7.9周三盘前策略

1、隔夜，美股涨跌不一，道指跌0.37%，纳指涨0.03%，标普跌0.07%。特朗普对铜和药品征收高额关税，美国铜价一度飙升逾10%，突破纽约市场的历史高点。

2、美股领涨板块：文化传媒，加密货币，基因编辑，带澳飞，阿根廷，新能源汽车，固态电池，猴痘概念，英伟达概念，干细胞，阿尔茨海默病，光纤等。美股领跌板块：白银，金属铀，黄金，核电，环保，南非概念，土耳其，太阳能，独立电力生产商。

3、7月8日，川普在内阁会议上表示，它考虑对进口到美国的铜征收50%的附加税，特朗普表示，美国将很快对药品征收高达200%的关税，但将给药企至少一年的时间，在关税生效前将供应链转移回美国。

4、7月8日，卫生健康委、发改委、教育部等7部门联合发布《关于加快推进普惠托育服务体系建设的意见》，明确发展“1+N”的托育服务体系，即以托育综合服务中心为枢纽，以托育机构、社区嵌入式托育、幼儿园托班、用人单位办托、家庭托育点等为网络的“1+N”托育服务体系。

5、浙江省商务厅等12部门于8日印发《“激情浙夏 快乐消费”2025年暑期促消费行动方案》，旨在利用浙江特色资源禀赋，聚焦文化旅游、体育赛事、夜间经济、餐饮服务及农业休闲等重点领域，统筹实施七大重点行动，打造具有浙江辨识度的暑期消费品牌。

6、近日，杭州市就《支持类脑智能未来产业创新发展的若干措施（征求意见稿）》公开征求意见。其中提到，支持类脑智能项目建设。支持企业围绕类脑智能创新链布局类脑智能产业链，围绕类脑智能产业链强化类脑智能创新链，加快类脑智能产业化项目建设。

7、由遥感卫星应用国家工程研究中心等单位主办的2025空天信息大会于8日在安徽合肥举办，一批聚焦商业航天、低空经济等未来产业的新技术新成果集中亮相，国内首个低空新基建完整解决方案也在会上发布。

8、SMM（上海有色网）7月7日发布的报告显示，当日，头部多晶硅厂对部分订单致密/复投料报价上调至37元/千克。上涨原因主要是近期“反内卷”政策导向以及行业自律。

9、Sensor Tower商店情报平台显示，2025年6月共33个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金17.6亿美元，占本期全球TOP100手游发行商收入33%。

10、豪鹏科技预计2025年上半年实现净利润9000万元至1.02亿元，同比增长228.03%至271.77%。

11、大金重工预计2025年上半年实现净利润5.1亿至5.7亿元，同比增长193.32%至227.83%。

12、巨化股份预计2025年上半年实现净利润19.7亿至21.3亿元，同比增长136%至155%。

13、亚太股份预计2025年上半年实现净利润1.9亿至2.1亿元，同比增长81.97%至101.13%。

14、捷顺科技预计2025年上半年实现净利润3500万至5000万元，同比增长105.68%至193.82%。

15、凯龙股份预计2025年上半年实现净利润1亿至1.2亿元，同比增长53.64%至84.37%。

16、指数方面，昨天强势反包，今天大概率震荡为主，川总又拿起了关税大棒吓唬人，看看A股指数能不能扛得住。

17、板块和个股，轮动很快，虽然普涨，但是，大部分都是小涨，轮到了就吃肉，轮不到就是等待，板块还是看好稳定币，军工，创新药，光伏，游戏等，个股尽量还是做趋势低吸，连板除非核心个股低位买，否则吃肉也是很难。

