拙政江南的微博 - 水晶球财经网

【Sora为AI带来更多可能性企业亟须突破算力瓶颈】
经历去年AI大模型爆发式增长后，AI技术迎来新一轮更新迭代。文生视频模型Sora的问世，标志着AI技术迈入新的发展阶段，对企业的算力提出了更高的要求。浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林对记者表示，Sora的出现让国内AI企业备受关注，但实现... 展开全文

赞(5) | 评论 02月29日 09:10 来自网站举报

拙政江南

【1月份国内手机出货量同比增长68.1%】

赞(2) | 评论 02月28日 17:22 来自网站举报

拙政江南

【大盘日内调整基本结束下一目标3150附近？】
大盘调整就是机会，预计日线调整在2950点附近结束，然后近期下一个目标就是3150点附近，长期是绩优成长蓝筹，短中线肉多的是严重超跌错杀的、无退市风险、有逆境翻转或并购重组预期的中小票，尤其是其中的人工智能、消费电子及国企改革类公司。分享仅供参考，投资风险... 展开全文

赞(2) | 评论 02月28日 11:34 来自网站举报

拙政江南

【福日电子前方高照！】
消费电子产业复苏、逆境翻转、AI人工智能融合发展、国企改革、超高清视频、历史特大底部的秀珍国企电子公司—— 600203福日电子：华为及荣耀手机ODM、AI融合、服务机器人、汽车电子批量生产、TWS耳机及智能音响、华为全屋中控屏等及2024年一季报反转预期等，消... 展开全文

赞(3) | 评论 02月28日 08:37 来自网站举报

拙政江南

【春暖花开福日高照！大盘的下一个目标3150点附近】
春风化雨、春暖花开、改革预期、利好共振、福日高照！大盘调整就是机会，预计日线调整在2950点附近结束，然后本周下一个目标就是3150点附近长期是绩优成长蓝筹，短中线肉多的是严重超跌错杀的、无退市风险、有逆境翻转或并购重组预期的中小票，尤其是其中的人工智能、消费电子及国企改革类公司... 展开全文

赞(5) | 评论 02月28日 08:26 来自网站举报

拙政江南

【低空卫星互联网华大北斗大股东之一的波导股份可以飞了！】
曾经中国家喻户晓的“手机中的战斗机”——600130波导股份，产业赛道、科创发力，4元以下的历史特大底部，消费电子复苏、卫星导航、汽车电子、华为题材等加持，技术调整到位、并购重组预期，公司是国内北斗导航芯片龙头深圳华大北斗的4家创始股东之一，华大IPO或借壳上市波导股份的投资收益... 展开全文

赞(3) | 评论 02月28日 08:16 来自网站举报

拙政江南

【多重利好加持算力赛道新龙头——000818航锦科技低调起跑！】
算力大赛道上，新龙头航锦科技（000818.SZ）低调起跑： 1、产业消息面上，记者从产业链人士方面了解到，英伟达对华“特供版”AI芯片H20将在今年的GTC 2024大会（3月18日-3月21日）开完之后，全面接受预订，最快四周可以供货。（财联社） 2、航锦科技实控... 展开全文

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多重利好加持算力赛道新龙头——000818航锦科技低调起跑！

算力大赛道上，新龙头航锦科技（000818.SZ）低调起跑：

1、产业消息面上，记者从产业链人士方面了解到，英伟达对华“特供版”AI芯片H20将在今年的GTC 2024大会（3月18日-3月21日）开完之后，全面接受预订，最快四周可以供货。（财联社）

2、航锦科技实控公司超擎数智与紫光晓通2024年1月26日在北京签署了《战略合作框架协议》。就NVIDIA最新一代GPU产品集群（新品出来一定是公司最先拿货最先试点最先落地！）、NVIDIAMellanox Infini-band 网络、NVIDIA BlueField-3 DPU和软件及服务的提供等相关事宜，建立了战略合作关系。

3、子公司超擎数智是 NV全亚洲唯一的网络及GPU双精英级认证公司，代表着目前最强的算力组网及算力调优运维的最高水平。

4、航锦科技合作的紫光晓通是NV企业级全品类及新一代算力卡的中国总代，根据不久前的战略合作协议优供、保供航锦人工智能！

5、航锦科技国内代理的NV新品在中国落地的第一个重磅项目具备极其重要的里程碑意义，是NV拓展中国区业务的重大举措，公司集齐了独特的竞争优势，势必为算力真龙的地位打下更加坚实的根基！

6、春节前，航锦科技全资子公司航锦（武汉）人工智能科技有限公司（以下简称“航锦智能”）近期分别与武汉迈异信息科技有限公司、北京易起联科技有限公司、上海泛超数字科技有限公司签订《算力服务合同》，将向三家公司提供算力服务，三笔服务合同合计金额84560万元（含税）。

