槐州吉祥路三哥爱挖掘(2023-10-26)

  大家晚上好，我是你们的老朋友槐州三哥，今天在槐州问候各位！世界这么大，因为有你，所以才精彩！

                                       槐州三哥复盘(10-25)

   今天大盘在晚间消息面偏向利好的刺激下，两市大盘高开高走，技术上，大盘在利好消息刺激下，目前已经连续上涨两天，大盘涨幅不大，但个股走势还是比较强，如果再这样涨两天，大家基本可以回本了，只是你觉得主力有这么好的心肠吗? 如果真有这么好的主力，A股也不会有韭菜，更不会有股Z，所以，如果没有进一步的利好消息推出，后期大盘还有探底，明天关注支撑位2973点-2962点附近；阻力位2991点-3043点附近，整体依然建议大家注意谨慎。 

                                       槐州三哥爱挖掘(10-26)

合众思壮（002383）：北斗导航+拟出售资产+无人驾驶+水利建设

      1、公司围绕北斗高精度定位技术形成了从芯片、算法、模块、终端到行业应用全产业链布局；公司“天琴二代”高精度北斗/GNSS基带信号处理芯片目前已经量产。

     2、2023年10月18日晚公告，公司收全资子公司股权出售价款1.65亿美元；10月17日晚公告，拟出售北斗导航位置服务49.33%股权，挂牌价为3275.95万元。

    3、公司主要产品包括GIS数据采集产品和高精度测量产品、系统产品和车载导航产品三大类，公司GIS数据采集产品国内市场占有率一直居于行业第一。

    4、公司是具备全球竞争力的北斗导航行业龙头企业之一，拥有首款四通道GNSS射频芯片+支持星基增强芯片+高可靠引擎。北斗高精度定位技术已广泛应用于精准农业智能农机自动驾驶系统中。

   5、公司产品可用于水利自动化雨水情监测及安全监测项目  

   6、短线建议参考价8.30附近

 声明：股市有风险，入市需谨慎！个人观点，仅供参考，跟风盈亏自负！

今日之星：航天智装

半导体；2023世界半导体大会将于7月19-21日南京举办 高通、台积电高管将出席。

航天智装（300455）：MCU芯片+卫星导航+机器人

1、公司重点开展军级低功耗MCU芯片的设计和验证，并完成新一代军级高性能微系统芯片的设计。

2、子公司轩宇空间的主要产品为智能测试与仿真系统、微系统及控制部组件等产品。公司研发基于SPARCV8 体系结构的SoC2008为面向空间应用的高性能、低功耗的 32 位抗辐射片上系统芯片，对标国外先进宇航处理器芯片，成为国内第一款在轨飞行的 SOC 芯片，并大量应用于北斗导航卫星等产品中。公司实控人为航天五院，其为中国空间事业最具实力的骨干力量。

3、子公司轩宇智能的人工智能软件开发和智能机器人主要应用于核工业智能装备领域。

4、2023年7月3日互动易回复，公司形成了铁路车辆运行安全检测及检修系统、智能测试仿真系统和微系统与控制部组件、核工业自动化装备三大业务板块的产业格局。

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明日之星：永贵电器（300351）龙头二波机会

新能源汽车；问界新M7自2023年9月12日发布至10月6日，首销累计已经超过5万台大定。

永贵电器（300351）：液冷充电枪+华为赛力斯+汽车零部件

1、2023年10月10日盘后讯，证券部人员表示，公司连接器、充电枪相关产品与华为有合作。公司作为华为供应商合作已久。公司掌握液冷超充600千瓦技术，但尚未量产。

2、公司车载产品包括大功率液冷直流充电枪等，为新能源汽车提供高压、大电流互联系统的整体解决方案，已进入比亚迪、华为、吉利、赛力斯等供应链体系。

3、2023年9月19日互动，公司掌握大功率液冷充电枪的核心技术，并拥有自主知识产权；能实现最大电流600A、额定电压1000V的充电场景，已形成批量供货。

4、公司主要从事各类电连接器、连接器组件及精密智能产品的研发、制造、销售和技术支持，已形成轨道交通与工业板块、车载与能源信息板块、军工与航空航天板块三大产品板块。公司轨道交通与工业板块产品主要有连接器等。

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明日之星：盈方微（000670）

半导体；2023年10月17日消息，美方称将采取措施阻止英伟达等出口AI芯片，防止美芯片制造商绕过限制向中国出售产品

盈方微（000670）：电子元器件分销+VR芯片+SoC芯片

1、公司主营业务为集成电路芯片的研发、设计和销售、电子元器件分销（营收占比99.98%）。2023年10月17日互动，欧菲光是公司电子元器件分销业务的合作客户之一。
2、子公司提供的芯片是实现虚拟现实的重要组成芯片之一，具备“可实现超低延迟、超高速无线跨屏传输数据、支持多人传输”的功能。公司影像类SoC芯片集成了CPU、图像信号处理器、视频编解码器等众多功能，拥有丰富的外设接口，主要应用于消费类无人机、智能娱乐终端等。
3、公司代理多家国内外知名的电子元器件原厂的产品，涉及的产品主要包括射频芯片、指纹芯片、电源芯片、存储芯片、被动元件、综合类元件等。
4、2023年9月27日互动，前期收购华信科和W&S49%股权的重组现已终止。