还卷什么价格？快去挣美元！

光伏今天再次强势崛起，核心逻辑不仅仅是反内卷。

这要从川总的大美丽法案讲起。

法案出来几天，但是，老赵一直没有详细读过，今天盘中，光伏拉升，我突然想起来，会不会跟老美那边有啥关系，于是，赶紧刨出来看了看。

不看不要紧，这一看，给老赵我都吓麻了！

我是真不敢相信，川总是真敢啊！真敢挥刀自宫，这是当大哥当腻了，想当一姐么？

马斯克怒斥法案将成为彻底压垮美国经济的最后一根稻草。

你以为马斯克是为了自己的利益？

不！老马是真的为了美国好！他是一个天真的理想主义者，是真的想让MAGA！

法案内容总结起来就八个字：劫贫济富，三减一增。

增是增的当然是债务上限。

川总表示，36万亿美元的国债本金，还，是还不起的，这辈子都还不起！但是，欠钱的是大爷！虱子多了不怕咬，也不差再加5万亿。

再说了，川总毕竟是要立志成为美利坚史上最伟大的总统，没钱怎么能办事呢？

奥老黑能借，瞌睡乔能借，我懂王不借岂不是血亏了？

于是川总大手一挥，大而美法案允许白宫在未来十年增加5万亿美元的债务额度，光利息每年至少都要1.3万亿美元。

三减：

一减：业所得税从35%永久降为21%，注意，是永久，即便再换总统也不会变！

二减：遗产税的门槛从700万美元提升到1500万美元，要知道美国70%的富人阶级的资产就正好在这个区间，换言之，至少有超过七成的美国富裕家庭今后再也不用缴纳200万到600万美元的高额遗产税了。

三减：砍掉高达8000亿美元的医疗补贴，美国老百姓可真是幸福，选了这么一个好总统！医疗报销，以后是不用想了。

其实，这些都是比较明面上的，但是，另外一项就对行业产生重大影响了：

大而美法案将在2027年之前，逐步取消拜登政府时期通过削减通胀法案给美国清洁能源的税收优惠和财政补贴。

给风光电等清洁能源公司补贴，站在美国的立场来看，这是瞌睡乔做得最正确的一件事情。

川总第一届任期就已经对东大进口光伏加了很高的关税了，再算上瞌睡乔对美国本土厂商的财政补贴，我们就算有技术优势，但在三倍的价格差面前根本没法打，去年在美市场份额一下就从35%暴跌到7%。

说白了，瞌睡乔的法案就是一道防火墙，极大地限制了东大产品的扩张趋势，却给美国本土企业腾出了喘气空间，以前拼不过价格，但有了补贴撑腰，总算能自己往前挪两步了。

现在，川总的大而美法案要把这道墙踹开，把喜洋洋直接扔到狼，这不纯送死吗？

为啥东大的光伏企业敢在这个时候开始反内卷？因为放眼天下，已经无敌了啊！还卷什么价格？以后该想着怎么多挣点美元了！

今天的市场行情没啥好说的，普涨行情，大家都赚钱，只是多少而已。不过，市场仍旧轮动很快，选股需要一定技巧。

操作上，今天早盘止盈了南京商旅，下午止盈了冰川网络，冰川这只股最近做了2次了，都有不错的收益。

尾盘没有再开仓，周三早上再干吧，目标已经很明确了，看明天竞价情况。

祝各位周三发财，股票长虹！

7.8周二盘前策略

1、隔夜，美股三大指数齐跌，道指跌0.94%，纳指跌0.92%，标普跌0.79%，市场的焦点再次转向特朗普关税政策，担忧贸易战重燃，美股低开低走，三大指数均跌近1%，录得6月中旬以来最差单日表现。特朗普再挥关税大棒，征税函第一波公布，亚洲国家首当其冲，将对日韩、南非等14国征收25%到40%不等关税，但再次推迟至8月1日生效，欧盟或接近达成协议。

2、高盛预测9月降息，初步迹象显示，今年关税政策的影响略低于预期，而其他通胀缓解因素则比预期更强。此外，美联储也可能认同高盛经济学家的看法，即关税对物价水平的影响将是一次性的。

