管理 000790华神集团现代中药、单抗肝癌药双引擎轰鸣，业绩腾飞在望！
全力打造现代中药10亿级大品种：三七通舒胶囊。
全力打造抗肝癌药10亿级大品种：利卡汀。
三七通舒胶囊在2013年的收入已达2.2亿元，2009年-2013年的复合增长率为36.73%，不久前华神董事长预测2014将超过3亿元，5年内将做成10亿级别的大品种。
华神集团2014年3月20日发布公告，子公司华神生物新建的生物制剂车间获得国家药监局新版GMP认证通过，这意味着唯一具有中国自主知识产权、全球首创的单克隆抗体靶向放射免疫抗肝癌药物利卡汀40000支产能正式投产，40000支利卡汀将产生11.52亿元收入。进入云南省医保意味着将放量，这是里程碑事件，将陆陆续续进入全国其他省份的医保。
三七通舒胶囊现在毛利率63%，预计到10亿收入时毛利率可达75%，净利率估计50%，即可带来5亿净利润；利卡汀现在毛利率59%，预计到10亿收入时可达80%，净利率估计至少50%，即也至少带来5亿净利润。这样，两个10亿元大品种将为华神集团带来10亿元净利润，增厚每股收益2元以上！如果按生物制药50倍pe估值远期合理定价在100元以上（美国的生物制药一般pe很高）。
三七通舒胶囊
华神集团董事长预期三七通舒胶囊5年内将成长为现代中药10亿大品种。
三七通舒胶囊在2013年销售已达2.2亿，2009年-2013年的复合增长率为36.73%。5年内销售达到10亿，2014年是第一年，达到或超过3亿，增幅36%左右，后4年，平均每年复合增长35%，就能达到10亿！2014年中报显示：三七通舒胶囊（中西成药）现在毛利率62.73%，随着销量上升，毛利将继续提高，这是常识，估计到10亿时，毛利率在75%左右，净利率在50%左右。
测算：从2014年3亿销售额算起，销售额每年增长35%，净利率从30%开始每年递增，总股本假设按配股后42333万股。
2014年，销售额3亿元，净利率30%，净利润9000万元。增厚每股收益0.？？元。
2015年，销售额4.05亿元，净利率33%，净利润1.3365亿元。增厚每股收益0.315元。
2016年，销售额5.4675亿元，净利率36%，净利润1.968亿元。增厚每股收益0.465元。
2017年，销售额7.3811亿元，净利率41%，净利润3.026亿元。增厚每股收益0.715元。
2018年，销售额9.9644亿元，净利率50%，净利润4.982亿元。增厚每股收益1.18元！
利卡汀
是公司未来主要的利润增长点。其它研发项目、已经上市项目都不可能比利卡汀盈利来得快，来得大。
利卡汀特别是小剂量利卡汀销售放量是最现实、最可能、最大、最快的盈利项目。 
整理、归纳华神集团在互动平台五条信息：
1、小放射剂量利卡汀已经用于临床治疗。
2、小放射剂量利卡汀在“具备核素药品使用资质的医院的普通病房使用”。
3、利卡汀合作医院遍及全国四十余个大、中城市，这些医院当然是“具备核素药品使用资质的医院”。
4、利卡汀目前在全国80多家三甲医院开展临床研究与应用，当然是“具备核素药品使用资质的医院”。
5、“小放射剂量利卡汀主要用于肝癌手术后抗复发、转移，通过静脉注射后确实无需住院隔离”。
就是说，小放射剂量利卡汀已经在80多家“具备核素药品使用资质的医院”里使用，不需要防辐射专用病房，连普通病房都不需要！“通过静脉注射后确实无需住院隔离”，就像一般病人做透视后即可回家！
这是小放射剂量利卡汀在应用条件上极其重大的突破！小放射剂量利卡汀将率先销售放量并带动原放射剂量利卡汀一起销售放量！ 
华神集团2014年3月20日发布公告，子公司华神生物新建的生物制剂车间获得国家药监局新版GMP认证通过，这意味着唯一具有中国自主知识产权、全球首创的单克隆抗体靶向抗肝癌药物利卡汀40000支产能正式投产。
40000支利卡汀可以为华神集团增厚每股收益1.50元，这个业绩相当于2012年长春高新的业绩。 
长春高新2013年创出131元新高，成为生物医药股的骄傲。华神集团未来两年股价多少？请自己判断。 
小放射剂量利卡汀应用研究报告发布将成为更大的催化剂
000790华神集团：小放射剂量利卡汀应用研究已经四年8个月，研究报告随时可能发布！