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今日之星：利通电子（603629）

利通电子（603629）AI算力+精密金属结构件

1、2023年6月2日公告，公司拟与世纪华通旗下世纪珑腾设合资公司世纪利通，主营业务为提供AI算力租赁服务。世纪利通设立后，公司将对其增资4.5亿元，增资后持有其90%的股权。
2、项目公司的AI算力租赁业务全部部署在上海松江区的腾讯长三角人工智能超算中心及深圳光明区的深圳弈峰科技光明5G大数据中心，并由世纪珑腾或双方认可的第三方提供全套IDC托管和运维管理服务。
3、公司研发项目包含OLED/ULED显示用不锈钢、铝型材框架模组，和海信、TCL、京东方等已有客户保持长期稳定的合作，与海信、TCL 分别签署了在墨西哥建厂的战略合作协议。
4、公司主营业务为液晶显示领域的精密金属结构件、电子元器件生产销售，主要产品包括液晶电视精密金属冲压结构件、底座、模具及电子元器件等。   

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今日之星：上海沪工（603131）

卫星导航；经工业与信息化部批准2023中国卫星应用大会将于10月25日-27日在北京香格里拉饭店召开，同期举办“展览会”


上海沪工（603131）：卫星总装+机器人+新能源汽车

1、全资子公司沪航卫星作为公司的卫星业务平台，与上海卫星工程研究所展开商业卫星的业务合作，作为唯一供应商负责商业卫星 AIT(总装、测试及实验)及核心部件的研制业务，可同时在线装配多颗50KG以下的商业卫星。
2、上海卫星工程研究所唯一供应商，是我国气象卫星的摇篮和对地遥感、空间监测、深空探测系列卫星的主要研制基地。上海航天工业（集团）下属，该集团隶属国资委下属中国航天科技集团。
3、公司收购航天华宇，切入航天军工产业链，标的为航天装备制造平台，主要从事航天系统装备及相关产品的设计、研发、生产、装配和试验测试服务。
4、公司拥有机器人及自动化焊接成套设备，与全球最大机器人公司之一的FANUC结成合作伙伴。
5、旗下新型气体保护焊机成功入驻相关生产企业，助力新能源汽车领域。

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5G又一重磅文件！

据工信部官网10月17日消息，工业和信息化部办公厅近日发布《关于推进5G轻量化（RedCap）技术演进和应用创新发展的通知》（简称《通知》）。其中提出，到2025年：

全国县级以上城市实现5G RedCap规模覆盖，5G RedCap连接数实现千万级增长；推动5G RedCap芯片、模组、终端等产业关键环节成本持续下降，终端产品超过100款；5G RedCap在工业、能源、物流、车联网、公共安全、智慧城市等领域的应用场景更加丰富、应用规模持续提升；遴选一批5G RedCap应用示范标杆，形成一批可复制、可推广的解决方案，打造5个以上实现百万连接的5G RedCap应用领域等。

围绕上述目标，《通知》进一步制定了七大主要任务和四大保障措施，从行业标准、产业体系、能力升级、应用创新、示范标杆、生态环境、安全保障等多个维度，明确了5G轻量化的发展路径。

▌物联网时代 5G亟需做“减法”

中国5G商用已有四年，2019年6月，5G商用牌照正式发放。目前我国已建成全球规模最大的5G网络，据中国信通院的数据，截至今年5月份，我国5G基站总数达到284.4万个，占移动基站总数的25.3%，县级以上行政区覆盖率达100%，实现“县县通5G”。

但从应用上讲，5G在物联网领域的潜力尚未完全被挖掘出来。这主要是因为，物联网应用场景极其复杂多样，不同的场景，对网速等网络的指标要求并不一样，有些商用场景并不需要那么极致的性能，全部采用5G网络将提高终端使用成本，一定程度上影响了企业采用5G专网的意愿。

物联网时代，如何为5G做“减法”，在推动5G进一步普及、5G应用规模化发展的过程中至关重要。

5G RedCap的全称为5G Reduced Capability，直译为“5G降低能力（版本）”，由于其出自全球5G标准制定组织3GPP定义的一种新型技术标准，旨在通过减少终端支持带宽、接收天线数量、降低调制阶数等方式，降低终端成本和功耗，以便降低建设成本和使用功耗，更利于5G的普及应用。因此，5G RedCap也在业内被广泛理解为“轻量化5G”。

在日前举行的5G RedCap行业论坛上，中兴通讯无线产品规划总监郝瑞晶则更为具体地指出，5G RedCap可通过终端能力裁剪，达到大幅降低成本、功耗与尺寸的效果，同时继承5G的优质能力，在充分满足应用场景需求的同时，实现5G网络性能与成本平衡，进一步推动5G规模应用，扩展5G应用场景。

▌产业初具雏形 机构预计2023年具备商用能力

RedCap产业节奏是怎样的？

此前Counterpoint预测，2024年5GRedCap模组问世，到2027年RedCap开始规模化应用，到2029年出货量超过Cat.4，华安证券3月份研报称，目前产业进展超预期，整体进度或提前一年。

该机构分析师陈晶进一步指出，短期看，RedCap应用聚焦工业无线传感器、视频监控和穿戴设备三大场景，同时，RedCap的测试验证也朝着智能网联汽车、电力配电用电等其他场景寻求突破，然而传统5G芯片成本高企，RedCap芯片和模组的推出有利于加速以上5G应用规模落地。