3、美股热门板块：新零售，智能家居，加密货币，白银，在线教育，核电，生物质能等。美股领跌板块：新能源，基因测序，OLED，固态电池，人形机器人，英伟达概念，铝业。

4、7月7日，证监会官网显示，国产DRAM存储器大厂科技集团股份有限公司的IPO辅导备案申请获安徽证监局受理。

5、7月7日，上交所与中证指数公司共同宣布，将于7月21日正式发布上证科创板专精特新指数、上证专精特新指数、中证专精特新100指数。同日，深交所和全资子公司深证信息宣布，将于7月21日发布深证专精特新指数、创业板专精特新指数。

6、7月7日，港区财经事务及库务局相关负责人表示，金管局目前就落实稳定币条例指引咨询市场，该指引本月内公布，具体内容将涉及反洗钱及其他相关要求。同时表示，目标今年内可发出稳定币牌照。

7、近日，《武汉市氢能产业发展三年行动方案（2025—2027年）》公开征求意见。其中提到，加快氢能装备和燃料电池汽车发展。

8、成都近日发布《关于进一步深化农村改革持续在推进乡村振兴上全面发力的实施意见》。其中提出，聚力发展数字农业。实施成都市智慧农业发展行动，支持智慧农业创新应用项目建设；落实农机购置与应用补贴政策，加快国产先进适用农机装备研发应用，创新打造机器人农业生产场景等。

9、瑞芯微预计2025年上半年实现净利润5.2亿至5.4亿元，同比增长185%至195%。

10、利尔化学预计2025年上半年实现净利润2.65亿至2.75亿元，同比增长185.24%至196.00%。

11、川金诺预计2025年上半年实现净利润1.68亿至1.88亿元，同比增长152.25%至182.28%。

12、翔港科技预计2025年上半年实现净利润7500万至8500万元，同比增长410%至478%。

13、指数，昨天缩量下跌，今天有反包预期，鉴于关税扰动，可能维持震荡，对于A股的指数，没有必要担心，因为关税方面我们已经和老美达成基本框架了，最后时间在8月10号左右，比其他国家都靠后。

14、板块和个股，还是轮动为主，昨天周末消息刺激的板块都有所表现，持续性好的是稳定币，创新药，苏超，游戏，电力，另外，重点关注中报预增方向，这几天表现也很强。个股方面，连板表现很差，只剩下3板了，参与难度很高，所以，继续关注趋势低吸机会。

盘后，突发利空！

一、杂谈

突然之间又缩量了，一缩量，就感觉今天的行情比较鸡肋了。

上涨放量，下跌缩量，应该是好行情，至少从技术上看，这符合强势市场的特征。

今天几个热点题材，全是反馈周末的舆情消息。

外卖大战，周末大家可能都感受到了，外卖0元购，到处都是爆单，爆单，爆单！

这一波团购大战是淘宝掀起来了，讲真，我一点都不看好淘宝，阿里系除了做自己强势领域里的业务能做成之外，其他几乎全是失败的，当年社区团购不行，当年的饿了么也是半死不活的，这一波搞淘宝闪送感觉也是一个搅屎棍，撒币之后连个水泡都先不起来。京东无法撼动美团的团购业务，淘宝同样不行，美团的业态太成熟了，看似没啥护城河，其实，护城河高的吓人。

第二个是电力，昨晚的复盘老赵讲过，夏炒电力冬炒煤，这几天一部分地区热到上热搜，特别是某地方一个大学的宿管大爷居然被热死了，上了热搜，一下子把“热”推到了顶峰。

电力板块能持续多久还真不好说，夏天的天气变化太快，今天能热到上热搜，明天可能就会因为暴雨或者大风上热搜，所以，电力板块如果没有先手，还是尽量回避，明天不好接。

第三个是稳定币，现在已经进入到挖掘补涨阶段了，前期的龙头四方，安妮，协鑫，恒宝，楚天龙等都已经开始滞涨了，新龙头金一文化，青岛金王，生意宝等持续性不明，感觉参与难度比较大。

