黄斌汉：全面注册制！是A股万点的必备条件。印度注册制就涨了6万点

全球最牛！印度股指涨上60000点！注册制是主要推动力！A股刚刚开始即是看点。

本周消息很大！经济工作会议12月8日至10日在北京举行。会议要求，要抓好要素市场化配置综合改革试点，全面实行股票发行注册制，完成国企改革三年行动任务，稳步推进电网、铁路等自然垄断行业改革。调动地方改革积极性，鼓励各地因地制宜、主动改革。扩大高水平对外开放，推动制度型开放，落实好外资企业国民待遇，吸引更多跨国公司投资，推动重大外资项目加快落地。推动共建“一带一路”高质量发展。

首先，市场关注最大焦点就是全面注册制。很多人怕注册制，其实什么制都不可能让所有人赚钱。这与制无关。但与注册制相关最大，且注册制优势重点，就是价值投资，注册制就如同改革开放，能推动价值投资，让有价值的公司更牛B。在这种条件下，指数一般只统计牛B公司。但也有另一个要点，不牛的公司会退市，这样的情况下，市场常规只能牛的公司留下，因此利好指数长牛。总之，注册制了，基金发大了。基金笑大了，近两年公募私，募都疯狂爆发，就是注册制推动的利好。

全面注册制！是A股万点的必备条件。

如果只是半个注册制，一市两制，或者多制，都不利于价值投资。因为方向不统一，市场就有分析。所以只有全面注册制，才能让A股上演万世长牛万点长牛，跟美股，印度股指一样。快速的淘汰垃圾企业，同时快速推进资金进入价值投资，利好茅台等行业龙头。指数自然不在话下。

下周买什么好？经济会议中的7大政策：

一是宏观政策要稳健有效。二是微观政策要持续激发市场主体活力。三是结构政策要着力畅通国民经济循环。四是科技政策要扎实落地。五是改革开放政策要激活发展动力。六是区域政策要增强发展的平衡性协调性。七是社会政策要兜住兜牢民生底线。

整体本周有保险行业放开外资持股比例，利好金融保险板块，未来会越来越开放，利好也就越来越大。外资进来越来越多，你怕外资走？放心吧，你牛B，外资不会走的。你看那美股，越危机越上涨。那就是美国牛的因素，现在我国崛起了，规律也是一样的。越有事越大涨！这就是龙头规律。

全球疫情压制下，消费是重点，刺激消费是重点。新能源一年多了，没关系，继续。不要玩太高的，市场会有轮动的。近期炒到了汽车零部件，下一步会涨到什么？常规新增的上游概念是个期待。因为并购整合是风口中最靓丽的窗口和概念。注意潜在的新能源赛道上游，中游整合个股。特别是电解液，这个近期调整较大，但未来不管什么电池都要用电解液。需求还是巨大 可持续的。且行业有门槛，有技术门槛，也有政策门槛。这就是价值之一。好了，周末就先这样，总之迎接万世长牛吧。这是中国的大时代。

(风险提醒：以上观点不作操作建议、据此操作风险自担)《简单学之资本密码》著者。私.募基金经理、财经评论员，东方财富10大财富号，新浪10大财经播主！

黄斌汉：2022年A股展望！翻倍股会密集出现在一方向

时间飞快，2021年就要过去了。2020年时我说明年2021年一整年我都以新能源为主，要是不看好我此策略就不用关注我了。整体过去一年来看，整体市场符合我的观点。全年除了新能源，其它板块都不太好过，蓝筹出现腰斩，杀了大半伪价值投资者。价值投资不是公司有钱就能涨，没这么简单！

2022年看好什么？没有选择的，市场。新能源是大赛道，历史罕见政策推进赛道。白酒是内生长自己成长，经济起来了带起来。而新能源是抢科技高点，抢经济高点，要讲抢的。得新能源者得天下！这是这颗的未来。政策面会全力以赴的推进。而市场角度，由于我国经济体量最大，因此在生态竞争中，基本上延续处于无敌态势，虽然特斯拉很猛，但市场大，它一家吃不完，还是有其它公司活在的空间。

明年苹果公司的汽车预期也要来了，国内的汽车全面转型更快，补贴或开始缩减，或者开始调整方向，但新能源赛道基本上已是明牌开打！很多人仍傻傻的抱怨电动玩不燃油，这是玩得过不玩得过的问题吗？这是全球改革推进新能源，减排推进碳中和碳达峰结合智能大发展的过程，没有选择，这不是商量，这是硬上的赛道。管你是鬼与神，你没有选择的。要明白这条赛道的力量。

黄磷在国庆前冲到60000多元/吨，国庆后回落到36000多元/吨。整体横盘了2个月后，现在开始反弹了。反弹因素没什么复杂的，就是磷酸铁锂需求爆发推进。本来磷只是供应化肥，现在增加了个大赛道新能源需求，除了汽车电池，还有储能电池，其它电池需求。

除了需求，还有什么？还有政策供给侧推进，淘汰高耗能产业的减排政策。而黄磷就是高耗能产业，云南重点推进淘汰和升级的产业。供给侧简单的理解为，小的散的乱的就算了吧，留几个优势的大企业服务经济需求即可。过去煤炭，钢铁，其它金属资源都一样，包括化工。而这只是开始，这不是一年两年的政策，而是永久性的政策，长期数十年延续的政策。这种情况下涨价和平稳将是常态，它不赚钱怎么做环保，不涨价哪来钱？就是这样简单粗暴。

供给侧下，有磷矿的企业并不多。而市场却很大，还主要以我国为主，全球新能源汽车电池基本由我国供应为主，日本韩国只是过程，比量仍看中国，比空间和技术成长仍看中国。因为你得赚到钱才有钱投资研究，科技才会不断升级，这是成长过程。所以未来看东方中国。高度集中度，利好上市公司股价。

估值自己也可以推算的，如果你不相信基本面预期，可以等下个月开启的年报，业绩预期增中，排在前面的仍将全是新能源资源概念股。没有办法，疫情下，高速成长的除了疫情概念，就是新能源赛道了。疫情概念怕疫情结束，所以市场资金不敢持续炒作，而新能源则不同，刚刚开始，成长空间巨大。未来电池需求都是超30%以上的增长速度，且这是未来5-10年内的保守估计。

近期新能源也调整，国庆以来新能源也调整，但跟其它板块相比，更多只是获利盘出逃压制。上半年其它板块，在过去几年涨多了开始调整，而新能源则只因今年涨多了跟着调整，刚开始就结束，不，这是年末弱窗口的压制而已，别因为一点调整就颓废，那别炒股了。 做好周期，迎接下一浪的开启，时间我可以告诉你，按我国情规律，春节前一两周开始进入年报行情，政策会议周期行情，1月15号是一个关键窗口，好好准备吧。到那时，会议政策多，会议政策还能讲什么，除了新能源仍是新能源。年报看什么？业绩预期增大的仍是新能源，所以都是新能源，那就关注研究吧。就是这样，迎接新的翻倍行情，注意涨高的会变慢，小盘补涨更猛更强更犀利。

相关矿产资源，在文尾自己翻翻。注意，数十年内，仍是锂的天下，基本上目前所谓的替代者都不太稳定。没有锂稳定。实在害怕，你就搞涨幅小的，获利盘小的。或者不管什么电池都要用的材料。电解液，或负极正极，不过正极炒较猛，涨过了就算了，找其它的吧。磷酸铁锂现在的磷矿市值并不高，不必急于喊顶。跌是你的机会，涨你也不敢来。

……其它看点

年末中EDR概念要注意下，2019年ETC概念股在政策刺激下一年涨5倍，现在EDR也与ETC相似的政策利好，2022年1月1日实行，就半个月时间，市场存在关注的可能性增大。追涨要小玩，轮动 可以适量多重视。

元宇宙今天利好多，苹果公司相关设备也要来了，联合国相关职员参加元宇宙论坛，开始推进元宇宙的管理。总之，开始总是很多，那就多关注开始。

好了，先这样

(风险提醒：以上观点不作操作建议、据此操作风险自担)《简单学之资本密码》著者。私.募基金经理、财经评论员，东方财富10大财富号，新浪10大财经播主！

黄斌汉：降准跌，降息也跌！都是受一魔咒冲击

隔夜！央行下调存款准备金率0.5个百分点。今日下午，中国人民银行下调支农、支小再贷款利率0.25个百分点。而大盘仍是，昨天跌，今天又跌。降准跌，降息也跌……就ST板块疯狂了。

这是什么规律？这是一个A股反复了20年我规律，就是年末行情这个悲剧魔咒。一到年末，钱荒压力，假期因素压制，特别是元旦后是春节，今年春节是一月底，春节长假前一两个月，基本上是扑街月，A股春节前总易出现大跌。

主要预期是，年末人心思春节过节，各行业又盘点，有些年末都不想办公了，这不是一个行业问题，这是国情问题。传导到A股就变成了A股国情问题。作为股民，最烦就是这个窗口。不炒股又不知道能干什么，炒股吧这阴弱行情又不能做空。期指做空压力太大，波动一下受不了。炒股还是保守点好。

