五一小长假期间，外围新闻可谓频频。比尔盖茨夫妇宣布离婚，让人觉得美国顶级富人与中国娱乐圈明星夫妇相类似，基本都是以离婚告终的，这也说明物质越丰富、情感越淡薄；此外，印度印度疫情连续14日每日新增30万，有媒体报道其实际死亡人数恐是每日2-3万人，可笑的是像高晓松等道貌岸然的知识分子，还在吹印度如何民主，似乎中国网民还像十年前那样好忽悠。

   任何不把本国人们生命健康放在首位的民主，龙轩认为都是不负责任的、且是虚伪的。不过对资本市场影响最大的消息还是拜登政府突然祭出的新杀招：表示美国将放弃新冠肺炎疫苗的知识产权专利，这意味着其他国家可马上山寨相类似的疫苗。美国这一举措表面上说是想让全球快速结束新冠疫情，但龙轩认为背后的原因还是在于中国疫苗的高效生产、与防护率给力，否则老美不会放弃这样赚大钱机会的。而受此影响下，周四疫苗板块可谓全线跳水重挫，康希诺、沃森生物一度大跌近16%；智飞生物跌14%、复星医药则是一度跌停板等，从而拖累沪指也是百点暴跌。

   作为节前领涨龙头的疫苗板块暴跌，自然也拖累了整个医药股的杀跌，华兰生物、药明康德等均有不同程度的跳水重挫。不过让人欣慰的是，在这些医药拖累白酒等优质白马大跌之际，传统周期类个股再次翩翩起舞，钢铁、煤炭与有色纷纷走强，两桶油也罕见的力挺大盘，从而让创指大跳水下沪指仍是红盘的，这也符合龙轩近期对沪指与创指跷跷板的判断。而沪指与创业板指不同步、优质白马与传统蓝筹也出现背离，这背后的本质是增量资金的不足，同时也受美股近几个月表现的影响。

   须注意的是，优质白马经过春节那一波系统性暴跌后，去年那一波领涨龙头内部经脉已经错乱，如美的集团、三一重工、云南白药等，上两周反弹都很弱，但当前一调整则又是创新低的。充分说明业绩没有持续超预期的，就算是游资白马也不能一下子起来，我们不能盲目进行补仓。龙轩认为虽然大盘长期向好趋势不改，但极可能是不到20%的个股走强引领指数，80%的是注定要陪太子读书。

   近期，美财长耶伦释放加息预期，美股便如惊弓之鸟板一度大跌，虽然随后澄清，但说明在全球通胀加大下，美联储已有这个意思了。若真的加息，那美股来一波大跌是少不了的，因为去年那一波的V型大反转，是由美联储无限量供应的货币支撑起来的。龙轩认为这对A股会有一定冲击，但动摇不了市场上涨的根基。毕竟中国是全球率先控制住疫情的国家，且也是全球主要经济体中唯一没有大幅印钞的央行，支撑市场这两年来上涨的核心因素并不是央行大幅放水，而是高层对房住不炒下的大类资产的重新配置、是A股自身注册制改革所焕发出的新生机。

   因此，我们没必要为老美是否加息而神经紧绷，我们专注好A股本身即可。如创指本次回调龙轩预期回到半年线处，这里能企稳的话，后市业绩能超预期的优质白马仍会再次活跃，今日的调整则是一次上车的机会。另外，今日小盘题材普遍活跃，创指大跌下上涨个股反而变多，说明游资有所行动，对于游资玩的小盘热点，盘感一般的战友们就不要去碰了。

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