发酵了，周三热议题材汇总（附股）

①半导体-国产芯片-华为发布Mate60手机，搭载自主研发的麒麟9000s芯片，国产替代加速（C凌泰微、盈方微、大港股份、中芯国际、中微公司、康鹏科技等）；

②华为产业链-华为商城29日推出“HUAWEI Mate60Pro先锋计划”，相关产业链受益;(盛邦安全、庚星股份、浩瀚深度、 信音电子、强瑞技术、奥拓电子等）；

③数据要素-9月1日将举行全国数据要素发展座谈会暨全国数据要素服务平台上线仪式，届时各省数据交易所还将集中签约（碧兴物联、零点有数、、通海达、浩瀚深度、铜牛信息等）；

④科创板-阶段性收紧IPO，多只科创板100ETF产品将于近期发行上市；市场憧憬科创板下调交易门槛（盛邦安全、碧兴物联、C泰凌微、康鹏科技、浩瀚深度等）；

⑤苹果概念-苹果宣布将于当地时间9月12日在其位于加利福尼亚库比蒂诺的总部举行新闻发布会，邀请函上写Wonderlust”中文主题写着“好奇心上头”（ 信音电子、荣旗科技、水晶光电、海能实业、蓝思科技等）；

发酵了，周二热议题材汇总（附股）

①机器人-拓普集团研发的机器人直线执行器和旋转执行器，已经多次向客户送样，项目要求自2024年一季度开始进入量产爬坡阶段/天风证券：特斯拉的的量产时间有望提前到明年1月（宏亚数控、通力科技、海昌新材、拓普集团、波长光电等）；

②华为手机-华为商城29日宣布今天推出“HUAWEI Mate60Pro先锋计划”，Mate60Pro成为全球首款支持卫星通话的大众智能手机（盛邦安全、华力创通、利和兴、唯捷创芯、中英科技等）；

③数据要素-近期数据要素相关政策文件频繁落地，产业有明显加速趋势，与之相关联的数据确权、定价等机制的探索有望进一步加快，后续数据的流通、交易、收益分配等环节规则亦有望进一步明确（盛邦安全、生意宝、先进数通、云赛智联、等）；

④房地产-招行副行长朱江涛：招行房地产行业不良率拐点大概率会在今年年内出现/深圳拟在港发行50亿元离岸地方债，为内地政府首次在境外发行社会责任债券（金科股份、深物业A、中迪投资、深圳瑞捷、深水规院等）；

⑤科创板-招商基金首席：科创板准入门槛的降低将是一个长期趋势/在全面注册制时代，科创板改革如何进一步深化资本市场改革“试验田”功能，备受市场关注，近期也有不少投资者开始憧憬科创板降低投资门槛（C泰凌微、盛邦安全、步科股份、美芯晟、悦安新材等）；

周一舆情热度（核污水关注度继续持续提升）

①核污水-日本福岛核污染水排海进入第5天，累计排放量已超千吨，各方强烈反对日本政府启动核污染水排海，遭到日本国内及国际社会的强烈反对和批评（国联水产、大湖股份、新莱福、实朴检测、盛帮股份等）；

②证券-财政部、税务总局27日公告，为活跃资本市场、提振投资者信心，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收（锦龙股份、三六五网、指南针、C恒达、天晟新材等）；


③创投-在全面注册制时代，科创板改革如何进一步深化资本市场改革“试验田”功能，备受市场关注，近期也有不少投资者开始憧憬科创板降低投资门槛（碧兴物联、C泰凌微、创业黑马、中迪投资、鲁信创投等）；


④房地产-证监会发布一系列资本市场利好政策，其中，在上市公司再融资监管方面提出，房地产上市公司再融资不受破发、破净和亏损限制/国海策略：地产调控政策细则或将在8月下旬-9月初逐步落地（三六五网、京投发展、特发服务、珠江股份、中迪投资等）；


⑤环保-近日国家发改委等三部门印发《环境基础设施建设水平提升行动（2023—2025年》，全面提升环境基础设施建设水平（冠中生态、建工修复、中兰环保、南大环境、中电环保等）；