此外，航锦科技全资子公司威科电子模块（深圳）有限公司与无锡众智联能科技有限公司签订《销售合同》，将向对方销售算力设备，合同含税金额31406万元；公司全资子公司长沙韶光半导体有限公司与厦门吾芯科技有限公司签订《销售合同》，向对方销售算力设备，合同含税金额31437万元。

据公告数据计算，上述五笔算力服务和算力设备销售合同合计金额已达14.74亿元（科技发力真材实料，订单领先业内）。

7、2月23日公司官网披露对外招募公告，采购放置1024台服务器的机房，用于上海智算IDC项目，投资规模预计超50亿元，其中第一批线上投入128台服务器，可见公司潜在算力十分巨大。叠加近日公告的算力服务和销售订单近15亿元订单，以及和紫光晓通，超擎数智建立战略合作关系，与NV新型GPU挂钩销售，可预见未来航锦科技的算力潜力极其巨大，近万p算力能提供的利润将十分可观，加上化工周期见底及北斗导航业务，2024年航锦科技的业绩存在爆棚的可能。

8、目前航锦科技已储备4000匹服务算力，部分已交付客户。公司表示今年算力业务预计将占总收入的50%以上。通过与铲子+施工团队的强强联合，航锦科技向“AI算力卖水人”的转型前景乐观，取势明道、守正创新，低调站上最强算力风口的航锦科技未来前程似锦、中长期战略看好，加上不断增持、公司日前股东会通过3–4亿元按不超过38元/股的价格进行回购，可谓多重利好加持，继续逢低重点跟踪关注。

分享仅供参考，投资风险自负！

人生百味、大千壹酱！

茅台百年工匠底蕴，江南热爱、情怀加持，53度中国酱香极品、绵柔酱香新典范———大千壹酱，祝福中国股市、祝福中国经济，也祝您龙年大吉、投资顺利、事业发达、健康快乐、福日高照、前程似锦、万事如意！

大千官方服务热线：400 -999 -0891（或京东商城大千专店）

#算力概念集体拉涨，人工智能拒绝退潮？# #人工智能# #华为# SZ000818/nc.shtml" alt="航锦科技" target="_blank" rel="nofollow">$航锦科技(SZ000818)$ SZ000628/nc.shtml" alt="高新发展" target="_blank" rel="nofollow">$高新发展(SZ000628)$ SH600100/nc.shtml" alt="同方股份" target="_blank" rel="nofollow">$同方股份(SH600100)$ @消费电子ETF @中际旭创 @克来机电 @剑桥科技 @中科曙光 @福日电子

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赞(1) | 评论 02月28日 08:08 来自网站举报

拙政江南

【卓翼科技：公司有新一代信息即使的储备！】
卓翼科技股友 2023-11-09 19:45:38 股吧网页版来自: 广东相关股票：卓翼科技4.45% 问贵公司对于下一代通信技术6G以及WIFI7，是否有可用的技术工艺或者可用产线产品？答卓翼科技：您好，公司有做WI... 展开全文

赞(2) | 评论 02月28日 07:00 来自网站举报

拙政江南

【忠言2月27日收盘点评：下一目标3164点！】
忠言收评：下午，数字经济板块继续带领高科技股上攻，几次欲上攻3000点。但国家队不想让行情走得太快，在上午打压四大银行股基础上，下午2点，国家队强力砸盘银行股，如将工商银行打到5.25元，大盘也两次回调到2887点就下不去，强大的买盘猛攻高科技股，与美英等7国试图围堵中国5G—A... 展开全文

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忠言2月27日收盘点评：下一目标3164点！

忠言收评：下午，数字经济板块继续带领高科技股上攻，几次欲上攻3000点。但国家队不想让行情走得太快，在上午打压四大银行股基础上，下午2点，国家队强力砸盘银行股，如将工商银行打到5.25元，大盘也两次回调到2887点就下不去，强大的买盘猛攻高科技股，与美英等7国试图围堵中国5G—A，自定6G标准相对抗，一举冲破3000点，并将3009点的上影线踩在脚下。通信、半导体、软件、互联网、大数据、云计算、汽车、游戏板块涨幅居前，各指数收出中大阳线。北证50暴涨5.21%，科创板大涨3.70%，创业板、中证500、中证1000深成指大涨2.41%、2.16%、2.64%、2.24%，国家队用于抑制大盘的上证指数、沪深300、上证50涨幅最小，1.29%、1.20%、0.48%。个股涨跌比由中午4288:882，优化为5031:277。涨跌停个股比由中午97:2，优化为150:2。成交量10030亿，突破万亿，比上日增60亿，北上资金净买入122.5亿。大盘报收3015点，收在120日线2995点和3000点整数关之上。看来，证监会主席换人、从严把好入口关和扩容处于真空期，极大地激励了场内外资金的做多积极性，抓紧时间把行情做足，收复去年7.24重要会议的位置3164点，打翻身仗，已成为广大投资者共同的心愿。

