不出救市政策会快速到达市场底

 都知道底部的盘面不会太好看，但昨天的这种盘面是令人非常难看的。整个市场红盘的还不到150家，而下跌个股超过5000家。这种行情已经不是二八行情或一九行情。而是上涨个股仅为3%。这个惨烈程度已经比当年中的数据还要狠了。

  目前上证50和沪深300有资金在买，而中证500和中证1000里面的票最近是跌的很多的。因此相应个股跌的也比较多。昨天中证1000的股指期货更是被砸跌停了。这种极限做空的态势一方面说明空头近期越砸越狠。另一方面说明做空力量达到最大的时候，市场离反转也很近了。

  从盘面上看，今明两天空头可能仍然对市场产生冲击，但是这里也极有可能被多头强势反击。就是这里快速下砸后，多头也可以用大阳线进行反击。特别是昨天大跌后没有出政策利好。我们认为这对市场来说很容易打到市场底，然后开始上涨。因为不出利好的情况下，那些想走的资金就不会再存有幻想。他们走了，反而有利于市场见底，以及见底后后面的高度。

  而如果说这里非要出政策利好的话，你最好出王炸级的利好，而且是出组合拳级的利好。否则反而不利于市场见底，并且把见底的时间会延长，同时点位也会降低。道理很简单级别不够的利好反而成了空头的空中加油，因为级别不够的利好不能将市场反转，但是你利好会短暂让市场走高，或者高开低走。这样的话，空头砸起来更有劲。与此同时还把看着利好追进来的人又逼成空头。因为在持续下跌的过程中这些多头又成了空头。反而加大了空方的力量。

  所以今明两天经受住空方的冲击后，市场多头将很快强势反击。最近几天多头会出一根大阳线或巨阳线。目前要做好最后冲击的准备。这个位置别丢掉信心。

1月22日盘前早知道

1、据统计，2023年，河南外贸进出口总值8107.9亿元。其中，出口5280亿元，比2022年同期（下同）增长2.4%，进口2827.9亿元，贸易顺差2452.1亿元，扩大30%；全年进出口总值在全国居第9位，保持历史最高水平，在中部连续12年排名第1位。近日，多地公布进出口数据。1月18日，河北省政府新闻办公布了2023年全省外贸进出口情况。数据显示，2023年，河北实现外贸进出口总值5818.4亿元人民币（下同），同比增长7.4%。同日，从北京海关获悉，2023年，北京地区（含在京单位，下同）进出口3.65万亿元人民币，其中，进口3.05万亿元，与上年持平；出口6000.1亿元，增长2%。北京地区进出口规模连续三年突破3万亿元，进出口总值再创历史新高。

评：浙商证券分析指出，Temu、SHEIN、TiKTok等新兴电商平台快速成长，轻工细分品类依赖于强大的制造供应链和快反优势，是中国跨境电商卖家优势品类，有望伴随平台出海优质供应链&品牌的份额提升。

相关概念：跨境电商

2、当地时间周四，Meta首席执行官马克·扎克伯格在社交媒体上表示，公司的AI未来路线图要求其建立一个“大规模的计算基础设施”。扎克伯格表示，到2024年底，基础设施将包括35万张英伟达H100显卡。此前，Meta在2023年第三季度财报中表示，其2024年的总支出将在940亿美元至990亿美元之间，部分原因是算力扩张。扎克伯格在与分析师的电话会议上表示，就投资重点而言，人工智能将成为Meta2024年最大的投资领域，无论是在工程还是计算资源方面。AIGC带来的超大算力需求拉动通信基础设施建设及扩容，光模块作为数据传输的基础部件，在本次AI建设周期中举足轻重。光模块是光纤通信系统的核心器件之一，是光通信设备最重要的组成部分，主要作用是实现光电转换。

评：西南证券认为，光模块是AI最受益、确定性最高板块。从下游需求来看，22年为800G元年，市场出货量约为万只级别，23年为起步年份，24年随着大模型厂商加速AI建设，加单意愿强烈、节奏频繁，预计800G需求将迎来爆发式增长。

相关概念：共封装光学、ALGC概念

3、惠普发布新一代AI游戏笔记本电脑，其中14英寸暗影精灵10SLIM为惠普目前最轻的游戏笔记本，搭载酷睿Ultra7-155H处理器，RTX4060/4070显卡，大幅强化AI性能。此外惠普正在计划推出AI小惠，作为惠普首个AI PC领域本地AI解决方案。伴随着ChatGPT的持续火爆，2023年上半年国内掀起“百模大战”的热潮，进入下半年AI在各行各业的应用和落地成为各大厂商新的竞争点。当前AI大模型主要还是运行在云端，终端设备需要联网才能获得AI能力的加持，但这也让诸多厂商看到了新的机会，意图将AI大模型带到移动终端设备中，其中就不乏各大PC厂家。AI PC从去年四季度开始成为市场热点。

评：华泰证券认为，1月9日至12日CES展会上，联想、华硕、宏碁、戴尔、三星等PC品牌厂商带来AI PC产品及应用的大规模亮相，2024年将成为AI PC落地发展元年。

相关概念：消费电子概念、ChatGPT概念

4、据“Apollo智能驾驶”消息，2024年1月16日，华为智能座舱与百度地图签署生态合作协议。此次签约，百度地图和华为智能座舱将在智能座舱领域共同推出车机版百度地图，并共同推出适用于车内地图的全场景语音交互、手车互联、仪表/HUD导航、分屏/悬浮导航等功能。该地图服务会陆续上架搭载华为智能座舱的车型。

评：中银证券表示，智能驾驶功能渗透率仍处于较低位置，提升空间较大。随着技术快速成熟、产品价格逐渐下降及用户智能化体验需求的不断提升，智能驾驶功能正逐渐从豪华车向中低端车型发展，渗透率快速提升。智驾功能的性能和搭载率的提升将带动智驾域控制器的需求快速增长。

相关概念：智能座舱

【公司新闻】

1、阳光照明公告，拟以1亿元-2亿元回购股份

2、爱柯迪公告， 控股股东拟以1亿元-2亿元增持股份

3、天创时尚公告，拟以6000万元-1.2亿元回购股份

4、华康股份公告，子公司拟收购浙江精功农业100%股权

5、东杰智能公告，与东方希望签订6550万元设备采购合同

6、同济科技公告，2023年第四季度新签合同约8.04亿元同比增长26.04%

7、浦东建设公告，子公司中标总计12.15亿元重大项目

8、惠云钛业公告，国内现有钛白粉销售价格上调700元人民币/吨

9、哈森股份公告澄清，重组标的公司苏州郎克斯对苹果产业链存在重大依赖

10、剑桥科技公告澄清，1.6T光模块是否能实现小批量发货存在不确定性

11、华体科技公告，终止认购莫桑比克九州资源公司85%股权并涉及锂矿矿权投资

2023年经济数据与人口数据的解读

 1月17日的时候国家统计局公布了2023年的经济数据与人口数据。接下来我们来看看这些数据。2023年全年国内生产总值为126.0582万亿，按不变价格计算比上年增长5.2%。全国固定资产投资（不含农户）503036亿，比上年增长3.0%，扣除价格因素影响增长6.4%。

  2023年货物进出口总额为417568亿元，比上年增长0.2%。进出口相抵，贸易顺差57884亿元。2023年社会消费零售总额471495亿元，比上年增长7.2%，其中，餐饮收入52890亿，增长20.4%。

  2023年全国出生人口902万，死亡1110万，至年末总人口140967万人，比上年末减少208万人。从性别构成看，男性人口72032万，女性人口68935万人，60岁及以上为29697万，占全国人口的21.1%，其中65岁及以上人口为21676万人，占全国人口的15.4%。

  2022年全年国内的GDP为120.5万亿，而23年的全年国内GDP为126万亿，从简单算术来看GDP的名义数字增长是没有达到5.2%的。而公布的数据是有5.2%的。因为他用了一个不变价格。不变价格的计算公式为：名义数字增长率-通胀=不变价格。正常情况下不变价格的增长率是要小于名义数字增长率的。因为中间有一个通胀。而目前的数据是不变价格增长率要高于名义增长率。那就意味着我们在走通缩。