第四个是创新药，老龙头塞力医疗今天破板了，新龙头联环药业刚刚启动，老赵认为创新药还可以继续挖掘补涨，继续看好这条线。

第五个是苏超，周末单场观看人数突破6万人，这比中超还火爆，网友们说的很对，管的越少越火爆，越赚钱，千万别让足协来指导。周末刚好南京商旅又出了股东重组的消息：

为推动南京市属国企战略性重组和专业化整合，经南京市委深改委研究决 定，拟以南京旅游集团为主体，推进南京旅游集团、南京市文化投资控股集团有 限责任公司、南京体育产业集团有限责任公司的整合重组工作，打造南京市文旅 体商综合开发运营主平台。

南京商旅率先涨停，之后，又带动共创草坪，双象股份涨停。南京商旅我们是上周四入场的，上周五差点清仓，还是忍住了，拿到了今天的涨停。

二、指数

沪强深弱，沪指很典型的进攻形态，有点主升浪形态了。深指，创指依然很纠结，看明天能否反包了，如果明天能反包，那么，深指创指也是进攻形态，只要不拉阳线，都是弱预期走势。

今天的缩量，也可能跟量化新规有关，量化这万人唾弃的玩意儿，最好直接禁了才好。

盘后有个利空消息：

特朗普称要对与金砖国家加征10%关税 ，最近要注意一下关税题材是否反复，关注稀土，军工，航运等。

三、板块

除了上面已经讲过的题材，几乎没啥新题材了，中船吸收合并重工并没有掀起多大风浪，感觉明天就没戏了，其他题材不确定性都比较大，例如，今天强势的地产，大概率也是轮动的结果。

所以，选股还是从老热点里面找补涨，或者去创业板里面做投机，主板能做的票不多。

四、个股

讲真，最近的行情看似不错，但，难度还是很大的，特别是做主板，晋级率低，波动大，很容易吃面。如果没有好的策略，可以去5日涨幅榜里找强势股进行低吸，效果会稍微好一些。

持仓表现还不错，整体赚2个点，明天可能会有一个爆发式的增长，有一只个股可能会20厘米涨停，新目标已经选好了，明天看完竞价再做调仓策略。

祝各位周二发财，股票长虹。

7.7周一盘前策略

1、上周五，美股休市，上周全周累计录得上涨，标普和纳指还屡创新高。但这周市场将迎来重大考验，特朗普所谓的对等关税最后期限将于7月9日到期，目前已达成协议的国家寥寥无几，且特朗普再次发出关税威胁。

2、7月7日起，沪深北三大交易所《程序化交易管理实施细则》正式开始实施，将加强程序化交易监测监控，强化高频交易监管。

3、南京商旅：控股股东拟进行改革重组 公司控股股东和实际控制人不会发生变化。

4、中国船舶：吸收合并中国重工获审核通过，打造全球最大造船上市公司（总资产超4000亿）；中船应急/中船汉光（军工配套，订单外溢预期），亚星锚链（船舶系链全球市占率50%，深海装备增量），中科海讯（中国船舶核心供应商）。

5、财政部：在政府采购活动中对自欧盟进口的医疗器械采取相关措施。（塞力医疗、贝瑞基因）。

6、7月5日晚间，阿里、美团上演了外卖大战。两大平台放出了大量且大额的外卖红包券，其中包括“满25减21”“满25减20”“满16减16”等多张无门槛的外卖券，甚至部分外卖还能“零元购”，以奶茶、咖啡等为主，单量涨了数倍。

7、近日，北京市正式印发《北京市加快推动“人工智能+医药健康”创新发展行动计划（2025—2027年）》，明确未来三年北京将全力推进AI与医疗健康深度融合，基本建成具有国际影响力的“人工智能+医药健康”创新策源地、应用高地和产业聚集区。

