政策面：落地执行政策更加细化，政策推出频率加快。继23年12月26号 财库〔2023〕29号文-关于印发《》的通知后，在24年3月11日，国机采〔2024〕7号文提出《关于更新国家机关台式计算机、便携式计算机批量集中采购配置标准的通知》，乡镇以上党政机关，以及乡镇以上党委和政府直属事业单位及部门所属为机关提供支持保障的事业单位在采购台式计算机、便携式计算机时，应当将CPU、操作系统符合安全可靠测评要求纳入采购需求。

[太阳]需求侧：以政企办公设备替换及国产化算力扩容为主线的需求持续旺盛。当下我们认为党政的信创采购节奏有明显回暖信号。参考中国信息安全测评中心&国家保密科技测评中心发布《》要求，硬件侧龙芯、飞腾、华为鲲鹏等CPU产品，软件测操作系统、麒麟软件、统信UOS、中科方德都在列，集中式数据库，海量数据，达梦，人大金仓等均通过安全测评，参考近期已公开的信创及国产算力招标中标信息，我们认为信创板块存在估值修复的预期，看好24-25年的下游行业和党政客户补交作业的机会。

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信创软件：操作系统（中国软件、诚迈科技、麒麟信安），数据库（太极股份、海量数据、达梦数据），办公经管类（金山办公、用友网络、东方通、宝兰德）
信创硬件：中国长城、龙芯中科、纳思达、神州数码、软通动力、海光信息、中科曙光；