1、据媒体报道，PCB及IC载板供应商欣兴电子公布的第二季度第二季度财报显示，本期净利润18.25亿元（新台币），年增24.9%；累积上半年税后净利润40.2亿元，同比增长超过133%。财报表现优于预期，同时公司高层透露到2025年的ABF产能几乎被预订一空。

评：IC载板是为芯片提供支撑、散热和保护作用，同时是跟PCB之间提供一个电子的联机。IC载板属于资金密集型行业，技术要求高，扩产+爬坡周期长，供给释放缓慢。欣兴、IBIDEN等IC载板厂商短期失火黑天鹅事件下，供给进一步趋紧。由于供需关系失衡，以及5G、SPC等为首的下游应用的需求比较好，IC载板从去年四季度开始涨价，BT和ABF载板分别涨了20%及30%-50%。分析师预计，未来随着国内IDM和晶圆厂代工厂产能的逐渐释放，拉动国内封装测试需求。IC载板为封测环节重要原材料，预计随着国内制造、封测产能的逐步释放，国内IC载板需求大幅度提升，国内IC载板基材以及制造厂商受益国产化需求。

相关品种：A股中，兴森科技（002436）是国内唯一三星载板供应商，现有2万平方米/月IC载板产能（FC-CSP，eMMC）。方邦股份（688020）具备量产芯片封装基板（IC载板和类载板）HDI基材能力，珠海项目扩产的超薄铜箔可用于芯片封装载板、HDI以及锂电铜箔等领域，产品样品已通过相关客户认证。

2、据报道，国内汽车智能芯片科技企业地平线近日正式发布了全新一代车规级产品——征程5芯片。而基于该芯片打造的全场景整车智能解决方案和全场景整车智能计算平台也同时发布。作为业界第一款集成自动驾驶和智能交互于一体的全场景整车智能计算芯片，征程5单颗芯片AI算力最高可达128TOPS，支持16路摄像头，性能超越特斯拉FSD，可满足车厂高级别自动驾驶的量产需求。据悉，征程5芯片AI性能跑分更强，超越Nvidia（英伟达） Orin，是国内唯一支持快速量产的整车智能计算平台芯片。征程5一经发布，即与上汽、长城、江淮、理想、长安、比亚迪、哪吒等多家车企达成了首发量产合作意向。

评：车载AI芯片是人工智能行业的珠穆朗玛，也是自动驾驶实现大规模落地的前提。不少企业纷纷布局，这其中就包括特斯拉和英伟达，而在国内企业方面，地平线走在最前列。目前，地平线是国内唯一实现汽车智能芯片前装量产的企业，其已经成为边缘人工智能芯片的领导者。

相关品种：亚太股份（002284）与地平线签署战略合作协议，双方将围绕高级驾驶辅助（ADAS）、面向L2-L4的自动驾驶、汽车视觉感知等领域展开深入合作；华联股份（000882）参股地平线。

3、短短的5个月，全球氢能累计投资从3000亿美元跃升到5000亿美元。近日，国际氢能理事会与麦肯锡公司发布的《氢能观察更新版》报告称，随着应对气候变化的加速，作为一个关键的能源转型支柱，氢能投资呈现加速的趋势。自2021年2月以来，全球新宣布了131个大型氢能项目，累计有359个项目。到2030年，对氢能项目和整个价值链的投资总额估计为5000亿美元。有了这些投资，到2030年低碳氢生产能力将超过1000万吨/年，比2月份报告的项目水平增长60%以上。其中，70%的生产能力将来自可再生能源，另外30%来自化石燃料和碳捕获与储存(CCS)产生的低碳氢。此外，所有其他地区的投资增长速度都超过了75%。早在今年2月17日，上述两家机构发布的《氢能观察2021》报告称，已有30多个国家制定了国家氢能战略，全球已宣布了200多个大型项目，总价值超过3000亿美元。

评：据中国氢能联盟的预计，到2030年，中国氢气需求量将达到3500万吨，在终端能源体系中占比5%。到2050年氢能将在中国终端能源体系中占比至少达到10%，氢气需求量接近6000万吨，可减排约7亿吨二氧化碳，产业链年产值约12万亿元。随着下半年氢能“十城千辆”名单的落地，氢能产业有望进入高速发展轨道。在碳达峰、碳中和的目标下，目前氢能在各领域的新兴应用正经历“从0到1”的突破期，布局参与氢能板块的央企和上市公司也快速增多。

相关品种：宝丰能源（600989）新成立碳中和研究院、在建200MW光伏发电及2万标方/小时电解水制氢储能及综合应用示范项目（预计2021年完工，目前已部分建成并投入生产）、并于2021年4月公告拟以自有资金10亿元设立全资子公司进行绿氢生产，通过太阳能发电制取绿氢用于化工生产，多路径推动煤化工与新能源融合和低碳发展战略；中泰股份（300435）在氢能的制取-储运-加氢液化等环节均有储备，有望充分受益于氢能源市场化的大规模推进；富瑞特装（300228）目前有高压氢阀类产品对外销售。公司与如皋经济技术开发区管理委员会签订了《氢能源汽车产业战略合作意向书》，双方依托各自的优势，拟就共同推进氢能源汽车产业的投资。

公司新闻  

亚钾国际（000893）拟17.64亿元收购农钾资源56%股权，8月2日起复牌。

晶盛机电（300316）与Applied Materials公司合作，并收购其多项业务，产品主要应用于光伏等领域。

鼎汉技术（300011）战略新产品中/高频车载辅助电源系统获得订单突破。

吉电股份（000875）与上海环交所签署《吉林省碳交易市场战略合作框架协议》。

信维通信（300136）拟合作在益阳高新区合作打造MLCC产品基地。

中国出版（601949）：中国电信集团将受让公司7.6%股份。

惠程科技（002168）控股股东和实际控制人变更为重庆市璧山区财政局。

恺英网络（002517）宣布与华为达成基于游戏业务的全面合作协议。

东方生物（688298）创始人、总经理方效良表示，公司开发了荧光纳米微球，这种核心原材料长期受到美国制约，被列为制约中国工业发展的35项“卡脖子”技术之一。

凯普生物（300639）新冠检测试剂有效涵盖已知变异株类型。

捷捷微电（300623）全资子公司拟引入外部投资者增资5.1亿元。

华东医药（000963）全资子公司获得药物临床试验批准通知书。

海能达（002583）与西班牙电信合作签订应急通信网络项目。项目金额1,061.07万欧元（约合人民币8,144万元）。

北京科锐（002350）与金风科技全面战略合作，联手开拓新能源市场。

立中集团（300428）拟投建新能源锂电新材料项目，总投资12亿元。项目生产的六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂产品能够缓解新能源汽车客户锂电池材料的供应短缺问题。

赤峰黄金（600988）持股90%的境外子公司万象矿业所辖老挝Sepon铜金矿在新一轮勘探中，发现稀土元素的异常富集，并且重稀土比轻稀土更富集，大部分土壤样品和原岩露头样品的稀土含量达到工业品位。