华神集团2010年中报显示，小放射剂量利卡汀应用研究从2010年上半年开始。
从2010年上半年到现在，小放射剂量利卡汀应用研究已经四年8个月以上！
时间上大大超过 2010年11月17日发布报告、出现6个涨停的（大放射剂量）利卡汀四期临床研究（3年3个月）。
华神集团2013年7月22日回答投资者提问时称：“为进一步扩大利卡汀适用范围，造福更多肝癌患者，公司启动了小放射剂量利卡汀与多种肝癌治疗手段联合应用研究及术后临床研究”。
请注意，上面这句话里包含“两个研究”：
1，小放射剂量利卡汀与多种肝癌治疗手段联合应用研究。
2，小放射剂量利卡汀肝癌“术后临床研究”。
必须强调：小放射剂量利卡汀应用研究已经四年8个月以上，应用研究报告随时可能发布！
个人认为：小放射剂量利卡汀应用研究报告一旦发布，出现情绪化更快上涨概率很高！
华神集团应该以中线眼观看待！
小放射剂量利卡汀与原放射剂量利卡汀比，顾名思义，放射剂量小多了。但是它们的美妥昔单克隆抗体含量是一样的。由于单抗含量、生产过程、标记过程、运输过程都相同，放射剂量减少成本可以忽略不计，所以，它们的销售价格都是一样的，28800元一支。
我国每年有45万新增肝癌病例，其中30%约13.5万患者可以做切除手术，但是手术后复发转移率一直居高不下。13.5万手术者需要40.5万支小放射剂量利卡汀抗复发、抗转移（42天内3支一个疗程）。 
小放射剂量利卡汀应用研究的疗效如何？
华神集团2012年报已经露出端倪：“小放射剂量利卡汀降低肝癌复发”等利卡汀不同给药方式（介入给药、静脉给药）、不同应用领域（与化疗栓塞、射频消融、切除术和移植术的联合用药）的多项临床研究持续推进，初步研究结果表明利卡汀能控制肿瘤进展，降低术后的复发，延长患者生存期”。
假设40000支小放射剂量利卡汀摊到80家三甲医院，平均每家医院一年500支。
假设按全年250个工作日计算，每家医院每个工作日只有2支！
如此算来，40000支小放射剂量利卡汀率先销售放量完全有能力！ 
40000支小放射剂量利卡汀只够1.33万肝癌手术者使用（42天内3支一个疗程）。 
还不到全国每年13.5万肝癌手术者的十分之一！
也有触网的打算
1月30日，华神集团（000790）在中国证券网互动平台上表示，互联网行销是未来市场中重要的商业模式，公司也在密切关注该领域的发展动态，同时积极探索公司参与的可行性。细数华神三七通舒胶囊等中药，完全有条件开通互联网销售。如果又触网利卡汀又进医保三七通舒胶囊又快速增长，那么2015年真成了华神大拐点，天士力的复方丹参滴丸在美国注册，销售额从2亿做到20亿，股价从10元涨到80元(复权）。华神集团三七通舒胶囊在欧盟注册，销售额将从2.2亿做到10亿，股价会怎么样？从历史表现来看，医药板块牛股较多，如果是长线投资，现在或许是对医药行业进行配置的时候。医药行业因为是高度管制的，创新的周期要比别的行业长得多，投资者在寻找这个板块的成长股时，如要收益大于风险，应当布局于那些拥有重磅新药且通过了所有审批、销售即将放量的标的。目前华神集团就处于这样一个阶段！
已经进入医保了 
000790华神集团全球首创的利卡汀将进入放量初期，因为进入云南省医保了，如果后续陆陆续续进入全国医保，那利卡汀大放量就临近时点了，狡猾的华神，逃不过我猎人的犀利眼神，下面是华神集团原话（投资者关系互动中的回答） 
近期，公司查见云南医保网上有关利卡汀的信息。经核实，利卡汀已进入云南省医保，利卡汀进入医保对利卡汀的销售具有一定积极意义，公司将借此契机，积极拓展云南的区域市场。但由于购买行为和消费需求的发生取决于相关医疗服务机构及消费者的诉求，公司目前难以准确评估其对本年度及以后年度的销售产生影响的程度，提请投资者注意投资风险。
 
      今日起，这只10倍大牛腾空而起
一旦收到医宝网正式文件意味着开始放量腾飞