国信证券马成龙则指出，高通、紫光展锐、联发科等主流芯片厂商和国内外领先无线模组供应商积极参与和推动RedCap的发展进程，目前RedCap产业已初具雏形，预计2023年具备商用能力，2023-2024年具备规模商用能力。

总体而言，RedCap尚处于产业发展初期，需要产业链通力合作。据《科创板日报》不完全统计，这些上市公司均已展开布局：

明日之星：弘信电子(300657)

布局AI算力动作频频弘信电子(300657)子公司拟合作建设智算中心项目

	
		今年以来人工智能热潮席卷全球，这也带动了相关产业投资进入高峰期，将目光瞄准AI算力领域的弘信电子(300657)可谓动作不断。	
	
		10月16日早间，弘信电子公告，公司子公司甘肃燧弘与中京电投能源集团有限公司10月15日签署《天水市甘肃省智算中心投资总部项目合作协议》。双方根据算力终端客户需求，合作在天水市建设智算中心项目。智算中心项目投资总额约10亿元。该协议签订对公司生产制造自主燧弘品牌AI算力服务器及智算中心的运营租赁业务具有重大意义。	
	
		从二级市场看，弘信电子在上个交易日大涨6%的基础上，今日早盘高开逾3%，不过此后震荡回落，截至收盘报18.83元每股，下跌为3%。	
	
		合作方为投资控股型企业
	
	
		从合作方看，企查查显示，中京电投成立于2018年04月11日，法定代表人为张祥，注册资本88800万元，实缴资本为580万元。股权结构方面，自然人张祥、辛鑫分别持有该公司83%和17%的股份,张祥为实际控制人。此外，中京电投直接和间接对外投资达139笔，实控企业多达129家，主要为涉及电力、热力等能源领域。	
	
		中京电投官网也显示，其在新能源领域有诸多投资的项目。“公司是一家投资控股型企业。主营风能、太阳能、生物质能等新能源发电项目的投资管理、低碳节能环保及合同能源管理模式的应用推广等。集团旗下有多家控股子公司，区域子公司达60余家，分别在湖北、江西、辽宁、山东、山西、河北等省份开发及签约了超过8000MW的风能、太阳能、储能等新能源项目。”	
	
		证券时报·e公司记者注意到，中京电投曾与央企中国核电(601985)旗下公司合作，共同成为了合资公司。企查查显示，中京电投（铁岭）风力发电有限公司的第一大股东为中国核电旗下的中核汇能有限公司，持股比例为51%；第二大股东为中京电投（铁岭）新能源科技有限公司，持股比例为49%，后者为中京电投全资子公司。	
	
		投资总额约10亿元
	
	
		从合作内容看，中京电投、甘肃燧弘双方合作在天水市建设智算中心项目，投资总额约10亿元，由中京电投负责投资和资金筹措，资金全部用于项目高端算力服务器的采购并全部向甘肃燧弘采购；此外，智算中心投资建设完成以后，由甘肃燧弘向项目公司承租项目全部高端算力服务器，承租期限为按租金起算日起5年；5年承租期租金合计为中京电投依据约定对智算中心项目实到投资金额的82%（含税），租金按日平摊。	
	
		谈及本次合作建设智算中心项目，弘信电子可谓十分看好，其表示，根据潜在最终客户需求，甘肃燧弘将为智算中心项目大量提供自主“燧弘”品牌高端算力服务器。服务器搭载英伟达高端AI算力芯片，满足最终客户大规模训练及推理算力的需要。	
	
		与此同时，公司也积极推动算力服务器的全国产化落地，本次“燧弘”品牌算力服务器将根据需要，搭载公司战略合作伙伴燧原科技、摩尔线程等的国产高端算力芯片，相关国产服务器已完成大量研发及测试通过，性能达到同类产品的先进水平。	
	
		弘信电子还表示，算力租赁业务目前处于卖方市场，本项目一方面用于满足大量大模型客户的大规模训练及推理算力需要，另一方面也通过算力分销合作伙伴，满足细分垂直领域客户的算力需求，推动AI技术在更多垂直行业的深度应用，目前公司已与相关潜在意向客户沟通中。	
	
		瞄准AI算力领域
	
	
		弘信电子2017年5月登陆资本市场，公司业务主要涉及柔性印制电路板的研发、设计、制造和销售，其产品主要应用于智能手机、平板电脑、车载显示屏等领域。	
	
		近年来，消费电子行业景气度下滑背景下，弘信电子经营业绩不太乐观。2022年，弘信电子实现营收27.92亿元，同比下降12.80%；归母净利润-3.22亿元，同比下降12.32%；扣非净利润-3.08亿元。2023年上半年，该公司实现营收和归母净利润分别为14.79亿元、-1.81亿元，分别同比下滑1.43%、332.31%。	
	
		在此背景下，为了寻找业绩增长点，弘信电子将目光瞄准了AI算力领域。今年4月，弘信电子宣布与燧原科技合作，打造适合人工智能应用与训练基础能力的国产化算力平台，推进“东数西算”、大数据、人工智能等领域的业务落地；6月，弘信电子公告，与摩尔线程签署《战略合作框架协议》，合作打造自主可控的AI人工智能软硬件基础设施，并最终升级为在算力系统领域的全方位战略协同。	
	