发酵了！周四舆情题材汇总（附股）！

①水产品-海关总署自2023年8月24日（含）起全面暂停进口原产地为日本的水产品利好水产品及水产品饲料（大湖股份、国联水产、好当家、粤海饲料、美农生物、汇嘉时代）


②核污水-当地时间8月24日下午，日本启动福岛第一核电站核污水排海，核污水经由1公里的海底隧道流向太平洋（大湖股份、江盐集团、国联水产、新莱福、实朴检测、中电环保等）；


③次新-券商投行人士：IPO、再融资的审核有放缓趋势 部分行业审核速度减缓较为明显（舜禹股份、 盟固利、 科净源 、新莱福、威力传动、同星科技等）


④数据要素-财政部发布《关于印发的通知》，自2024年1月1日起施行（东方国信 、元道信息、 新炬网络、零点有数、 先进数通、宏景科技等）；

⑤半导体-多位业内人士表示，美国已决定延长一年的豁免期，允许韩国和台湾芯片制造商继续将先进的半导体技术和相关设备带入中国（德明利、新莱福、北方华创、紫光国微、韦尔股份、长电科技等）；


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最新！周三题材舆情热度（附股）

①数字经济-随着各地加快探索数据流通新模式、创新场景应用，数据要素价值的持续释放正成为推动经济高质量发展的新动能（久其软件、元道通信 、零点有数、三维天地、卓创资讯等）；

②无人驾驶-据媒体报道，特斯拉CEO马斯克在社交媒体上表示，本周他将在X平台上直播特斯拉FSD软件的V12版本（浙江世宝、兴民智通、天迈科技、冠盛股份、豪恩汽电等）；

③一带一路-由香港特别行政区政府主办的第八届“一带一路高峰论坛”将于9月13日至14日在香港会议展览中心举行（熙菱信息、新疆交建、炬申股份、三羊马、深圳瑞捷等）；

④核污染-韩媒：福岛核污水即将排海，韩国的日本水产品进口或再度骤减/清华大学团队模拟日本核污水排海，240天到达我国沿海（江盐集团、国联水产、大湖股份、实朴检测、中电环保等）；

⑤新疆自贸-一带一路十周年，新疆自贸有望收获政策大礼包；（熙菱信息、元道通信、宝地矿业、汇嘉时代 、新疆交建等）

⑥房地产-据券商中国报道，华南一家券商透露，房地产调控政策细则或将在8月下旬-9月初逐步落地（大龙地产、珠江股份、渝开发、城建发展、首开股份等）；

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热点发酵了！周二舆情热度（附股）

①数字经济-财政部近日印发《企业数据资源相关会计处理暂行规定》/8月21日下午，以“加快发展数字经济，促进数字技术与实体经济深度融合”为主题，进行第三次专题学习（新炬网络、三维天地、威士顿、君逸数码、岭南股份等）；

②人工智能-英伟达昨日飙升逾8%，市值一夜增加610亿美元，财报前多家投行上调目标价（鸿博股份、岭南股份、中际旭创、金桥信息、威士顿、等）；

③数据要素：多地发布推进数据要素发展政策，已成为地方产业竞赛的新兴领域（卓创资讯、三维天地、君逸数码、威士顿、世纪恒通等）；

④一带一路-南非将于8月22日至8月24日在南非约翰内斯堡举办2023年金砖国家峰会（南矿集团、海通发展、岭南股份、厦门信达、联合水务等）；

⑤华为5G-华为Mate60定档9月12日发布，麒麟5G芯片有望回归（利和兴、唯捷创芯、华力创通、特发服务、赛微电子等）；

⑥核污染-据日本广播协会报道，日本首相岸田文雄表示，日本福岛第一核电站核污水最早将于8月24日起排海，目前相关准备工作进入最后阶段（江盐集团、盛帮股份、捷强装备、大湖股份、嘉戎技术等）；

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发酵中！周一舆情热度（附股）！

①环保-环保行业是账款拖欠的“重灾区”，不少环保企业深受巨额“应收账款”困扰，地方化债预期下环保板块有望受益（启迪环境、国泰环保、天晟新材、清研环境、劲旅环境等）

