2020年11月14日，一场由16位成都重庆私募及游资等投资界大佬参与的闭门交流会在成都举行。本次交流会由水晶球财经召集，某证券公司承办，水晶球和成都游资F总共同主持。

会上气氛热烈，以交流实战个股为主。现分享交流干货如下，以发言先后排序。

重庆资深私募旷总：

股市将走慢牛。

卓胜微：公司为国内射频芯片龙头，核心技术强大，射频开关及 LNA 均获得市场认可，绑定下游优质客户。在国产替代背景下，公司射频芯片前景广阔。

爱美客：医美龙头，国产注射用玻尿酸龙头，在多个细分领域取得NMPA认证先发优势，2019 年在中国医疗美容透明质酸产品市占率为26.5%，行业第一。

水晶球大成总：

目前及中期的行情是结构性行情，结构性牛市，主抓龙头和主流品种，

中长线继续看好白酒行业，重点关注酒鬼酒：主推高端产品内参酒品质很好，具有成为一二线品牌的基础，内参酒营收已占据公司6成份额；大股东中粮集团为大型央企，大力支持酒鬼酒做大；战略转向全国市场；目前股本小，收入低，未来成长空间大，市值未来几年具有数倍收益的可能。

成都游资F总：

股市将继续维持箱体整理格局。

看好目前顺周期行业中的化工板块和新能源汽车上游锂矿板块。

新安股份：我国有机硅行业龙头企业，2019年新安股份有机硅单体产能34万吨，约占市场总额的10.37%。

桐昆股份：涤纶长丝行业景气度触底反弹可期，目前拥有420万吨PTA的年生产能力，长丝产能为690万吨/年，具有较大的市场话语权。

万马股份，公司业务涉及电线电缆、线缆用高分子材料及新能源充电桩等，是全国少数几家具备生产、建设、运营全产业链能力的充电设备运营商之一。

天齐锂业：全球锂电材料龙头，电池级碳酸锂占据国内市场关键份额，全球汽车电动化趋势已确立，其快速发展将对未来锂化合物的需求和价格形成强有力的支撑。

威华股份：盛新锂能现拥有业隆沟锂辉石矿采矿权等资源储备，其中业隆沟锂辉石矿原矿生产规模40.50万吨/年， 公司在射洪市投资建设年产3万吨氢氧化锂项目。

雅化集团：公司今年定增募集资金投建的“新增年产2万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品项目”主要增加电池级氢氧化锂、氯化锂及其制品产能。

成都私募陈总：

七彩化学：收购浙江上虞新利化工股权，标的公司是国内苯并咪唑酮颜料的重要企业，强强联合并巩固七彩化学苯并咪唑酮系列有机颜料和中间体的市场优势。

凯赛生物：公司目前实现商业化生产的产品主要聚焦聚酰胺产业链，生产的生物法长链二元酸系列产品在全球市场处于主导地位，于2018年被工信部评为制造业单项冠军。

某证券公司L总：

看好新能源汽车和原料药板块。

奥翔药业：公司定增再上马，募集4.2亿元，投资"特色原料药及关键医药中间体项目，其中大股东郑志国现金认购1亿元。 

成都私募丁总：

天邑股份：5G落地，光猫先行，现有产品已全面覆盖了“三千兆”中的产品以及5G基站系统中的部分产品，“三千兆”，即“宽带+5G+千兆Wi-Fi”。公司批量生产10GPON光猫，且该产品的出货量在2020年有显著升高。在千兆WiFi方面，是国内首家进入运营商体系的厂商，市场需求和生产订单正在攀升。