今天新能源也大跌，这不是新能源自己的事，其它茅概念也大跌。除了降准利好的地主和金融。但按当前这个弱热，金融地产又能涨几天呢？利好兑现预示着短期不会再有利好，只能我靠……

一年一度最为重磅的会议来了！定调明年经济。继续做好“六稳”、“六保”工作。稳地价、稳房价、稳预期。重点是楼市要稳，消费要保加刺激，其它均保平稳为主。当然，重点之是货币政策，这个不用想太多，稳是主常态。

看点再次把消费提高到相当重要的位置。那就预示着要刺激，刺激角度整体就是新能源汽车消费，电子消费。旅游这东西比较复杂，线上消费仍是主线。新能源上游仍是涨价主方向，但行情角度，要1月15号后了，因为春节前一周，行情会起来，炒作节后行情。

短线角度，目前事件利好刺激较大的是CDR概念，但目前仅启明信息连板，其它的没太大表现。预期主要是年末窗口，炒作不是很强。看看就好，防低开冲击，相关个股主看点多研究3字开头的创业板，因为涨起来较猛，现在相关整体涨幅不大，获利盘冲击 有限。时间节点上是月底政策兑现节点，还有半个多月时间，可以回旋。

黄斌汉：太不给面子了！美国喊话加息！中国却要放话降准！

周末重磅，中国放话要降准了。12月3日盘后，市场传出了最明确的降准信号。当天，李克强总理在视频会见国际货币基金组织总裁时表示，中国将继续实施稳健的货币政策，保持流动性合理充裕，围绕市场主体需求制定政策，适时降准。

根据过往规律，一般在国常会或高层明确提及降准后的2-11天时间内，央行便会宣布相应的降准方案。因此，机构普遍预期，本次或将全面降准0.5个百分点，释放资金规模约1万亿元。

对于很多人来说，除了知道 利好不知道 其它。其实，利好兑现也有下跌的，没有利好也不见得不会不涨。那这降准还有什么看头？其实，这次看头就大了。

跟你这么说吧，过去百年中，每次美国放话要进入加息周期 ，全球都只能屁颠屁颠的，提前做好准备，一般都是提前先于美国 加息。近期多各国家，包括美国狗腿都提前加息。

上一次美元加息周期，我们虽然货币政策不动，但楼市是有超级大动作的，当年2014年时就降杠杆，降首付去库存，涨价去库存。而这一次，美国缩表之下，我国基本上保持不动，这是很正常的预期，过去不动，这次也没必要动，趋势或规律，常规就是等美国加完了，转降息了我们才动。2018年时美元加息周期结束时，我们就全面推进注册制，股市大刺激了。

这一次，常规来说理论也会给面子的适当收紧应对。结果……股市是如期的跌了，国庆前后个股大跌好多。但是，本周我国却放话要降准了，货币政策宽松信号，预示着老子不理你美国佬 了……太无视美国了，哈哈。

降准信号，预示着我国更加自信，从过去以防守为主的货币政策，转变为进攻型货币政策，美国缩表，我们降准，如美国再加息，搞不好我们来个降息，直接送他个再通胀。攻守移型了。整体利好市场平稳，不要预期大井喷，年末窗口平稳就是牛了。

利好角度，不管相应板块，只找成长赛道。因为股市规律也变了，做好了尊重新规律即可。春节后能翻上的，仍多以新能源赛道 为主。

是骗局还是真王炸？比锂电猛几倍且安全的新型固态铝离子电池来了

比锂猛且便宜一大半！铝离子固态电池是忽悠还是真本事？引前各种元素都试过了，最后发现还是锂最好。这也是市场持续 炒作锂电池的原因。在新能源大赛道下，锂被预期为无法替代。

现在新型固态铝离子电池，相关数据宣传可以说猛到炸，到底是忽悠还是真本事，未来整体仍是市场说活，时间并不远，明年即可验证真假。这个新电池技术可以说是完美到炸，就跟吹牛一样，但吹牛不代表不可能，万一实现就是王炸。

1、比锂电池便宜一半！

2021年12月3日的消息，由沙特支持的印度研究者Saturnos宣布，将公开发布增强型铝离子电池的独立测试结果，并计划推出一款固态可充电的铝离子电池，最快于明年发布上市。这可能是全球首款量产商业级铝离子固态电池，有望取代风险较大的锂离子电池。

2、数据猛到炸

据了解，铝离子电池的能量密度1500Wh/L，有望提供提供600Wh/kg能量。作为对比，锂离子电池的能量密度为150~350Wh/kg，宁德时代最新研发的钠离子为70~200Wh/kg。

Saturnose公司表示，一组15kW的铝离子固态电池重量为565kg，能为电动汽车提供1200公里的续航，且支持20000次循环充放电，在汽车上能获得长达15年的稳定寿命。

3、便宜又安全/不用钴与镍

除此之外，铝离子固态电池的生产不使用镍和钴，不存在锂离子的枝晶和热失控火灾问题。电池系统的阴极采用高能、无序的岩盐结构，并使用铝和铌以及固态电解质。据说，铝离子固态电池比锂离子电池技术便宜50%，且在能量密度、寿命、安全性各方面更占优势。

4、美国相关研究机构也在推进

早前美国相关新型固态铝离子电池消息。2019年01月10日，据外媒报道，美国雪域大学（Syracuse University ）的侯赛因研究小组（Hosein Research Group）研发出一种新型固体电解质，用以替代目前铝离子电池中的液体电解质，使其能够满足汽车等高需求应用。

该电解质由一种非常柔软的聚合物和一种非常坚硬的环氧树脂组成，聚合物也让铝离子渗透，而环氧树脂提供了热稳定性和耐久性。该聚合物通过溶解铝盐(如硝酸铝)到聚合物基质中转化为铝离子电解质。

目前，侯赛因研究小组正积极致力于实现全固态铝离子电池的制造，该电池的包括电解质在内的所有组件都是固态，将帮助将铝离子电池纳入汽车等高需求应用中。

5、铝资源丰富

铝离子电池是很有前景的下一代电池技术，可以满足未来的能源输送需求，结构与锂离子相同，只是锂被铝所取代了。铝是地球地壳中第三丰富的元素，也是非常廉价的锂金属替代物。由铝制成的电池具有最高电压，可存储最多能量，并且提供最高电流，其存储容量是锂离子电池的4倍，而且携带的电荷是锂离子电池的3倍。

而锂只占地球地壳的0.7%，人们越来越担心锂离子电池能否满足全球日益增长的需求，而且其不断上升的成本以及高度稀缺性也迫使人们开始寻找和研发更可行的替代方案。铝离子电池可能就是后锂离子电池时代的下一代存储技术。

市场表面来看，相关新型固态铝离子电池的消息没有产生铝概念炒作，到底是铝太便宜太丰富，没有炒作价值，还是太忽悠没市场信而没炒作，这些仍不得而知，对于市场分析，仍需要等市场体现，整体如果铝固态电池成真，铝价格也可以崛起一些，但对于其它电池巨头来说，就麻烦大了。

技术总是不断的在进步，我们不忽视任何潜在可能，因为这背后除了机会也是风险，被替代者的风险。

相关概念股：

1、云铝股份

龙头！铝产能210万吨，预计年底达316万吨。

2、天山铝业

天山铝业已建成年产能120万吨原铝生产线，配套建有6台350MW发电机组和年产能30万吨预焙阳极生产线，在江苏江阴建有年产5万吨铝深加工基地。

3、西部矿业

公司总计拥有的有色金属钼矿产保有资源储量（金属量，非权益储量）为36.06万吨。

4、焦作万方

主营业务是铝冶炼、发电及合金制品的生产和销售，主要产品是铝液、铝锭和铝合金产品。公司属于有色行业，已经形成了较为完善的煤电铝加工一体化的运营模式，在行业内有较强的竞争力。电力供应主要依靠本公司热电厂和协议供电企业金冠电力供应，大宗原材料氧化铝采用与铝期货价格挂钩方式签订。

5、神火股份

铝业务的主要产品为氧化铝、电解铝及电解铝深加工产品等，产品质量优良。

6、东阳光

公司在国际合作方面与日本最大的铝箔生产企业株式会社UACJ在乳源建立了合资公司，进一步加强铝箔制造工艺的技术合作；和世界上电容器最高生产水平的罗比康、尼吉康、凯美康建立了密切的技术和商贸合作；产品热销日、韩。

锂电池上游“锂”矿（名单大全)锂、镍、磷、钴等7种名单大全

新能源电池发展技术对比来看，整体锂仍无法替代，甚至是数十年内无法替代。几乎所有动力电池仍主要是加锂材料为主。储能则可以无锂化，主要替代者目前为钠离子电池。但市场未来需求主线来看，锂电池仍是重点。所以中长期而言，锂概念股预期上演白酒式行情！

上游矿材料名单(电池原材料)

1、锂矿

2、镍矿

3、磷矿

4、钴矿

5、锌矿

6、锰矿

7、萤石矿

其它未来潜力材料

1、镁

2、钛

钛电池、镁电池等其它电池（未来部分替代需求概念)

