最近一段时间主业一忙起来差不多一周一到两次奔赴首都，也是挺无奈的，这周关注股市的时间已经可以忽略不计了，就靠着几个朋友偶尔还谈到问到一些投资的话题才不算脱离太远。

其中就有谈到氢能的新能源产业，氢能其实是非常好的能源替代品，但是现阶段我确实不知道怎么才能让它盈利，从产业的主导趋势上看，显然电动已经占据了不可辩驳的未来主流地位。但是，从国家层面，一个明智的做法肯定不是把宝全部押在一个方向上，而是在电动主导的前提下，保留其它新能源形式的技术探索通路，包括政策和财政空间，但是这种探索对于企业来说就比较艰难了，因为非主流，会使得企业的发展步步维艰。对于氢能来说，可能只有体量达到一定程度的情况才能保证氢能源的研发持续烧得起钱。

周末看到阿里巴巴被处罚的消息，也看到有人翻出19年左右的其公关主管的言论，不知真假，如果为真算是心里比较委屈。但是这种委屈是错误的。比如“二选一”本身其实并不是问题的关键，市场地位才是要命的地方。当企业的市场地位达到一定程度之后，是会实质上对市场的某一些环节起到一定支配作用的。这种“支配”的逻辑出发点也许只是企业内部在激烈的市场竞争中采取的利己性手段。但是凭借着超然的市场地位某些决策和部署就会对整个行业的生态产生破坏，马太效应不可避免。叫屈的看法就是凭什么不让我们竞争，我的市场地位也是我们一刀一枪拼出来的。这个是没有办法的，为了维持整个系统的生态平衡，必须从整体上对占有支配地位的企业进行更多的规范性约束以保持整体的活力。这和保持自然届的生态平衡道理是类似的。所以早规范早处罚比晚处理要好得多。那么这种竞争的边界究竟在哪里？欧美国家的历史告诉我们只能是随着技术和商业模式的进步，企业与监管不断的磨合不断地碰撞，保持各自的底线。

还有一个消息说的是顺丰控股爆雷亏损。这么牛的企业也有马失前蹄的时候，倒是让我心有戚戚。我的感概是反思自己的投资策略，每一年几乎都有自己深思熟虑之后还是不断错过的优秀投资标的。这几年很多时候其实是因为运气才躲过了一个又一个投资陷阱。但是假如亿纬锂能早几年的路走偏了，或者技术换代了没跟上等等原因，千禾味业的当年零添加没有发展起来，各种各样的理由都有可能使我的努力化为泡影。现在想想，或许今年最初提出要全部集中持仓于天合光能可能是比较冒失的决定，因为对于整个产业光明的前景过于乐观，即使最终赢了可能对于一个业余的个人投资者来说其决策过程也很难说合理。

实际上是在后来我把资金重新分配到自己熟悉的四支标的上之后，心里才算是彻底踏实下来。这里面可能既有对自己投资策略的反思，也有资金量增大之后的来自心理账户的影响因素。上面说到了顺丰控股，不是说就现在一定要买进来，而是根据现阶段一段时间的股市情况，可能会出现一些非常优秀的标的大幅杀价的情况，一旦出现潜在投资标的大幅杀价的情况，是否有一种可行的投资策略，不严格区分行业，耐心寻找机会，继续将资金分散的分配给这些已经胜出但是暂时经历短时下跌的优秀公司，长期来看，纵使其中少数一蹶不振，但总体上收益可能也是很不错的。

我的持仓还是天合光能，华大基因，复星医药和亿纬锂能。

有人曾经问天合光能的年报，这个没有什么可指摘的，很多问题其实都做了回答，符合预期。只是我对于它同行业的境况对比下取得超出其它公司的利润，还是比较好奇的，起码从财务数据上看不出财务造假，推测应该是疫情期间国外订单利润比较丰厚，其实也是辛苦搏命换来的钱。接下来就是看一季报能否有力支撑今年的业绩了。

华大基因，这个一季报预告还是挺符合预期的，从透露出的只字片语来看，公司的核酸检测之外的业务开始发力了，这里面很大一部分也是疫情检测业务带来的附带增量，世界各地开花的“火眼”在消耗掉前期高额投入成本之后开始进入收获期。等到一季报出来后，希望数据是新冠检测比重越低越好。至于小徒弟说的周一到什么程度，那就纯属想多了，华大基因向来不会如此，但是你们这么想，周一倒是短线客们投机操作的好机会。

由于职业工作精力分配的需要更由于受到顺丰控股业绩爆雷的启发，我真的在思考将来有没有机会将资金进一步分散的可能性。