②数据要素-上海数据交易所发布“数据要素市场繁荣计划”，拟设立一亿元促进数据要素流通专项激励资金（深圳瑞捷、新炬网络、安硕信息、零点有数、亚华电子等）

③数字经济-表示以“加快发展数字经济,促进数字技术与实体经济深度融合”（亚康股份、深圳瑞捷、鸿博股份、威士顿、新炬网络等）

④大金融-公募开启自购潮，14家公司拟自购金额高达8.2亿，机构认为目前处于多周期共振的底部区域（华鑫股份、天晟新材、威士顿、安硕信息、零点有数等）

⑤算力-工信部：表示要加快建设全国一体化算力网络国家枢纽（鸿博股份、宏景科技、亚康股份、首都在线、神州数码等）

发酵了！周末舆情热度（附股）！

①一带一路-2023年金砖国家第十五次峰会将于2023年8月22日至24日在约翰内斯堡桑顿会议中心举行（海通发展、南矿集团、长久物流、远信工业、哈焊华通、彩蝶实业等）；

②环保-水灾后清淤环境修复+环保行业是账款拖欠的“重灾区”，不少环保企业深受巨额“应收账款”困扰，地方化债预期下环保板块有望受益（启迪环境、国泰环保、碧兴物联、九州一轨、科净源、磁谷科技等）；

③次新股-两市成交量持续低迷，在存量博弈的环境下，次新股成为做多阻力最小的方向/证监会：合理把握IPO、再融资节奏 完善一二级市场逆周期调节（远信工业、国泰环保、碧兴物联、华纬科技、盟固利、九州一轨等）；

④中吉乌铁路即将开工，联手打造亚欧铁路大动脉！该项目已经历了26年的漫长谈判，终于得到了莫斯科的首肯。预计将在今年秋天开始动工。（九州一轨、高铁电气、长青科技、雷尔伟、长久物流、炬申股份）

⑤上周五科创板集体增持，科创板新股成为资金攻击目标！IPO预期放缓碧兴物联大尺度点燃科创板新股激情！新股的赚钱效应！本次救市先炒科创新股（碧兴物联、九州一轨、高铁电气、磁谷科技、光格科技、C宇信人）

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最新！周四舆情热度（附股）

周四舆情热度：

①机器人-工信部副部长辛国斌：机器人产业逼近变革跃升的临界点/北京市经济和信息化局印发 《北京市促进机器人产业创新发展的若干措施》（长青科技、华纬科技、哈翰华通、中大力德、新时达等）；

②军工-中信建投：目前军工行业处于板块估值、业绩增速以及资金配置三重底部区间（C司南、观想科技、北方长龙、哈翰华通、长城军工等）；

③人工智能-第四届深圳国际人工智能展将于8月17日至19日举办（昆仑万维、金桥信息、兆龙互联、中际旭创、鸿博股份等）；

④数据要素：上海、贵州、广西、北京等地近期纷纷发布数据要素规划文件，已成为地方产业竞赛的新兴领域（云赛智联、卓创资讯、慧博云通、挖金客、久远银海等）；

⑤跨境支付/一带一路-金砖国家第十五次峰会就将于8月22日至24日在南非召开，峰会将讨论本币结算和建立共同货币等问题（哈翰华通、小商品城、中亦科技、南矿集团、远信工业等）

⑥大金融-央广网：减免证券交易印花税呼声渐高 分析人士认为当前具备调整必要性和空间（国盛金控、卓创资讯、中亦科技、浩丰科技、天风证券等）；

#调降印花税呼声渐高#下关注这几大机会！

#调降印花税呼声渐高#

题材一：金融大利好！

中国据悉考虑降低股票交易印花税以重振股市

　　据券商中国援引彭博社消息，中国据悉考虑降低股票交易印花税以重振股市。据知情人士透露，中国当局正在考虑下调股票交易印花税税率。如果传闻属实，这将是2008年以来的首次下调，也是提振全球第二大股市信心的重大举措。

