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仙侣妖镍钴大爷,现在又来一个
骄阳 / 2018-05-23 17:57 发布
昨天和大家讨论了石油天然气这一话题,有看友留言问骄阳如何看待原油减产和涨价的问题,有没有相关热点可关注。其实石油天然气的关注重点昨天就和大家讲过,关于减产所带来的涨价也是正常现象,热点的话可以找找石油替代品,比如新能源、乙醇汽油之类的。
今天要和大家分享的也是一个小金属涨价所带来的概念——钠。相信小金属对大家来说都不陌生,从之前的“仙侣、妖镍和钴大爷”再到如今的钠涨价,只要小金属一有点风吹草动,股价上就会成倍的放大显现出来。
金属钠作为一种基本原料,用途广泛。下游需求中靛蓝染料占比50%,医药和农药中间体占比30%-40%。此外,金属钠可用作原子能反应堆的冷却剂以及钠-硫电池的负极材料,上述两个领域需求空间有被打开的可能。金属钠是一种高能耗产品,生产1 吨金属钠需要消耗大量的电力、原盐,适宜于在地域开阔、气候干燥和电能廉价的地区进行生产,比如我国的西北地区。
从全球总产能和总需求来看,目前勉强能够维持,骄阳找了半天只找到了16年的行业数据:16年理论总产能16.85万吨,实际产能11.85万吨;16年总产量12.24万吨。因此金属钠的涨价与此也有一定的关系,生产壁垒极高,产业公司全球只有9家,而且最近几年因为环境问题,国内也关停了几家公司。
目前A股中因钠涨价而受益的上市公司有:兰太实业、南风化工、云南能投、新疆天业、黑猫股份等。
对于涨价引发的炒作,骄阳之前也写过不少文章。其中说过对于这种涨价的消息,一般不是什么行业机密,稍有研究的机构都能发现苗头,而在股票中往往出现机构提前布局的情况,所以这点也是非常值得我们关注的。