  通缩下的不变价格增长率不能真实反应你赚钱的难易。这里举个例子，假如下一个年度GDP还是和23年的126万亿持平，而不变价格增长率是5.5%的话，大家并不会比23年赚钱更容易。实际上赚钱会更困难。因为要是GDP持平而不变价格还增长了5.5%的话，那么实际上是通缩了5.5%。而通缩的话是整个社会物价下行，然后利润率自然也会被压低。大家赚钱自然会更困难。很多人感觉23年比22年更难赚钱也是这样的道理。因为22年我们还没有通缩，而23年数据上已经是通缩了。

  驱动经济的三架马车，从统计局的数据我们看到已经有两架马车跑不动了。一个是外贸（进出口贸易）仅增长了0.2%。另一个投资（固定资产投资）也只是增长了3%。也是跑不动了。而目前内需的话虽然增长比率还算可以。但是内需占经济总盘子的比例仍然不够大。仅占总经济比重的三分一多一点点。内需的盘子足够大的话才会有足够多的利益留在国内。

  看一下外贸的这驾马车，虽然总量上有417568亿，并且进出相抵顺差57884亿。名义上我们外贸好像赚了57884亿。而实际上外贸的成份里有很大比例是外资企业以及合资企业实现的。而这里面的最终利益实际归属并不属于你。只是挂在你名下但并不属于你。所以这样的结构下并不是外贸做得越大越好。并且目前外贸的增长已经乏力了。再加上欧美在搞制造业回流。未来外贸受影响会更大。也就是未来经济的拉动外贸贡献会越来越小。一些做外贸的朋友就要引起注意了。

  目前国内已经搞了很多超前的基建，未来在思维不发生大幅改变或出现大坑的情况下固定资产投资未来也不太可能再高速增长。未来甚至不排除进入负增长时代。唯一还有很大提升空间的就是内需。而拉动内需的话他需要的不是一个政策。而是一个组合。要达成很多项条件他才能较快增长。比如大家的收入提高了，大家没什么后顾之忧等等。那样消费自然起来。

  23年的人口数据基本和我们在24年1月2日的文章《未雨绸缪》（一）里面预估的差不多。我们说23年的人口预估负增长200万-300万。大概率超过200万。结果大家也看到了，在1月17日国家统计局公布的数据人口比上年末减少208万。那说明我们的预测模型和方法是有效的。而根据我们的模型预测接下来很快就会是一年减少300万-500万。不用超过10年以后每年会减少上千万。所以前面文章我们提到的我们国家正在进入人口通缩和经济通缩的双通缩时代正在一步步被验证。

  大家细心看一下23年的人口数据构成会发现一个有趣的现像。23年的男性为72032万。而22年男性人口为72206万。一年减少了174万。另外65以上的老年人口相比22年只用一年就增加了698万人。而23年较上年减少人口208万。也就是说这一年男性减少的占多数。约占了减少部分的近九成。能进入到65岁以上的也以女性为主。侧面说明这个社会男性的压力远远大于女性。进而可以推论：目前的低结婚率，低生育率也与男性在社会上承担过大的压力有关系。

  以后要是想搞高结婚率，提高人口出生率，给男性在社会上承担的压力减减压会是一种有效的办法之一。

1月19日盘前早知道

1、近日，第一届智能网联汽车创新发展上海论坛在临港中心开幕。会上，上海临港新片区聚焦民生、行业痛点问题，发布了“探路先锋-Pathfinder”十个超级场景，并向全社会发榜首批“车易行”“随心乘”“箱联运”“疏客流”“大数据”5个场景。去年以来，针对智能网联汽车的相关政策频出。2024年1月，工业和信息化部等五部门发布关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知，试点期为2024—2026年。2023年12月，工业和信息化部相关负责人表示，我国还将积极推动新能源和智能网联汽车创新发展，支持新一代动力电池、新型底盘、智能驾驶等技术研发和产业化。

评：东莞证券表示，智能网联汽车相关政策频出，有望催化国内高阶智能驾驶的研发和落地进程。智能驾驶涵盖多领域协同，产业链迎来快速发展。

相关概念：车联网

2、近日，菜鸟宣布与速卖通联合推出多重入仓保障。速卖通全托管和半托管商家可提前备货至菜鸟优选仓，订单通过平台自动下发，商家无需任何操作。今年春节备货期间，菜鸟与速卖通优选仓备货量与去年同比增长600%。速卖通是阿里巴巴旗下的面向国际市场打造的跨境电商平台，被广大卖家称为“国际版淘宝”。当前，跨境电商已成为对外贸易的新渠道、转型升级的新动能、高质量发展的新引擎。

评：国泰君安研报指出，2023年我国跨境电商进出口规模2.38万亿元/+15.6%(前三季度增速14.4%)，其中出口1.83万亿元/+19.6%，进口5483亿元/+3.9%；2023年跨境出口电商在外贸中渗透率达约7.7%，较2018年的约3.7%有明显提升；2018-2023年我国跨境出口电商规模CAGR达约25%，明显超越出口规模CAGR的7.7%，彰显旺盛的增长活力。

相关概念：跨境电商

3、作为储能界及两轮车换电的“新秀”，钠离子电池凭借其国内储量丰富，分布广泛，低成本、长寿命、宽温区和高安全性能等优势迅速脱颖而出。据中国科技信息杂志社，专家预测，随着钠离子电池的进一步规模化应用，2024年或将迎来一个价格拐点，届时，特别是在储能应用方面，钠离子电池成本会低于锂离子电池成本；而2025年，成本有望更大幅度下降。2023年，钠电池在产能建设与应用进展上步伐加快，钠离子电池新能源汽车，走完了从“0”到“1”的路。2023年12月27、28日，两款搭载钠离子电池的A00级车型正式下线，分别为中科海钠与江淮钇为合作的花仙子、孚能科技与江铃集团合作的江铃易至EV3，是钠电池在新能源汽车应用市场的重要突破，标志着钠电池产业化运用的里程碑成果。

评：平安证券指出，在国家政策的重点支持下，随着产业链的不断成熟，钠电池产业链各环节加速落地，将促进钠电形成规模化生产效应并凸显出钠离子电池低成本优势。

相关概念：储能

4、据媒体报道，天眼查App显示，近日，华为技术有限公司申请注册“太空探索”、“探索家”商标，国际分类为科学仪器、珠宝钟表，当前商标状态均为等待实质审查。据悉，自Mate50系列开始，华为多款手机已实现“卫星通信”。不久前，华为在ACP2023大会上发布了光通信系统架构及技术演进报告，并提出“太空宽带”计划，该计划有望在2030年正式落地。

评：中信证券认为，2024开年以来，荣耀推出Magic6 Pro机型搭载“鸿燕通信”卫星服务，实现实时语音及双向短信卫星通讯，手机行业的“ 卫星热”正在兴起。智能手机的卫星通信作为商业航天的重要组成部分，预计其应用和需求将迎来高速增长，带动低轨卫星建设和应用的需求。

相关概念：卫星导航

【公司新闻】

1、博俊科技公告，拟4亿元投建汽车零部件生产项目

2、力诺特玻公告，拟收购EAC51%的股权

3、今飞凯达公告，子公司拟投资年产120万件汽车铝合金轮毂建设项目

4、捷荣技术公告，子公司拟在汉中市镇巴县境内投资分布式风电项目

5、海南发展公告，2023年第四季度装修装饰业务新签订单12.76亿元

6、群兴玩具公告，向中国移动通信集团浙江有限公司采购算力服务

7、南都电源公告，签署1.6亿元储能项目采购合同

8、元利科技公告澄清，公司日常经营情况未发生重大变化

9、同兴环保公告澄清，合资公司钠离子电池相关成果转化应用具体实施进度尚存在不确定性

10、华立股份公告澄清，公司股素存在市场情绪过热、非理性炒作风险

11、司尔特公告，审计部副部长黄席利等可能涉嫌职务侵占犯罪已向公安机关报案

12、赣锋锂业公告，与韩国现代汽车签暑《长期供货协议》

13、盘龙药业公告，与西安医学院签署合作框架协议

14、翰博高新公告，与TCL华星签署《战略合作协议》

历史大机遇

 今天早盘，大盘继昨日的下跌趋势继续大跌。10点20左右大盘跌破2800点，然后11点多钟的时候跌到了2760多点。在11点15分时我还发了条动态：券商这是在吃绝户啊，收手吧。劝你善良，下午拉上去吧。