预期被淘汰但又无法完全淘汰材料

1、铅

铅酸电池（污染大/有被锂电池淘汰预期)

其它电池材料/锂电池其它主要结构材料

1、正极/铝箔

2、负极/铜箔

3、隔膜

4、铝离子固态电池

锂矿

（概念股）

1、赣锋锂业

赣锋锂业间接或直接拥有锂资源约3425万吨储备。在全球包括国内的资源布局多达8个优质锂资源项目：1、澳大利亚Mount Marion锂辉石矿山50%的权益（现产量40万吨/年）；2、西澳大利亚Pilbara Pilgangoora锂辉石矿山6.33%的权益（目前矿区停产维护中，将在12月重开，预计年产达20万吨）；3、阿根廷Cauchari-Olaroz锂盐湖51%的权益；4、阿根廷Mariana锂盐湖88.75%的权益；5、墨西哥拥有Sonora锂黏土50%的权益；6、爱尔兰拥有Avalonia 锂辉石矿55%的权益；7、宁都河源锂辉石矿山100%权益；8、青海茫崖行委凤凰台深层卤水锂矿100%权益。

2、天齐锂业

公司拥有全球储量最大、成本最低的锂精矿（澳洲）和盐湖（智利），泰利森储量 690 万吨、SQM锂矿储量855 万吨。格林布什锂辉石矿是全球品位最高、储量最大、成本最低的固体锂辉石矿（锂资源量折合碳酸锂当量约878万吨，锂储量折合碳酸锂当量约690万吨）。泰利森是全球最大的固体锂矿生产商，占全球锂辉石矿供应量的2/3，占全球锂资源市场约30%的市场份额。天齐盛合四川省雅江县措拉锂辉石矿，金属资源量为25.57万吨。天齐锂业持有西藏扎布耶盐湖锂20%股权，但由于自然环境的原因，至今未开发。

公司债务问题，由于大额并购锂矿产生的债务问题，目前除了引入战略投资者外，同时推进港股上市融资的计划。

3、中矿资源

公司锂矿石资源主要有：（1）自有矿权-加拿大TANCO矿山。矿区锂矿体工业矿保有资源量208.345万吨矿石量，Li2O金属量6.6万吨。另有Li2O品位在1-2.5%间的锂矿产资源量251.935万吨矿石量，Li2O金属量46663.23吨，Li2O平均品位1.852%。（2）通过包销权锁定锂矿资源。公司参股的PSC公司持有Arcadia锂矿探明和控制的矿石资源量为3740万吨（Li2O 平均品位1.42%），公司已获得Arcadia锂矿28万吨锂辉石精矿（Li2O 6%）和78.4万吨透锂长石精矿（Li2O 4%）的包销权。

4、川能动力

公司收购鼎盛锂业 51%股权， 其储备 5 万吨锂盐项目，已完成一期年产1 万吨项目建设（氢氧化锂年产 5000 吨、碳酸锂年产 5000 吨）。同时购买能投锂业 62.5%的股权， 其坐拥亚洲最大单体锂辉石矿资源李家沟矿区。规划年处理原矿 105 万吨，精矿 18 万吨。公司持有四川省甘孜州甲基卡锂辉石矿区为全球第二大、亚洲第一大的固体锂辉石矿。矿山保有矿石资源储量2899.50万吨（折合氧化锂41.23万吨）。

5、盛新锂能

业隆沟锂辉石矿实控人原为威华股份重组后叫盛新锂能，持股比例为75%。业隆沟锂辉石矿矿石量为654.0万吨矿石量，资源量为84456吨氧化锂，并伴生有595吨五氧化二铌和451吨五氧化二钽。

6、西藏珠峰

坐拥两大南美锂矿盐湖。持股 45%参股公司西藏珠峰资源（香港）有限公司，持有LIX 拥有三个优质锂资源项目：安赫莱斯锂盐湖（SDLA）项目、阿里扎罗锂盐湖（Arizaro）项目及加拿大创业板上市公司纯清能源矿业有限公司（Pure Energy Minerals Limited）约 17%股权，公司均拥有前二者 100%权益。2021年10月，公司拟7亿美元投建阿根廷安赫莱斯盐湖项目。

7、江特电机

公司拥有5处采矿权，8处探矿权，锂矿资源储量丰富，具备开采条件好、伴生资源多等优势，远景资源储量超亿吨。

8、融捷股份

融捷股份坐拥“亚洲最大锂辉石矿山”——康定甲基卡锂辉石矿山其中某矿脉，融捷股份又被冠以“亚洲锂王”的称号。然而因相关纠纷影响，甲基卡锂矿此前一直处于停产状态。

9、西藏城投

公司有意采取增资扩股或股权购买等方式取得金泰工贸、孙建义所有的西藏阿里圣拓矿业有限责任公司部分股权。而西藏阿里圣拓矿业公司持有阿里地区龙木错等盐湖资源，该盐湖卤水富含硼、钠、镁、钾、锂和溴等液体矿产资源，具有一定投资价值。

10、西部矿业

公司控股的青海锂业有限公司，拥有的中国第二大盐锂资源——东台吉乃尔盐锂矿，资源潜在开发价值约1000亿元，年产碳酸锂1万吨。

11、西藏矿业

公司开采的扎布耶盐湖是世界三大锂盐湖之一，品位世界第二，资源潜在价值达1500亿元;西藏矿业争取在5年内实现年产25000吨碳酸锂系列产品的远景目标。

12、天华超净

华超净持有天宜锂业68%股权，为其最大股东，宁德时代、宜宾天原集团、宁波翰逸及超兴创投分别持有其15%、10%、4.5%、2.5%股权。

13、永兴材料

宜春云母：全球最大锂云母矿，“亚洲锂都”美誉。宜春市拥有全球最大的锂云母矿，现探明可利用氧化锂储量约250万吨，矿石锂矿储量居世界第一，具有“亚洲锂都”美誉。

14、金圆股份

2021年11月前3个月跨界收购4个锂矿股权！收购辰宇矿业51%的股份；收购锂源矿业60%股权；收购西藏和锂锂业不低于51%股权；收购西藏阿里锂源矿业开发有限公司51%股权。未来计划，当公司收购的锂源矿业未来碳酸锂（磷酸锂）年产量超过8000吨时，公司会同意继续收购锂源矿业49%的股权。并仍表示，公司正在积极寻求获取海外锂资源的机会。

15、鞍重股份

鞍重股份公告，公司与强强投资等各方签署股权收购意向意向协议，拟以自有资金收购江西同安不低于51%股权，江西同安持有江西鼎兴矿业70%股权，持有江西兴锂49%股权。鼎兴矿业同时持有江西兴锂51%股权。鼎兴矿业持有共计6处瓷土矿采矿权，矿界内累计查明资源储量（332+333）共计约为6000万吨。本次交易完成后，项目预计年开采原矿约135万吨，年产钾钠长石粉约90万吨，锂精矿约30万吨，折合碳酸锂当量约2.3万吨。

其它分类得一篇一篇发

黄斌汉：新浪潮？腾讯开放外链或引爆社交电商(概念)

互联网破除垄断大突破！腾讯宣布开放电商类外链直接访问功能。11月29日，发布关于《外部链接内容管理规范》的更新说明，更新内容包括：在点对点聊天场景中将可直接访问外部链接；将在群聊场景下试行开放电商类外部链接直接访问功能等。

整体来说，利好互联网巨头，当然相应的也有部分公司认为是利空，怕被腾讯吸走流量，也有部分巨头预期可以从腾讯中引来流量。

从市场角度，互联网主要巨头都不在A股，我们也只能扯淡一下。但从实际出发，腾讯放开外链利好社交电商概念，会不会掀起一轮新浪潮，一切皆有可能。

整体最大受益者自然是腾讯，但从概念炒作的角度，盘小的社交电商概念，在A股仍是值得期待的。如导购平台概念。概念股有返利科技、值得买、南极电商等。

除了导购平台，腾讯放开外链也利好直销概念，对于相关快销品牌来说是利好。如化妆品、日用品等快消费概念。

黄斌汉：10万亿赛道！电子烟参照卷烟监管！布局下一个中国烟草

本周末消息面，看似冲击惊人，什么新病毒，什么美股大跌，全球跳水。这些都不是什么新鲜事，疫情本没结束，变异又如何？疫情这是很特别的，之前相关专家说过，越毒的病毒却没有传播性，反而不会有冲击力。相关毒性一般的病毒，反而传播最广最有冲击力。目前我国防控高效，整体有信心控制得住。

下周最大看点，就是本周末的电子烟利好。政策面，新规落地，据中国政府网11月26日消息，国务院发布关于修改《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》的决定。增加一条，作为第六十五条：“电子烟等新型烟草制品参照本条例卷烟的有关规定执行。”