可以关注叠加利好的君逸数码（301172）：金融科技+数据要素+智能医疗+网络安全+近端次新+国产软件！

康力源（301287） ：参股银行+跨境电商+体育产业+近端次新+人民币贬值受益！

题材二，关注机器人大会催化 人形机器人市场空间巨大

8月15日电，国泰君安研报表示，2023世界机器人大会将于8月16日-22日在北京举办，来自ABB、FESTO、现代、新松、京东物流、新希望、天智航等100余家中外知名机器人企业的500余件展品将参展，仿生雨燕机器人、四足机器狗、机器鱼水族箱等亮点展品以及50余款首发新品将集中亮相，优必选、达闼、小米等企业将同台展示人形机器人最新成果和未来应用。人形机器人市场空间巨大，关键零部件进口替代任重道远.

智信精密（301512）：机器人+近端次新+人工智能+苹果！

N固高（301510）：刚上市的次新机器人+智能制造的核心技术研发公司！

题材三：算力+数据要素

16:00【上海：到2025年算力总规模较“十三五”期末翻两番】

算力方面可以关注：最小盘的CPO致尚科技（301486）的反核！

15:58

【上海：到2025年数据产业规模达5000亿元 年均复合增长率达15%】上海市人民政府办公厅印发《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案（2023-2025年）》提出，到2025年，数据要素市场体系基本建成，国家级数据交易所地位基本确立；数据要素产业动能全面释放，数据产业规模达5000亿元，年均复合增长率达15%，引育1000家数商企业；建成数链融合应用超级节点，形成1000个高质量数据集，打造1000个品牌数据产品，选树20个国家级大数据产业示范标杆；数据要素发展生态整体跃升，网络和数据安全体系不断健全，国际交流合作全面深化。

数据要数：君逸数码（301172）：数据要素+金融科技+智能医疗+网络安全+近端次新+国产软件！

亚华电子（301337）：数据要素+智能医疗+近端次新+养老！

突发！这两大新方向必须重视！

#《孤注一掷》点映破中国电影史记录！

中国电影里程碑事件！《孤注一掷》8月4日上映以来，连破影史记录，大概率以黑马姿态登顶今年票王，相关公司迎来投资机会

今年关于境外电信诈骗的关注度骤增，成为民生第一热点，在这个背景下，《孤注一掷》的横空出世，如同星星之火，点燃整个市场，成为现象级影片，对观众形成超强冲击力和感染力

《孤注一掷》上映仅4天，票房突破6亿，预计最后总票房超45亿，成为今年电影票房总冠军，也是最大的一匹黑马，小成本大回报的典范，相关投资方或凭借该影片取得巨大投资收益

重点关注：
#金逸影视（002905）（合作院线，联合出品方）
博纳影业（001330）（联合出品方，参与票房分成）
中国电影（600977）（影片出品方，电影行业领军企业）

#国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南建立，标准设立利好氢能全产业链发展

事件：国家标准委等六部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南 (2023版)》，氢能产业标准体系涵盖五大应用层面，包括基础与安全、氢制备、氢储存和运输、氢加注的氢能全产业链。

点评：这是国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南，标准的设立利好发展，氢能快速发展落地的痛点之一在于标准的设立，国家层面政策指引出台后，后续有望细则的持续出台，持续看好燃料电池、制氢设备、储运加设备板块。

投资建议：燃料电池环节：致远新能（300985)、京城股份(600860)、厚普股份、亿华通、物产金轮、科威尔；电解水设备：昇辉科技、华电重工、亿利洁能、华光环能；储运环节：石化机械、蜀道装备

其次 可以继续关注金融主线，有望成为补涨龙的锦龙股份（000712），和最创业板最低价的华鹏飞（300350）！

炸裂，宣称取得超导技术突破的韩国机构将在几周内提供样品进行验证

 【宣称取得超导技术突破的韩国机构将在几周内提供样品进行验证】财联社8月8日电，一个韩国科学专家委员会表示，声称超导技术取得突破、位于首尔的研究中心最快将在两周后向其提供验证过程所需的样品。韩国超导和低温学会称，在另一家学术杂志完成对这项研究的评审之后，量子能源研究中心将提供LK-99的样品，也就是他们声称能够在常温常压下以零电阻导电的超导材料。学会在通过电子邮件回应时援引研究中心的说法称，评审过程预计需要两到四周，并说其后没有进一步的沟通。学会上周表示，对于“未经证实的说法”引发的争议感到担心。 (彭博)