  最近一段时间不断有割肉盘涌出，以及一些清盘的暴仓的。特别是昨天某些产品据说暴掉了三成以上。所以这两天的跌法很变态了。但越是这个时候你千万不要被盘面的氛围给影响了而作出错误决定。这个位置割肉的肯定要遭受双重打击。个金钱的损失以及心态的折磨。

  历史的的每次的底部都是恐慌盘砸出来的。2449也好，还是1849。都是如此。回顾历史，你看12年年时大盘用银行企稳了，然后反弹了，但是后面因为钱荒的事件砸出了1849的低点。然后1849后的行情就不用我讲了，这里也一样，这种恐慌性的杀跌带来的错杀和超跌很容易就找到大级别的转折点。

  今天都杀到2700多点了，难道还要到2400？最的五年市场可以IPO了1900多只。2400点之前大盘才3000多只。这五年增加了原来总量的50%以上。如果真杀到2400点那你说会不会引发系统性金融风险？所以不要看下跌了就继续看更低。那样只会让你错失机会。退一万步讲，就算今天的低点仍然被刷新。下行的空间其实已经很小了。所以这位置熬过去就好了。

  另外，还有一个非常重要的事情就是前两天要金融强。这是一个非常重要的信号。这比当年刘士余说股市的春天很快到来的级别还要高。当年他说完这句话四天后大盘见底。见底前的那一段也是连续下跌到加速下跌。然后见到著名的2449。2449后就不用我说了吧。

  这里一样，市场又给你历史性的大机遇。这样的机会你要不要抓住就看你的了。

1月18日盘前早知道

1、天津市十八届人大第七次会议表决通过了《天津市职业教育产教融合促进条例》（以下简称《条例》），这是全国首部有关职业教育产教融合的地方性法规，自2024年3月1日起施行。2019年来，国家陆续出台多项职业教育相关政策，推行教育改革，重点落实发展产教融合。其中多次提出要求发挥职业学校的基础作用，推动建设产教融合实训基地，鼓励校企结合。2023年5月《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案（2023—2025年）》出台，进一步彰显国家对于职业教育的支持。职业教育地位显著提升，非学历职业教育走向规范化和市场化，职业教育迎来发展的黄金时代。

评：信达证券指出，在推进产教融合、发展现代职业教育的背景下，学历和非学历职业教育板块有望持续受益。

相关概念：职业教育

2、机构指出，全球新能源装机快速增长的背景下，叠加电网改造升级、加大基础设施配套及跨国电网互联等需求，海外电力设备市场具备可观空间，为国内有出海能力的公司提供增量市场，相关环节包括变压器、智能电表、开关、特高压建设和相关设备等。

评：中金证券研报指出，需求侧方面，长期来看，在全球绿色转型的大背景下，发电侧装机增长、用电侧电气化率提升支撑电网侧投资需求持续稳健增长；与此同时，近年来海外电网面临的老旧线路改造、新能源消纳、制造业投资配套、无电弱电等问题愈加突出，推动投资全面提速。供给侧方面，中金证券认为中国厂商份额提升空间广阔，长期竞争力与阶段性海外本土供应缺口机遇共同加持。

相关概念：智能电网

3、国家疾病预防控制局传染病防控司司长雷正龙介绍，2023年入冬以来，我国急性呼吸道传染病呈现多种病原共同流行、流行峰值交替的特征。目前，我国流感疫情处于高位波动，新冠疫情处于较低水平，流行毒株XBB以及亚分支为主。但是，JN.1变异株逐步上升。预计春节假期前后，人群大规模流动，探亲访友、聚餐聚会活动增加等多种因素影响，新冠疫情可能出现一定程度的回升，全国多地可能继续呈现多种呼吸道传染病交替或共同流行的态势。我国南方省份自10月上旬、北方省份自10月下旬先后进入本次流感流行季，近期，“甲流刚好又感染乙流”的话题冲上热搜。据报道，此轮感染高峰已超过过去10年中的12次流感浪潮。

评：国家流感中心数据显示，相较于2020年至2021年，南北方哨点医院报告的流感样病例数处于高位。作为治疗及控制流感的重要手段，奥司他韦、玛巴洛沙韦、扎那米韦、帕拉米韦等抗病毒药物发挥着重要作用，尤其是最为畅销的奥司他韦（多种剂型）和2021年获批上市的新机制流感药玛巴洛沙韦片。

相关概念：流感

4、苹果在其首款混合现实（MR）头戴显示设备VisionPro于2月2日发售之前，宣布正式推出VisionPro应用商店。开发者现在可以为VisionPro发布应用程序，并上架于VisionPro应用商店。据介绍，visionOS应用商店将同时提供专为VisionPro功能而设计的应用，以及能够在该款设备上以2D模式运行的iOS应用。近日，苹果VisionPro消息不断。1月16日，天风国际分析师郭明錤发文称，苹果公司可能在WWDC2024(计划6月举办)前，于美国以外市场发售VisionPro。苹果MR新产品发布之后有望将带动XR行业发展。

评：国金证券研报指出，继苹果VisionPro发售后，索尼、Meta、“高通+三星+谷歌”联盟、华为等均有望于24年发布MR硬件，强硬件周期已经到来。

相关概念：苹果概念、智能穿戴

【公司新闻】

1、金牌厨柜公告，拟不超过7亿元投建泰国生产基地

2、捷邦科技公告，拟收购稳固实业股权

3、荣晟环保公告，拟投资建设年产4000吨高性能纸基新材料项目

4、开普云公告，建中电数科西部算力中心项目

5、奥特维公告，近日与光伏龙头企业签订2.1亿元采购合同

6、四方光电公告，收到2家国内汽车零部件公司2个项目定点通知书

7、智光电气公告，子公司中标2.58亿元储能电站设备框架采购项目

8、易点天下公告，股东拟减持合计不超过3%公司股份

9、源飞寇物公告，平阳晟雨拟减持不超过3%

10、朗特智能公告，鹏城登高、鹏城展翅拟合计减持不超过3%公司股份

11、哈森股份公告澄清，购买资产并配套募资交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成

12、龙头股份公告澄清，公司目前经营情况正常

13、吉宏股份公告，筹划发行H股股票并上市

14、英飞拓公告，拟终止转让新普互联100%股权

多数人在股市的认知是不够的

 最近我们的市场跌跌不休，然后与之对应的是A股的股民疯狂的买日本的股票和相关的基金。一个日均成交3000-4000万的日经ETF,近期放量到上亿的成交量，然后继续放量到几亿的成交量。昨天更是放出了47.8亿的成交量。这个成交量相当于平时的100倍还要多。

（图片可以点击放大查看)

  更有意思的是前几个交易日都是溢价抢着来买的。而且昨天盘中更是溢价20%以上抢着买。这样的举动何等的疯狂。这和5178满仓加杠杆有什么区别？显然最后一定是个悲惨的故事。日本股市从08年的那个底部到目前已经连续涨了十几年了。从当初的低点6994.90点涨到35000点以上。名义涨幅都5倍了。实际涨幅都超过400%了。都涨这么多了，你还想他涨到哪里去。那些追高20%买的人相当于日经要42000点以上你才能获利。

  他们有没有想过赢的概率有多大？如果以旁观者角度来看， 这无异于刀口舔血。最终被伤害也是必然的事。我们的市场现在不论是从时间的维度，还是空间的维度都是超跌了。这个超跌指的是时间跌的足够长。空间也跌的足够多。我们可以看看下面的数据：

  结构上我们以最近的一个高点3708.94点而言，我们市场已经跌了两年零1个月了。如果以21年2月的3731.69点来计量的话，那我们市场已经下跌了将近3年了。更别说从5178和6124这样的点位对应的时间来计算。A股历史上单波下跌不会超过2年半，比如93年到94年的那波下跌也就是一年。11年的那波下跌到13年的1849也是只有两年多一点点。5178到2850的下跌不到1年，后面反弹两年。18年1月的那波下跌到年底也就一年。

  而01年到05年的下跌看似跌了四年，但其实中间跌了两年多一点的时候起了一波超过30%的反弹。但是我们不论从3708.94点计起还是从3731.69点算起目前都没有出现过一波超过30%的反弹。所以就算以非常保守的视角来估算的话目前他也是阶段底（就是市场单波下跌的极限不会超过2年半，然后必然较大幅的反弹或反转）。既是如此，你担心什么呢？