#人工智能# #股市# #华为# $福日电子(SH600203)$ $航锦科技(SZ000818)$ $卓翼科技(SZ002369)$ @消费电子ETF @同方股份@中际旭创@克来机电@波导股份@中兴通讯

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赞(1) | 评论 02月27日 19:34 来自网站举报

拙政江南

【我国即将面向市场推出消费级卫星互联网产品关注中国卫通、波导股份等】
《科创板日报》2月27日讯我国即将面向市场推出消费级卫星互联网产品。作为我国卫星互联网运营商，中国卫通将向市场提供更多的消费级卫星互联网产品，联合航空公司推出航空卫星互联网产品流量套餐。在中国航天科技集团有限公司2月26日发布会上，据来自中国卫通市场部的专家介绍，搭乘航班... 展开全文

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我国即将面向市场推出消费级卫星互联网产品关注中国卫通、波导股份等

《科创板日报》2月27日讯我国即将面向市场推出消费级卫星互联网产品。作为我国卫星互联网运营商，中国卫通将向市场提供更多的消费级卫星互联网产品，联合航空公司推出航空卫星互联网产品流量套餐。

在中国航天科技集团有限公司2月26日发布会上，据来自中国卫通市场部的专家介绍，搭乘航班的机上旅客可提前查询互联网航班，并通过互联网便捷购买卫星互联网流量套餐，旅客能够在空中使用自己的手机或其他终端连接机上Wi-Fi，流畅地观看视频、浏览网页，实时观看体育赛事，网速相当于4G的流畅程度。

大洋彼岸，当地时间2月26日，马斯克旗下SpaceX成功通过直连手机卫星，从太空向社交平台X上发布了第一条帖子。

马斯克转发该帖并表示，“这条推文是直接通过一台普通手机直连SpaceX卫星发送，中间没有任何其他设备。”

同日，在被视为“全球移动球通信行业风向标”的2024年世界移动通信大会（MWC）上，高通发布了其最新的旗舰级5G调制解调器骁龙X80，集成AI技术支持卫星通信。这是首款集成窄带(NB)到非地面网络(NTN)卫星通信支持的调制解调器，搭载专门AI处理器，集成第三代5GAI套件。

终端方面，2月22日华为与小米举行发布会，华为发布全新的小折叠旗舰手机Pocket2，小米发布新机14Ultra。前者搭载灵犀通信，支持双向北斗卫星消息；后者支持双向卫星通信，包括实时语音、双向短信。

长城证券2月25日报告指出，随着手机直连卫星技术的快速发展，加快渗透融入手机发布应用场景，手机直连卫星技术创新应用有望加快落地，助力卫星互联网相关行业提速发展，看好卫星互联网应用投资机会。

值得一提的是，全球首颗5G天地一体演进技术验证卫星已于2月3日成功入轨，中国在该领域取得最新成果。两颗星载网络设备均基于国产软硬件，具备自主可控能力，采用基于3GPP NTN的手机直连卫星技术开发的试验系统。天地一体化是未来网络演进的重要方向，相对其他技术路线，3GPP标准具有广泛的产业基础，持续演进的潜力巨大。

国元证券认为，未来卫星作为基础设施，依托通信、导航、遥感技术实现全方位卫星网络解决方案，同时伴随技术创新可实现各种载荷和传感器的配备，可实现太空移动铁塔的功能，是未来实现“空天地一体化”的重要基础。

分析师进一步表示，卫星互联网作为通、导、遥卫星产业中的重要方向，近几年将依托整个卫星产业的技术积累，实现技术和成本端的快速突破，进入高速发展的黄金期。

江南短评：

曾经中国家喻户晓的“手机中的战斗机”——600130波导股份，产业赛道、科创发力，4元以下的历史特大底部，消费电子复苏、卫星导航、汽车电子、华为题材等加持，技术调整到位、并购重组预期，华大北斗IPO投资收益预计超20亿元，公司土地升值储备优质、现金流充沛，600130波导股份的控股子公司宁波波导易联电子有限公司主要研发生产汽车电子配套产品，包括汽车中控、电子模组等为吉利汽车等配套，属于当下产业风口和题材热点。
从基本面、技术面等各方面看4元下方严重超跌、跌无可跌，各方面支持大鹏展翅、巨龙腾空了！
交流分享仅供参考，据此投资风险自负！
#华为# #股市# #上证指数# $中国卫通(SH601698)$ $航锦科技(SZ000818)$ $波导股份(SH600130)$ @今日话题 @消费电子ETF @剑桥科技@同方股份@卓翼科技@波导股份@工业富联@中际旭创@福日电子@中兴通讯

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拙政江南

【瑞银：中国“国家队”资金净流入A股逾4100亿，持仓水平仍远低于历史高位】
瑞银发布报告表示，中国“国家队”今年以来通过ETF净流入A股的资金估计已超过4100亿元人民币，且作为长期投资者，“国家队”在短期内不太可能削减持仓。报告称，“国家队”净流入沪深300、中证500、中证1000和中证2000ETF的资金比例分别为75.9%、12.9%、6.7%和... 展开全文

