亿，比昨上午减少3116亿。 
早盘A股各指数延续分化格局，中证1000指数涨1%，个股涨跌互半，两市成交额近9000亿，较昨日有所萎缩。光伏、风电股掀涨停潮，金晶科技、上机数控、金风科技、运达股份、明阳智能等一批个股涨停。受大宗上涨刺激，煤炭股也表现抢眼，但芯片股近期持续低迷，北方华创早盘一度逼近跌停，总体来看板块仍以轮动为主。盘面上，光伏、风电、磷化工、钛白粉、特高压等板块涨幅前列，芯片、CRO、中船系、在线旅游等板块跌幅居前。 昨天A股市场是冰火两重天，券商、保险、银行、白酒、基建、铁路等板块联袂放量大幅上涨，而光伏、新能源汽车、锂电池、芯片等前期明显赛道股，纷纷跌停或重挫。 究其原因，前期新赛道股上涨时，传统产业股被市场遗弃，股价超跌、估值超低，有修复的需求。从新赛道股高位撤出的机构乘机抄了一把底。 另一方面，不少新赛道股股价涨了5—10倍，严重脱离业绩，估值奇高。如昨天跌停的赣锋锂业、天齐锂业、华油工业，锂电池板块总成交3009亿，该指数一年涨了2倍，而赣锋锂业市盈率140倍，天齐锂业320倍，股价透支了未来几年，所以下跌是必然。一边是放量上涨，一边是放量下跌，遂导致了昨天放出1.7万亿天量。 今天上午，昨日领涨的板块，除证券还略有上涨外，其余多数熄火。昨日大跌的板块，光伏产业强烈反弹，光伏ETF涨4.24%；新能源汽车板块止跌小反弹；而芯片因国家大基金再次减持，继续下跌，芯片ETF跌2.95%。导致上证指数涨0.55%，中证500涨1.46%，其余5大指数均下跌，创业板、科创板跌幅犹大。上午涨跌比为2092:1779，涨比跌多，但成交量萎缩3100亿。 
目前市场仍牢牢站在五周均线上方，并且离3600点仅差14点，能不能一举拿下3600点，我认为从短期看，昨日量能释放过度，昨日上午还有1.2万亿，今天上午仅8000亿，显然上攻动力不足。由昨天领涨的板块震荡洗盘蓄势，以及昨重挫的新赛道股全面止跌企稳，届时两股力量形成合力，才有可能冲破3600点。 不过，目前各指数机会仍大于风险，截止昨日（9月1日）上证指数涨2.7%，深成指跌1.1%，上涨50跌13.1%，沪深300跌6.6%，中证500涨12.97%，创业板涨7.42%，科创板涨2.2%，这明显与上半年上市公司利润增长44%不相称，各指数都有修复的需求和空间。 下午关注：大盘能否收在3550点之上？上涨个股数能否继续扩大？成交量能否超1.4万亿？
公安备案号 51010802001128号