博菲电气001255：超导磁浮地面牵引内框——磁浮轨道上的重要组件；绝缘材料受益超导应用有望快速放量！

@DLI.gif"/>#超导磁浮地面牵引内框磁悬浮的重要组件。超导磁浮指的是利用超导磁体产生的强磁场在列车运行时与地面线圈相互作用，产生的电磁斥力使列车县浮并运行。超导磁浮地面牵引内框是磁浮轨道上的重要组件，通过将线圈缠绕于内框上，从而起到在磁浮轨道上固定线圈的作用。公司的超导磁浮地面线框以及磁悬浮直线电机灌注胶及工艺开发项目均已通过验收，公司拟继续提高产品性能，加快磁悬浮配套相关材料和技术的国产化进程，实现自主知识产权。根据互动平台，公司在超导磁浮方面有相关绝缘材料的研究及技术储备，预计在未来超导技术实现突破将显著受益！

@DLI.gif"/>#超导技术实现将使绝缘材料需求快速爆发。实现超导需要使用绝缘材料来隔离和保护超导体，因此超导技术对绝缘材料的需求增量将几何倍数增长。超导材料通常需要在低温环境下运行，绝缘层可以隔离超导材料与外部环境之间的热量和电场，以确保超导性能的稳定性和可靠性；在超导电缆和线圈中，绝缘材料被用于填充和隔离超导体，以减少电流损耗和磁场漏失；超导材料在高电场下具有较高的临界电场，因此需要具有良好绝缘性能的材料来支持和保护超导器件；超导器件通常需要在复杂的机械环境中工作，绝缘材料可以提供机械保护以保证超导体的完整性和稳定性。

@DLI.gif"/>#博菲电气是国产高端绝缘材料优质供应商。博菲电气公司主营业务为电气绝缘材料等高分子复合材料的研发，在绝缘材料的研发、制造方面具备突出竞争优势和自主创新能力，目前已与中国中车、南京汽轮、金风科技、中船重工等国内知名企业建立合作关系。截至2021年，公司总产能为10800吨。

风险提示：超导厂商扩产速度不及预期；超导技术商业化应用拓展不及预期；超导新应用技术研发进展不及预期。

如果这个地产龙头继续涨停，这几个标的值得关注！

云南城投三连扳市场地产主线，目前最高板，还有哪些类似标的值得关注或者哪些标的存在较大的预期差：

 地方债务较重的地区城投公司

云南城投（600239）：(3元+，50亿+，云南国资委)

云南康旅已通过引入央企资金+省内金融机构协调的方式提前债券兑付，为本地城投平台提供范式化债方案。

渝开发（000514）：(5元+，40亿+，重庆国资委)

近年来重庆市地方政府债务加速增长，债务率居全国中上游水平，新一批特殊再融资债或倾向于重债区域，有望率先获取再分配额度。

云南城投（600239）:房地产+摘帽 

 铁岭新城（000809）:房地产+摘帽

二，昨晚美国报道了“杀死一切癌瘤”！抗癌神药即将诞生？还可以关注一个预期差很大的抗癌抗肿瘤个股。今天医药概念涨停四只，板块涨幅靠前！

富士莱（301258）：抗肿瘤，抗癌小市值预期差，肌肽系列产品、磷脂酰胆碱系列产品出口占比，国内排名第一

新机会，苹果“黑科技”！ 能够使头显模拟生成气味！

【苹果取得新专利 能够使Vision Pro模拟生成气味】

《科创板日报》2日讯，综合美国商标和专利局（USPTO）公示的专利清单以及多家外媒消息，近日苹果公司获得了编号为US11715301 B2的技术专利。该项专利能够让Vision Pro头显实现“非可见现象的可视化”，例如能够让佩戴者看到无线电信号、声音，并且可以模拟生成各种气味。