就是一条就够了！提醒，烟草行业整体是最暴利的行业，虽然税也最高但仍是最暴利。烟草行业太复杂，所以整体主要由国资独管。中国烟草即是！这个行业太复杂，我也不太支持给民企，因为这个还是国家管理的好。这样可以取到大利，服务大众。说远了……问题就在这里，现在电子烟基本全是民企。注意，基本全是民企，有些上市公司投资了电子烟，但为防政策意外等因素，都不敢直接控股。这种事，大家心知肚明。

现在政策新规上基本直接承认了电子烟合法性，这条赛道太疯狂了。几乎没有一个行业比他更暴利，当然除了博彩。黄、赌、毒，这三样中，电子烟是当中之一赛道。一个中国烟草，在超60%税利下，净利润超过四大行，几大石油巨头，几大互联网巨头总合。光缴税，一年就超过一万亿……一万亿啊一万亿，一国军费都解决了。全由它包了。

现在民企可以进入这么一个行业，你想想资本会怎么想？这赛道有多大想象 空间？所以相关概念股整体来说受益大发了。当然，近期已有一定的涨幅，未来政策面也有可能改动，但短中期来看，仍有被资金集中关注的预期。因为谁也不想错过，下一个中国烟草一样的赛道。特别是机构投资者，他们钱多就砸，对了就对，不对也差不到哪去。波动会较激烈，整体未来电子烟也会有门槛，当然也有可能保持较高税率。

最大利空担忧就是高税率。我国实行烟草专卖制度以来，烟草税利一直是国家财政收入的重要来源。2018年，烟草行业实现工商税利总额11556亿元，上缴国家财政总额 10000.8亿元，连续第四年实现工商税利总额和上缴国家财政总额双双破万亿。

我认为会提高税率来管理电子烟。但哪怕如此，这条赛道仍非常可观。我国卷烟综合税负高达66.8%

从2006年《烟草控制框架公约》对我国生效以来，我国卷烟综合税负不断增加。按照向国家财政税务部门缴纳的全口径税费占烟草企业销售总额的比重计算，我国烟草综合税负目前已高达66.8%。

根据世卫组织《2017全球烟草流行报告》的数据，全球卷烟平均税负为56.1%，其中高收入国家为65.1%，中收入国家为54.6%，低收入国家为31.3%。可以看出，我国烟草税负目前已高于世界平均水平，特别是远远高于中、低收入国家平均水平。与周边国家相比，我国烟草税负也明显处于较高水平。譬如，世卫组织数据显示，卷烟税负印度尼西亚为57.44%、马来西亚为52.72%、俄罗斯为51.06%、哈萨克斯坦为45.2% 、印度为43.12%、越南为35.67% 、为35.29%、蒙古为31.0%、塔吉克斯坦为27.97%、尼泊尔为26.35%、老挝为 18.42%，上述周边国家烟草税负均显著低于我国，有的甚至不到我国烟草税负的三分之一。

不管这些，至少这行业被政策认可，就是最大的利好。概念股，目前主要销售最大的，都是在美股和港股上市。A股还是老规律，炒概念股为主。但电子烟不是什么新技术，难技术。预期只要政策允许，很快就可以遍地开花。

炒作角度，常规有炒地域的可能性。因为大，麻合法化中有地域因素，主要在云南。所以注意下云南概念的电子烟。当然，也要做好震荡准备，这行业比较复杂，空间很大，但政策也会比较复杂，波动也会较为激烈。炒股，就要做好这个思想准备。

锂电池赛道概念股图谱(名单大全)

任何行业都会趋于集中统一的规律，汽车行业在智能发展下，技术趋于集中，行业趋于集中的规律会提速。可以参照手机行业！别看世界很大，但各行业中可以存活的企业却不会太多。做好这种自然规律，尊重这种自然规律准备。方可把握当中财富密码。

锂电池赛道概念股图谱(名单大全)

智能科技升级，是推动全球新能源发展主要动力。谁先掌握最新科技，就可以掌握未来。电动不电动的，没有利益就会有耍赖，如果不是智能科技发展推动，单纯电动技术发展就会比较有限。所以，当前要明白，新能源是全球技术升级，由不得你爱不爱。这是潮流！这是未来。所以是超级大赛道！好好重视，还来得及，现在还有很多没起的相关个股。

目前中高端汽车主要用三元锂电池、4680高镍锂电池。中端汽车主要磷酸铁锂电池。储能主要用磷酸铁锂、钠电池、锌电池等。

特斯拉马斯克公开表态，未来特斯拉40%采用高镍三元锂电池，60%用磷酸铁锂电池。成为市场重要发展导向！

日本人发明锂电池、韩国人扩大使用，但最终中国人将会统治锂电池市场。不好意，人多、钱多、地多市场巨大。庞大的人口基础，什么技术都是只有中国玩出低成本。未来进入引领世界后，技术升级和迭代将越来越快。其它国家很难追上，什么龙头都将以中国市场为中心。

这是一条超级赛道。有些朋友担忧，电动汽车搞不过燃油汽车。其实没搞清楚赛道特点。单纯动力对比，电动仍有过程。但这是智能科技升级，时代潮流升级，以及全球减排《巴黎协议》推动。全球全面禁停产燃油汽车，行业替代的赛道。是历史中很罕见的大转型。

而主要经济规律中，生态最强的经济体，常常会成为主要制造中心，技术、生态、成本优势，将牢牢的吸住资金。常规再没有新的超级生态出现前，这个中心很难改变，而当下全球新的经济中心即是我国。超级强大的生态优势，将让我国成为新能源赛道的新中心。所以好好研究吧。

一、技术分类：锂电池技术分类

1、钴酸锂电池(手机电脑用)

2、三元锂电池(动力电池/中高端汽车用)

3、磷酸铁锂电池(动力电池/中低端汽车用)

4、磷酸猛铁锂电池(动力电池/中低端汽车用)

5、钠电池(两轮三轮及风光电储能)

6、锌电池(储能风电光伏用)

7、锂硫锂池(飞机用)

8、锰酸锂电池(储能风电光伏用)

9、铅酸锂电池(污染大/有淘汰预期)

10、钛电池、镁电池(未来概念/需技术进一步升级)

总结：整体数十年内离不开锂矿。

二、上游矿材料名单(电池原材料)

1、锂矿

2、镍矿

3、磷矿

4、钴矿

5、锌矿

6、锰矿

7、萤石矿

三、电池中游电解液材料

1、六氟磷酸锂

2、双氟磷酸锂

3、三氯化磷

重点：不管什么电池，都要用电解液，包括固态电池。

锂电池主要结构及成本构成

四、锂电池其它主要结构材料

1、正极/铝箔

2、负极/铜箔

3、隔膜

4、电解液

概念股(电池制造商)：

1、宁德时代：三元锂电+磷酸铁锂+钠电池多赛道推进。是全球新能源汽车电池行业龙头！成立于2011年，是特斯拉汽车主要电池供应商。目前全球出货量位居第一！

2、韩国LG：三元锂电+磷酸铁锂。特斯拉主要电池供应商，包括上海特斯拉。主要材料产业链公司与国内电池巨头重合。

3、日本松下：三元锂电。特斯拉4680电池主要供应商。松下专注三元锂电池为主。

4、比亚迪：专注磷酸铁锂电池。目前自主开发的刀片电池一直传将供应给特斯拉。

5、韩国SK能源：三元锂电+磷酸铁锂。目前电池产品主要供应戴姆勒。

6、三星SDI：三元锂电+磷酸铁锂+手机电池。奥迪、福特等汽车电池供应商，及手机、可穿戴设备、电脑等产品锂电池供应商。

7、亿纬锂能：三元锂电+磷酸铁锂+手机电池。公司最大看点是持有电子烟巨头思摩尔国际约32.44%股份。同时公司将向特斯拉供应4680电池。

8、中航锂电：三元锂电+磷酸铁锂。军工代表，军用动力电池企业。飞机电池锂硫电池代表。

9、国轩高科：三元锂电+磷酸铁锂。大众中国将持有国轩高科26.47%股权，成为第一大股东。宁德、比亚迪之后国内第三大电池商。

10、欣旺达：手机电池供应商。正推进汽车电池项目，200亿元推进欣旺达汽车电池项目。

11、蜂巢能源：三元锂电+磷酸铁锂。主要产品以高镍三元锂电池，第二代刀片磷酸铁锂电池为主。

12、孚能科技：三元锂电。孚能科技是全球三元软包动力电池的领军企业之一，是中国第一批实现量产三元软包动力电池的企业。

13、广汽埃安：三元锂电+磷酸铁锂。弹匣电池、超倍速电池、海绵硅负极片电池。

14、时代上汽：宁德时代控股子公司。宁德持有51%股权。上海汽车持有49%股权。燃料电池、动力电池、超大容量储能电池的开发等服务。

15、星恒电源：锰酸锂电池代表。纳川股份公司持有启源纳川产业基金约44.05％的份额，间接持有星恒电源约9.71％权益。

16、天津捷威：钛酸锂电池代表。天津捷威得到了美国奥钛的钛酸锂电池生产技术转让，并结合自己多年来在聚合物软包动力电池生产方面的技术积累而独居特色。

17、江苏塔菲尔：三元锂电+磷酸铁锂。一是针对乘用车、特种车市场的135Ah的三元方形铝壳电芯，能量密度高达215Wh/kg，循环寿命高达3000次；二是针对储能和特种车市场的磷酸铁锂115Ah电芯，循环寿命高达10000次。