赞(1) | 评论 02月27日 12:27 来自网站举报

拙政江南

【重大突发！美英联手8国发表声明：支持6G原则】
证券时报网事情来得有些突然！当地时间2月26日，美英等10国发表联合声明，支持6G原则。参与此次联合声明的国家有：美国、澳大利亚、加拿大、捷克共和国、芬兰、法国、日本、韩国、瑞典和英国政府。声明称，通过共同努力，我们可以支持... 展开全文

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重大突发！美英联手8国发表声明：支持6G原则

证券时报网

事情来得有些突然！

当地时间2月26日，美英等10国发表联合声明，支持6G原则。参与此次联合声明的国家有：美国、澳大利亚、加拿大、捷克共和国、芬兰、法国、日本、韩国、瑞典和英国政府。

声明称，通过共同努力，我们可以支持开放、自由、全球、可互操作、可靠、有弹性和安全的连接。我们相信，这是为所有人建设一个更加包容、可持续、安全与和平的未来不可或缺的贡献，并呼吁其他政府、组织和利益相关者与我们一起支持和维护这些原则。

与此同时，AI-RAN联盟亦于当日在巴塞罗那MWC2024成立，这是由英伟达牵头，为的是技术创新，在即将到来的6G时代抢占更有利的地位。该组织共有11个初始成员，包括三星、ARM、爱立信、微软、诺基亚、英伟达、软银等半导体、电信、软件巨头。

那么，此次影响究竟会有多大呢？

联合声明

据格隆汇今天早上快讯，美英等国发表声明，支持6G原则。

据此声明全文，美国、澳大利亚、加拿大、捷克共和国、芬兰、法国、日本、韩国、瑞典和英国政府就6G无线通信系统研发的共同原则达成一致；并认识到，通过共同努力，我们可以支持开放、自由、全球、可互操作、可靠、有弹性和安全的连接。我们相信，这是为所有人建设一个更加包容、可持续、安全与和平的未来不可或缺的贡献，并呼吁其他政府、组织和利益相关者与我们一起支持和维护这些原则。合作与团结是解决6G发展面临的紧迫挑战的关键，我们在此宣布，我们将在各国采取相关政策，鼓励第三国采取此类政策，并推动研发和应用。满足以下共同原则的 6G网络标准化：

一、值得信赖的技术和国家安全的保护。6G技术得到安全和弹性技术的支持，作为更广泛的安全可信通信生态系统的一部分，提高参与政府和合作伙伴保护国家安全的能力。

二、安全、有弹性且保护隐私。由拥有系统网络安全方法（包括通过使用技术标准、接口和规范）的组织开发的6G技术；设计安全等方法能够确保基本服务的可用性；以及设计用于安全故障和快速恢复的系统。6G技术可靠、有弹性、安全并保护个人隐私。6G技术和架构为通信网络提供高水平的安全性，包括减轻网络复杂性或攻击面更大带来的潜在风险。

三、全球行业主导的包容性标准制定和国际合作。6G技术建立在全球标准、接口和规范的基础上，这些标准、接口和规范是通过公开、透明、公正和基于共识的决策过程制定的。6G技术基于尊重知识产权的全球标准，促进可持续性、可访问性、包容性参与、互操作性、竞争力、开放性和安全性。

四、合作实现开放和互操作的创新。6G技术使用符合全球行业主导和包容性标准制定与国际合作原则和接口规定的标准，以实现不同供应商的产品（包括软件和硬件）之间的无缝互操作性。6G技术认识到国际合作在促进开放、安全、弹性、包容性和可互操作网络（例如开放无线电接入网络）以及安全、弹性、包容性和可持续6G生态系统方面的重要性。6G技术受益于联合研究、开发和测试，并利用虚拟化、软件定义网络、人工智能等创新技术。

五、经济性、可持续性和全球连通性。6G 技术可实现节能部署和运行，提高环境可持续性、设备的可修复性和可回收性，以及支持社会可持续发展所需的负担能力。6G技术可通过规模经济等机制获得，通过标准化和竞争环境实现，能够弥合数字鸿沟，提供可靠的覆盖范围和一致的体验质量，尽可能减少服务水平的差异，同时允许创新用例。6G技术有助于增强其他行业和部门的能力，通过促进数字化转型来减少对环境的影响。发展中国家可以广泛使用6G技术。利用卫星和高空平台站 (HAPS) 等非地面网络 (NTN) 的 6G技术。

六、频谱与制造。拥有安全且有弹性的供应链的6G技术。6G技术可与多家软件和硬件供应商合作，促进ICT价值链以及计算和连接连续体的所有要素的全球竞争市场。6G技术可以利用新的频谱分配或已分配给无线服务的频谱。6G技术可有效利用频谱，并在设计上纳入频谱共享机制，以便与现有服务提供商共存。