龙头华南仪器已经二十厘米涨停！还可以关注低位的正宗的华如科技！！

华如科技：模拟嗅觉+MR+3D仿真， 仿真模拟技术，包括人的嗅觉，听觉，视觉，触觉的计算机的表达！

题材二，空间计算-----苹果、英伟达、皮克斯、Adobe等成立联盟 以推行3D内容开放式标准

当地时间8月1日，苹果、英伟达、皮克斯、Adobe和Autodesk联合成立OpenUSD联盟（AOUSD），寻求通过推进开放式通用场景描述 (OpenUSD) 功能，使3D生态系统标准化。联盟将通过推进深化3D工具和数据的互操作性，赋能开发者和内容创作者描述、创作、模拟大型3D项目，建立3D产品与服务。OpenUSD是皮克斯动画工作室开发的一种开放数据格式，允许团队能够在大规模3D工作流程上协同工作，并共享可在AR（增强现实）和VR（虚拟现实）项目中使用的3D对象和环境的信息。

华如科技：公司还是空间计算概念，公司的通用产品数字战场环境（XSimWorld），系综合运用建模仿真技术、时空大数据技术、虚拟现实技术和人工智能技术，是创作、呈现、应用和分享虚拟战场的数字化统一入口。基于云服务的架构，深度融合仿真引擎和渲染引擎，集成全球高精度高程卫片栅格数据、地物地貌矢量数据，提供精细化综合战场环境服务，支持模型智能化、决策智能化、交互智能化、开发生态化，打造多维、可感知、可度量、逼真、贴近实战的智能平行战场。

除了华如科技，还可以关注  时空科技、测绘股份、凡拓数创、亿道信息、华是科技等

温室超导火了，主要材料中国独此一家！

16:56:04

【美国超导美股盘前进一步扩大涨势 现涨近150％】8月1日电，美国超导美股盘前延续涨势，现涨近150％。当地时间周一（7月31日），美国顶尖实验室劳伦斯伯克利国家实验室（LBNL）纳米结构材料理论研究员西妮德·格里芬（Sinéad Griffin）发文表示，其使用了密度泛函理论（DFT）和GGA+U方法进行了计算，为近期韩国团队所谓的“室温常压超导材料”提供了理论依据，给超导材料的研究提供了新的方向和启示。

百度搜索超导主要材料是，铌。

中信金属：公司作为全球最大的铌产品供应商CBMM在中国的独家分销商，在国内铌产品市场约占80%的市场份额。公司的主营业务是金属及矿产品的贸易业务。公司主要经营的贸易品种包括铁矿石、钢材等黑色金属产品，铌、铜、铝等有色金属产品以及其他贸易产品。目前公司处于中国铜精矿贸易企业的前列，

中信金属：新增同花顺概念“超导概念”

司官网显示：公司参股公司西部超导材料科技股份有限公司主营业务为低温超导材料、高温超导材料、钛及钛合金材料、高温合金材料、铪材料、机电设备(小轿车除外)及部件的生产、开发、销售和技术咨询。

哈三联——参股医用敷料龙头敷尔佳，价值重估带来极致预期差

1、医用敷料龙头敷尔佳今天创业板上市，敷尔佳从事专业皮肤护理产品的研发、生产和销售，在售产品包括适用于轻中度痤疮、促进创面愈合与皮肤修复的II类医疗器械类产品，以及多种形式的功能型护肤品。2021年，公司位列年贴片类专业皮肤护理产品市场第一，市占率达15.9%

2、敷尔佳推动医用胶原蛋白敷料研发，另有多个在研项目储备，完善立体化、多层次研发体系。产品方面以医用透明质酸钠修复贴为中心，进一步推出含胶原蛋白、虾青素、积雪草等成分的功能性护肤品，打造多个过亿单品

3、哈三联参股敷尔佳5%股权，该部分迎来价值重估，有望再造一个哈三联。敷尔佳22年净利润指引为8.5亿，目前同类可比公司（爱美克、华熙生物）平均PE为60，对应敷尔佳合理市值约为510亿，则其中哈三联5%权益部分价值25.5亿

