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“别把喝茅台的变成五粮液”林园说出了茅台的危、其他高端的机

深南路   / 06月10日 21:20 发布

我们长期投资白酒的,如果缺少了林园总,估计会少了很多启发(正负面都有)、很多乐趣,长期持有白酒会变得无聊很多。

 

这不,茅台股东大会,老林又让大家很好的启发和开心了下。

 

首先,林总不知是刻意还是无意,炫富了。

 

“持有总股本的2%”,而这2%的茅台还是占到身价的40%,计算题我就不做了,有球友测算,上千亿是没问题了,妥了。

 

如果是真的,林园总的确给中国广大股民作出了榜样,过去说到炒股票,基本都是赔钱、韭菜的代名词。如果按照林总的身价,就靠二级市场,做到千亿身价,进入福(服)布(不)斯(服)排行榜是没有问题了,而且还是靠前的,充分说明,长期集中持有优秀好企业,是能够“慢慢变得很富裕的”!

 

其次,茅台的经营都没问题,就是买酒难,“别把喝茅台的变成五粮液了”。

 

我是基本全仓投资五粮液和泸州老窖的,在2017年,从酒鬼酒切换到五老组合后,我写过一篇分析,《好好说说,未来几年,我更看好五粮液而非茅台的原因》。

其中有一个核心逻辑,就是老林昨天说的这个,“别把喝茅台的变成五粮液了”。

 

茅台的产能问题,一直饱受诟病,当然放在过去,“量难提上去”也很好助推了茅台的价格,成也萧何败萧何,在当下高端为王,需要量来满足市场需求的时候,这个短板,不管你承认不承认,都存在。

 

林园举例了浙江的婚礼,举例了动员员工买酒,还说了订1000箱五粮液的事。

 

其实就是在说这个逻辑,茅台酒难买,因为婚礼等面子需求巨大,没办法,买五粮液吧。

 

这也是我常说的投资白酒的逻辑,我不买二三线白酒的,因为不是短缺经济时代了,长期看,只有高端白酒才有最强的确定性。

 

而在高端中,这几年,五粮液和1573,包括内参,都是有很大机会,因为这个需求来自面子、社交属性。

 

“别把喝茅台的变成五粮液了”,茅台给了大家很多机会,这几年一定要把握住,我主要对五粮液说,其次才是1573。

 

现在中国消费升级的趋势十分明显,昨天看经济半小时,说到海参涨价,其中的因素,很重要的一个,就是这几年的大客户越来越多,以前的大客户,100箱就算多了,现在一订就1000箱起步。

 

妥妥的消费升级,从历史上看,中国只要保持太平,盛世是一定会到,中国人的消费能力,相当可怕,文化和历史,都证明了这点。

 

其实关于近期二三线火爆,杨德龙也说了个观点,我看央视采访时候说的,大概意思,二三线创新高好,因为肯定会带动一线逐步创新高,今年与以往不一样,以往都是高端白酒来,今年二三线先发力了,但是从长期投资的角度看,一线确定性依然最强,“投资者需要耐心等待”,是不是与我的观点很相似。原创作者老榕树 

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赞(38) | 评论 (12) 06月10日 21:20 来自网站 举报