8、7月4日，央妈发布关于《人民币跨境支付系统业务规则（征求意见稿）》公开征求意见的通知。新版规则突出前瞻性和灵活性，旨在提升CIPS系统对参与者扩容和功能升级的适应能力，进一步支持人民币国际化发展。

9、根据国家能源局，7月4日，全国最大电力负荷达到14.65亿千瓦，较6月底上升约2亿千瓦，创历史新高（2024年为14.51亿千瓦），较去年同期增长接近1.5亿千瓦。

10、7月5日晚19:30，苏超单场观赛人数超6万，再破纪录。（南京商旅、共创草坪、金陵体育）

11、指数，上周五指数冲高回落，成交量继续维持1.5万亿水平，指数从形态上看，已经形成了突破形态，今天如果能继续向上推进，就能突破3500点，中信证券甚至发文称看了2014年底的影子。

12、板块和个股，新题材暂时还没有诞生，目前仍然是稳定币，创新药，军工，游戏，电力等板块强势，反复轮动。个股最近确实不好做，主要是连板难度增高，趋势票也不多，只能抓一抓创业板，科创板的机会，不过，新一轮赚钱行情可能已经在路上了，今天市场可能会有新热点形成。

周末三大重磅，量化被禁，下周策略

周末重磅消息：

一、关税

当地时间7月4日，美国总统特朗普表示，美国将从当天起开始致函贸易伙伴，设定新的单边关税税率。对于将设定的新关税，特朗普说，“关税税率可能从60%、70%到10%、20%不等”。特朗普称，“我们已经完成了（信函的）最终文本，它将基本说明这些国家将要支付的关税是多少”。特朗普本周曾威胁要向“被宠坏的”日本发出一封信，将其关税税率设定为高达35%。

川普的三板斧我们都领教过了，关税是他的碰瓷手段，为了达到2方面的目的，一方面碰瓷各国，敲诈money，一方面扰动国内经济，逼迫美联储降息。大家最关心的是和东大的关税，这一次，应该涉及不到东大，毕竟有稀土在这放着，我们也已经谈好了框架，后续细节不断完善而已。所以，大概率本次关税影响不到我们。

二、马斯克成立美国D。

马斯克说话算话，川普的大漂亮法案通过，马斯克就成立美国D，老马这一次是赔了夫人又折兵，天真的以为能扶持一个代言人，没想到，老特谁也不服，只顾自己捞钱。马斯克的终局是什么，我们都不得而知，但是，前途肯定不会一帆风顺，老马干的是动摇大漂亮根基的事情，难度系数更高。

三、稳定币

央妈就《软妹币跨境支付系统业务规则（征求意见稿）》公开征求意见，《业务规则》明确了CIPS参与者的账户管理、注资、资金结算等详细流程。随着CIPS功能和服务的持续优化，有必要调整《业务规则》相关内容，仅对参与者业务行为提出原则性要求，确保规范性文件的前瞻性和科学性，有效适应CIPS业务发展和功能升级的需要。

这个周末，稳定币方向的热度太高了，感觉周一又是量化举起的一天，老赵不准备参与，说起量化，还有一个重磅新闻。

四、量化交易

7月4日，印度监管机构禁止美国量化巨头Jane Street进入当地市场，直至另行通知，同时没收其5.67亿美元资金。印度监管机构称调查发现该公司通过衍生品头寸操纵股票指数。

印度真是一个神奇的地方，谁在印度挣钱多，谁就别想把钱带走，动不动就给你全部没收。

印度开启了一个先例，打不过你，就没收，就禁止。那以后，我们会不会也用这一招？老美会不会也用这一招，小日子会不会也用这一招？

五、指数

周五指数虽然冲高回落了，但是，沪指打开了向上空间，估计下周还有可能继续向上冲。成交量目前稳定到了1.5万亿的水平，市场算是有点活力了。

六、板块

轮动还是很快，稳定币，军工，创新药，PCB，电力，钢铁，游戏等板块反复轮动，本周最好的板块应该是创新药，PCB，电力，赛力医药大涨一周，下周应该差不多该调整了，PCB板块的逸豪新材，景旺电子等都出现了巨大的赚钱行情。电力方向，华银电力5个交易日涨了3天，表现也很强势，夏炒电力冬炒煤，每年都有一波。