  然后搞笑的是股民和基民从去年8月份开始就不断割肉离场。特别是去年12月以来大量的人排队割肉离场。那么他们最终就是赔钱出局。而且现在越来越多的人不相信后面会有行情。所以实际上多数股民对市场的认知是不够的。

1月17日盘前早知道

1、近日，据抖音账号“Tiktok事业部（三只羊）”视频显示，小杨哥公司三只羊网络近日已开启海外带货布局，第一站为新加坡，带货模式为联合海外达人赋能直播带货，带货品牌多为中国本土品牌。有媒体就该事联系三只羊公司，三只羊回应该账号为公司官方账号，海外带货确已开启，且近日已完成在新加坡的海外直播，并逐渐开始在更多国家布局。随着国内短视频平台市场越来越饱和，很多网络红人和电商卖家开始寻求新的市场机遇，出海或成头部直播电商机构的新增长点。

评：市场分析称，相比于中国，电商直播在海外市场似乎还是一片未完全开发的全新商业领域。根据ForesightResearch统计，2022年美国电商直播预计收入只有110亿美元，这与庞大的中国直播电商市场相比差距甚远。

相关概念：网络直播、跨境电商

2、据媒体报道，麻省理工大学（MIT）电动汽车团队近日探索推出了全新的氢基试验台，演示了氢动力电动摩托车原型，并开源相关代码，欢迎其他汽车开发人员测试交流，共同推进氢动力产品的研发。氢能可广泛应用于储能、发电、汽车、航空、冶金、建筑供热等领域。氢燃料电池车是最具潜力的应用领域之一。与电动汽车相比，燃料电池车能量密度高，加注燃料便捷、续航里程较高，更适用于长途、大型、商用车领域，可有效解决商用货车高续航要求、高污染排放等问题。燃料电池汽车规划明晰，产业发展有望提速。参考国家能源局、发改委联合发布的《氢能产业中长期规划 (2021-2035年)》，2025年全国燃料电池汽车保有量需达到5万台，而根据国内20个氢能发展主要省市规划，2025年燃料电池汽车保有量将达10.88万台。

评：市场分析认为，随着政策力度加大、技术研发取得新突破和规模效应带来降本，产业链有望打开新蓝海，实现跨越式增长。

相关概念：氢能源、燃料电池

3、北方华创公告，预计2023年归母净利36.10亿元-41.50亿元，同比增长53.44%-76.39%；扣非后归母净利润33亿元-38亿元，同比增长56.69%-80.43%。报告期内，公司2023年主营业务呈现良好发展态势，市场认可度不断提高，应用于高端集成电路领域的刻蚀、薄膜、清洗和炉管等数十种工艺装备实现技术突破和量产应用，工艺覆盖度及市场占有率均得到大幅提升；2023年公司新签订单超过300亿元，其中集成电路领域占比超70%。华泰证券研报指出，公司产品矩阵持续扩张，平台化布局彰显公司竞争力。截至2023年5月，ICP刻蚀产品出货累计超过2000腔，8寸CCP刻蚀设备已批量供应，12寸CCP刻蚀设备已进入客户端验证,同时公司清洗、12寸去胶机等均取得进展。

评：华泰证券表示，看好2024年中国本土晶圆制造商资本开支维持高强度及半导体设备国产市场进程加速，国产半导体设备厂商业绩有望持续放量。

相关概念：半导体、芯片概念

4、据华为数字能源号消息，1月15日，华为举办2024数据中心能源十大趋势发布会并发布《白皮书》。发布会上，华为数据中心能源领域总裁尧权定义未来数据中心的三大特征：安全可靠、融合极简、低碳绿色。尧权表示，AI大模型时代，未来5年全球AI算力年复合增长率超过80%，数据中心逐步从云数据中心向云+智算中心演进。

评：中泰证券发布研报称，液冷，护航数据中心走向绿色低碳。展望未来，数字经济持续快速发展，数据量激增与AIGC跨越式发展，均对算力基础设施提出了更高要求；同时，当前以数据中心为代表的服务器集群的高耗能现象、散热表现有待改进与提升，也在推动行业采取更先进、更绿色的温控手段。

相关概念：数据中心、华为概念

【公司新闻】

1、三一重能公告，拟1亿元-2亿元回购股份

2、海康威视公告，控股股东一致行动人电科投资拟继续增持3亿元-6亿元股份

3、天力锂能公告，公司拟通过受让股权或增资的形式收购江苏大摩全部或部分股权

4、艾为电子公告，拟约10亿元建设全球研发中心和产业化一期项目

5、珠城科技公告，拟投资不超过8.5亿元建设新能源连接器生产基地

6、银轮股份公告，子公司获得欧洲著名汽车零部件制造商新能源汽车chiller项目定点

7、科陆电子公告，子公司拟出售2150台新能源汽车

8、南都电源公告，签署储能项目采购合同

9、双良节能公告，中标5832万类元高纯硅基材料项目

10、扬电科技公告，股东赵恒龙拟减持不超过3%股份

11、坤彩科技公告，获3100万欧元钛白粉采购订单

12、奥飞娱乐公告，拟将持有的童沙公司76%股权以1元对价转让给赵东梅

13、宁夏建材公告，重组事项未通过上交所重组委审核

接下来什么票会涨

 最近我们一直在说市场处于波段底，当然这个底属于一个区间，并不是一个具体的点位。市场选择在这里做他的波段底自有其内在的因素。大家看市场尽量不要去看日内的分时，或者仅看几天十几天的K线。如果你的视角仅限于这么小的时间段内的话，就会错失格局。市场在什么位置你根本就看不明白。

  今天中午的时候，我发了一条动态：既然结构上看着别扭，就把2863刷新一下，把不坚定的洗出去。这条动态我相信有些人看到可能也不是太理解。他不仅仅是说杀出恐慌盘然后让市场见底反转。其实更大的因素是我希望市场扩大他的级别。因为后面的级别越大对我们越有利。如果你不理解，那接着往下看。

  前面的2863.65点他是一个比较著名有点位。因为他是21年12月3708.94高点波段下跌见到的低点。然后反弹了下跌的0.618以上达到了3424.84点。接着再往下就见到了另一个波段的低点2885.09点。然后再反弹到23年的5月见到3418.95点。如果本次2863.65点如铁底般不破，则这里见到的阶段底后面要面临两种情况。一种是大盘开启新的上升，也就是后面会刷新3418.95点。或者更高。

  而第二种的话，就是这里不破位但仍然是反弹。什么叫反弹？就是不创新高叫反弹。如22年10月底2885.09点的低点后面涨到3418.95点，这一段虽然也是涨了几百点，但是没有高于他前一个高点3424.84点。所以只能算是反弹。反弹他之所以叫反弹是因为他没能高于前面的高点。既是这样，假若这里见到阶段底后他仍是反弹。那么后面的空间不可能超过3418.95点。

  而这里的阶段底他破掉了2863.65点。那么他的结构划分就不一样了。他的参照位就不是3418.95点了。而是往上一个高点计算。再上一个高点我们从大盘的数据可以看到是21年12月的那个高点3708.94点。如果反弹强一点是不是可以超过3418.95点，甚至是接近3700点。而且这还仅是按反弹来算。我们还没有从其他方面的数据来分析。如果你看到其他数据那就更加不用慌。（另一些数据我们将在近期的文章公布，敬请关注）

  好，我们回到今天文章的主题。接下来什么票会涨呢？根据我对市场历史数据的统计。一般市场到了阶段底，低价股、低市值股以及超跌股都比较容易受到资金的关注。这个大家可以去复盘波段级别较大的底部去看看。比如19年1月4日见到2440的低点后，后面低价股、低市值以及超跌股是不是涨的比其他票要多一些。然后其他很多的阶段底都有类似的特征。大家可以复盘去看看曾经的各个底部是不是这样子。

1月16日盘前早知道

1、抖音电商15日发布2023年总结。根据发布内容，过去一年，抖音货架场景业务高速增长，商城GMV同比增长277%，累计GMV破10万元的作者数量超过了60万。2023年，短视频行业风起云涌。作为短视频赛道龙头的抖音和快手，全面发力“搜索+商城”的货架场景，电商业务增长迅猛，短视频的商业化进一步提速。在行业都比拼低价的电商时代，花最低的成本促成利润的最大化成为竞争的关键点，AI+电商模式也成为行业的最大抓手。抖音平台在电商领域不断加持AI，打通内容到货架场景经营。