18、天津力神：动力电池领域的“国家队”。主要产品有消费类电子产品电池、动力电池、储能电池。

19、保力新(原沃特玛)：磷酸铁锂。公司目前的锂电池产品主要坚持磷酸铁锂。主攻两三轮电动自车产品。

20、威能环保：新三板挂牌上市企业。主要应用于电动乘用车、电动客车、储能电源等领域。

21、超威集团：铅酸电池。超威集团无镉铅蓄电池为公司铅酸电池代表产品。多阶段内化成工艺项目荣获第四届中国工业大奖表彰奖。

22、比克动力：小型三元锂电池。新力金融置入比克动力75.62%股权。中利集团为第四大股东。共享出行电动自车电池供应商。

23、瑞浦能源：三元锂电池。镍矿巨头背景的锂电池企业。公司成立于2017年，是世界500强企业青山实业结合自身丰富的矿产资源在新能源领域进行投资布局的首家企业。

24、中兴高能：三元锂电池。中兴高能技术有限责任公司成立于2016年，是中兴通讯旗下新能源板块全资子公司。专注于中高端乘用车动力电池的研发。

25、远景动力：三元锂+磷酸铁锂。红杉中国、春华资本集团在10月份宣布向远景科技集团旗下远景能源和远景动力两家企业战略投资超过6亿美元。

26、微宏动力：钛酸锂电池。主打快充快放的钛酸锂动力电池。

27、力泰锂能：主攻磷酸锰铁锂电池。目前与鹏欣资源、宁德时代子公司合作。

……不定期增加更新

任何行业都会趋于集中统一的规律，汽车行业在智能发展下，技术趋于集中，行业趋于集中的规律会提速。可以参照手机行业！别看世界很大，但各行业中可以存活的企业却不会太多。做好这种自然规律，尊重这种自然规律准备。方可把握当中财富密码。

数十年内难跌！锂价创历史新高了，电解液未来5年仍是紧缺状态

除了锂之外，稀土也采用竞价定价模式，所以现在稀土上涨，竞价竞拍36次了，次次都上涨。锂竞拍刚第三次，所以刚刚开始。竞拍模式下，基本上难跌，因为上游被控制了。跌就不产，所以难跌。

上海有色网数据显示，11月25日，电池级碳酸锂连续三日报价突破20万元/吨，较去年同期的4.35万元/吨上涨359.8%，年初至今上涨277.4%。

前几个月新能源涨太疯狂了。有的涨了几倍，有的涨了10倍，有的一年涨了30倍湖北的股。都是涉新能源矿产资源炒作。现在调整主要蓄势，为新一浪做准备。

平均每个月澳洲相关矿巨头就竞拍一次，基本上只有上涨和停涨的问题。想跌太难了。跌有流拍……留到下次再涨。更涨。

很多人不懂新能源赛道，天天喊过剩。注意天天来看我的分析，不然你不懂新能源的。

如电解液，什么电池都要用。到2025年各券商数据推算，到2025年需求是261万吨，一年，需求量来年仍继续上涨。到2030年超千万吨年需求量。远的不说，就说2025年261万吨需求，对应的六氟磷酸锂需求是37万吨。现在整个市场推进的扩产产能，到2025年才20多万吨，即未来5年甚至更远的将来，都延续紧缺状态。别急着想六氟价格下跌，扩产要时间，而市场爆发却不等你的。

2030年左右，基本全球全停了燃油汽车了。主要发达国家都新能源汽车为主，这不是动力升级，这是科技升级，智能升级。推动的新能源需求也将是历史罕见的，没有对比的需求量。所以现在刚开始，不急恐高。

不止于汽车，储能，风电光伏，电子设备，共享出行，未来人都要天天带电。

(风险提醒：以上观点不作操作建议、据此操作风险自担)《简单学之资本密码》著者。私.募基金经理、财经评论员，东方财富10大财富号，新浪10大财经播主！

黄斌汉：电子烟大利好要来了？10万亿替代潜力(概念股)

今日消息面上，媒体报道预期，近期全国标准信息服务公共平台显示，电子烟国标（20171624-Q-456）状态变更为正在起草。这预示着新国标要来。重点不再于标准是什么，而是预示着电子烟合法预期大增。即不管什么标准，只要政策认可就是电子烟最大的利好。

为什么看好电子烟？因为这太暴利了，传统烟草主要由中国烟草为主，一年净利润就超过四大行+几大互联网+几桶油等巨头之和，光交税就过万亿，单纯一个烟草行业就可以服务国防需求。还有什么行业比这个暴利？除了博.彩之外。合法之内，烟是无敌。

一万亿净利润，对应公司市值成长空间就是几十万亿。一个行业，一般龙头是少数的，行业集中度是非常高的。且电子烟是一个新行业，新行业懂吧？就是一个时代一个英雄，时势造英雄，过了就没你分了。就如现在你去搞个抖音，搞百搜索，是搞不赢的，时代过了就过了。所以炒股要看时代，把握好一个时代，就发达大了。

当然，这个概念股的成长过程，要注意行业龙头，因为龙头有技术优势也有资金优势。当然也要看地域政策，因为电子烟也存在地域问题，古巴雪茄什么的，整体烟还是跟互联网有些不同，但整体发展整合周期会慢些，但行业市场大，所以不必着急，可以长研究。对于机构来说就爽大了，铺开撒网捞。

概念股：主要有电子烟的设备，电子烟销售龙头，或者烟油。以及其它牌照优势的电子烟概念股。未来整体还是要牌照的，这个东西，太暴利。

港股电子烟：华宝国际、思摩尔国际、中国波顿、比亚迪电子。国内A股电子烟：集友股份、华宝股份、天音控股、朗特智能、劲嘉股份、顺灏股份、爱普股份等。

电子龙头是思摩尔国际。另一个雾芯科技当红龙头在美股上市。电子烟被称为潜在传统烟草替代者，这种替代预期和成长空间是市场资金追逐的动力。

最后，还是提醒，新能源资源股要多注意，毕竟与电子烟相比，新能源利好都是正面的。

黄斌汉：美元开启加息周期？大收割正在上演？未来更残酷？

美元缩表开启后，股市近期调整明显，11月3日美联储正式宣布从11月底开始缩表。受此影响，各种危机论就开始升温。相应的，缩表预期下，市场近期也确实出现较大调整。甚至包括火热的新能源赛道也出现大回落。

美元的特点就是没有秘密，季季有会议，有什么货币政策预期会提前显示。当然，人家是老大，才有这个条件。目前来看，2022年美元预期要加息两次，由于近年受疫情等影响，美国进行了大放水，相应推动了通胀，即引来了加息预期。市场对美联储2022年加息的预期升温。

面对通胀压力，美联储仍然坚持“通胀只是暂时的”看法，不过市场已经押注明年将以更快的速度收紧货币政策。目前联邦基金利率期货隐含的明年加息2次以上的概率已达80％以上。此前我多次表态，未来很难见到美元加息，因为当我国经济超越美国后，一般美国加息能力会消失，但目前来看，全球将进入长周期的双巨头格局。美元虽有加息可能性，但冲击力大降的观点是不变的。因此，不宜过度恐慌。

美元加息周期开启？大收割即将到来？收割，这几乎是美国国策。常规其它国家的应对策略是加息，以此来挽留资金不要去美元。我国的策略，大家目前可以看出，过去几年打击地下钱庄，近年打击数字货币，这些除了产品因素之外，防止资本无需波动，和提防资金大进大出冲击隐患。这些都需要从严对货币流动进行监测。

继续抱团是资金防守的规律。美股也一样，一般延续抱团现象。A股整体注册制较晚，也还没有全面落地，题材 炒作仍会存在，但在市场面临收割风险时，就会出现抱团现象，市场波动也将较为激烈。近期，最热门的新能源都出现较大的震荡。整体超出我预期！但对于新能源赛道行业的成长性，我仍认为被严重低估了。但目前，仍需要面临美元加息预期带来的冲击。

我国应对美元加息的策略，预期仍延续微宽松，定向宽松的结构性调整策略为主。整体变化不大，我们是不会加息的，未来只会微妙的慢慢微持续的宽松政策为主。对于股市，市场出现疲态，指数则相对活跃，别觉得矛盾，创业板快新高了，主要因素是资金抱团推动指数。而题材股调整则比较大，指数体现不出来。

整体对于涨幅过大的，做好进入高位整理震荡周期。对于低位，而需要结合技术形态，进行适量布局。最好布局有利好的个股，特别是扩产类较大的新能源个股。对于其它，在美元加息预期推动下，常规不太好过，一般只是超跌反弹，注意炒作风险。

