一、今日盘面分析及明日操作策略

今日大盘低开震荡下跌0.4%，深市跌幅相差不多。游戏+传媒+AIGC+多模态等AI应用、信创概念等领涨热点题材，低空经济和算力租赁概念局部强势，地产+建筑+建材等基建、猪肉+粮食等农业、保险+券商+银行等大金融、食品+酿酒等消费、轨交设备等趋弱。四成来个股上涨，涨停板57个，其中一字板5个，涨停被砸个股33个。无跌停板，大跌4%以上个股91个。

市场震荡调整，金融权重、基建和消费蓝筹这些拖累指数，除了大会结束少了某个预期外就是这两天又在传机构放开净卖出了，所以量出来了。盘面热点依然是快速轮动的格局，只是低位板块没什么好轮的了后就又回到了AI。只不过今天AI的主角是应用方向，这一点符合昨晚文章预期。而算力方向则是在英伟达大涨刺激下开盘冲了片刻，另外还有些低位的算力租赁票轮动。本质是炒久了的恐高，而调整充分的再来，其他都轮完过后还是得看AI主线。后续重点依然是不断转向应用方向，算力就需要聚焦和缩容炒了。不过应用方向太多，里面的票会是轮涨轮歇之势，在出现新的重磅新故事驱动之前是要重节奏的，而非等大涨后再去头铁。

新起的方向是信创，一个消息刺激下的自主可控逻辑，属于科技股的轮动行情，单就概念本身而言强度和持续性有限。昨天大热的飞行汽车概念则是开盘就出现了分歧，结局就还好一点。这个题材当前主要是情绪博弈，把握好分化分歧及回流的节奏演变还是会有些短线的反复活跃。其他板块明天再怎么轮就不好说了，大部分都轮过一遍后再轮的话信的人肯定更少了，要么是重回主线，要么就是混战下的分化调整行情，主线能不能硬起来将直接关乎市场走向。

大盘两连阴也是两连跌，属于盘整久了后的问题，调整力度倒是还好。这次回调的总体力度应该也不大，明天再跌的话随后可能就会有反弹，暂且以震荡反复的基调对待。总的来说，指数在经历一波反弹且滞涨后出现休整属于正常走势，短调一下更利于后市，调多了是机会，反弹起来则要慎追。基于热点轮动快，个股先看重节奏才有的结构性机会。短线操作上不头铁，跟随热点题材灵活出击，震荡分化阶段以快进快出的套利为主。

二、盘中主要热点题材

1、AI应用

游戏：大晟文化、惠程科技、名臣健康

AIGC+游戏：凯撒文化、博瑞传播

游戏+算力租赁：世纪华通

出版传媒+数字阅读：龙版传媒

AI教育+出版传媒：时代出版

AIGC+影视IP：中广天择

AI阅读+短剧：掌阅科技

AI图生视频：因赛集团

AI制药：泓博医药

多模态：魅视科技

2、低空经济

飞行汽车非晶电机：北京科锐、甘化科工

低空经济+航空：立航科技

航空零件+汽配：成飞集成

航材+飞行器：润贝航科

卫星通信：普天科技

飞行汽车：中信海直

无人机：永悦科技

3、汽车

汽配：英利汽车、东安动力、百达精工、日盈电子

华为汽车：松芝股份、北汽蓝谷

剥离地产+汽配：三子股份

电动自行车：新日股份

4、信创：榕基软件、华塑控股、中国软件、久其软件、网达软件、海量数据

5、其他

算力租赁：恒润股份、协鑫能科

签订合同+光伏电池：明牌珠宝

医药：大理药业、罗欣药业

伺服电机+汽车：蓝海华腾

复合铜箔+锂电：英联股份

数据中心+钢铁：沙钢股份

磁光电存储：中电兴发

硅光光模块：铭普光磁

地产+医疗：济南高新

锂电设备：星光股份

光掩膜版：冠石科技

生态环保：大千生态

人力资源：北京人力

家电零件：禾盛新材

折叠屏：东睦股份

机器人：博实股份

输送带：艾艾精工

食用菌：众兴菌业

纺织：诺邦股份

芯片：新洁能

三、游资和机构龙虎榜

司太立（603520）：三交易日四机构买8932万，一机构卖1417万

密克尔卫（603713）：三交易日四机构买1.05亿，一机构卖1609万

蓝海华腾（300484）：华鑫上海分公司及国君咸宁咸宁大道游资主买，一机构买151万，两机构卖892万

泓博医药（301230）：华林娄底娄星南路及华鑫佛山南海海五路游资主买，一机构买792万，三机构卖4738万

东睦股份（600114）：国君三亚迎宾路及东北长春卫星路游资主买，一机构买1800万，一机构卖5761万

世纪华通（002602）：兴业厦门湖里大道及华福惠安东南街游资主买，一机构卖1.03亿

博实股份（002698）：国盛宁波桑田路及国君深圳华融大厦游资主买，四机构卖1.05亿

普天科技（002544）：海通深圳华富路及东财拉萨东环路游资主买，两机构卖3468万

立航科技（603261）：东海南京洪武北路及高盛上海世纪大道游资主买

中信海直（000099）：华鑫西安分公司及南京绍兴人民东路游资主买

因赛集团（300781）：国盛宁波桑田路及光大宁波解放南路游资主买

英利汽车（601279）：华鑫上海茅台路及光大昆明人民中路游资主买

永悦科技（603879）：招商广州华穗路及华鑫上海红宝石路游资主买

铭普光磁（002902）：华鑫深圳益田路及国君上海分公司游资主买

海量数据（603138）：国信深圳分公司及开源西安西大街游资主买

恒润股份（603985）：中信上海漕溪北路及华泰总部游资主买

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报