评：市场分析认为，AI能力在电商场景里的应用并非刚开始，但基于自然语言的交互，生成图片、视频等内容的大模型AI从商品销售、市场推广、经营分析等方向存在商业化应用，为电商行业注入新活力。

相关概念：网络直播、电子商务

2、行业媒体报道，近日，芯砺智能正式发布全自研ChipletDie-to-Die互连IP（以下称CL-Link）芯片一次性流片成功并顺利点亮，该芯片是人工智能时代片间互连最优路径，能完美地实现高带宽、低延迟、低成本、高可靠性及安全性，可以广泛应用于智能汽车、人形机器人、高性能边缘计算、服务器等多个领域。这一重大里程碑将为人工智能时代算力基础设施建设带来更加多元灵活的互连解决方案。当前芯砺智能基于传统封装的CL-Link技术已经获得全球首个车规级ISO 26262 ASIL-D Ready认证。天风证券潘暕表示，Chiplet技术方案由设计公司引领、先进封装赋能落地，从上游IP、EDA、设计到中游制造，再到下游封测，革新半导体产业链，重塑产业链价值。此外，随着科技巨头类ChatGPT项目入局，整体在算力提升、数据存储及数据传输端需求迭起，Chiplet有望成为支持高性能计算存储关键。

评：民生证券进一步分析认为，算力时代来临，Chiplet先进封装大放异彩。相较于传统消费级芯片，算力芯片面积更大，存储容量更大，对互连速度要求更高，而Chiplet技术可以很好的满足这些大规模芯片的性能和成本需求，因而得到广泛运用。

相关概念：半导体及元件

3、抬头显示技术（HUD），即把车速、导航信息等重要数据投射到车前挡风玻璃上，令驾驶员无需低头、移动视线就可随时了解车辆行驶状态和路况信息。在近日举行的2024年国际消费电子展（CES2024）上，车载HUD技术成为亮点之一，上市公司纷纷祭出了相关产品。中国电子商务专家服务中心副主任、资深人工智能专家郭涛在接受采访时表示：“HUD具有科技感强、视觉冲击强度大、契合智能驾驶需求等优势，是车载显示技术未来重要方向之一。从市场格局来看，我国厂商在HUD领域的全球市场份额正在逐渐提升。得益于我国显示技术的快速发展和汽车电子产业的坚实基础，国内厂商有望实现弯道超车。”

评：平安证券指出，HUD可能会成为未来汽车实现人机交互的主要窗口之一，而AR技术的应用极大丰富了HUD的使用体验，将加速HUD替代传统仪表。

相关概念：汽车电子

4、记者从中国科学院精密测量科学与技术创新研究院获悉，该院梅刚华研究员团队研制的新型铷原子钟，秒级频率稳定度指标首次进入E-14（百万亿分之一）量级。相关论文近日发表在国际期刊《电气电子工程师学会仪器与测量学报》上。梅刚华介绍，频率稳定度是原子钟的核心指标，直接关系到原子钟的计时精度。铷原子钟是目前市场占有率较高的原子钟，广泛用于卫星导航、通信、电力、金融等领域。

评：华泰证券李斌认为，铷铯在部分传统领域具有优越性，在部分5G+卫星+量子等高科技行业具有不可替代性，需求点处在裂变前夕。

相关概念：量子科技

【公司新闻】

1、贝因美公告，拟以1.5亿元-3亿元回购股份

2、亨通光电公告，拟以1亿元-2亿元回购股份

3、吉电股份公告，拟投资总计约25.68亿元建设风电项目

4、万通发展公告，GLP拟减持不超过1%

5、深科技公告，股东拟减持公司股份不超过1%

6、恒实科技公告，股东拟减持不超3.09%股份

7、华立股份公告澄清，康茂电子主要向家居行业销售华为政企产品ldeaHub会议平板等

8、海普瑞公告澄清，收关注函：要求成立专项工作组采取一切必要法律手段追回有关资金

9、亚华电子公告澄清，未产生与鸿蒙相关的业务收入

10、亿纬锂能公告，子公司与Aksa签订谅解备忘录

11、哈森股份公告，拟通过发行股份及支付现金的方式购买资产股票复牌

大盘盘底，好戏在后头

 今日上证微涨4.31点，涨幅-0.15%，深证下跌32.23点，跌幅-0.36%；创业板下跌15.55。跌幅0.88%；北证大跌30.51点，跌幅-3.28%。整个市场的成交量已经缩量到6100多亿了。，并且目前公募基金与私募基金阶段赎回在减小。这是一个好现像。

  我算是看出来了，前面一路下跌国家队也没有出手，是因为他有更多的考量。一方面那些很想离场的资金没必要拉高给他们出局。另一方面过早的拉升会消耗掉一些能量。到时候春节前他就不好维持好看的盘面。稍迟一些出手的话就是让筹码交换更充分。并且可以比较轻松的在春节前营造一个连续上涨的氛围。春节期间肯定是让大家高高兴兴过节的。

  而在这个波段的运行上我们上周已经公开和很多人讲过，就是这一波上升的时间最少有13周。短期的话底部可能仍然会停留一段时间。但是也可能随时被拉起来。毕竟市场连续下跌这么久，早就超跌了。我发现大盘有点沿用前年年底的套路。就是先启动了旅游酒店股的行情。然后会通过他向其他板块进行传导和延伸。

  22年年底启动旅游股的逻辑是放开管控后大家可以到处去玩，而现在启动旅游股是现在旅游确实火了，相关公司和行业明显受益。这种事情应该还会进一步传导。那么今年一季度的消费肯定不会差的。这也是市场上行的一个重要支撑。市场的反应肯定会先于数据的。如果你等到一季度的数据出来后才打算的话，那你慢人家可不是一拍。而是慢很多。

1月15日盘前早知道

1、近日，在荣耀Magic6系列手机新品发布会上，荣耀CEO赵明现场介绍称，荣耀Magic6Pro支持手机直连卫星服务（荣耀鸿燕通信），并且连接速度提升40%，其具有迄今行业最快的卫星连接速度。去年下半年来，卫星通信领域催化因素频出。2024年1月11日，马斯克旗下太空探索技术公司(SpaceX)表示，利用网络成功地通过星链卫星发送了一条短信，计划在明年将其手机直连卫星的服务推向市场。国内主流手机厂商也加快手机直连卫星技术的研发。

评：广发证券认为，卫星通信有望成为下一个吸引消费者的突破口，卫星通信功能未来有望覆盖除高端机型外更多的产品线。卫星互联网产业链主要包括卫星制造、火箭发射、地面设备及卫星运营四大环节，各环节将根据组网节奏自上而下受益。

相关概念：卫星导航

2、快手文娱业务部剧情业务中心负责人于轲1月12日在快手短剧生态大会上表示，截至2023年年末，快手星芒短剧核心用户规模增长超29%；一段时间内付费用户规模增长近10倍，原生付费短剧GMV增长近20倍，并且每日付费用户中新客转化占比40%以上，男女性更均衡、年龄覆盖更广。媒体报道称，2023年快手短剧日均DAU达2.7亿，每日观看10集以上的重度微短剧用户数达9400万，同比增长52.6%，截至2023年年底，快手平台上短剧创作者规模已超10万。艺恩数据显示，当下短剧用户规模超5亿，过半短视频用户看过3分钟以下短剧、泡面番等内容，年轻用户占比近六成。

评：市场分析认为，随着短剧进入规模化发展，2023年短剧市场规模近400亿，接近电影市场体量70%，五年内市场规模有望突破千亿元。

相关概念：快手概念、短剧游戏

3、据行业媒体报道，黑龙江省哈尔滨市海宁皮革城·600kW液冷超充站正式上线。据悉，该场站采用华为全液冷超充解决方案，配备12把充电枪，2把最大功率600kW全液冷超充枪，10把最大功率250kW快充枪，可支持12辆新能源汽车快速充电，零下30℃也能正常使用。相较于传统的风冷充电桩，液冷充电桩的区别主要在于使用了液冷充电模块，并且配备了液冷枪线。液冷充电枪散热性能更好，充电效率更高，且更轻、更方便；而液冷模块相较于传统的风冷模块散热效果更好、更可靠、防护高、安全性高、噪音低、有更低的全生命周期成本。