持续调整了4天的军工，下周应该会有一波强反弹，大阅兵行情不会结束，第一轮结束，第二轮会有新龙头诞生。和稳定币一样，第二波会挖掘出来新龙头，所以，看接下来谁能率先启动领涨，谁就是下一轮龙头。

游戏板块，下周应该也会有不错的表现，每年暑假寒假，游戏板块都会有一波。

七、个股

个股最近走势真的比较差啊，赚钱难度特别大，做连板的最近亏钱都比较厉害，走势持续性比较差，只能打一枪换个地方，所以，这个时候，创业板和科创板的优势就显出来了。

7月份还没有一个新的主流题材出现，都是剩饭热炒，大概率还是从老题材里面挖新票。所以，选股大方向还是上面说的这几个。

目前持仓也是这几个方向，军工，游戏，还有一只周日刚刚公布了重组的南京。周五冲高清空了逸豪新材，留出来三成多资金，周一大概率还是围绕持仓继续做。

祝各位老铁下周发财，股票长虹！

7.4周五盘前策略

1、隔夜，美股继续大涨，道指涨0.77%，纳指涨1.02%，标普涨0.83%，再创历史新高。美国6月就业报告远超预期，6月非农就业新增14.7万人，显著高于预期的10.6万人，同时失业率微降至4.1%。数据虽非爆炸性增长，但已足够扭转局面。这份报告几乎瞬间浇灭了美联储月降息的希望，交易员迅速撤出近期降息押注，联邦基金期货显示，7月30日会议降息概率从先前25%骤降至近乎零。

2、美股板块涨幅榜：韩国概念，生物质能，太阳能，光伏概念，环保，在线旅游，哈里斯概念，氢能源，中概科技，卫星通信，客运航空公司，激光雷达，风电等。美股板块跌幅榜：猴痘概念，抗癌医药，抗疫概念，木材生产，金属铜，在线教育，交通基本设施，油气装备，减肥药，酒吧等。

3、工信部：依法依规、综合治理光伏行业低价无序竞争 推动落后产能有序退出。

4、国家药监局：配合相关部门出台基于脑机接口技术的医疗器械产品支持政策。

5、7月3日，西门子、新思科技确认恢复对华EDA供应。历时一个月余，美国对华EDA出口从实施管制转为解除管制。截至记者发稿，EDA（电子设计自动化）软件三巨头中，西门子、新思科技官方已确认恢复供应，楷登电子（Cadence）官方尚未正式回应。另外，有国产芯片设计厂商向记者表示，上述三家均已恢复供应。（界面）

6、福建省海洋与渔业局7月2日召开党组扩大会议，深入研究推动海洋经济高质量发展的具体措施。会议明确提出将制定加快推进“海上福建”建设工作实施方案，这一举措旨在构建全省海洋发展统一格局。

7、近日，《厦门市加快推进海洋经济高质量发展若干措施》《厦门市加快海洋新兴产业发展若干措施》正式印发。其中提到，前瞻发展深海产业。推进“天基、海基、船基、海底基、岸基”五位一体的海洋立体化观测和海上卫星通信网络体系建设，构建现代海洋信息感知和传输网络体系，推动智慧海洋工程与海洋产业融合发展。

8、安徽问天量子科技股份有限公司7月3日发布信息，由该公司联合华中科技大学刘冬生教授团队攻克的国内首张芯片级后量子密码卡正式问世，标志着我国在量子安全技术的工程化应用进程取得突破性进展，为未来的后量子密码迁移奠定坚实基础。

9、天风证券研报测算，预计2026年AI服务器+交换机对应的M8 PCB板市场空间在500亿至600亿元。另外，英伟达于6月25日召开股东大会瞄准AI基础设施平台商定位，海内外头部厂商持续发力基础设施建设以满足激增的推理算力需求，ASIC市场空间预期持续上调，PCB产业链保持高景气。