		进入下半年，弘信电子更是加快了投资和布局算力领域的步伐。7月6日，弘信电子再次宣布，拟与中国移动甘肃公司签订战略合作协议，中国移动甘肃公司推进弘信电子生产组装的训练服务器及推理服务器、通信设备等产品参与中国移动集团公司集采招标。弘信电子在半年报中直言，公司已获得中国移动甘肃公司4.8亿元的意向性订单，甘肃移动也承诺积极助力推动公司服务器产品销售，预计金额22亿元。	
	
		7月23日，弘信电子公告，公司与甘肃天水经济技术开发区管委会达成战略共识，共同签署《高性能AI算力服务器智造项目合作协议》。公司拟投建高性能AI算力服务器智造项目，预计总投资10亿元，拟建设年产10万台AI算力服务器智能制造基地。	
	
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		月10日，弘信电子宣布，与庆阳市、万兴科技、燧原科技、甘肃移动共同签署共建东数西算算力网络和系统战略合作框架协议。将合作建设庆阳AI产业基地、AIGC算力系统平台、“东数西算”算力网络
		
		

明日之星：万润科技（002654）

华为；华为称Mate60正加班加点生产。2023年10月10日网传，华为计划明年将智能手机出货量提高到7000万部。
万润科技（002654）：华为+闪存封测+LED

1、公司LED子公司为华为间接提供贴片灯珠指示灯、小尺寸背光灯条、红外线贴片灯珠等光源器件产品，终端应用于其通信设备、5G基站网络产品。
2、2023年10月8日互动，公司子公司万润半导体已推出可应用于电竞、高端PC的旗舰PCIeGen4SSD产品MC7000；面向手机、平板等移动终端的嵌入式eMMC5.1产品MM100；面向高端工控领域工业级PCIeGen4SSD产品MI7000；面向数据中心、云计算等领域SATA3企业级SSD产品ME600E等。
3、2023年9月18日盘后消息，今日照明与存储半导体创新发展论坛在武汉举行，子公司（直接持股90%）长江万润半导体发布了面向手机、数据中心、云计算等领域多款存储产品。
4、公司背靠大股东长江产业集团，依托于兄弟公司长江存储晶圆资源。子公司湖北长江万润半导体，聚焦存储半导体的闪存封装、闪存测试和存储模组、嵌入式存储的研发生产销售。

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纳米压印异军突起 佳能传来新消息

     消息面上，日本佳能公司释放了纳米压印技术的新消息。10月13日，该公司宣布推出FPA-1200NZ2C纳米压印半导体制造设备，该设备执行电路图案转移。

     据介绍，佳能的纳米压印光刻（Nano-Imprint Lithography，NIL）技术可实现最小线宽14nm的图案化，相当于生产目前最先进的逻辑半导体所需的5nm节点。此外，随着掩模技术的进一步改进，NIL有望实现最小线宽为10nm的电路图案，相当于2nm节点。

半导体制造领域，光刻机是昂贵且关键的设备，而纳米压印设备被多家日本半导体设备厂商视作替代光刻机的“下一代设备”，担负着以低成本制成尖端微细电路的使命。

    铠侠、佳能和大日本印刷等公司是该技术路径的主要推动者，正合力研发，规划在2025年将该技术实用化。日经新闻网此前称，对比EUV光刻工艺，使用纳米压印光刻工艺制造芯片，能够降低将近四成制造成本和九成电量。

    纳米压印究竟是什么黑科技？竟能代替复杂的光学光刻技术？

    资料显示，纳米压印是一种微纳加工技术，它采用传统机械模具微复型原理。简单来说，传统的光刻设备通过将电路图案投影到涂有抗蚀剂的晶圆上来转移电路图案，而纳米压印光刻造芯片则通过将印有电路图案的掩模压印在晶圆上的抗蚀剂上，就像印章盖在橡皮泥上，然后经过脱模就能够得到一颗芯片。

纳米压印光刻（紫外纳米压印）与光学光刻对比

    官方消息显示，佳能早在2004年开始秘密研发NIL技术，2014年美国分子压印公司（现佳能纳米技术）加入佳能集团，该研发消息才被公开。2021年春季，大日本印刷在根据设备的规格进行了内部模拟，发现在电路形成过程中每个晶片的功耗可以降低到使用EUV曝光时的大约1/10，根据大日本印刷的说法，NIL量产技术电路微缩程度则可达5nm节点。2017年7月，佳能纳米压印半导体制造设备“FPA-1200NZ2C”设备交付给东芝存储器四日市工厂。

    从应用范围来看，纳米压印技术的适用场景非常广泛，包括集成电路、存储、光学、生命科学、能源、环保、国防等领域。

在佳能开发人员首藤真一看来，这种纳米压印设备是一种将创造未来的设备。未来，半导体会变得更精细，不仅会被封装在智能手机中，未来还会被用作贴纸，比如贴在人体皮肤上或隐形眼镜上。他相信只有纳米压印方式才能以客户要求的成本和速度实现这一点。

其中在芯片领域，纳米压印光刻不仅擅长制造各种集成电路，更擅长制造3D NAND、DRAM 等存储芯片，与微处理器等逻辑电路相比，存储制造商具有严格的成本限制，且对缺陷要求放宽，纳米压印光刻技术与之非常契合。

     据DIGITIMES此前消息，SK海力士2023年引进佳能纳米压印设备，正在进行测试与研发，目标在2025年左右将该设备用于3D NAND量产。

   国内已有多家上市公司积极布局该技术，这些公司集中在消费电子行业，近期在互动易平台回复纳米压印相关业务的上市公司包括美迪凯、利和兴、水晶光电、汇创达、歌尔股份、苏大维格等。 