评：华龙证券指出，华为入局快充市场，相关公司或将受益。充电模块作为直流充电桩的核心设备，预计2024年充电模块市场规模有望超200亿。

相关概念：充电桩、高压快充

4、美国加州大学圣迭戈分校的研究人员开发出一种神经植入物。将其放置在大脑表面时，它可以读取大脑内部深处的活动信息。该技术在转基因小鼠身上进行的测试表明，研究人员离建立微创脑机接口又近了一步。这一研究发表在11日的《自然·纳米技术》杂志上。脑机接口核心为在人或动物脑与计算机或其他电子设备之间建立的不依赖于常规大脑信息输出通路(外周神经和肌肉组织)的一种全新通讯和控制技术，根据通信技术路径，其技术主要归为“非侵入式（脑外）”、“侵入式”和“半侵入式”三类。

评：市场分析认为，脑机接口已经历经五十年发展历程，多国为期十年的前期投入已助力脑机接口技术和产业从应用萌芽期迈入普及期，有望在十年内实现“应用解决方案效果良好，多类解决方案走向成熟”的目标。

相关概念：脑机接口

【公司新闻】

1、东方通公告，拟以8000万元-1.2亿元回购公司股份

2、三七互娱公告，拟以1亿元-2亿元回购公司股份

3、九号公司公告，拟以3亿元-5亿元回购公司股份

4、明阳智能公告，收购广东明阳龙源电力电子有限公司100%股杖

5、顺威股份公告，子公司拟收购江苏骏伟精密部件科技股份有限公司75%股权

6、顺鑫农业公告，拟对4款牛栏山陈酿进行调价

7、中文在线公告，股东合计拟减持不超0.16%公司股份

8、东方雨虹公告，实际控制人李卫国拟减持不超2%公司股份

9、博杰股份公告，股东巢董事陈均拟减持不超1.08%公司股份

10、深城交公告， 股东启迪控股拟减持不超2.5%公司股份

11、清源股份公告澄清，公司不涉及BG电池片或其他电池片业务

12、广汽集团公告，全资子公司中隆投资拟将如祺出行5%股份转让给广汽工业集团

1月12日盘前早知道

1、华米Amazfit在CES2024期间发布了名为HelioRing的智能戒指新品。这款智能戒指号称专为“最佳运动表现”而设计，能够了解用户的身体和精神状况，预计今年早春上市。此外，韩国VTouch公司在CES2024推出了一款WHSPRing指环，可以让用户实现低声与AI助手对话。智能戒指作为智能穿戴设备的新品类，功能上与智能手环、智能手表类似，可实现健康监测、运动监测、消息提醒、NFC等功能。

评：西部证券认为，随着头部手机品牌厂商陆续切入智能指环市场，表明了头部的科技硬件公司对于智能指环这一新兴智能可穿戴产品的认可。在手机大厂的带动之下，智能指环行业有望实现加速发展，24年有望迎来放量元年；智能指环品牌供应商天键股份和智能指环精密零部件供应商统联精密。

相关概念：智能穿戴

2、根据国际机器人联合会的数据，2022年中国安装了超过29万台工业机器人，这个数字是日本的6倍、美国的7倍、德国的12倍、法国的40倍。去年，中国新装工业机器人数量占到全球的一半，在中国工厂里，现在有超过150万台机器人在运转。在中国电动车产业，机器人化正在强势推进。工业机器人是自动化产线的核心环节之一。工业机器人现已被广泛应用于码垛、冲压、焊接、切割、喷涂、上下料等工业场景中，极大提高生产效率、安全性以及智能化水平。

评：万联证券指出，AI+赋能工业机器人芯片与底层智能平台的加入大幅提升机器人价值，我国工业机器人有望从产品和技术的应用推广阶段，迈向引领行业数字化变革新局面。

相关概念：机器人概念

3、据国资京京发布，近日，北京市国资委组织召开市管企业监督协同机制建设推进小组会议。据悉，会上北京市国资委主任曾劲强调了市国资委近期几项重点工作之一：深入推进国资国企改革。抓好国有企业改革深化提升行动实施方案、市管企业科技创新三年行动计划、资本市场运作计划的落实落地，提升企业核心竞争力。

评：西南证券认为，地方国企除了按照央企的改革方式来做强做优做大之外，地方政府出于财政开源，对于国企改革的意愿也较为强烈，“第三财政”或成为地方政府的重要抓手。通过提升国企利润上缴规模增加财政收入；设立政府引导基金吸引社会资本投资，提高资产证券化程度；盘活地方存量国有资产，回收资金投向重大工程。2023年，随着市场资金对“中国特色估值体系”热度提升，央企率先迎来了一波上涨行情，但市场对于地方国资的价值挖掘有待进一步深入，建议把握国企重估机遇。

相关概念：国企改革

4、发布关于全面推进美丽中国建设的意见，提出要加快实施重要生态系统保护和修复重大工程，推行草原森林河流湖泊地休养生息。到2027年，绿色低碳发展深入推进，主要污染物排放总量持续减少，生态环境质量持续提升，国土空间开发保护格局得到优化;到2035年，全国森林覆盖率提高至26%，水土保持率提高至75%，生态系统基本实现良性循环。

评：研究机构认为，生态环境保护系统发展正在迎来新机遇，其中草原碳汇是我国实现“双碳”标的重要力量，退化草原恢复具有极大的碳汇潜力和碳汇价值。多年来，国家不断加大对草原生态修复的投入力度。2023年，CCER重新开闸进展加速。若草原碳汇纳入交易，有望重塑生态修复企业的盈利模式。

相关概念：美丽中国概念

【公司新闻】

1、大华股份公告，预计2023年净利润同比增长217.1%

2、中科飞测公告，预计2023年净利润同比增长860.66%至1278.34%

3、至纯科技公告，2023年度公司新增订单总额132.93亿元

4、太阳能公告，预计2023年净利润同比增长8.18%-19%

5、山东钢铁公告，预计2023年净亏损3.7亿元-4.5亿元同比转亏

6、启迪药业公告，拟以1.4135亿元收购名实药业55%股权

7、华夏幸福公告，下属子公司拟签署资产包转让项目合作框架协议

8、世纪华通公告，拟以5000万元-1亿元回购股份

9、金龙羽公告，公司固态电池及其关键材料相关技术的研究成功与否存不确定性

10、超讯通信公告，公司与甘肃巨门科技有限公司签订1.71亿元《服务协议》

11、节能铁汉公告，中东分公司中标超50亿元工程项目

12、京山轻机公告，已成功获得钙钛矿实验线整线订单

13、江淮汽车公告，部分空置土地将由政府收储补偿金额合计6.33亿元

14、永贵电器公告，公司及控股子公司近期签订货物买卖合同

15、海南椰岛公告，实控人无偿划转所持控股股东国有股权

1月11日盘前早知道

1、美东时间周二，全球最大的零售商沃尔玛在拉斯维加斯举行的消费电子展CES2024上发布了最新AI技术产品：该公司推出一种生成式人工智能工具，该工具可以允许购物者按特定用例搜索产品，而不是一次只查找一种产品。通过这种生成式人工智能的搜索技术，购物者可以根据一个特定的主题或想法来搜索出一系列相关类别的产品和物品。

评：市场空间方面，麦肯锡分析显示，从行业来看，生成式AI将产生2.6万亿至4.4万亿美元的价值，产生价值最大的行业为高科技、零售及银行业。其中在零售和消费品行业，生成式AI将改变游戏规则，创造4000亿至6600亿美元的价值，价值潜力占行业总收入的1.2%-2.0%。

相关概念：人工智能、商业百货

2、行业媒体报道，哈佛大学约翰·A·保尔森工程与应用科学学院(SEAS)的研究人员近日开发了一种新型锂金属固态电池，可以充放电循环至少6000次，比任何其他袋式电池都要多，而且可以在几分钟内完成充电。相关研究成果发表在知名学术期刊《自然材料》上。固态电池是电解质为固态或者半固态的电池产品。相对于当前主流的液态锂电池，其材料体系的核心优势为更高能量密度和安全性（电解质不易燃）。

评：中信建投分析指出，固态电池若能发挥并强化安全性的部分优势，力争占据能量密度优势，将倍率、循环寿命和工艺性进一步优化，则可巩固其优势场景下的核心潜在客户。如果性能和成本进展显著，那么其市场空间会扩大，并成为锂电池的关键技术路线。

