昨天北向流出不少，净卖出70亿，指数也出现了调整。指数一调整，就一堆人说分歧来了，这里我感觉大可不必担心。指数不可能只涨不跌吧，良性的调整未尝不可。指数这里跌下去，抄底的资金肯定很多，逢低还是可以继续做多。

短线这边，艾艾走出11连板，亚通、华菱等有资金拿货，不知道是不是为了做卡个精工的首板，不过我感觉这种意思不太大，今天偏向于是卖点了。永悦继续一字6连板，大理也是6连板，都是加速板。如果分歧出现的话，这俩中位票的话还是要当心点。

大票昨天出现了点负反馈，主要是高新炸板回落的有点多，这个票的预期我昨天也说了，就是可能连续的冲高回落之后才走出来。前两天已经是这种情况了，昨天成交额达到该股历史最大74亿，今天预期仍然是有修复，修复的力度就很重要，超预期的话大概率能继续带动整个市场，弱势的话可能AI方面的这两天可能得调一下。

题材这边，飞行汽车/低空经济昨天调整为主，龙头万丰还是很强，承接很好，这个票的问题是短期涨幅也大了，再涨又进监管，短期可能空间不大，就看后面能否横盘稳住，然后再涨一波了。这里可能弹性就相对小一些了，不适合再去加仓参与了，等调整稳住了再去加，现在阶段是锁为主，拿到走出类似双头形态再说。这个时候如果有比较不错的首板的话，感觉还是可以关注，毕竟大主线，龙头调整后还有新高的预期，这里做个低位的也会有资金认可，比如咸亨这种感觉就很明显有主力在拿货运作，等待时机发动，当然成不成功就另说，逢低关注的话应该没啥问题。

AI这边，昨天爆发的是DAC铜缆，兆龙、鼎通、华丰都是20cm，不过后排的票普遍是冲高回落的。越到后期的话，这些AI的分支题材，持续性可能就会偏差一些，比如昨天的AI制药整体表现就很低于预期了，所以DAC铜缆这块的预期还是不要给的太高了。

英伟达大会进行中，机器人板块昨天冲一波之后开始有资金兑现跑路了，不过中大还给了板砸的机会，也算是不错了。机器人这块后面没啥催化的话，估计就是题材轮动了，轮动的时候冲一下，然后又是回落等下一次轮动，不好参与了估计。

游戏整体表现是低于预期的，昨天完美早盘涨停，这个是官方发文和英伟达共同探索AI在游戏场景中的应用，但是尾盘炸板，对板块的带动性也不强，今天看看能不能反包，不然游戏这个板块也没啥意思了。

AI手机这个方向，后面有华为P70的催化，这个方向我觉得后面可以多关注关注。调整的时候多看看，去年mate60炒的可是轰轰烈烈。福蓉昨天2连板，今天看看能不能冲击个3连板。华为手机链的话就是欧菲光、光弘、华力这几个。

来看两张图，首先是北上昨天10点至收盘的资金走势图。 

其次是国证A指同时间的走势图。不能说相似，只能说是一模一样。。 

昨天市场其实很简单，就是跟着外资的节奏摇摆。外资作为这一波A股反攻的核心做多力量，单日净卖出70亿的影响还是不小的，相当于原本持续输血的一方突然变脸开始吸血，流动性直接塌了。。

今明两天外资的态度很关键，如果持续流出就意味着阶段性的流入趋势暂停，A股就得考验内资的坚定程度了。 

至于外资的变脸原因，看似和日本加息落地后的情绪回升有关。之前很多海外资金认为日本时隔17年的加息会对日股产生负面影响，因为不仅和美国利率周期相反而且还正式结束了负利率，所以很多资金从日股出来，顺手配置到了同为亚太地区且处在洼地中的港股和A股。 

但后来另一种声音开始占据主流，意思是日本走出负利率意味着经济重现光明，这一趋势也将吸引资金流入日本，遂之前出逃到中国市场的资金又回去了一部分。。

发现没有，和之前美股贼像，加息就是经济好股市涨，降息就是流动性宽松股市涨，总之就是涨。在长牛里的品种，消息都是服务趋势的，反之熊了好几年的A股，看到啥消息都本能往坏了想。。 

但也不必一味羡慕别人，甚至妄自菲薄，钢铁不是一日炼成的，大A近年来的磨难权当打地基了，也是在给过去的不成熟买单，只有打得越深越苦，日后的行情才能越坚实，长牛才会越接近。最近一系列政策的出台和数据的回暖都是好迹象，保持住，清风自来。 

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1、中国诚通发行了国内首支30年期信用债引发业内热议。诚通和之前增持央企科技ETF的中国国新类似，都是国Z委下属的资本运营公司，核心职能就是盘活股权价值，就是做央国企市值管理。此次发长债用于资本运营，为了缓解资本金投资久期长的问题。种种迹象看，中特估(提高国Z股权价值)绝非题材，而是未来的趋势和中速发展时代下的必由之路。 

2、长春高新2023年净利润45.32亿元，同比+9.47%，单季度同比+36.12%，业绩中规中矩，值得聊的还是分红情况，公司拟每10股派现45元，股利支付率约40%，股息率约3.52%。过去几年股息率都未曾触及1%，今年顺应大势，有了大的跃升。 

3、爱美客2023年净利润18.58亿元，同比+47.08%，符合预期。拟每10股派现23.23元，加上中报累计派现约9亿元，股利支付率约50%，也挺慷慨的，有点成长价值股那味。 

4、中国联通2023年净利润81.73亿元，同比+12%，符合预期。算上中报累计分红16.39亿元，股利支付率20%，创公司历史新高。放在过去确实还行，但搁在今年差点意思，不过公司表态，明年会分更多，看市场买不买账吧。 

5、长电科技大股东大基金、二股东芯电半导体正在筹划公司股权转让事宜，该事项可能导致公司控制权发生变更，其中，芯电半导体是中芯国际的子公司。长电科技现在无实控人，大股东、二股东擦出火花，明确控股权，或利于半导体产业做大做强。

财经要闻

对做好春季农业生产暨防灾减灾救灾工作作出重要批示强调，全力抓好粮食和重要农产品稳产保供，为推动高质量发展提供有力支撑。

国办印发《行动方案》：合理缩减外商投资准入负面清单，提高外商投资自由化水平。

水利部：大力推进水网工程建设，全力抓好增发国债项目实施。

民航局：切实提高推动低空经济发展的能力和水平。

国家卫健委：我国将进一步完善儿童医疗卫生服务体系。

中国首个制氢加氢一体站团体标准发布。

前2个月深圳出口4414.4亿元，同比增长53.1%。

公告淘金

大连重工(002204)2024年一季度扣非净利润1.07亿元-1.2亿元，同比增长36.47%-53.05%。

晨丰科技(603685)2023年净利润8386.39万元，同比扭亏为盈，拟每10股派1.50元；

京基智农(000048)2023年度净利润约17.46亿元，同比增加125.89%。

长春高新(000661)2023年净利润同比增长9.47%，拟10派45元。

中文传媒(600373)拟6.41亿元收购朗知传媒58%股份，进一步加强文化传媒内容创新。

格林美(002340)控股子公司与东风乘用车签署建设动力电池全生命周期绿色产业链的战略合作协议。

九联科技(688609)与中国信息通信研究院签署合作框架协议。

明德生物(002932)拟1.75亿元-3.5亿元回购股份。

韦尔股份(603501)控股股东一致行动人拟无偿捐赠1500万股公司股份。

艾隆科技(688329)控股股东自愿将限售股锁定期延长12个月。