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牛牛扫板 / 04月02日 05:58 发布
【绝密内参】周末PMI数据利好机构回补,北向还缺席,但是拉权重白马对大多数的人来讲可能都是赚指数不赚钱。而题材方面周末发酵的方向太多,日内轮动了十几个题材,资金不好聚焦。连板这边又冰火两重天,要么顶死,要么核死。前空间板宁科,中位的爱丽,亚振都跌停,另一边,华生、联明继续顶一字。
但情绪确实是上升期,所以中位3进4也都全部晋级了,本周只有3个交易日所以资金会去做跨节龙的预期,但情绪高潮后今天预计是分歧,而且叠加节前取钱日,华生科技我打算直接板砸给做跨节的,预判市场的预判先。提前高低切。新标的见后面各组计划。题材方面:
低空经济:主线就是主线,密集利好层出不穷,板块还未完只是要注意节奏,看看明后天前排核心票能否继续走强带动板块回流。几个低空的电话会议,利好还是利空看市场解读。
1:认证周期比较长,载人的需要5年,货运的2年
2:认证不仅针对整机,还针对供应链。例如本来电池用宁德时代的,后来换其他厂家的,即使规则参数完全一样,也必须重新认证。
3:对安全性要求非常高,零部件故障率必须低于10的-7次方,如果货运的可以低一些,但也要10的-3次方。
4:空域目前还是军方管制,未来有可能会授予地方政府一些权限,但目前还在讨论中,什么时候实施不知道。
5:销量他们都期望不高,2030年也就几百亿规模,2035年可以上千亿规模。
6:亿航那个卖239万,估计成本在80万左右。
7:飞行器的监控、通讯等目前还没成熟方案,也都在摸索。但肯定不会像民航那么复杂
小米汽车:周末消息超预期,没想到还有第二轮秒售,海泰科20cm二连,厦门信达一字,但这个方向需要后续消息的继续催化,关键小米港股开市,看看走势如何影响A股,并且明天第一批集中交付日,也会有舆论发酵,利好还是利空多就不得而知了。
消费电子:P70暂时还没消息,就等耶大妈的串门时机,都是趋势明牌继续潜伏等。但支线短炒的是面板,逻辑是涨价,面板算是消费电子里面的顺周期品种。
资源股:也是涨价并结合降息预期,看低位pk活口,后排跟风可以忽略。