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光伏硅片“涨声”四起 市场平衡亟待新增产能大规模释放

05月14日 13:19   

进入本月以来,光伏产业链持续连涨模式:5月10日,中环股份(002129 ,SZ)不同尺寸的硅片上涨0.33元至0.6元/片,210mm硅片已经上涨至7元/片;5月11日,通威股份(600438 ,SH)电池片报价再次普涨6~7分/瓦。

事实上,硅料上涨的压力正悉数传导给下游环节。4月28日,硅业分会发布国内太阳能级硅料最新的成交价,单晶复投料的最高价已经触碰155.6元/kg;单晶致密料的最高价已经高达152.3元/kg。

业内分析认为,2021年至2023年期间,多晶硅料产量将处于高速增长期,目前压力主要来自下游增量产能,市场新平衡或将被迫延后至多晶硅新增产能大规模释放之后。

硅片双巨头接力涨价

在今年过去的4个月间,单晶硅料价格涨幅超过75%。根据PVInfoLink分析,多晶硅全年均价有望突破130-140元/kg,远高于去年年均76元/kg的价格,且有市场消息称,短缺氛围加剧下,甚至开始出现每公斤170元人民币以上的散单价格。

而硅料上涨的压力正悉数传导给下游环节。在经过今年3月和4月连续调价后,中环股份近日公布本月最新硅片价格,其中G12报价7.23元,相比上次提高0.6元,涨幅达9%;M6报价4.495元,上涨0.33元,涨幅为8%;G1报价4.31元,上涨0.3元,涨幅为7.5%。

另一硅片巨头隆基调价也在同步进行,4月公布单晶硅片价格,其中G1、M6(170μm厚度)报价为3.90元/片、4.00元/片,M10(175μm)报价为4.86元/片,涨幅为6.58%。

对于涨价情况,硅片企业均表示略显“无辜”,中环股份人士对财联社记者表示,目前市场上的硅料还是紧缺状态,而隆基股份方面也表示,下游硅片基本上都是被动涨价。

对于硅料价格情况,通威股份在近期表示,从目前供需关系看,在2021年还有上涨的趋势。整体来说,产业链几个环节产能释放还存在时间上的差异。从去年四季度触底到价格反弹,目前行情会延续到2021年末。

一位新能源材料行业分析人士对财联社记者表示,在碳达峰和碳中和驱动下,光伏行业高景气度毋庸置疑,不过硅料是产业链中最上游部分,涨价会带动硅片、电池片价格被动跟涨,影响会更深远。

晋能科技总经理杨立友对财联社记者表示,随着利好光伏政策的释放以及全球经济的逐步复苏,今年光伏应用发展预期增长明显,但技术升级迭代过程中产生的结构性产能过剩以及供应链价格的大幅波动是短期内全产业面临的挑战。

市场平衡亟待上游产能释放

业内分析认为,硅片涨价首先离不开下游需求。隆基股份自身组件出货需求巨大,在近期的业绩说明会中,公司负责人也透露称由于硅片短缺,部分电池产能已出现停产减产情况。此外,天合光能(688599 ,SH)、东方日升(300118 ,SZ)等组件企业也在大力布局210电池和组件产能,下游对于210硅片的需求保持旺盛。

上述行业分析人士对财联社记者表示,在光伏行业高景气下,无论是单一产业链企业,还是组件企业为降低成本而进行的一体化布局,硅片都进入产能大规模扩张,仅2021年硅片新增产能就达130GW以上,预计单晶硅片产能300GW以上,导致硅料供给相对于下游硅片产能开工的所需量仍然处于偏紧缺货状态。

对于硅料涨价是否具有持续性的问题,业内分析认为并不会。国联证券指出,目前上游硅料拥有超过200GW的年化名义产能,对应终端160GW左右的需求本应足够。

事实上,近年来硅料产能的扩张一直没有停止。在2020年之前,硅料长期处于供不应求状态,因此各大硅料企业纷纷开始扩产计划。头豹产业研究院统计,通威股份计划2021年实现硅料产能11.5万吨-15万吨,2022年实现硅料产能15到22万吨。

此外,保利协鑫等硅料企业均有开启多晶硅产能扩张计划。不过,行业分析人士对财联社记者表示,硅料产能释放速度有限,2021年基本无新增产能释放,下一轮投产高峰集中于2022年后,因此至少今年硅料都将处于供不应求的状态。

根据安泰科分析,在国内多晶硅企业几乎都满产且供应创新高的情况下,硅料环节仍然供不应求,而全年硅料预测总供应量足够保障终端全球装机160GW的需求,可见光伏产业链中间环节的产能扩张释放相对超前且超量,若短期内中间环节开工率或价格无主动调整计划,市场新平衡或将被迫延后至多晶硅新增产能大规模释放之后。来源财联社