另一个联盟也成立

涉及到新一代通信技术的另一个联盟也于当地时间26日成立。据媒体报道，为抢攻近百亿美元电信网络商机，AI晶片龙头英伟达（NVIDIA）进攻电信版图，携手亚马逊网络服务公司（AWS）、安谋（ARM）、软银、爱立信、诺基亚、三星电子、微软和T-Mobile等科技巨头成立AI-RAN（无线存取网络）联盟，将AI技术整合到蜂巢网络中，提高网络驱动能力，改造电信基础设施。

业界认为，AI-RAN联盟可望让AI从云走向端，预料未来基地台设备的运算强度可能会进一步提升，将拉高电源晶片、ASIC、散热、网讯设备及系统整合厂商需求。随自动驾驶、扩增实境、远距医疗及网络投放广告等新平台兴起，对网络需求大幅提升，电信业者全力提升高速网络速度、质量及网络覆盖力。

根据研调机构统计，截至2035年全球O-RAN市场规模将近70亿美元，年复合成长逾5%。全球电信产值亦有百亿元，新成立的AI-RAN联盟可以大幅提高网络效率，并透过AI提高频谱效率、产生新的AI驱动收入，提高营运效率及提供行动用户新服务。

2023年5月软银与英伟达即与共同宣布，将合作打造一个基于NVIDIA GH200 Grace Hopper超级晶片，锁定面向生成式AI和5G/6G应用的开创性平台，软银也计划在日本各地的全新分散式AI数据中心采用该平台。预料国际电信龙头也将逐步向AI-RAN联盟靠拢。

对于加入这个联盟，三星表示，6G时代的新兴服务将彻底改变人们与科技的互动方式，AI将成为这一趋势中不可或缺的一部分。AI-RAN联盟将促进合作，推动创新，并围绕Al和6G网络迎来一个转型的新时代。

影响多大？

12月5日，在2023全球6G发展大会开幕式上，IMT-2030（6G）推进组相关专家在介绍该白皮书时表示，6G网络能力主要包括三个方面：一是服务范围的扩展，包括信息全过程服务和泛在连接。二是服务能力的扩展，涵盖确定性网络、数据驱动、通感融合、智慧内生、多模态业务。三是网络自身的增强，涉及高效能网络、网络数字孪生、网络韧性。

据国际电信联盟（ITU）网站农历年前的消息，ITU发布了第六代移动通信系统（6G）标准和无线接口技术框架，为下一代移动通信发展奠定了基础。ITU无线电通信全会（RA-23）批准了关于“IMT2030框架”的ITU-R M.2160建议，该建议包含有6G框架的详细信息。

从国内的情况来看，去年底，在工业和信息化部指导下，IMT-2030（6G）推进组组织了6G移动算力网络关键技术测试。中国联通圆满完成了6G移动算力网络关键技术原型样机测试，为6G网络关键技术发展方向和技术路线的确立提供了重要参考。银河证券认为，通信运营商中国移动、中国电信、中国联通；设备提供商中兴通讯、烽火通信，以及基站天线/射频相关产业链等值得关注。

　　网页链接{5.5G步入商用元年中移动、华为先后给出日程表产业链受益方向有哪些？}

　　网页链接{华为发布5G-A八大创新实践助力运营商开启5G-A商用元年}

江南短评：

600203福日电子：华为及荣耀手机ODM、AI融合、服务机器人、汽车电子批量生产、TWS耳机及智能音响、华为全屋中控屏等及2024年一季报反转预期等，消费电子复苏、技术调整充分、低价地方国改、逆境翻转预期差大等可能，根据新规公司没有ST的任何可能，与合力泰的业务也是切割干净，近日在恐慌踩踏下出现非理性杀跌，危中有机、克服恐惧，综合各方面分析，我们坚持认为6元下方应该是千载难逢的低吸良机，中线应有较好收益，静待福日高照、股价翻倍的那一天。

分享仅供参考，投资风险自负！

#华为# #股市# #上证指数# SZ002369/nc.shtml" alt="卓翼科技" target="_blank" rel="nofollow">$卓翼科技(SZ002369)$ SZ000818/nc.shtml" alt="航锦科技" target="_blank" rel="nofollow">$航锦科技(SZ000818)$SH600203/nc.shtml" alt="福日电子" target="_blank" rel="nofollow">$福日电子(SH600203)$@卓翼科技 @同方股份 @工业富联 @长江通信 @中科曙光 @维海德

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拙政江南

【航锦科技可以发力力】
航锦科技（000818.SZ）去年成立全资子公司是航锦人工智能开始切入人工智能赛道，此后投资超擎数智成为第一大股东，超擎数智主要为数据中心、高性能计算、边缘计算、人工智能等应用场景提供AI服务器+无损网络+光联接整体解决方案，是全球人工智能企业NVIDIA（英伟达）Net... 展开全文