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ELAA技术成5.5G能力十倍升级关键！

    2023全球移动宽带论坛期间，华为发布了全球首个全系列5G-A产品解决方案，包括业界首个双频64T MetaAAU，ELAA双频融合阵子等。

   5G商用四周年之际，5G的进阶版5G-A（5G-Advanced/5.5G）呼之欲出，华为预计，2024年产业界将迎来5G-A时代。据介绍，超大规模天线阵列（ELAA）技术已在5G网络商用，大幅提升TDD覆盖和能效。5G-A时代ELAA技术将持续升级。目前，中国移动等运营商已联合华为率先完成基于5.5G技术验证，并实现了包括ELAA、智能卸载等多项技术性能的验证。

二级市场方面，硕贝德周五收盘20CM涨停，本周股价累计最大涨幅58%。拉长时间来看，公司自8月25日低点迄今股价累计最大涨幅125%。

     据悉，华为5.5G可提供下行10Gbps的速率，相当于从原来5G的1Gbps提高了十倍，同时在时延、定位、可靠性方面也有了十倍的提升。中信证券研报指出，关键技术突破，超大带宽和超大规模天线阵列已验证万兆能力。5G时代，大带宽多天线是实现跨代体验的关键，兑现了Gbps的能力。5.5G技术进一步突破，超大带宽和超大规模天线阵列技术，也就是ELAA技术，成为5.5G能力十倍升级的关键。

    资料显示，ELAA指的是基于超大孔径阵列技术分布式部署的大规模天线阵列。ELAA可实现更高频段与C-Band覆盖能力相当，让随时随地10Gbps成为可能。5G正在进入高速发展期，过去两年，超大规模阵列天线成为了公认的5G技术演进方向。市场分析指出，作为2030年前最主要的移动通信技术，5G是一个长期而明确的技术演进路线。当前5G在全球的大规模商用为5G-Advanced奠定了良好的商业基础，而ELAA的技术演进也将加速5G-A时代的快速落地。

     5.5G作为5G的演进和增强，在连接速率和时延等网络能力实现了10倍提升，从技术角度，超大带宽和ELAA以及载波聚合技术成为推动速率提升的关键。因此，5.5G对基站射频性能、数量提出更高要求。同时，5.5G的网络特性也有助于进一步推动C端如XR、B端如AI质检等应用落地。基站射频、天线产业链，设备商如中兴通讯以及三大运营商等。

   华为提出超大带宽+ELAA-MM(超大规模天线阵列M-MIM)是实现10Gbps的关键。当前使用ELAA技术的MetaAAU(3.5GHz/2.6GHz)已经在30+城市规模商用。随着通信频段向6GH乃至更高演进，对基站射频的性能和数量都产生新的需求天线、射频等环节有望受益，通宇通讯、武汉凡谷、飞荣达。

    涉及ELAA技术的A股上市公司主要有飞荣达、信维通信、硕贝德、通宇通讯、盛路通信、美格智能等 

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风已来？ 海风“松绑”装机望提速

     7-8月风电招标节奏有所放缓，今年海风招标更是“磕磕绊绊”，9月份，风电招标规模环比提升，更为重要的是，航道等海风限制性因素逐步解除，“松绑”后的海风招标和装机有望迎来加速。

     出货方面，金雷股份（300443.SZ）相关负责人对财联社记者表示，四季度是行业的旺季，公司9、10月份出货情况要好于前期，海风上量对公司来说是积极的因素。中天科技（600522.SH）证券部工作人员同样表示，行业在四季度迎来旺季，最近海风动作较多，后市值得期待。

风电招标回暖

    今年9月陆风中标量为5.3GW，同比与环比分别增长8.9%和41.7%。海上风电中标量为1.9GW，同比与环比分别增长26.3%与89.2%。

    在业内人士看来，这一数据虽然没有超出预期，但属于明显回暖。作为对此，2023年1-8月风电招标规模为53.23GW，同比下降18.0%，其中海风招标规模6.85GWM，同比下降45.7%。

     9月，陆上机组含塔筒中标均价为2110元/kW，不含塔筒中标均价为中标1597元/kW，与8月份持平；海上机组含塔筒中标均价为中标3612.5元/kW，每千瓦中标均价较8月份下降一百多元。“陆风价格基本稳住了，海风还有一定的下降空间。”山东某风电整机企业高管对财联社记者表示。

   中标结构方面，9月新增订单榜前三甲分别为金风科技（002202.SZ）、东方电气（600875.SH）及明阳智能（601615.SH）。其中，金风科技预中标10个陆上风电项目，规模总计1345.8MW；东方电气预中标5个项目，规模总计1230MW；明阳智能预中标3个项目，规模总计1100MW。

海风松绑前行

     今年以来，海风受限航道等因素影响，多个项目推进缓慢，前期招标数据亦明显低于预期，进入9月份以后，海风动作频频，多位业内人士对财联社记者表示，“风已来。”

    10月12日，山东招远发布外海2.6GW海上风电项目，前一日，广东省7GW省管海上风电项目竞配确认落地。

江苏省海上风电推进节奏同样呈现明显加快的趋势。9月13日，江苏省自然资源厅发布《关于国信大丰85万千瓦海上风电项目海域使用申请的公示》的公告。公告显示，从海域使用角度考虑，该项目用海可行。同期，江苏首个平价海上风电项目国能龙源射阳1GW海上风电项目已核准开工。