目前中低价区医药股存在巨大变数的首推000790华神集团，我把它当作千山药机第二来跟踪波段，如果华神集团的利卡汀公告收到入医宝网正式文件那意味着开始放量腾飞，医保将扩大大重病种报销范围，相应缩小门诊报销费目前等待，12元出头的具备世界级新药的华神集团存在成为中源协和、千山药机第二的独一无二的潜质！从历史表现来看，医药板块牛股较多，如果是长线投资，现在或许是对医药行业进行配置的时候。医药行业因为是高度管制的，创新的周期要比别的行业长得多，投资者在寻找这个板块的成长股时，如要收益大于风险，应当布局于那些拥有重磅新药且通过了所有审批、销售即将放量的标的。利卡汀是全球首个用于原发性肝细胞肝癌治疗的单克隆抗体放射免疫靶向药物，是目前国内唯一一个拥有自主知识产权的用于原发性肝癌治疗的单克隆抗体放射免疫靶向药物（一类新药）。也就是说已经创新出来了，只等放量，下个世界首富在生物制药领域，而000790华神集团具备了生物药黑马潜质的特点，主要是价不是很高，才12元出头，业绩一向不是生物制药的炒作理由，中源协和近60元业绩也没1毛钱，是大的预期，美国生物制药黑马也是这样，华神集团短期的波动无法预测，个人长期跟踪。
    利卡汀将迎来第一次放量年
    从动态来讲，2015年的000790华神集团是真正的小盘绩优低价生物制药股，光是三七中药系列，2015年的销售额将在4-5亿，光是这一项就能为华神公司带来1.5亿的纯利，还有钢构0.3亿，华神利卡汀虽然暂时只进入云南一省医保，但在全国已成燎原之势，2105年铁定能进入多家省份医保，利卡汀也将迎来第一次放量年，保守估计获利在0.5亿以上，这三项加起来总利润在2.2-2.5之间，每股利润在0.57-0.65元/股。对于一个只有3.85亿小盘高科技生物医药股来说给个动态市盈率60倍应该仍属偏低，所以华神集团2015年华神集团或许会进入二线股行列。从股东人数来看，2014年9月4.54万户，2015年截至2月28日，公司股东人数是38064户，截至三月十五日，公司股东人数为36244户。显示出股东大幅减少，筹码处于集中的过程中。生物制药刚过去出了达安基因、千山药机、中源协和等大黑马，今年华神集团和江苏吴中是否来接班呢？我们拭目以待！
    技术看神
    后复权看年线，华神集团2010-2014年线组成一个巨大的对称三角形。
    才2个半月的2015年线，站在2014年线的肩膀上，昂首向上！
    已经突破2010-2014年巨大对称三角形的上轨！
    华神集团2015年线剑指何方？
    剑指五年最高价19.19元！
    剑指2007年线最高点与2010年线最高点的连线！
    根据“对称三角形的最少升幅量度方法”测算，华神2015年线将达到31.50元一线！
今日起，这只10倍大牛腾空而起
     根治癌症的药世界上何时能研发出来？
   现在啊就是癌治不好，我也很纳闷，为什么现代医药发展到现在就无法治愈癌症呢？为什么美国医学这么发达也研发不出根治癌症的药出来呢？我想世界上如果那家公司研发出能根治癌症的药出来了意味着什么啊？意味着要做几十层楼来装钱，在癌症面前谁还要钱啊，身价再高的老板得了癌要他把钱全部拿出来保命他会要这些钱，美国中国医药上市公司真多，医药科学家数不尽，但是却无论如何也没一个科学家截至到目前研发出根治癌症的新药出来，难道根治癌症的药在外星球，在外星人哪里？经常看到周围这个那个因为患癌年纪轻轻就走了，想想自己还是研究医药股的，也感叹人生苦短世事无常，人们在生对金钱狂热追求，死时一缕青烟，万贯家财也带不走，在目前所有的上市公司中，仅仅只有一家公司600200江苏吴中在研发广谱的对所有癌都有疗效的新药苏粒佳174在进入三期揭盲倒计时，不管吴中以后能否成功，我佩服吴中勇气，中国奇缺这样敢于探索勇于创新世界难题的风险公司，能进入三期就表明效果是不错的，是有一线希望的，但是进三期失败的在美国和中国新药研发多的是（重庆啤酒的乙肝疫苗进入三期就失败了），特别提示:距三期入组完成540例还有28天! 不管吴中下周股价怎么样表现，或下跌洗盘或继续上攻，那是市场行为，我并不关心这样的短期现象，我眼睛盯出血来要探究想知道特别想知道的是苏粒佳174三期结果怎么样？因为就算不站在炒股的角度来说，也最渴望知道这个国家一类抗癌新药“重组人血管内皮抑素注射液”最后结果到底怎么样？（注：重组人血管内皮抑素注射液治疗机理是通过抑制肿瘤新生血管生成，阻断癌细胞的营养供给，从而达到治疗目的，二期是没产生抗体的），一旦成功被国药局批准投入市场，中国的基因泰克便诞生了！我首先第一个要欢呼雀跃，吴中赚钱就比马云还厉害了，要做100层高楼来装钱了，但何其难啊，有这么简单的事啊，呵呵！