周二河南郑州创记录大暴雨，大水漫灌城市的视频让人痛心，河南的战友挺住！不过暴雨无情，而资本市场有暖意，在隔夜美股纷纷大涨下，本来昨日就抗跌的A股，今日便更进一步纷纷拉升，整个盘面也是罕见的普涨态势。创业板指更是让人意外的出现百点大阳新高，成功收复了上周五百点跳水的大阴线，其走势不可谓不强，大大超出了龙轩的预期。

   从各指数表现来看，仍是创业板指走的最为强势，沪指表现仍是最差的，盘中创业板指也再度超越沪指，且直到收盘两大指数点位也仅2个点距离。沪指与创指巨大的差距，其实也从具体个股的表现可看出，创指在宁德时代为首的动力电池产业链下，走出了非常强劲的指数行情，叠加芯片等科技类个股加持、则让其能高位稳住然后高举高打。而沪指众多传统产业类品种却是一蹶不振。如地产类个股持续创新低、中国平安为首的保险股亦是一个明显的杀跌趋势、再叠加银行与券商的不给力等，沪指能稳住不跌都算是好的了。

   其实从盘面来看，当前新能源品种在大幅扩散，从上游的锂矿到中游的动力电池产业链，再到整车与汽车零部件等，都出现了一轮明显的拉升。而传统大蓝筹却不断走低，连美的集团、顺丰控股、双汇发展、牧原股份等都在不断的新低，龙轩认为这类品种持续的杀跌趋势，是机构资金暗中大举调仓所致，靠散户的力量是不可能如此强的持续下行趋势的。而其流出来的资金，都去怼新能源与资源类个股上去了。对此，龙轩的建议是不去碰趋势不好的票，尽管其估值看起来诱人，但底部不是一两日能走出来的。

   A股中很多所谓的公募机构，说是价值投资，但龙轩觉得很多仅是趋势性投资而已。趋势来的时候不断怼吹大净值，然后吸引更多基民买入；而趋势一旦走坏则是优质股也能出现腰斩走势，这也是龙轩今年一直建议众战友，再好的品种若趋势走坏也应先出来，等走好了重新介入不迟的。而相比于国内机构，龙轩认为外资表现成熟很多、且更为稳健。

   自沪深港通开启以来，外资其实是每年都大举买入A股的。而今年来买入的金额更甚，据统计截止7月，今年来北向资金累计净流入2250亿元，已超过去年全年的2089亿元了。可见外资对A股市场的看好，而其持有的品种也是一如既往的优质蓝筹白马，丝毫没有收到春节那波急速暴跌的影响。因此可以说创指能快速收复春节后暴跌失地、并能在高位稳住继续向上创新高，与过江龙超千亿扫货有密切关系的。龙轩认为在中国经济强大韧性、国外疫情再次抬头而中国能及时应对下，外资流入A股将是长期的趋势，这也将是市场持续向好的一股中坚力量。

   在当前机构主导的行情，那其市场风格偏好也与机构投资偏好有关，今年来走势颓废的大蓝筹白马，无一不是基本面有重大利空影响的，而走势强劲的则无不是政策利好加仓、且业绩能持续释放与超预期的。因此在机构暗中大调仓、极端分化行情中，我们要汰弱留强，不要去贪便宜抄底，股价高的也不要嫌贵，只要趋势完好就可耐心持有，当然加速的除外。

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