只有干货和实战！

今天有些人给我后留言感谢，看了风雷文章，第二天追进去，吃了十几厘米的肉。恭喜！这是核心圈，风雷临盘决策，加仓一笔。

这里不用客气！咱们一起玩耍！我只是说了自己的逻辑！如果亏了，不要骂我就行了！哈哈

美锦的成本，我已经做得没有成本了。

尽管伯恩斯坦提出了史诗般的泡沫警告，但他并不认为整个市场会崩盘。他认为“除非流动性非常迅速地枯竭，可能性不大，否则出现大熊市的可能性可能远低于人们的想象。

风雷以为流动性的维持是关键。

盐湖钾肥成交299亿，涨幅最大388%，我们就不要去刀口舔血了。

让盐湖股份站在风口浪尖的，有一个重要的原因，就是作为新能源汽车的最上游原材料，碳酸锂。

盐湖股份的好孩子蓝科锂业，是国内最先使用吸附+膜法（效率高，是提锂的未来方向之一）进行盐湖提锂的企业，目前该公司已建成1万吨的工业级碳酸锂项目，还有两万吨电池级碳酸锂项目即将建成。未来还将与比亚迪联姻，共建3万吨电池级碳酸锂项目。

另外，目前盐湖提锂产能受限，碳酸锂供不应求的当下，盐湖提锂有望迎来持续高景气增长。如果后面调整下来，或许有肉吃的可能，不要追高哦，先看看。

风雷认为首次提到放水支持经济高质量发展，说明下半年货币依然会偏宽松，这个对股市是利好，货币供应量是保障。

成交1.3万亿，外资净买入超50亿。前期跌跌不休的白酒、食品、医美，今天强力反弹了！有点大反转的意思！

真的吗！看后面持续情况。

白酒反弹了，白酒已经被搞得没边了，一些达官显贵护酒的意思明显，这个位置有点争议。

风雷昨天就说了这里的机会，看懂了的朋友，就吃了大鸡腿了。

当然医美的爱美客、华熙生物都是机构偏爱的品种，左侧，对于激进的投资者而言，稳健的临近建仓位置。

今年以来，国产工程机械厂商异常忙碌，从生产车间到销售渠道，经常处于满负荷状态，来自国内外的订单，填满了他们的工期表。

19年至今中联重科一直稳居塔机销量世界第一，特别是今年上半年，中联重科仅用了半年时间就完成了2019年全年的总销量。数据显示，三一重工2020年共销售98705台挖掘机，占据全球挖掘机市场15%的份额，并首次获得全球挖掘机销量冠军。今年上半年销量继续扩大，企业的业绩也再创新高。

中国工程机械工业协会的统计数据显示，2021年1-6月，国内26家挖掘机主流制造商共销售挖掘机223833台，同比增长31.3%；其中国内193700台，同比增长24.3%；出口30133台，同比增长107%。这个方向景气度还在延续。

工业软件的龙头

通过盘点一级央企及其二级单位的系统替换及建设需求，试图描述这 个市场有望为公司带来的增量空间。通过对 96 家央企的盘点，

 1、用友与央企合作基础较好。现有 96 家一级央企之中，至少有 70 家已 与用友建立集团级合作关系，覆盖率至少为 72.9%（可能有已合作但 我们未统计的情况）。在财务、HR 和供应链相关系统中，用友在已知 样本中的占比分别为 25.7%、54.3%、22.7%，占比排名均为国内软件 厂商首位，体现了公司在超大型企业市场卓越的地位。

 2、 考虑一级央企及其二级单位管理系统的新建或更新，用友至少有 350 亿元市场空间（未考虑三级及以下单位的市场）。其中，若仅考虑一 级央企的新建或替换，市场空间约为 45 亿元，大多由财务软件的新 建或替换贡献。

 3、近年央企系统建设或替换的需求景气度较高。仅 2021 年，用友就与 中核工业、航天科技、中国铁物等一级央企开展深入合作；2020 年也 与中国节能环保、中咨公司、中国煤科、中国能建、南光集团、中检 集团等一级央企进行深入合作。随着公司自身产品力以及央企数字化 需求的进一步提升，央企系统建设近年有望迎来高峰。

风雷以为中国要发展制造业，没有软件根本不可能，前期，在论坛上的数据，国产大飞机，从设计到成品，工业软件竟然用了30000套...用友这个方向长期来看还是有想象力的。

稀土方向：

8月10日国内轻稀土市场部分价格上涨，金属镨钕价格为77.5万元/吨，镨钕氧化物价格为62.5万元/吨，氧化钕价格上涨2500元/吨至62.25万元/吨，金属钕价格上涨1万元/吨至76.5万元/吨，氧化镨价格为64.5万元/吨，金属镨价格为83万元/吨，国内轻稀土市场价格走势上涨，下游按需采购为主，场内交易行情一般，预计后期价格或将走势上涨。

这个方向，这两个月下来，前面埋伏的仁兄吃得盆满钵满了。

盛和+78%、五矿+132%  没动

中科三环走得不错。

氢能方向活跃，全柴动力三天2板，美锦、大洋冲高回落，圈子再次减了点仓。

美锦能源36%

潍才   8%

大洋12%

军工受高景气的支撑，今天持续走强。

沈飞+86%     没动；

航发+86.3%     没动；

西飞+22%    没动；

航天彩虹12%  没动；

光威复材减仓，8%的盈利了。

军工行业整体还是蛮有价值的，细分的龙头风雷已经整理出来了。