相关概念：固态电池、锂电池

3、《宁东基地促进氢能产业高质量发展的若干措施2024年修订版（意见征求稿）》发布，意见要求制氢端需比配套新能源端提早开工及投产；新增绿氢生产设备投资1-2千万/2千万以上，按设备投资额6%/7%给予一次性补助；在宁东基地实施绿氢替代的化工项目，本级财政按5.6元/kg标准给予用氢补贴。

评：海通证券新能源团队测算，一个企业的补贴可刺激约2.5台电解槽需求，宁东基地目前工业企业109家，预计宁东基地用氢补贴刺激约2.5*109*60%=164台电解槽需求，看好补贴后绿氢与灰氢相比已然实现了经济性。

相关概念：氢能源

4、根据美国商标和专利局近日公示的清单，苹果获得了一项关于折叠屏的相关技术专利，介绍了一种在制造柔性纹理玻璃时，用化学处理以防止玻璃开裂的方法。专利技术采用像素阵列形成显示面板，设备折叠后，显示面板会沿着铰链弯曲。近年来，三星、华为等国内外知名手机品牌纷纷推出折叠屏手机。

评：研究机构预计，全球折叠屏智能手机出货量将从2022年的约1310万部增长至2027年的超过1亿部。柔性LED面板具有耐用、轻量化、可折叠、弯曲等特性，已逐步应用于AR/VR、平板、笔记本电脑等产品领域，全球市场规模有望保持33.2%的复合年均增长率，这将有利于相关供应链的发展。

相关概念：折叠屏概念

【公司新闻】

1、九号公司公告表示，拟以3亿元-5亿元回购公司股份

2、上汽集团公告表示，将于1月11日注销回购的1.08亿股股份

3、新诺威公告表示，拟收购石药集团百克生物制药股份有限公司100%股权1月11日起停牌

4、北方华创公告表示，七星集团拟无偿转让北方华创33.61%股权至北京电控

5、德福科技公告表示，与德国某头部知名整车厂商旗下动力电池全资子公司签署定点协议

6、ST大集公告表示，与产业投资人签署的《投资协议》尚需提交股东大会审议

7、亚太股份公告表示，收到32亿元新能源汽车定点通知

8、盛新锂能公告表示，与现代汽车签订氢氧化锂供货合同

9、鸿博股份公告表示，预计2023年净利润3740万元-5610万元同比扭亏

10、公元股份公告表示，预计2023年净利润同比增长360%-410%

11、哈投股份公告表示，预计2023年净利润1.92亿元同比扭亏

12、贝达药业公告表示，预计2023年净利润同比增长120.05%-154.43%

13、特宝生物公告表示，怡培生长激素注射液药品注册申请获得受理

跌跌不休何时休

 大盘的这种跌法搞到很多股民和基民都是套牢的。所以很多人此时的信心是不足的。从去年8月以来市场出现大量割肉离场的基民以及一些股民。到去年12月份更时大量的基民和股民割肉离场。然后割肉的群体不断增加，所以看空的人也越来越多。

  割肉的人之所以割肉，很大程度是因为他认为后面还要跌很多。所以先出来。这些出来的人之中目前有些人已经看到18年的2400点了。甚至有人看到2000点以下了。然而市场不太可能走这么极端的行情。当时18年产生的那个2449的低点大家也都知道。这是因为现在的市场总量可不是18年四季度那个2400多点时的总量了。我们的市场从19年到目前已经有近1900家公司进行了IPO。如果以18年10月19的那个低点作为起点，那到目前是远远超过1900家的上市的。那你自己脑补一下1900家上市公司对应是多少市值。

  目前市场的总市值为74万亿多。如果要跌到2400点就意味着至少还要跌20%，也就是市值还要损失15万亿。并且这个15万亿不是说从高位下来缩水15万亿。而是本来就已经超跌了。数据显示：市场在21年12月中旬时就有92.43万亿的总市值。然后过了两年多到目前缩水18万亿。而实际上市场最近的两年多损失的远不止这个简单算术上的18万亿。因为从21年12月的下旬到目前市场一共上市了近750家上市公司。那么这750家的上市公司对应至少是几万亿的市值 。也就是说实际上最近两年多市场至少损失了20多万亿的市值。

  市场在损失了20多万亿的情况下继续下跌20%的话相当于继续损失15万亿。也就是总计损失会达到或超过40万亿。这个当量远大于当年的当量。这样的结果不是你坐不住，而是上面的人也会坐不住。一个最简单的数据，18年年底的低位到目前市场增加了50%以上的上市公司。然后你说现在又跌到2400点，那岂不是相当于要跌到18年对应的1600点。所以这种盲目的看空显然没有整体考量。这就好比现在市场无论怎么跌都不可能跌到998点，更不可能跌到以前的325的低点是一样的道理。因为这个时间跨度越大其间上市的公司越多，体量越大。

  而目前的市场已经超跌了，就算短期出现一个情绪杀那你也得坚持住。出现情绪杀的情况下通常要新低。而后面会不会跌破22年的低点2863点已经不是最重要的了。而是这种偏离一定会被修正的。市场如果出现情绪杀的话很快就反转。而如果没有情绪杀没有新低出现。那么他就需要突然间的反转阳线。就是单日大阳至少有70-80点，或连续中阳线。那市场也会形成反转。

1月10日盘前早知道

1、据媒体报道，除夕年夜饭作为“团圆宴”，不仅受到家家户户的重视，更是餐饮业的风向标之一。距离除夕仅有一个月，记者采访上海、武汉、杭州等地的酒楼饭店发现，多地热门饭店大年夜的包厢早已预定一空。预定不到堂吃也不要紧，生鲜平台、超市、餐饮门店均在线上线下平台推出“预制菜类年夜饭”。记者在各大电商平台和实体超市看到，龙年春节的预制菜已经上新，众多品牌、各式各样的年夜饭预制菜定制礼盒都在热卖中。其中，淘宝平台上，一款售价500元左右的佛跳墙预制菜品的销售量已经超过了1万份。

评：东兴证券表示，预制菜能够帮助餐饮企业降低人工和房租成本、提高效率，提升餐品的标准化。我国预制菜行业渗透率仅为10%-15%，相较于美国、日本的60%以上尚有巨大增长空间，正处于蓝海阶段。

相关概念：预制菜

2、阿拉斯加航空1月8日发布声明称，技术人员的初步报告显示，其波音737 MAX 9机队中有部分飞机存在硬件松动的情况。此前，美联航在对波音737 Max 9的检查中发现螺栓等部件松动，全球多家航空公司对波音737 Max 9机型停飞检查。全球大型民机制造业经历了多次技术革新和产业整合，已形成“空客+波音”的“AB” 双寡头垄断格局。在2018至2019年经历两场重大空难后，波音737 MAX系列客机曾在全球广泛停飞近两年。波音过去几年一直试图解决一系列质量缺陷，以努力挽回公众对737 MAX系列飞机安全性的信心。然而，近期事件引发了对波音制造质量的更多质疑。中国是全球最大航空市场之一，已具备良好的航空制造产业基础，中国商业飞机在政策和产业合力助推下进入发展快车道。C919大型客机是我国首次按照国际通行适航标准自行研制、具有自主知识产权的喷气式干线客机。

评：中邮证券指出，目前，C919订单超过1000架，机体制造商和航材经销商有望受益于C919生产交付提速。

相关概念：大飞机

3、机构指出，视觉信息占所有感知信息的超70%，是主要的信息来源。人形机器人是具身智能发展的理想最终形态，多模态大模型是提升机器人感知与交互的关键，视觉技术是机器人感知中最重要部分。机器视觉是人工智能技术的一个分支，通常指一项综合技术，包括图像处理、机械工程技术、控制、电光源照明、光学成像、传感器、模拟与数字视频技术、计算机软硬件等技术。当前人工智能产业迎来了具身智能机器人历史性发展机遇，多模态大模型技术逐渐发展成熟，为3D视觉感知产品在机器人领域带来了庞大的市场需求。

评：国联证券指出，随着中国制造业持续升级，当前已成为机器视觉重要市场。近年国内3C电子、汽车、新能源、快递物流等行业的蓬勃发展拉动了相关企业的扩产需求，机器视觉需求增长明显。