对于常规，美元加息会利空资源大宗商品问题，目前全球资源基本上全进入政策市，限产多控的策略基本是各国常态，你加息我就少放，你降息我就多放，越来越政策化，这是全球性的大趋势，资源从紧越来越明显，因此对于资源价格问题，不宜过度恐慌。供给侧下，平稳是可以期待的，听政策走，打击炒作就不玩，不打击的资源要敢于研究。

(风险提醒：以上观点不作操作建议、据此操作风险自担)《简单学之资本密码》著者。私.募基金经理、财经评论员，东方财富10大财富号，新浪10大财经播主！

黄斌汉：锂电池大跌原因曝光！或是巨大错杀

今日两市3022只个股上涨，1399只个股下跌。整体上涨家数是占大部分的，是普涨行情。但指数却调整，锂电池板块却是大跌。宁德时代概念股永太科技、湖北宜化直接闪跌停。直接吓崩整个新能源板块！不过先提醒下，强板块一般跌不久。

盘后梳理来看，利空消息面并不多，主要有两大消息。一个是有研究员称明年新能源增长不宜预期。二是新电池技术4680电池工艺变化，材料需求有变或大降。

消息内容：上周末，一则抖音在市场传播。具体内容大概是说：券商研究所预期锂电龙头宁德时代明年的装机量能达350GWh，但业内资深人士认为，明年装机量最多达270GWh。

此外，市场还传最近大热的4680电池工艺发生了变化，其干电极工艺彻底(跳过)加溶液步骤，省略涂覆烘干，将活跃的正负极颗粒与聚四氟乙烯混合，压到铜箔或铝箔上。

注意，装机量的预测整体只是预估。由于当前新能源汽车行业发展是井喷式增长，我此前说过2018年前只有特斯拉少数车企，2018年后新势力爆发才开始进入井喷需求周期。而现在政策面不断加码，储能等也全面进入刺激刺激周期。此预测宁德时代装机量是忽略了储能等其它新能源需求的。

除了此因素，大跌的因素预期还有涨幅过大，引发获利盘兑现调整的担忧。一个是湖北宜化发公告称还没有直接供货，引来闪跌停。但这个是很正常的公告，刚合作哪里可以立即有供货？不可能这么快，所以震荡只是事件性因素。对于永太科技闪跌停，一个高开出现闪跌停，吓的，利好兑现见光死。不过大方向是宁德入股下，想想也预期不敢跌到哪去。市场的规律中，技术也是集中度非常高的，价值投资利好行业龙头，这是自然规律的体现。

因此，总结来看，今天锂电池的大跌，或是巨大的错杀。盘后，多氟多11月15日晚间公告，比亚迪拟向公司采购不低于56050吨六氟磷酸锂产品，有效期为2022年1月至2025年12月。整体需求不断爆发，此前我用市场公开预期，市场到2025年，对六氟磷酸锂需求为16.5万吨/年，但由于行业井喷式增长，目前来看到2025年的需求，或将超预期。据国信证券预计，2021年全球六氟磷酸锂需求为6.5万吨，2025年需求为20.3万吨。中信证券则研究指出，预测2025年全球六氟磷酸锂需求为17.6万吨。

所以，市场仍存在预期差的炒作机会。但涨幅较大的龙头，或进入休整，主要是获利盘太大，不利再次或过早拉升，需要等待业绩跟进，因为还有价格波动的不确定因素，有些观点怕降价，目前来看每年需求都供应不足之下，价格下跌有些难度。当然，也在做好相关风险防控，涨高的就算了。可以等下跌，国庆到春节这个周期，大可淡定。但注意，业绩预增较强的板块，下个月起就开始炒年报周期了。你懂的。

对于黄磷报价近期回落较大，上周开始出现小反弹，整体来看磷需求是不断增长的，对于开工率大增，也要面临开春新需求，所以价格预期整体有利于进入平稳周期 。只要止跌或能再反弹到4万之上，那板块将有望再强起动，如果上不去，则延续横盘进入年报窗口的业绩刺激了。不管怎么样，目前磷是新能源板块中，整体回落后涨幅较小的板块，而对于需求，则潜力无限。汽车，储能均需要磷酸铁锂，哪怕钠电池出来 也要混合用，因为电池钠电池搞不定。

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元宇宙是新天国！是新大陆！但新国王只能有2个王

(中国、外国)马爷、扎爷，谁是未来的王？

在地球上当王越来越难了，世界已定型了，所以元宇宙是新的，将是较易成为新王的领地。

火星国王基本上是马斯克了，这个没人可以抢了，因为实在太硬制造，实打实的打出来的江山。王后暂时不敢确定是啊个，太后当然也可以定的……那是人家家事，这里就算了。

对于元宇宙，近期股市概念炒作强势，虽只是初期，但Facebook的马克·扎克伯格可不这么想，因为他有条件成为新国王，如果是你有这条件，你就不会认为是初期，但很是遗憾，大部分人都只能是初期看看别人打仗，夺天下争江山的份，没关系这就是生活啊。

相较于火星国王，元宇宙成本较低，且更易更快的成为“国王”。谁心中又没有一个王的梦想呢，对不对。靠工作，按当前的世界，去当里当国王都算违法，自己去填个海也不行，不说人为不允，光海平面上升是很大压力，万一碰到个海盗也想来当个王，又打起来也比较痛苦。太麻烦……上元宇宙当王吧。

元宇宙，整体就简单的可以理解为互联网新世界。PC时代，转到移动互联网时代，再到元宇宙时代，每个时代都会有新富豪，不过与初期万家争鸣不同，元宇宙是互联网的一种延伸，需要有一定基础的才能当王。像汉高祖、明太祖那样白手起家的成功在元宇宙不太现实，预期更多是像唐高祖李渊那样，现在力量成就新未来。

按此逻辑，未来元宇宙的帝国国王可以有2个，一个是中国体系，一个是外国体系。外国体系，目前来看基本上是Facebook的马克·扎克伯格，扎爷了。对于我国内的互联网巨头，谁是新国王？常规元宇宙要看用户数据支撑，目前虽然短视频很火，但用户粘性上，腾讯仍是最硬的生态圈。因此，升级为元宇宙，在里面要生活，要工作，人要分身去制造另一个身份生活和赚钱。这时需要便捷度，越复杂越玩不来，因上腾讯仍是最有优势，10多亿人分身进入元宇宙，每一个身份都是一个新生态圈，里面的虚拟的国度，也有虚拟的新地主，各行业的首富也会在里面，不过不要想着白手起家，有是有，但不会太普遍，里面仍是烧钱的玩意，也有营销成功的，看你本事了。总之这是新的帝国，新的大陆，但却与现实 一样残酷。

对于年轻人来说，这是他们的机会，每一代们都有他们自己那一代人的机会机遇。上一代人看不懂，也玩不过，过了就过了，没关系就当看戏也足于。对于股市而言，市场中的炒作整体都是概念，也可以称为生态链，相关概念股还是有炒作，但注意炒作归炒作，涨上去，没业绩又有下来之风险。

对于当前元宇宙概念，国内概念股较为丰富，因为与国外互联网体系相比，国内巨头力量均衡。有华人，有各大互联网巨头，也短视频巨头，也有硬件巨头。还没有天下大定，所以概念炒起来预期的方向也就会比较多。但整体仍均处于概念，对于长线角度，当前玩最大的马爷了，但对于普通人来说，腾讯股太大了，想翻倍太难了，没玩头。还不如炒垃圾股炒概念，运气好就 分分钟翻潜力。

对于炒概念，这是一种生活，不应用捆绑价值，也不要捆绑大义什么的，实在背负不起，世界这么大，国王并不多，总不能不是国王了就不活了吧，对不对。所以概念炒作，有是有，别抱怨，也别生气，世界的美丽需要它的多彩。概念股目前来看，Facebook的马克·扎克伯格系的炒它概念股，国内体系就找各大互联网科技 巨头了概念股。近期市场就是延续这种炒作，注意风险，短线为主，炒作归炒作，别玩上头了。目前来看，Facebook的马克·扎克伯格供应商仍有涨停潜力，你们自己找找。对于国内，找找华为概念，玩大的巨头背景概念，哪怕这次不涨，还有下次其它概念刺激，这样机会多一些。好了，先这样。

最后提醒，我也有国王梦，别以为了做不到，至少我心中有千万条路推算可以实现，但实现需要过程，万一实现。

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(IMF)刚刚发话了！这四类金属要飞涨(概念股)

刚刚发话了！

今日国际货币基金组织(IMF)发文，称全球减排推进过程，导致“铜、镍、钴和锂”消耗量将猛增，同时价格也持续飙升，这些或致能源转型推迟。

对于新能源，去年我就反复提醒，爆发窗口来了 ，我2021年就写新能源为主。一年快结束，整体2021年全年新能源符合我的观点。

但不要就此认为涨高了，要结束了。不，这比白酒还有潜力的赛道，历史中仅互联网可以与之相比，但互联网又不在A股，所以整个A股历史中，几乎没有任何一个板块可以新能源当前赛道相比。

涨高的你可以害怕，这是正常的，市场总会轮动，这需要点技术，实在不行就熬吧。其实选择并不难，仅四大金属，加上我提醒的就5大金属，锂、钴、镍、磷、铜。当然，其它金属也一直在涨，因为玩法变了。

