正所谓新冠上任三把火，拜登自今年初正式上任后，第一把火是推出1.9万亿美元的抗疫援助计划，美国中低层的人们每人有1400美元的福利。而第二把火则推出2万亿美元的基建计划，虽然与市场预期的3-4万亿美元有点差距，但折合人民币的话也高达13万亿之巨，拜登上任可谓是开足了美联储印钞机的马力，全球性通胀也是呼之欲出。

   受此影响下，隔夜美股新能源汽车重新崛起，特斯拉大涨5%，几大科技巨头也是闻风而起，带领纳指大幅反弹，而道指则相对较弱震荡收跌。这样的走势等于也是给A股作了背书，周四创指明显强于沪指，其中优质白马股继续一马当先上行，通策医疗一度大涨超9%、长城汽车涨8%等。不过这些优质白马回暖的同时，小盘题材炒作也未转向熄火，总龙头顺控发展继续涨停，已从第一次开板到现在连续收出13个涨停板了，这也让下面一众小弟纷纷眉飞色舞，美邦服饰、新赛股份6板，华银电力、仁东控股等前妖股涨停回归等。题材与白马共存结构性机会，也恰好说明市场无单边跌势的大风险，我们重视结构性机会即可。

   创指节后那一波800多点的跌幅，短期基本把做空力量释放，当前我们确实不应再担心指数而应重视结构性机会。而创指暴跌后，当时龙轩就已预判指数不会再深跌了，并建议众战友对优质白马要多些耐心，回过头来看此判断完全正确。不过随着近期成交量的不断萎缩，龙轩认为市场反弹脚步不会一蹴而就，而会呈现出进二退一、结构性轮动的行情。

   美国总统拜登2万亿美元基建的计划包括：6500亿美元改善饮用水基础设施，扩大宽带接入并升级电网；投资5800亿美元用于美国制造、研发以及职业培训；投资4000亿美元用于老年人和残障人士的护理。由此来看，这些与我们去年提出的新基建计划是很相似的，这其实也映射出中美在各方面的较劲。而拜登一上台，就重返巴黎气候峰会，然后又推出万亿美元的清洁能源计划，而我国也明确了碳达峰与碳中和计划。可以预计，未来新能源领域是全球股市最确定性的机会，毕竟都是全球主要经济体在推动。

   特别是光伏与新能源汽车，我国当前基本处于全球领先位置，未来很可能实现弯道超车的机会，细分行业中的佼佼者，极有望成为结构性行情中的新龙头，作为中国版伯克希尔的高瓴资本，已率先在全产业链中布局了。至于像钢铁、煤炭、水泥、玻璃这些品种，节后虽然也炒作了一波，但这些都是排碳大户，炒作的核心是碳徘徊严格下的供给侧改革，因此对于此类股只能在起风的时候短期炒下，长期来看属于夕阳产业还是少碰为好。

   此外，深市中小板与主板合并，从而正式构成沪市主板+科创板、深市主板+创业板的格局，这将为A股全面注册制铺平道路。龙轩认为未来像06-07、14-15那样系统性牛市不会再有了。更多呈现出的将是局部结构性火爆机会，而此种新结构性下，像碳中和这些具有政策利好大力扶持、未来想象空间巨大且有革命性的产业，无疑是最具有想象空间的。

   ：，每日深度剖析股市，狙击市场热点龙头，推送更多投资策略和操作技巧，同时文中涉及的股票只作参考不作推荐，任何投资者若以此操作盈亏自负，龙轩在此拜上。