实业老板、牛散苏总：

浙江众成，公司研发量产的光纤油膏用SEP产品是光纤油膏的主要原料，未来随着5G网络全覆盖的需求，对光纤光缆及光纤光缆油膏的需求将呈现爆发式增长。 

水晶球第六届职业作手炒股大赛冠军片片红叶升：

新三板精选层诺思兰德，诺思兰德将以基因治疗药物、生物工程药物研发和生产的核心技术平台，目前有三个三期临床的重磅药物。近期将在科创板上市。

财经媒体杨总：

台基股份：第三代半导体预期差最大的公司，目前公司IGBT产线量产，处于市场拓展阶段。公司定增获得证监会的批准，公司将在碳化硅领域产业上游进行延伸。

中海达：受益于目前出租车，航标，渔船大规模北斗替代GPS；公司高精度地图率先在上海市城市道路中开展智能网联汽车的运营。目前在国内重点车企和自动驾驶方案进行推广。

资深投资人、易经大师邱总：

海特高新，公司是第三代半导体砷化镓、氮化镓半导体芯片生产商；在研滤波器不同于SAW和FBAR等传统类型滤波器，新型滤波器是基于砷化镓的材料特点，采用新的设计思路做成新的滤波器架构。

新型滤波器主要用于移动终端选频段，具有频率高、面积小等突出优点，目前具备量产能力。公司滤波器芯片主要应用于移动通讯终端，如5G手机、IPad以及5G物联网终端等，在5G市场潜力巨大。   

军工PE投资刘总：

ST抚钢；国防军工、航空航天等高科技领域使用特殊钢材料的生产研发基地，高温合金，产能满产，订单排队，占据目前军工高温合金市场80%份额。

航发科技：航空发动机和燃气轮机零部件公司，公司航空发动机和燃气轮机零部件产品主要客户为国外知名发动机公司，涡扇18航空发动机将用于运20和轰6等大飞机。

中航高科：我国军用航空复合材料原材料的主要供应商，形成航空新材料、高端智能装备制造双主业共同发展的业务格局，目前占据军工复合材料大部分市场。

某证券公司梁经理：

格林美：2020年，我国电动汽车动力电池累计报废量将达到20万吨的规模（约24.6GWh），2025年累计退役量将超过78万吨(约116GWh)。公司是动力电池回收领域最大的公司之一。                                                                                   

公司形成了最完整的稀有金属资源化循环产业链，到目前已建成中国最大超细钴镍粉末制造基地；公司已建成10万吨/年的三元前驱体产能， 在2021年满足市场需求，产生效益。

成都游资廖总：

看好次新股的市场机会。

隆盛科技：发动机废气再循环（EGR）系统的研发、生产和销售，公司国六排放标准EGR系统产品技术均已储备完毕，并且与下游主机厂完成匹配和标定。

公司定增募资用于新能源汽车驱动电机马达铁芯项目，马达铁芯则是驱动电机的核心部件。目前马达铁芯样品已通过联合汽车电子认证，主要为大众MEB、蔚来汽车、日产尼桑等公司驱动电机配套。

成都游资李总：

看好次新股的投资机会，新能源板块，传统周期板块；

创业板次新股的机会在创业板次新十八罗汉以及券商次新股的机会。

科创板注意走趋势的机会，目前不少标的走出月度20%以上的涨幅。

新能源汽车板块机会在天齐锂业，利空打压股价现买点，困境反转。

传统周期板块可能是明年的大机会，估值低，现金奶牛。

中金公司：大资金扎堆走趋势的机会，大资金进出容易。

国联证券：次新股+整和行业券商的机会，打造券商整合标杆。

天山股份：整和水泥行业产能，目前产能超海螺，目前170亿市值明显低估。

成都游资牛总：

金龙鱼：次新属性，大资金进出容易，比价效应，对标公司海天味业5200亿市值，目前3400亿还有空间，调整后就是上车机会。

华友钴业：新能源锂矿资源延伸至钴矿资源，钴业务板块随钴价进入周期上升通道实现盈利修复，三元前驱体或迎来爆发阶段，大资金介入明显。

某上市公司总监L总：

看好科技板块的机会，当前一种新的体制出现，以国有科技龙头出资带头，民营科技企业参与的新兴举国科研体制，必然带动我国科技进步，突破卡脖子技术。

利欧股份：公司是“制造+营销+投资”多业务并重的公司，目前处于黄金拐点位置。公司积极加大短视频、AI营销投入，加大推广力度，进一步提升市场占有率。

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