市场简况：上证指数上涨0.34%，创业板指下跌0.44%，两市成交额高达1.3万亿，两市个股涨跌加速比2231：1824，其中涨幅超过9%的个股有118只。

我们对市场的看法：

    1、大盘指数已经由弱转强，具备重新开启一波波段行情的技术基础。

    2、创业板指缓慢的多头趋势持续中，继续看多做多！

今日盘面特征：

半导体、光刻胶、大基金概念、特种气体、第三代半导体等涨幅均占2.5%以上。细分龙头今天也都大涨了，比如说南大光电、全志科技、三安光电等涨幅超10%。

光伏板块涨幅3.09%、锂电池板块涨1.48%。

昨日非常疯狂的半导体、新能源汽车和光伏板块，今天都是在上午整理之后，下午出现拉升的。这三个板块是当前市场认可度最高的三大主线热点。

小题材板块当中有机硅涨7.53%、MLED涨3.57%、稀土永磁涨3.52%、草甘膦涨2.81%等等，这些基本上都是供需紧张、涨价预期的板块！

目前我们认为当下具有性价比且具有中长期机会的四大方向：

    1、光伏板块—Hjt电池、逆变器、光伏玻璃以及相关辅材；储能板块也值得跟踪；

    2、国防军工—业绩增长确定性高，上游和中游比较确定！

    3、国产软件类—网络安全、信创、云计算、数字货币等；主要还是国产替代以及5g时代数据爆发带来的机会！

    4、汽车智能化涉及的零部件以及汽车电子—业绩改善预期强烈；

对于新能源汽车以及半导体板块的机会，我觉得还有，但当下的位置的确有点让人棘手。看后期是否有比较明显的调整，如果有的话，我们再来提示机会！

今日最惨的板块：

中药大跌4.11%，疫苗跌3.69%，辅助生殖跌3.5%气cro概念跌2.7%亿，体外诊断跌2.3%，医疗美容第2.08等等。

医疗医药板块今天全部沦陷！称为“药茅”的片仔癀，今天跌停了！至于什么原因，市场已经有一大片大片的媒体机构做分析！我觉得涨多了，就应该跌。

其他品种如康泰生物跌10.17%、智飞生物跌7.36%，爱博医疗跌7.26%等等，医药板块其实长期的逻辑是没有变化的，只不过站在当下这个角度来看，估值太贵了。我觉得医药板块比白酒板块要好很多，医药板块内部还是有很大的分化的，并不是所有的品种都是贵的。

说实话，我还是非常看好医药板块的投资机会，如果持续大跌一波的话，必然会有很多机构重新去抄底的！市场有句话：选择医药行业作为长期投资，你已经比别人的胜率提高了一半！

对于景气度很好的板块，尤其是短期两三年也看不到天花板的板块，越是下跌，越要持续跟踪，机会就会越明显！

消息面：

商务部：下一步将全链条促进汽车消费。

汽车板块的利好来了，除了政策上的利好，最重要的还是汽车芯片紧张局势得到缓解，这使得下半年汽车产业链将会迎来环比大幅增长预期！