     近期，广东、广西等多地的海上风电项目推进节奏同样加快。粤电青洲一、二项目完成全部风机吊装，明阳青洲四已完成大半风机吊装，国家电投湛江徐闻海上风电场300MW增容项目开工；广西防城港海上风电示范项目220kV海缆、陆缆顺利下线装船发运。

   “海风上半年招标和装机都是不及预期的，主要受审批等限制因素影响所致，9月份以来，政策陆续松绑，国内海上风电排产交付有望起量。”前述风电整机企业高管表示，此前，核准、用海、环评等节奏放缓，但目前这些制约行业发展的因素正在逐步消退，海风招标和装机都有望迎来加速度。

    海风产业链企业对此颇为期待。某国内海风整机企业相关负责人表示，现在一些之前的标的开始招标了，四季度公司中标量预计是增加的。中天科技证券部工作人员表示，上半年海风招标数据不佳，包括公司在内的海缆企业新增订单有限，随着海风招标放量，公司有望获取更多的订单。

    声明：股市有风险，入市需谨慎！个人观点，仅供参考，跟风盈亏自负！

本周最牛股花落谁家？

    国庆节后的第一个交易周结束了，三大指数本周悉数收跌，上证指数本周跌0.72%，深圳成指跌0.41%，创业板指跌0.36%。市场热点方面，华为产业链、减肥药概念股、锂电池板块本周表现较为活跃。

   本周最牛股花落*ST天山，该股本周大涨90.94%。曾经深陷中植系财务出险的*ST天山近期传来国资入驻的新消息。公司10月9日晚间公告称，控股股东湖州皓辉企业管理咨询有限公司转让给中电投新农创科技有限公司，并将所持2849.3万股（占总股本9.1%）表决权委托给中电农创。此番交易作价2.14亿元。值得一提的是中电农创的第一大股东、第二大股东均为国资背景。

今日之星：佳讯飞鸿（300213）

    大家晚上好，我是你们的老朋友槐州三哥，今天在槐州问候各位！
    
    世界这么大，因为有你，所以才精彩！                                 


                 今日之星：佳讯飞鸿（300213）


佳讯飞鸿（300213）：华为（5G-R）+铁路+一带一路
   
     华为；华为称Mate60正加班加点生产。

     2023年9月19日盘中消息，华为或最早10月发布中端5G手机新一代nova。
   1、2023年10月9日电，工业和信息化部于近日向中国国家铁路集团有限公司批复基于5G技术的铁路新一代移动通信系统（5G-R）试验频率，支持其开展5G-R系统外场技术试验，持续推动铁路通信事业高质量发展。

   2、公司与华为合作布局智慧铁路信息化系统出海，成功签约埃及BPS铁路通信改造项目（2018）、莫桑比克CFM铁路综合调度通信系统项目（2022）。

   3、公司铁路信息化产品及解决方案覆盖智能运维、调度指挥、安全监控等方面，并参与多项国家重点项目，在基于5G公网的调度系统已有储备，5G-R的建设将带动公司相关的模组、产品、解决方案升级迭代，带来新的业绩弹性。

   4、公司已承接了多项“一带一路”重大铁路项目，如印尼雅万高铁，中老铁路等。公司参与了神舟十六号相关通信保障。还参与了“天和”等发射及对接等项目的通信保障任务。

   5、公司的“飞鸿云”满足可信云用户数据保护标准，实现了数据存储加密保护以及数据隔离性的安全保护
   
   6、短线有望强者恒强，逢低关注

今日之星：扬帆新材（300637）

扬帆新材（300637）：光刻胶+新材料

1、2021年公司表示部分光引发剂产品下游可应用于光刻胶及相关电子产品领域，但暂未直接供应给华为及旗下公司。

2、公司主要从事光引发剂、巯基化合物及其衍生物等精细化工新材料的研产销。

3、公司向下游延伸拓展出以 907 为代表的包括 ITX、BMS、369、379 等一系列的光引发剂产品，逐步成长为全球光引发剂和巯基化合物主要生产供应商之一。

四部门联合发文！新能源飞机“上天”

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                               四部门联合发文！新能源飞机“上天”

     10月10日讯，工业和信息化部等四部门印发《绿色航空制造业发展纲要（2023-2035年）》。

    其中提出，到2025年，国产民用飞机节能、减排、降噪性能进一步提高，航空绿色制造水平全面提升，绿色航空产业发展取得阶段性成果，安全有效的保障体系基本建成。使用可持续航空燃料的国产民用飞机实现示范应用，电动通航飞机投入商业应用，电动垂直起降航空器（eVTOL）实现试点运行，氢能源飞机关键技术完成可行性验证，绿色航空基础设施不断夯实，形成一批标准规范和技术公共服务平台，有效支撑绿色航空生产体系、运营体系建设。

    到2035年，建成具有完整性、先进性、安全性的绿色航空制造体系，新能源航空器成为发展主流，国产民用大飞机安全性、环保性、经济性、舒适性达到世界一流水平，以无人化、电动化、智能化为技术特征的新型通用航空装备实现商业化、规模化应用。

据悉，电动飞机是指依靠电动机而非内燃机驱动的飞机。从技术上看，电动飞机具有零排放、低噪音、乘坐舒适性好、安全可靠等优势。

    9月14日发布的《民用直升机中国市场预测年报(2023-2032)》显示，目前全球eVTOL(电动垂直起降飞行器)市场订单总计超过1.3万架，主要用于人员运输和空中物流领域，未来将在公务飞行、短途运输、低空旅游、通航货运、医疗救护等领域对传统直升机形成竞争或替代。