赞(3) | 评论 (1) 02月27日 10:59 来自网站举报

拙政江南

【卓翼科技：2024年公司将紧抓3C、AIoT业务的市场机遇增加营收促发展】
卓翼科技股友 2024-02-07 14:33:16 股吧网页版来自: 广东相关股票：卓翼科技-% 问短短时间，自卓翼大量计提加大亏损后，公司市值蒸发了一半以上，请问在这种情况下，如何开展业务？以公司现在力量还能做什么，本来工作都没有做好。你... 展开全文

赞(1) | 评论 02月27日 09:12 来自网站举报

拙政江南

【卓翼科技：公司自主研发了一系列四轴机器人、并联机器人及运动控制器等】
卓翼科技股友 2024-01-02 10:04:17 股吧网页版来自: 广东卓翼科技3.64% 问贵公司的卓博机器人有哪些机器人技术？答卓翼科技：您好，公司工业机器人业务，目前主要实现内部赋能，并自主研发了一系列四轴机器人、并联机器人... 展开全文

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拙政江南

【新一轮换机潮，AI手机来了！】
原创社长说研讯社 2024-02-26 18:15 这几天在开2024世界移动通信大会，主要参与者是全球各大手机厂商。从今天的情形来看，AI手机成为了展场焦点。包含OPPO、荣耀、小米、三星等多家手机厂商均展示了主打AI功能的新款手机，计划赶在预计6月份发布A... 展开全文

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新一轮换机潮，AI手机来了！

原创社长说研讯社 2024-02-26 18:15

这几天在开2024世界移动通信大会，主要参与者是全球各大手机厂商。

从今天的情形来看，AI手机成为了展场焦点。包含OPPO、荣耀、小米、三星等多家手机厂商均展示了主打AI功能的新款手机，计划赶在预计6月份发布AI技术的苹果前抢下先机。

目前是“AI手机”刚刚起步阶段，所以每家的定义不一样，有的厂家觉得能用上AI功能的手机就是AI手机，但也有相对专业的定义，比如权威咨询机构IDC将真正的AI手机定义为要能够更快、更高效地运行端侧 GenAI（生成式 AI）模型的 SoC（手机系统级芯片），并且使用 int-8 数据类型的 NPU 性能至少为 30TOPS。按此标准计算，目前仅有搭载苹果 A17 Pro、联发科天玑 9300 和高通骁龙 8 Gen 3 等三款 SoC 的手机才能被定义为新一代AI手机。

但当前阶段真假不重要，重要的是各大厂商都在加速切入这个方向：

小米于2月22日最新发布的14 Ultra，小米影像大脑宣布全面升级，成为“首个 AI 大模型计算摄影平台”，定名为“Xiaomi AISP”。

甲辰龙年开工第一天，OPPO创始人兼CEO陈明永发布内部信，宣布“2024年是AI手机元年”；魅族也官宣停止传统智能手机新项目，All in AI。

1月18日，三星发布首款 AI 手机 Galaxy S24 系列，从实用的通话实时翻译，到便捷的即圈即搜功能。1月19日至25日，三星新旗舰Galaxy S24系列在韩国预订量达到121万部，总量创下S系列历史新高。

AI的赋能，将如同当年5G一样，驱动新一轮手机换机潮。IDC判断，预计2024年全球AI手机出货量将达到1.7亿部，占智能手机出货量的15%。其中2024年中国市场新一代AI手机出货量为3700万台，2027年将达到1.5亿台且新一代AI手机所占市场份额超过50%。

另外，今天盘后理想汽车发布公告：2023年第四季度营收417亿元，同比增长136%；全年交付量达37.6万辆，同比增长177%；四季度调后利润46亿，全年122亿。

理想盈利能力大超预期，2023年全面盈利，打破了造车新势力常年深陷亏损的困局，实现了量产交付以来的最佳盈利表现，也成为了国内首家年营收突破千亿元的新势力车企，印证了规模效应的利润弹性。受此影响，理想美股大涨8%（美股盘前价格）。

理想的超预期不仅提振理想产业链，对新能源汽车产业链也有提振，同时值得注意的是，3月起进入密集新车发布期，MEGA/坦克300Hi4-T/SU7/元UP/秦L等新车将陆续上市。

之前说过3月光伏产业链将迎来排产大幅回升、产业链价格反弹的量价齐升的格局，而近日有机构预期锂电排产也将迎来环比回升：预计3月随着下游需求的回暖，当前龙头公司排产将实现50%左右的环比增长，部分企业增速更高。

江南短评：

福日电子（600203.SZ）旗下全资子公司深圳中诺通讯股份公司近来更加紧跟大客户、拥抱AI人工智能，其全资子公司西安中诺通讯有限公司的CNCE AI大模型应用系统软件已经获批发表！