相关概念：机器视觉、机器人概念

4、据媒体报道，LG电子近日推出了全球首款无线透明OLED电视 LG Signature OLED T（T代表透明），其OLED屏幕在关闭时仿佛可以隐形，带来全新的科技美学体验。LG电子表示，LG Signature OLED T 将于今年晚些时候在全球市场上市。据悉，这是一款77英寸4K电视，其巧妙地将透明OLED技术与无线音频/视频传输和接收功能巧妙结合，让观众得以透过屏幕欣赏窗外的景色或墙上的艺术品，同时彻底摆脱杂乱的电线困扰。LG电子特别强调了这款电视的自发光像素技术，即使纤薄如翼，依然能呈现完美画质。

评：山西证券发布研报称，AMOLED在折叠屏、中尺寸屏幕市场加速应用，三星、京东方相继宣布投资高世代AMOLED产线，行业有望开启新一轮的8.6代OLED产线投资热潮，上游材料持续受益OLED渗透率提升和产业转移。

相关概念：OLED

【公司新闻】

1、神马电力公告，拟以5000万元-8000万元回购公司股份

2、科大讯飞公告，拟分拆讯飞医疗科技至香港联交所上市

3、龙建股份公告，子公司中标7.78亿元工程项目

4、中钨高新公告，拟购买柿竹园公司100%股权股票明起复牌

5、长白山公告，目前公司的冰雪项目收入在公司整体收入中占比较小

6、7天5板思进智能公告，公司并无人形机器人相关直接业务订单

7、永太科技公告，公司与宁德时代签订物料采购补充协议

8、江苏吴中公告，西洛他唑片首家通过仿制药一致性评价

9、北方稀土公告，2024年第一季度稀土精矿交易价格调整为不含税20,737元/吨

10、包钢股份公告，2024年第一季度稀土精矿关联交易价格调整为不含税20737元/吨

11、长春高新公告，控股子公司重组人促卵泡激素注射液获得《药品注册证书》

12、京东方A公告，将具备MicroOLED甚至MicroLED等多重技术来对应不同的XR产品需求

13、久其软件公告，拟5000万元-1亿元回购公司股份，回购价不超8元/股

1月9日盘前早知道

1、近日，据重庆大学官方消息，重庆大学OpenHarmony技术俱乐部（开源鸿蒙技术俱乐部）成立大会暨关键软件筑基数智生态创新论坛在虎溪校区图书馆报告厅举行，重庆大学成为国内首批入选开源鸿蒙技术俱乐部的高校之一。截至2023年8月，已有220万HarmonyOs开发者投入到鸿蒙生态的开发中。一位鸿蒙生态内部人士表示，目前鸿蒙开发人才比较紧缺，而安卓开发人才相对过剩，掌握鸿蒙的技术人员待遇比安卓开发人员要好一些，这使得很多开发人员愿意转岗鸿蒙开发。教育一直以来都是培养人才、推动科技进步和创新的重要途径，而高校作为培养人才的摇篮，在推动鸿蒙生态发展中扮演着至关重要的角色。

评：华金证券研报指出，全国已经有300多所高校共筑鸿蒙生态，校园开发者活动覆盖10万多人；3个省份率先发布人才扶持政策，伙伴发布人才岗位1000余个。

相关概念：鸿蒙概念

2、L2+/L2++如火如荼上车的同时，更高级别的L3已蓄势待发，并在2023年取得政策上的有力支撑。据记者统计，自11月17日工信部等四部委发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》，对L3/L4准入和上路试点项目的申报方式、测试要求、责任界定等内容进行规范后，已有十余个汽车品牌获得了“L3级自动驾驶测试牌照”，其中包括奔驰、宝马、问界、比亚迪及路特斯等。L3级自动驾驶通常被认为是实现完全自动驾驶的里程碑。L3级别之后，驾驶的主导权将从驾驶员转移至自动驾驶系统。在硬件端，目前主流新势力车企的硬件配置基本已经可以满足L3的需求，并推出多款L2+级产品，在算法和政策端还需要不断优化算法和政策支持。 

评：华金证券指出，作为汽车之眼，激光雷达、摄像头毫米波雷达等智能感知硬件有望最先受益。

相关概念：汽车电子、无人驾驶

3、智能手机存量时代，终端厂商们持续押注折叠机。近日，据媒体报道称，华为对折叠机预出货量进行了增幅近三倍的积极调整，同时对供应链发出了“追单令”。随着产业链技术进步、物料持续降本，2023年折叠屏手机销量大幅提升。折叠屏手机已成为疲软手机市场中最大的亮点。中信建投研究报告指出，华为折叠新机上市引发关注，折叠机整体迭代至更成熟（价格轻薄度均可媲美iPhone旗舰），带动折叠机市场迎来爆发，目前渗透率仅个位数，正处于1-N爆发增长阶段。

评：IDC预计，2024年中国智能手机市场出货量将达到2.87亿台，同比增长3.6%, 未来几年出货量将保持稳定。2024年中国折叠屏手机市场出货量将接近1,000万台，同比增长53.2%；2027年复合增长率将达到37.5%。AI大模型在手机上的使用有望打破手机市场多年以来创新不足的局面，对硬件更高的性能需求也利于推动部分用户换机。

相关概念：柔性屏、消费电子概念

4、法国能源转型部长阿涅丝·帕尼耶-吕纳谢1月6日接受采访表示，她将在下个月向政府提交一项法案，建议2035年前将化石燃料在法国能源结构中所占比例从60%以上减少到40%。帕尼耶-吕纳谢在概述计划中的法国能源主权法案时表示，虽然草案不会明确规定首选技术，但预计法国将建造更多核反应堆。目前核电处于稳步发展阶段，占全球总发电量的比例在10%左右，从全球在运转和在建核电容量来看，截至2022年底，全球运行核电站有438个机组，装机容量达394GW，在建核电58个机组，装机容量达59GW。

评：华福证券彭元立认为，我国第四代核电站商运投产，技术弯道超车达到世界领先水平，从产业链角度来看，价值量占比最高的四个设备是压力容器、蒸汽发生器、阀门、汽轮机，分别占比为12.5%、8.8%、6.2%和6.4%，看好核电战略性新兴产业投资机会。

相关概念：核电

【公司新闻】

1、ST大集公告，公司实控人将变更为中华全国供销合作总社

2、沪电股份公告，拟实施面向算力网络的高密高速互连印制电路板生产线技改项目

3、艾比森公告，力争2024年实现签单80亿元，2025年实现签单100亿元

4、东方中科公告，公司鸿蒙相关产品尚在研发及试用阶段

5、银江技术公告，股价大跌10%,银江技术回应公司目前生产经营情况正常

6、常山药业公告，控股子公司获得药物临床试验批准通知书

7、云南城投公告，公司房地产业务规模已大幅减少

8、林州重机公告，中标7.4亿元矿业公司液压支架及电液控系统采购项目

9、新湖中宝公告，控股股东拟30.06亿元转让公司18.43%股份

10、实丰文化公告，王盛忠先生拟减持股份不超过1%

11、清源股份公告澄清，公司不涉及BC电池片或其他电池片业务

12、鸿博股份公告澄清， 控股股东所持公司4.62%股份被司法扣划

13、*ST爱迪公告澄清，法院不予受理债权人对公司的重整申请

明天是一个重要的时间节点

 今日各大指数全线下跌，其中上证下跌41.64点，跌幅-1.42%；深证下跌168.72点，跌幅-1.85%；创业板下跌31.17点，跌幅-1.76%；北证下跌49.87点，跌幅-4.75%。全市场上涨个股仅有380多家，而下跌个股达到了近4900家。上涨的比例连10%都不到。只有可怜的7%左右。

  上证今日收盘价为2887.54点，是最低价收盘。距离前低2882.02点有几个点的距离。从K线上看晚间不出利好的情况下明天大概率中的大概率要刷新今天的收盘价。并且大概率要刷新2882点。因为历史上的大盘光头阴线不可能是极值的低点。就算明天要反转他也在刷低今天的收盘价。明天至少搞个下影线或者低开阳线的低位开盘价。

  2023年大盘从5月9日的3418.95点的阶段高点一路下跌到目前整整8个月了，并且其中没有什么像样的反弹。时间上已经远远超过了2022年从年初到4月底的那波下跌了。空间上也跌了不少了。并且这种轮番的下跌在个股上已经不比上次差。所以这里成为转折点也步具备了条件。

  因此1月9日的这个时间节点，我们认为又是一波段的转折点。