    中国民用航空华东地区管理局原党委书记唐伟斌表示，近年来，中国在绿色产业方向取得了重大成就，在交通工具方面，新能源汽车得到了快速发展，伴随着电动化的升级变革，航空产业也迎来了新的机遇。eVTOL预期将在未来空中出行场景中扮演重要角色，eVTOL对国内航空产业来说也是难得的一次弯道超车机会。

    值得一提的是，此前中国商飞、宁德时代以及上海交大企业发展集团有限公司共同持股的商飞时代(上海)航空有限公司成立，彼时电动飞机便成为市场热议话题。

     独立国际策略研究员陈佳表示：“在宁德时代发布凝聚态电池技术之前，业界通常理解的凝聚态电池技术尚且处在实验室研发阶段，乐观估计最快也要到2024年-2025年区间才能量产。可以说宁德时代凝聚态电池量产计划的推出，宏观上大大缩短了全球新能源产业链技术革新的等待时间。”

     作为一个崭新的应用场景，航空动力锂电池的技术发展到了哪一阶段？未来将为动力锂电市场带来多大增量？

     高工锂电数据显示，2022年中国锂离子电池出货655GWh。其中，动力电池市场出货量480GWh，占出货量的73.28%；储能电池出货量130GWh，占出货量的19.85%；含消费电池的其他类锂离子电池出货量45GWh，占出货量的6.87%。

不同于新能源汽车动力电池已经十分成熟的两大主要技术路线——三元与磷酸铁锂，航空动力电池的主流技术目前尚未确定，但业内人士普遍认为，三元的可能性更大。

    2021年1月，中国民用航空东北地区管理局适航审定处签发了RX1E-A双座电动飞机50Ah电池系统型号合格数据单，标志着我国50Ah航空动力锂电池系统在中国民航的适航审定认证工作取得阶段性成果。该型号是辽宁通用航空研究院与荣盛盟固利动力科技有限公司在40Ah动力电池基础上共同开发，电芯能量密度由240Wh/kg提升至300Wh/kg，是当时国际上航空动力锂电池能量密度最高的电芯。荣盛盟固利动力科技有限公司官网显示，上述50Ah电池系统的电化学体系为三元材料。

     2023年5月，正力新能召开技术发布会，推出了能量密度320Wh/kg的航空电池，均采用NCM 30Ah、NCM 8Ah、NCM 68Ah、NCM 24A等三元材料。

    商络电子、海特高新等企业在投资者互动平台表示，有参与到eVTOL领域。

卫星互联网准入改革，万亿级市场蓄势待发？

      工信部日前公开征求对《关于创新信息通信行业管理优化营商环境的意见（征求意见稿）》的意见。意见稿提出统筹推进电信业务向民间资本开放，加大对民营企业参与移动通信转售等业务和服务创新的支持力度，分步骤、分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革。

     此外，10月7日消息，据外媒报道，当地时间周五，亚马逊为其计划中的太空互联网服务发射了首批两颗测试卫星，此举将使该公司与 SpaceX 及其 " 星链 " 系统直接展开竞争。

     此前在2023年9月30号10：00（北京时间），SpaceX在卡角空军基地SLC-40使用Falcon 9发射Starlink Group 6-19任务，将22颗Starlink卫星送入LEO轨道。截至目前SpaceX累计发射5200颗星链卫星，目前在轨4849颗，空间操作4797颗，正式运营4199颗。星链全球订购用户超过200万，正式进入62个国家。

     根据赛迪数据，地球近地轨道预计可容纳约6万颗卫星，目前，全球各国加速低轨卫星网络建设，预计到2029年，地球近地轨道将部署总计约57000颗低轨卫星，轨位可用空间将所剩无几。低轨卫星所主要采用的Ku及Ka通信频段资源也逐渐趋于饱和状态。空间轨道和频段作为 能够满足通信卫星正常运行的先决条件，已经成为各国卫星企业争相抢占的重点资源。根据中国星网向ITU提交的星座频谱申请，中国星网计划建设一个包含12992颗卫星的庞大星座系统。从目前已经发布规划的星座计划数量来看，未来中国星网将成为我国卫星互联网行业的“带头人”。

卫星通信成为地面通信有效补充，星地融合成未来趋势

      卫星通信是5G-Advanced 和6G在全球通信生态系统中的重要组成部分。3GPP已针对卫星与5G新空口NR技术一体化开展研究，并将该一体化技术命名为 非地面网络。具有超高密度的星座超低轨道的非地面网络将成为 6G 网络的一部分，并在通信接入服务灵活性上发挥关键作用。从通信网络空间覆盖范围看，5G 仍然是以基站为中心的发散覆盖，在基站所未覆盖的沙漠、无人区、海洋等区域内将形成通信盲区，预计5G时代仍将有80%以上的陆地区域和 95%以上的海洋区域无移动网络信号。此外，5G的通信对象集中在陆地地表10km以内高度的有限空间范围，无法实现“空天海地” 无缝覆盖的通信愿景，卫星通信能实现更立体化通信能力。

       近期中国移动携手中兴通讯、是德科技共同完成国内首次运营商NR-NTN低轨卫星实验室模拟验证，这个测试验证采用3GPP R17 NR-NTN国际标准，实现了端到端全链路贯通及数据传输验证，未来将支持手机卫星宽带业务。