目前哈三联市值48亿，投资收益增厚部分看50%空间，当前位置性价比较高，弹性空间足，严重低估，建议重点关注！

重视！周末投资舆情热点 机会！

上周四说的，嘉曼服饰，周五，二十厘米涨停炸板，恭喜吃肉的朋友！

【周末投资舆情热点】

1）大金融：证监会召集头部券商开会，就活跃资本市场及提振投资者信心征求意见。

2）房地产：在超大特大城市积极稳步推进城中村改造工作部署电视电话会议28日在京召开。

3）大消费：新闻办公室定于7月31日下午3时举行新闻发布会，介绍恢复和扩大消费的措施有关情况。

4）数据要素：任命刘烈宏为国家数据局局长，数据产业发展新篇章即将开启。

一，大金融方面，比较看好威士顿，财富趋势，易联众，熙菱信息，艾融软件，亚泰集团等！

易联众（300096）：阿里金融+参股保险+1000家金融机构服务商

熙菱信息（300588）：之前的互金20cm老妖之一。现在还有城市安防+数据安全业务

亚泰集团 （600881） ： 最低价参股券商+地产+参股银行 等！

二，大消费：嘉曼服饰（301276）继续关注，还是走势好，次新+小盘。大消费的稀缺标的！

西麦食品（002956）：东方甄选APP开启直播功能暴涨30%，公司产品上架东方甄选APP，“新消费”场景向来是牛股诞生地——东方甄选是当下场景最新的消费，产品上架的合作商002956西麦食品将显著受益受益。且随着直播的进行，每天都可能有新的催化。

三，数据要素，C盛邦，盛邦安全（688651）：刚加了大数据，数据安全，等概念。除非了这些还是金融安全，网络安全，华为概念。小盘次新，无限涨幅，！

#数据局局长官宣！重视数据要素板块机会

事件：宣布任命刘烈宏为国家数据局局长，有望拉开数据确权、定价、交易、流通等一系列政策的大幕，加快地方试点、产业实践的落地进程。

政策催化箭在弦上。我们预计数据局未来将着眼两方面工作推进：1）定标准，2）强考核。3月宣布成立数据局以来，关于数据要素的相关政策规划前期准备工作一直紧锣密鼓开展，我们预计数据局局长官宣之后，相关政策将有望快速落地。

建议重视数据要素板块性机会

#重点关注：

深桑达A+云赛智联（国资云核心，实控人国资委，深圳+上海数据要素）

易联众（弹性标，医保+社保数据，金融科技服务商）

赚麻了！新型城镇 还有这些好股！

昨天说的 山水比德继续二十厘米涨停 一共四十厘米了。柯利达也一字涨停，今天的清研环境 二十厘米涨停，今天奥雅股份竞价到收盘也是差不多十厘米！恭喜各位看官大肉！

继续新型城镇 主线。

一，建科股份（301115）：苏州规划板了，建科股份跟他是同属性，小盘创业板新型城镇概念直接受益于城中村、旧城改造

城中村改造和旧城改造与棚改货币化有所区别，特意强调了不同于大拆大建和房地产开发，要逐步向细微化、针对性改造过渡，以提高居民居住质量、治理居住安全隐患为前提。那么首先肯定需要的是对现在房屋进行检测

这两天黑龙江齐齐哈尔体育馆坍塌事故，也加强了 建筑质量检测  这方面的需求 ！

公司经营范围：建设工程质量检测；水利工程质量检测；交通工程质量检测；基桩工程│

检测；地下管网CCTV检测；雷电防护装置检测；人防工程防护设备检测│

；工程测量；建筑检测技术研究；工程勘察；城建档案管理咨询服务；

二，台风+新型城镇，

301148嘉绒技术：台风发酵，央视喊你来抗台风，重视300最小市值的福建叠加新型城镇化小票！

，嘉戎技术：新型城镇+福建+次新小盘+台风   ，

三和管桩：新型城镇+小盘 +多头走势+防台风防洪管桩，广东三和管桩股份有限公司的主营业务为从事预应力混凝土管桩产品研发、生产、销售。公司连续九年产量排名行业第二。