福日电子在手机通讯中率先布局大模型应用系统，AI 想象空间打开，基本面上逆境反转更加强烈，加上国企改革预期、华为和大疆加持以及服务机器人、超高清视频等细分龙头，技术面上春节前量化踩踏后超跌严重，补涨反弹空间不小，继续逢低中长线战略关注。

分享仅供参考，投资风险自负！

#华为# #人工智能# #股市# SH600203/nc.shtml" alt="福日电子" target="_blank" rel="nofollow">$福日电子(SH600203)$ SZ002369/nc.shtml" alt="卓翼科技" target="_blank" rel="nofollow">$卓翼科技(SZ002369)$SZ301318/nc.shtml" alt="维海德" target="_blank" rel="nofollow">$维海德(SZ301318)$ @今日话题 @剑桥科技 @中际旭创 @同方股份 @波导股份 @航锦科技

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拙政江南

【今天大A又一次创造历史了！】
中国基报 2024-02-26 15:54 广东今天市场上最靓的那个“崽”——维海德，连续七个“20CM”涨停，7个交易日累计涨幅超250%，创有换手成交的“20CM”连板纪录。上一次创纪录的是*ST天山。另外，此前中航电测也曾有过连续8个“20CM”涨停... 展开全文

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拙政江南

【宗庆后：不缺钱、没有好项目、不能高回报……，就不要上市】
宗庆后：没有大的好的投资，公司和自己不缺钱就不要上市；上市不是为了经济利益，必须给股东带来利益，不能骗老百姓的钱，否则要被人骂的…… 宗老这样的良心企业家，值得现在所有上市公司和拟上市公司学习，不缺钱、没有好项目、不能高回报……，就不要上市了！ ... 展开全文

赞(4) | 评论 02月26日 07:01 来自网站举报

拙政江南

【福日电子的CNCE AI大模型应用系统软件刚刚获批发表！】
福日电子（600203.SZ）旗下全资子公司深圳中诺通讯股份公司近来更加紧跟大客户、拥抱AI人工智能，其全资子公司西安中诺通讯有限公司的CNCE AI大模型应用系统软件已经获批发表！福日电子在手机通讯中率先布局大模型应用系统，AI 想象空间打开，基本面上逆境反转更加强烈... 展开全文

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拙政江南

【华为手机开年杀疯了！】
全天候科技 2024-02-24 17:04:43 作者 | 黄昱编辑 | 张晓玲那边小米总裁卢伟冰正式从雷军手中接过重担，主讲小米手机新品发布会；这边华为常务董事、终端BG CEO余承东亲自上阵，为华为新款小折叠屏手机站台。 2月22日，华为发布了新... 展开全文

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华为手机开年杀疯了！

全天候科技

2024-02-24 17:04:43

作者 | 黄昱编辑 | 张晓玲

那边小米总裁卢伟冰正式从雷军手中接过重担，主讲小米手机新品发布会；这边华为常务董事、终端BG CEO余承东亲自上阵，为华为新款小折叠屏手机站台。

2月22日，华为发布了新一代小折叠屏手机Pocket 2，离全产品系归回5G又近了一步。

华为对这款小折叠屏手机无疑是十分重视的，不仅有余承东卖力讲解，还一口气请来了陈都灵、王安宇、庄达菲三位人气明星助阵。

折叠屏手机虽然是华为五年前才推出，但如今却是华为市占率第一的产品系列，未来还有很大的增长空间，有助于华为进一步抢占市场份额。

对于华为而言，在2023年打响了王者回归的第一枪后，2024年大概率会迎来更大的爆发，但在竞争激烈的中国市场，要重回第一仍有压力；而要在全球市场称雄，华为更加前路漫漫。

1

先锋

作为华为2024年发布的第一款手机，华为Pocket 2拿出了诸多业界首创，如首款支持双向北斗卫星消息的小折叠屏，首次把3倍光学变焦带入折叠屏，首次实现折叠屏2米IPX8级抗水等。

与去年下半年发布的新机一样，华为并未公布Pocket 2所搭载的芯片，但多位数码博主测试称，华为Pocket 2与Mate60系列一样搭载了麒麟 9000S 芯片。

除此之外，是否有明显折痕以及耐用性，一直是消费者对折叠屏最关注的问题。

据介绍，华为Pocket 2首创玄武水滴铰链，不仅展开后的屏幕平整度较上代提升了62%，而且展开后手机更加稳固不易晃动。

余承东称：“华为小折叠像直板机一样平整。”

为了增加使用场景，与其他同行一样，华为在推广小折叠手机时，也十分注重强调时尚和潮流属性。

华为是国内手机品牌进军折叠屏的先行者，2019年2月24日，在三星的Galaxy Fold发布还不到一周后，华为就推出了其首款折叠手机META X，远远领先其他厂商。

凭借先发优势和智能手机高端市场的影响力，华为已经连续四年保持折叠屏手机市场份额第一。

IDC数据显示，去年9月华为大折叠Mate X5系列上市以后一直处于加价购买状态，且供不应求，帮助华为牢牢占据2023年国内折叠屏市场第一的位置，市场份额达到37.4%。