10、指数，继续维持强震荡，有突破迹象，但美中不足的是昨天是缩量上涨，那么，如果今天高开的话，可能会低走，构成一个高开小阴线，正常的话还是震荡为主。

11、板块和个股，目前继续看好创新药，军工，PCB为首的科技股，光伏和海洋经济继续观察。操作上，由于轮动很快，除非龙头，其他都是快进快出。

消电大涨，富士康新动作，耐人寻味！

一、杂谈

市值4623亿的工业富联涨停，市值1203亿的蓝思科技大涨11.4%，鹏鼎控股，东山精密，沪电股份，华勤技术，胜宏科技，立讯精密等一堆千亿级的消费电子大票集体大涨。

这是发生啥事儿了？

据彭博援引知情人士报道，富士康科技集团(Foxconn Technology Group)要求数百名中国工程师和技术人员离开其在印度的iPhone工厂，这给苹果(Apple)公司在印度扩大生产的努力造成了打击。彭博称，目前尚不清楚富士康让这些员工回国的原因。也有知情人士指出，中国大陆人力撤出印度不会冲击生产质量，但可能影响组装线效率。

《纽约时报》早前曾报道称，苹果公司虽已加速在印度生产iPhone，但仍在中国组装iPhone中大部分的复杂组件，包括屏幕和面容识别技术模块。这些组件经过一个被称为“预装配”的过程后再运往印度，最终在那里组装成一部iPhone。因此，最终产品可以声称是在印度组装的，但其实大部分工作是在中国完成的。

就这？

导致消费电子，PCB，半导体元件等多个板块集体大涨，是不是有点小题大做？

目前，苹果也好，富士康也好，口头上都表达了继续看好印度制造，但，富士康会继续加大印度投资么？想法很美好，但现实很残酷！

印度的工人工资确实低，但是，印度的营商环境也差啊，就拿最基本的电力来说，在中国，工厂基本上不可能出现停电的状况，但是，印度，停电跟喝水一样，特别是夏天，咱们这三十八九度，大家就感觉受不了了，印度50度的高温你试试！那是真能热死人啊！天气一热，用电量就大，对变压器，电路的考验就更大，所以，断电就成了家常便饭，而且，印度的那点发电量跟中国比，就跟芝麻跟地球比大小一样。

所以，市场可能预期富士康继续加大在中国的布局，或者，上面也有人在推动这件事情。毕竟，在中国生产也是有优势的，在印度生产，中国不高兴，美国不高兴，苹果也不高兴。

苹果手机是4年前开始在印度组装的，虽然苹果手机在印度的市场份额得到了一点提升，也仅仅是一点而已，印度手机市场依然被VivO，OPPO，小米，荣耀等国产手机垄断。而苹果手机组装离开中国之后，苹果在中国的市场份额也开始下降了。

富士康“回归”中国是众望所归，市场也期盼富士康能加大在国内的投资，毕竟现在生意都不好干，好不容易有个狗大户，大家都盼着沾点福气。

二、指数

很强吧，我前面跟大家讲过，不用担心指数，别听别人跌了喊跌，涨了喊牛市，没有意义！大势所趋，向上就这一条路。

三、板块

光伏，海洋竞价大幅分歧，创新药继续加速，PCB，消费电子，元件等大涨。

创新药要引起足够重视，有点年初炒人形机器人的感觉了，一波接一波，老龙头倒下，新龙头起来，有可能创新药真正进入主升浪了。

PCB，这个板块近一两个月也是反复走强，从4月9号关税战以来，一直在震荡走强，如果把大科技看做一个板块，而PCB就是板块里面的一只龙头股，龙头股持续大涨，势必 会带动板块内其他个股大涨，重点关注。