卫星互联网万亿元市场发展提速，高价值环节望率先受益

     根据中信证券研报测算，2018-2027年Starlink仅星座建设空间达429亿美元；同时根据SIA报告，卫星制造+发射环节在产业中价值占比约6.9%，推算整个Starlink通信产业的市场空间或将达到6217亿美元。另外近年来卫星互联网新技术不断涌现，有源相控阵、激光通信、3D打印等技术发展或催生行业新业态。预计中国卫星互联网将迎来十年黄金发展期，带动近万亿级的产业发展空间。

      随着 starlink等低轨通信卫星大规模批量化发射，商用通信卫星制造收入增长，带动卫星制造环节的价值量占比提升。而卫星制造（空间段）和地面段设备在卫星产业链中价值量占比较高，地面设备在卫星产业链成本占比达到45%。随着国内卫星互联网建设加速，卫星制造与发射（空间段）、地面网络设备（网络及消费终端）两大主要高价值领域有望率先受益。

       卫星制造产业链中包含中国卫星、国博电子、航天电器、铖昌科技等核心上市公司；卫星地面设备产业链核心公司包括海格通信、北斗星通、航天环宇、盟升电子、华力创通等。

下一个AI浪潮

    华为全连接大会在《华为云机器人平台，携手共创具身智能未来》的专题演讲中探讨了未来将如何探索具身智能并打造智能机器人，迎接下一个AI浪潮。

   与此同时，大会上华为云首席产品官介绍华为云机器人平台，类似华为汽车发力方向是车机，并不直接自己下场做机器人，而是为企业提供华为云机器人平台，助力企业制造开发、集成以及使用机器人。

   事实上，华为欲进军机器人领域早有迹可循。今年6月，工商信息显示，东莞极目机器有限公司成立，该公司注册资本8.7亿元，由华为全资持股，公司董事长、法人代表为李建国，经营范围包括电子元器件制造、工程和技术研究和试验发展等。

   值得一提的是，华为曾传出多个与机器人有关的业务动态，主要集中在技术研发领域。据天眼查信息，6月6日，华为技术有限公司申请的“一种人机对话的系统和方法”专利获授权，专利摘要显示，该方法适用于装置中的人机对话场景，并预先配置多个对话机器人，每个对话机器人专注于根据不同话题与用户进行对话；1月6日，其申请的“一种机器人手臂及机器人”专利获授权。专利摘要显示，“本申请一个驱动件便可实现整个手臂的各个部分的活动，有效降低了人形机器人的制作成本，同时减小了机器人手臂在活动过程中产生的噪音”。

    据媒体报道，华为或将借助极目机器并基于其强大的基础研究能力和软硬件研发能力布局机器人业务。

   华为兼备智能化能力、批量量产能力和多核心零部件一体化供应能力，同时在需求上，其工厂和物流场景本身需求较大，能提供较多机器人训练场景，具备做好机器人的多项条件，建议长期关注其相关供应链，如拓斯达、华丰科技、汉威科技、高新兴等。

   成立极目机器，进一步反映了华为对机器人产业的看好。推荐标的诸如双环传动、绿的谐波、海天精工、华中数控、埃斯顿、华锐精密、欧科亿；关注汇川技术、科德数控、纽威数控、国盛智科、创世纪和凯尔达。

华为汽车产业链两大明星车型S7、M9将于Q4上市！

在上周华为秋季全场景新品发布会上，华为宣布将于11月发布首款轿车智界S7，该车型三电系统与智能化零部件供应将由华为全面主导，底盘零部件供应与制造组装过程将由奇瑞主导。华为终端BG CEO余承东表示，智界S7将在各个规格上超越Model S。此外，华为将在12月发布问界M9，余承东称这将是“1000万以内最好的SUV”。中信证券近日研报指出，问界M7发布后日均订单1.5k，超市场预期。华为智选在经历问界M5/M7第一轮车型周期高开低走后，已在M7改款上迎来拐点，其高性价比背后是产品定义、渠道运营、定价策略上的反思与调整，期待问界M9和智界S7的发售表现。东吴证券黄细里9月24日研报指出，华为在智能化方面秉持平台+生态的战略，建立全栈式智能化解决方案，处于行业领先水平，自身渠道+品牌力+营销等软实力也同样领先。借助华为强大技术优势（尤其是智能化）+品牌渠道优势+产品定义能力+供应链重塑能力，加入智选车企（北汽+赛力斯+长安+奇瑞+江淮等）不断增加，有望打造全新商业模式。展望今年Q4季度板块行情，首推华为汽车产业链。黄细里赛力斯（华为-整车产业链核心标的）、文灿股份（问界M5/M7车身结构件，单车价值约3500元，M9单车价值约5000元）、沪光股份（专供问界M5/M7/M9高低压线束，单车价值量大于7000元）；以及华为-奇瑞产业链的保隆科技（华为-奇瑞产业链核心标的，EH3/EHY空气悬挂系统单车价值量超过5000元）、瑞鹄模具（合作车型E03/EH3/E0Y/EHY单车价值量约为2700元）等。此外，据财联社不完全梳理，博俊科技、恒勃股份、聚赛龙、上海沿浦、蓝黛科技、川环科技、常青股份和铭科精技等上市公司在互动平台回复有问界M9或智界S7相关布局或合作。