折叠屏市场排名第二的是OPPO，但市场率已落后华为一个身位，仅有18.3%。不过，小折叠产品中，OPPO以36.3%的市场份额位居第一。

如今，华为新款小折叠发布，或许能帮助其进一步抢占折叠屏市场份额。

一个不容忽视的事实是，过去一向被视作“小众”的折叠屏手机，已经进入主流消费阶段，在手机行业整体低迷的情况下，走出了一条亮眼的逆势增长曲线。

IDC数据显示，2023年全年中国折叠屏手机出货量约700.7万台，同比增长114.5%，自2019年以来连续4年同比增速超过100%。

根据Counterpoint调查，中国近三分之二的高端智能手机用户对可折叠手机持开放态度，中国400美元及以上价位的智能手机用户中，多达64%的人正在考虑在下次购买时购买可折叠手机。

多家机构预测，折叠屏手机依然会是各厂商接下来重点打造的产品，市场规模依然能维持强劲的增长。近日，小众手机品牌努比亚也官宣会发布首款折叠屏手机。

对于华为来说，折叠屏手机是进一步巩固高端市场优势，同时推动其夺回失去市场份额的重要助力。此次发布Pocket 2就是一个重要契机。

2

反攻

华为手机正处在重返第一的大反攻阶段。

去年下半年以来, 华为靠着未发先售的Mate 60 5G系列以及折叠屏 Mate X5,打响了重返市场的第一枪。

据Counterpoint数据，2023年全年，华为手机销量同比实现了52.1%的增长，虽然依然未能重新回到前五，以12.1%位居第六位，但市场份额已有了明显的提升，与排名第五的小米之间的差距已经从5个百分点缩减到了2.2个百分点。

正如一些业内人士所预测的，2023年打了一场翻身仗的华为手机，在2024年迎来了更大的爆发，今年前两周，华为重新回到了中国智能手机销量第一的位置。

华为虽然一步步在夺回市场份额，且在今年前两周短暂成为中国智能手机销量第一，但华为要重新回到四年多前的市场地位，依然还面临不小的压力。

根据IDC数据，华为智能手机出货量在2019年全球达到峰值2.4亿部，其中近一半来自海外市场。如今，面对美国的制裁和打压，华为短时间内要重返海外依然困难，这将是一条艰难且漫长的归路。

从重点发力的国内市场来说，挑战也依然不小。2019年，华为仅在的中国手机市场出货量就有1.4亿部，市场份额达到38.5%，遥遥领先排名第二的OPPO一倍有余。

如今的华为要重新拿回失去的市场份额，显然已经不仅是恢复正常产品更新节奏那么简单，还需要寻找到新的业务增长点，弥补剥离荣耀后留下的空缺。

四年前，在华为体系内定位中低端手机的荣耀，占华为总销量的40%左右。

折叠屏手机业务无疑是一块重要的拼图，但肯定还不够，华为还需要进一步完善产品线，弥补中低端市场存在的空白。

今年1月，有市场消息称，华为已注册“星耀手机”品牌商标，将和当年荣耀初期一样，主打线上，走性价比路线，定位1500-3500左右价位段。不过，华为方面暂未回应。

此外，与四年前相比，现在的市场环境也发生了天翻地覆的变化，华为还延续过去的思路做手机已经行不通。

一直以来，唯一能在高端手机市场与苹果抗衡的国产手机品牌就是华为，而如今发力高端市场已经成为各大手机厂商的共同选择，这让原本焦灼的手机战争变得更加激烈。

因此，相比四年多前，华为如今不仅面临来自苹果的压力，也有来自荣耀、小米等在高端市场的挑战。

为了抢夺市场份额，各家手机厂商火力全开，尤其瞄准高端市场，在折叠屏、操作系统、AI大模型、卫星通讯等技术上大做文章。

其中，用AI重构手机，这如今已成为行业发展的新共识。虽然在大模型上有一定优势，但华为目前也尚未做出明显领先的手机AI创新。

所有人都回到了同一条起跑线上，即便有着“王者回归”气势的华为，也不能掉以轻心。

AI手机时代的战火已经打响，各大手机厂商都摩拳擦掌，华为也必须拿出更具创新性的产品，才能拿回属于自己的“王冠”。

#华为# #人工智能# #股市# SH600203/nc.shtml" alt="福日电子" target="_blank" rel="nofollow">$福日电子(SH600203)$ SZ002369/nc.shtml" alt="卓翼科技" target="_blank" rel="nofollow">$卓翼科技(SZ002369)$SZ000818/nc.shtml" alt="航锦科技" target="_blank" rel="nofollow">$航锦科技(SZ000818)$ @今日话题 @消费电子ETF @同方股份 @克来机电 @波导股份 @中际旭创

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