【竞拍式定价，想不涨只有做梦】

今日消息，北方稀土宣布再次提价。氧化镨钕价格创十年新高，四季度仍具备上涨基础。11月11日，据包头稀土产品交易所消息，北方稀土第85场专场竞价于当天上午完成。开市3分钟内，四个标的合计20吨的金属镨钕均达到报警价，以93万元/吨的价格成交。报警价指的是当日可竞拍的最高价。

注意，澳洲的锂盐也是进入竞拍定价模式，目前截止已进行了三轮，平均一月一次竞拍推进中，未来速度会加快，但近期整体每一轮都是大涨价。我国稀土也是竞拍模式，目前磷已基本没有出口，所以未来几乎所有资源可能都进入竞拍定价模式。……做好准备，这只是开始。

整体目前来看，磷涨幅最小，需求量最大。锂涨幅最猛，炒作较久，只有少数滞涨龙头较有期待的预期。铜则比较颓废，没怎么涨，跌得却比妈都狠。镍则完全玩失踪。钴几年前疯狂过后，进入僵持阶段。整体，磷较期待，镍或是大惊喜。

概念股

好了先这样。元宇宙，整体是概念炒作，没业绩注意风险。对于房地产，早上我发文章了，整体调控会延续 ，松绑预期有，但整体限涨+房地产税将是长期机制，整体利好有限，注意风险。

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黄斌汉：美元加息周期开启？上次加息房地产调控大松绑大涨！

为什么市场怕美元加息，又为什么市场怕美元降息？加息，降息为何都怕？答案只有我告诉你：因为这世界老大只有一个，而美国仍是当前老大，所以它加息降息都是会对其它国家造成冲击。

上一次2014年时，楼市年初调控加码，在市场惊叹楼市要难过时，到了下半年，突然楼市大松绑，降首付，放限购，降杠杆去库存。主要目的是，美元加息周期来了，所以怕钱外逃产生冲击，所以进行调控转变，以减风险，降杠杆为主了。

之后2018年美元降息周期开启前一年，楼市2017年全面重启从严调控直到今天。

现在，美元缩表开启，又放言明年2022年可能要加2次息。按上次规律推测，这次如果美元如期加息，进入加息周期 ，楼市会否提前放松调控力度，为楼市降风险呢？上一次2014大松绑，楼市涨了一倍多。有些地方涨几倍，如北京之燕郊，深圳之东莞。消息面，近日美联储“大鹰派”布拉德发声：taper完成后，明年加息2次。

算了，都听我说吧。整体这次来看，仍是微调控为主，即可能给你松松绑，但继续限涨政策为主，即买可以给你，但涨价不行。因为再涨对制造业冲击太大，制造业要是没了，只有钱也不好办事，生态一转移，想搬回来，就如现在美国一样，想搞回制造业却推不动了。再次伟大喊着喊着就没声了。

所以，这次如果美元能进入加息周期 ，对股市冲击也会有，但对比上一次会小很多。主要原因是，这次楼限涨价，房地产税下，主要在于住，不在于炒了，虽然仍可以涨涨，但节奏太慢，对投机杠杆炒房团不利。所以导致没法玩下去！只能慢牛。

股市而有些大不同。以前A股是大锅饭，现在注册制了，要价值投资， 资金不断增加，但个股可以选择的即不多。听到不多，很多人会骂我，但我只能说你太年轻不懂注册制。美股的IPO源于整合世界，但他们不怕IPO相反更欢迎IPO，这就是价值投资炒未来，IPO是给未来的，也是代表未来的机会在里面。不说了，不懂你就自己猜吧。

因此，这次算了，继续搞好价值投资，做好成长板块，开战吧，中年朋友们……我国进入资本黄金时代了，未来10年指数很是精彩。10年后的10年，依旧精彩。注意，好多股不涨，这是价值投资牛市的代价，涨在龙头，涨在未来成长股中。

(风险提醒：以上观点不作操作建议、据此操作风险自担)《简单学之资本密码》著者。私.募基金经理、财经评论员，东方财富10大财富号，新浪10大财经播主！

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新能源大跌？特斯拉大利好又要来了！

一则消息压垮新能源

但新利好更有期待

今日一则关于光伏发电项目的通知引发刷屏。常德市发展和改革委员会于11月5日发布的《关于暂停新增光伏发电项目备案的通知》明确。受此影响，捷佳伟创、晶科科技、特变电工等出现大跌。当然，这只是暂缓推进，影响是短期的，未来仍是大力推进是主线。

除了此消息外，隔夜特斯拉大跌也是对新能源产生一定影响，整体特斯拉作为行业龙头，马斯克主动减持影响有限。短期震荡后仍是新高潜力，因为最新数据，特斯拉汽车仍是供不应求，特斯拉Model Y标准续航版交付时间延长至10—14周。并有在中国新增开设新工厂的预期增大。

消息频传，结合当前国际环境，疫情短期难除之下，中国仍是最强制造业生态，所以特斯拉想稳定的扩张，最好的选择地仍是我国。做好迎接新利好大吧！特斯拉的在中国的第二个工厂随时到来。

黄磷报价延续下跌，但跌幅有所收窄。同时磷矿石平稳上涨，有利于推动黄磷平稳或涨价的预期。短期企稳后，在新能源需求，及双限双控升级下，碳中和推动需求下，黄磷的产能将延续高控，价格平稳或上涨仍是期待。

磷概念股今天有些平稳了，龙头宜化冲击涨停，虽失败但仍收涨。市场大跌冲击信心，短期新能源板块止跌，则有利于磷板块反弹，可以重点进行跟踪。

元宇宙很疯狂

元宇宙很疯，但整体是概念炒作，注意风险。因为元宇宙需要电子设备配合，目前用户体系都是青少年。设备较复杂，对于产品来说，越负杂越难成功，对于元宇宙，虽有美国互联网巨头大力推进，也不宜过度乐观，因为现在用户不在脸书，却去了短视频。

这是老少皆易的赛道。而元宇宙则有较强的设备需求，我暂时不敢预期它能有多伟大，整体是在初期，未来利好也是龙头为主，题材 个股整体是题材 炒作，想有业绩有些难度。

如果非要讲业绩，而要注意META的供应商概念股，国光电器在互动平台确认，公司F客户更名为M客户。M客户与公司在所有主力VR/AR产品展开合作。M客户VR产品声学模组由公司生产；M客户的AR产品目前在共同研发阶段。

盘后个股热点：

1、多氟多：Enchem拟向子公司采购不低于10亿元六氟磷酸锂产品

2、赣锋锂业：公司长单与短单比例为7:3，目前产品处于供不应求状态。

3、欣旺达：拟与五菱工业共同投资组建涵盖新能源汽车动力电池系统的合资企业。

4、新力金融：拟购买比克动力不低于51%的股权。

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美国够烂！所以它涨疯了。未来一年内，这一类股都有翻倍潜力(一堆翻倍潜力)

美国够烂！所以它成功了。

空气币今天价格新高了，首度站上68000美元高位。如何理解它的价值？整体来说，空气币价值跟我国电子支付一样的，因为西方国家电子支付不发达，同时贸易角度较大，涉及是全面化的贸易，刺激和推动着空气币的需求，因为它的技术升级可以颠覆全球所有央行，包括黄金。

而这种需求，主要在隐蔽性和逃税需求，一个月的工资到账少很多，这种事就是空气币们想躲而做的事，只是一小小部分。这种需求就是最大的需求，因为很多坏事，总是非常诱惑才成为坏事。

美国够烂，疫情管不了，自然这种空气币的冲击，他们也管不了。我国管得了，所以得管得彻底，因为不彻底对我国影响太大，如资金外逃冲击金融安全等因素，仅此一项就不好受，因为我国还不是世界第一大经济体，吸金能力还没超过美国，所以不是老大，那有些事是不能做的。

整体来看，空气币在西方会成功，因为目前来看，这世界仅我国能管得空气币的冲击，但西方世界也大，因此空气币在西方有较大生存空间是正常的。不必抱怨，很多事都需要面临选择问题。

我国的数字货币要来了。央行行长易纲：将根据试点情况，有针对性地完善数字人民币的设计和使用。即需求多少就发多少。整体来说，我国数字货币是工具，不是炒作，不是升值得博弈。同时有国家做背书，保值是正常的。只是区别是，我们是以工具为主，他们是以颠覆为主，比较特别。中长期不好改变，西方金融会受到较大冲击，美国会成为最受益者，因为主要资金在美国，金融中心在美国，就如地心引力的中心一样，烂不烂它依旧是天然老大。哪怕我国超越他们时，他们依旧是老大，是最烂中的烂王之王，还是老大。这话就如星爷电影里说的，乞丐中的霸主是什么？答：还是乞丐。但其实还真不一样，老大的乞丐也是一行之状元。

未来一年内，这一类股都有翻倍潜力

(一堆翻倍潜力)