四、个股

其实今天的交易还是很难的，对于大多数短线选手来讲，今天赚钱不容易，因为上午开局就是地狱级难度，光伏，海洋大部分都是高开低走，套了一大批短线选手。做科技股的又是另一批人，所以，虽然市场大涨，但难度也很高。

持仓今天表现还是不错的，主要是重仓股带来了巨大收益。

昨天重仓的玉马科技今天完美收官，今年老赵也算是参与生肖炒作了，全年蛇年参与的葫芦娃吃了6个板涨停大肉，今年玉马吃了16%小肉，也算是不错了，很开心！

今天新开的重仓股吃到了20厘米涨停，明天应该还有溢价，搞不好再来一个涨停：

至于是谁，我就不说名字了，创业板涨停的只有5只，对比一下就知道是谁了，15%+大肉，爽不爽？

祝大家明天发财，股票长虹！

7.3周四盘前策略

1、隔夜，美股涨跌不一，道指跌0.02%，纳指涨0.94%，标普涨0.47%，标普、纳指反弹且再创历史新高。美国劳动力市场显露疲态，ADP就业报告显示，美国私营部门在6月减少了3.3万个工作岗位，为自2023年3月以来首次录得月度下降，市场继续评估提前降息可能，美财长称美联储可能在9月或更早降息。

2、美股板块涨幅榜：加密货币，煤炭概念，基因编辑，锂电池，新能源，太阳能，干细胞，基因测序，特斯拉等。美股板块跌幅榜：医疗保，O2O，网络安全等。

3、央行7月2日公告称，以固定利率、数量招标方式开展了985亿元逆回购操作，中标利率为1.4%。7月2日公开市场有3653亿元逆回购到期，净回笼2668亿元。

4、近日，湖北省财政厅依托湖北省政府投资引导基金，支持长江证券牵头设立了湖北省人形机器人产业投资母基金，目前已完成合伙协议签署、工商注册和首期实缴出资。该基金总规模100亿元，计划分两期组建，首期规模50亿元，重点投向人形机器人和人工智能相关产业核心领域。

5、近日，规划投资25亿元的上海超导带材及总部基地在浦东正式开工建设，这也是目前全球范围内超导领域规划最大的项目。据了解，该基地将承担第二代高温超导带材的生产功能以及产品研发、产线研发、应用研发等功能。

6、7月2日，全球首台单机容量最大500兆瓦、转轮尺寸最大6.23米的冲击式水轮机核心部件——转轮研制成功并发运，标志着我国在高水头、大容量冲击式水轮机组核心装备领域实现历史性突破。

7、近日，全国首辆搭载“AI大脑”的外卖配送车——智音车，在武汉市汉阳区首发，全国首个即配专用号牌管理系统同步发布。

8、7月2日，中国互联网协会发布公告，《互联网平台企业推荐算法管理规范》等2项团体标准立项。

9、7月2日，创新药概念延续强势，塞力医疗2连板，海王生物和昂利康涨停，微芯生物、科兴制药涨超5%，消息面上，国家医保局、国家卫生健康委印发《支持创新药高质量发展的若干措施》，其中提到，支持创新药进入基本医保药品目录和商业健险创新药品目录；增设商业健险创新药品目录。

10、来自中国供应链的信息显示，特斯拉正在集中调整人形机器人 Optimus 软硬件技术细节，并于半个月前开始暂停采购 Optimus 的零部件。

11、指数不用担心，这里就是维持震荡为主，夯实3400点之后，再图更高点位。

12、板块和个股，稳定币龙头安妮股份跌停，楚天龙跌停，协鑫能科跌停，爱建跌停，弘业期货跌停，板块内龙头批量跌停基本上预示着行情结束，即便有反弹，也是出货的机会，鉴于昨晚美股加密货币大涨，今天稳定币大概率会有反弹，反弹就走。新方向光伏+海洋开始重视，包括钢铁等反内卷板块都有希望走一波行情。个股方面，题材启动初期选择强更强上车，后排暂时不看，老持仓及时做切换。