三，大宏立（300865），流通市值最小的新型城镇化

四，下午大消费 概念又起来。提前涨停的新零售+服饰的 美邦服饰有望二连板，可以关注一样题材的创业板小票，嘉曼服饰，走势漂亮，有望走强！！

五，下午发酵到钢铁了。有几个钢铁涨停。钢铁如果要想吃大肉的话可以关注最小盘的创业板盛德鑫泰！！

史诗级利好！大盘反弹了，这两大方向必须重视！

昨晚，召开了重磅会议，要活跃资本市场，提振投资者信心

关注新型城镇  和金融两两大方向

昨天说的 山水比德 柯利达成功涨停 ，恒尚节能涨停炸板，祥腾新材大涨7%，

中装建设 预期差巨大， 可比公司锦和商管一字板  物业管理+新城镇化，，，中装建设 算力租赁 可比性 公司 鸿博股份二连板  价格低，盘子小，走势向上，游资最爱！

中装建设（002822)：新型城镇，公司主要从事公建建筑和高档住宅的装修装饰设计、工程施工业务，同时围绕装修装饰产业链积极向房建、幕墙、市政、景观园林等领域延伸布局，致力于打造成为城乡建设综合服务运营商。

物业管理：公司参股的深圳市赛格物业管理有限公司，主营业务是提供物业管理服务。

算力租赁：“东数西算”工程启动，IDC布局正当时。公司高度重视IDC业务发展，2020年5月中装云科技以现金收购方式取得宽原电子60%的股权，后者拥有五沙(宽原)IDC项目，项目占地56.9亩，总投资约15亿元，规划10000个标准机柜。目前，项目一期进展顺利，预计将于3月底完成封顶并投入使用，下半年启动项目二期建设，预计新增2500个机柜。公司将以最优方案进行五沙(宽原)IDC项目建设和运营，力争将其打造成为超五星数据中心和国家绿色数据中心，公司IDC业务布局正当时，且乘上“东数西算”东风，未来发展前进良好。

二，奥雅股份（300949）完美对标山水比德

奥雅股份（300949）：奥雅拥有的客户是中国最优秀的政府平台公司，和中国最有实力的开发商，在过去的23 年间奥雅落地 4000 余个项目，在未来的 1 至 2 年间还将落地自主运营品牌25-30 个综合文旅项目。
作为行业的领军企业，长久以来始终努力让设计更有尊严和价值。奥雅股份正在打造创意设计的AIGC平台，预计降低现有人工成本20-50%，将极大解放设计师的时间精力和创造力，构建创作者经济和。

公司在洛杉矶设有AIGC实验室，并将于今年推出”LA Engine“，融合大语言模型与图像生成，搭建适合创作者的生态系统。预计至少节省30%时间成本，demo预计今年底推出。 轻资产IP运营：

1）公司外部合作共创加菲猫、小黄鸭等知名IP，与政府合作、首创EPC+O轻资产运营模式、投资不超过10-30%进行文旅项目变现；

2）预计25-27年完成30个园区覆盖，乐观估计年客流达到2000万以上（在运营衡水鸭鸭乐园“五一”客流超10w）；

3）ARPU值保守估计50元，若经营良好有望提升至80元（没有考虑IP变现，若考虑IP变现还有较大向上空间）；

4）估算25年有望贡献1-3亿利润。 投资建议：公司原有主业预计2023年恢复至疫情前水平（19-20年1亿左右利润），IP运营创造主要业绩增量，25年有望贡献2亿利润。综合看，公司23年净利润1亿+，对应23年PE 28倍，25年净利润3亿+，对应PE不到10倍，第一阶段看100%+空间。

三，清研环境(301288):新型城镇化最小盘注册制次新20cm,l量化资金最爱！！

今天太平洋一字涨停，下午传降低印花SHUI，点燃了大家对金融股的热情！

如果明天金融继续爆拉 太平洋继续一字，可以关注：

一，天晟新材（300169）：，这个参股券商+建筑材料。

二，三六五网（300295）：互联网金融+网络传媒营销+地产服务，

三，威士顿（301315）：最小盘的互联网金融次新股 也是量化资金的最爱，适合低吸！