变相降息！今日央行推出碳减排支持工具 ，重点支持清洁能源、节能环保和碳减排技术三个碳减排领域具体而言，清洁能源领。有央行的支持，这个行业你懂的，所以今天新能源板块就活跃了，电力大涨，但这些我说过，这些只是下游，重点要看上游才是重点。

新能源利好是长久的，这是如空气币一样的赛道，是一种颠覆。绿色经济颠覆能源经济，这是世界需求。表面上在过去几年，西方是对此是耍赖的，天天跟那个环保妹，什么妹来的？想不起来了，就是天天喊环保，自己又肥得要命那个。

西方过去在减排上动作是很小的。没办法，因为电动汽车，环保电能，跟能源经济相比，实在是太小了。而现在则不同，因为智能升级，导致绿色经济的背后，捆绑了智能科技，倒逼着西方不得不从，只能跟着或者说拼命努力争一下。

在特斯拉智能科技发展浪潮推动下，我国智能汽车，智能科技发展非常迅猛。不是我国厉害，是我国政策高效和人口优势，加上地大物博的天然优势，优势太多，文明优势，等等。西方学不来了，也做不来。所以现在没有退路了，他们只能从，因为现在不比动力，比的是智力，你不搞电，你智不起来了。

所以这种赛道是长久且疯狂的，概念股虽然炒了一两年，但部分是今年下半年才开始爆发。因为2020年疫情，所以行情晚炒了一年。没关系，这就是我们当下的机会。

注意，上游，上游，上游。因为扩产多么的疯狂，没有上游支持，你扩产计划再大也没用的。所以机会也应用在上游，涨价刺激，再刺激。所以我反复说，今天直播中还说，今日算起，未来一年内，新能源上游涉矿资源个股，均有翻倍潜力，个股我不宜说，大家自己找。

如果美元进入收紧周期

周期股会惨吗

美联储缩表后，就是减少放水后，市场很担忧加息是不是要临近了？目前，市场预期明年美元或加息，但我这仍是预期加不到哪里，因为我国经济大崛起，美元加息的实力和影响 力将慢慢消除。

同时，对于大宗商品，常规美元升值利空商品，但现在资源争夺加强，特别是新能源资源有限，各国争夺加剧，美元货币政策变动减弱下，想冲击新能源上游概念股，难度有些大。

今天美国把镍、锌纳入关键矿物。而此前，特别今年，我国工信部，有色协会也频频提及，将提升镍钴锂相关新能源矿产资源的保障能力。而印尼更是几年来，不断的推动禁止镍出口，目前禁令仍在不断提升，含镍要求不断降低，以此来扩大禁止出品的范围。

昨天特斯拉4680电池概念股大涨，也是因为4680电池量产在即，相关材料预期是主要用镍，即高镍三元电池。足于看出市场对此的关注和影响力，镍将越来越重要。不过，目前来看，磷酸铁锂需求更猛。总之，我说过的，锂、磷、镍、电解液，这些新能源上游材料资源，重点跟踪关注。

……

军工概念出现炒作，主要受消息面刺激，看看就好。

……好了，先这样吧

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黄斌汉：国家力量！央行大招，变相定向降息，支持碳减排(概念链)

国家支持就有力量。11月8日，央行推出碳减排支持工具 ，期限1年利率1.75% 。碳减排支持工具1年期利率1.75%也处于较低水平。变相定向降息支持碳减排较为明显。很是中国特色，整体定向支持是常见现象。

主要利好，清洁能源领域主要包括风力发电、太阳能利用、生物质能源利用、抽水蓄能、氢能利用、地热能利用、海洋能利用、热泵、高效储能(包括电化学储能)、智能电网、大型风电光伏源网荷储一体化项目、户用分布式光伏整县推进、跨地区清洁电力输送系统、应急备用和调峰电源等。

最后简单一句：利好上游上游上上游。整体锂矿、磷矿、电解液、镍矿资源等等。对于其它材料，负极有石墨烯。目前，新能源在国庆以来出现较大调整，不过哪个板块不会有调整？管它的震荡，是方向就布局，炒股不可能没震荡，炒基金也要上新能源方向。股票涨不涨，就看你们基金来不来了，没有办法，机构化是大走势。新能源也是大走势，不来也得来。不来就天天利好刺激气到你来。

会不会过剩？昨晚说了，过不过先不要理，重点关注上游矿概念，你扩产再大，没矿是没有什么用的。而涉矿的公司并不多。你自己猜吧，锂更疯狂，大部分海外，集中度又高。所以没有办法……尊重规律，跟踪好龙头。

化工企业积极布局:

2021年8月，龙佰集团密集公告，全资子公司拟投资12亿元建设年产20万吨电池材料级磷酸铁项目; 

2021年9月，司尔特：拟与融捷投资控股集团有限公司设立磷酸铁锂公司，磷酸铁锂目标产量为5万吨/年。

中核钛白在今年年初投资超130亿元打造“硫-磷-铁-钛-锂”耦合循环经济项目，包括年产50万吨磷酸铁锂项目。

10月29日，磷肥生厂商云天化宣布进军新能源领域，计划斥资72.86亿元在云南省安宁市投建50万吨/年磷酸铁电池新材料前驱体及配套项目。

2021年10月，湖北宜化宣布与宁德时代合作，拟共同建设及运营30万吨/年磷酸铁、12万吨/年硫酸镍等材料项目。

云图控股在9月公告，拟投资5亿元建设年产35万吨电池级磷酸铁以及配套项目。

新洋丰8月公告，拟投建年产20万吨磷酸铁及上游配套项目，项目计划投资总额为25-30亿元。

11月，兴发集团：与华友钴业合作投建50万吨/年磷酸铁、50万吨/年磷酸铁锂及相关配套项目。

准备迎接新炒点

龙头就是牛气，拼命做空自己都崩不了。马斯克此前发推就出售其10%的特斯拉股份进行了投票表决。目前支持卖出票数领先，引特斯拉股价开盘调整，我也只敢用调整，因为换作其它公司，特别是A股的公司，要是大股东放出10%减持，大部分都直接跌停板了。甚至……好了，不羡慕的淫家了。

今天A股领涨的是4680电池概念。消息面，加拿大安大略省马卡姆市日前表示，特斯拉公司在该市开设了一家生产电池设备的工厂，加快生产成本更低、续航里程更高的4680电池。此消息一出，4680电池被送上热搜。

磷酸铁锂仍是重点

何为4680电池？46指的是圆柱电池的直径46mm，80则是表示电池的高度为80mm。4680电池在改善成本的同时，能量密度方面提高5倍，续航里程提高16%，动力方面提高6倍。重点材料，硅基负极、碳纳米管、LiFSI。讲真，续航增幅有些小，动力方面较突出，但整体我认为这增幅利好不是很大。但市场炒得这么疯狂，我们也就跟着唱吧。

4680电池三元锂电池被认为是高镍电池。但今日很多观点也认为，4680是技术改进，不是化学改进，磷酸铁锂也可以做成4680电池。此前亿纬锂能即推进磷酸铁锂4680电池，并已开始运用到两轮电动车之上。整体安全性能上比三元好，即如此，加上续航相关不大之下，预期4680磷酸铁锂一样受到关注。

在今年9月份，亿纬锂能已经对外公布了电动两轮车领域的大圆柱磷酸铁锂电池解决方案。据亿纬锂能介绍，针对电动两轮车市场，其推出的采用激光焊接全极耳设计的大圆柱磷酸铁锂电池，具有高安全、长循环、低产热、低成本等突出优势特性，是电动两轮车独特的解决方案

11月5日，在荆门动力储能电池产业园开工仪式上，亿纬锂能董事长刘金成表示：将在荆门建设的大圆柱电池项目，可能是全世界范围内最先量产的4680和4695电池的生产基地，这里生产的电池将装备给全世界最牛的公司。市场预期，所谓最牛公司即是特斯拉。

对于概念股而言，今天炒作的都是涉锂的概念股，涉磷的炒作不多，甚至是没有怎么炒作，所以我认为最好还是多关注下，因为万一4680电池仍是磷酸铁锂，产生的又是一波大行情，如果不是，整体按当前磷酸铁锂发展来看，对磷概念股产生的支撑 仍是强力的。

近期黄磷回落较大，但全球储能和基础版汽车电池，却主要以磷酸铁锂为主，所以仍是要重视的。

会否过剩

巨头动不动几十亿、上百亿的大布局！市场对磷酸铁锂频现大扩产，市场开始担忧会否出现过剩的问题。2020年中国锂电磷酸铁锂材料产量约14.3万吨。市场分析，到2025年，全球磷酸铁锂需求将突破200万吨。虽然增长庞大，但目前各大公司推进的产能来看，已超200万吨。当然，后期到2030年需求超过千万吨级推算，整体目前扩产规模仍算合理。

对于应对问题，新能源大赛道，大家现在都关注。重点我想说，对于防止过剩担忧，最好的做法就是炒上游。不管你下游产能有多大，没有上游材料支持，就没有产量。所以关注锂、钴、镍、磷、电解液等主要电池材料的上游公司，仍是最佳选择。

好了先这样

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