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早上调整幅度加大的方向比较明确，是以英伟达关系密切的中际、新易、天孚“CPO三雄”为首的光膜块。至于国产替代符合周末一些预期，因为H20被电信限制的传闻，早上有所冲高，但后续力量不太足。

今天最强的方向就是新能源了，一个是因为黄说算力的尽头是电力，绿电是算力发展的基础（可能他觉得算力的芯片已经不是M国AI发展的阻碍了），另一个是早盘宁德时代被调高了评级，两相发力，造就了今天电力、光储、锂电的大反弹，虽然觉得电力储能的逻辑有点扯（消纳如果也算一条逻辑的话，那就算三重催动）但反正股市都是讲故事，炒预期。市场资金今天认可了逻辑，进行了高低切的动作。

可是在我国我要说的是既然你还认同AI科技的逻辑（今天的电力明显是算力科技主流分歧下的分支炒作吧），那么我们AI科技的基础就是算力啊，就是芯片啊，我们连这个都没满足，你还考虑屁个电力问题啊？就像新能源车发展，你连电池包都没有你就开始考虑充电问题了啊？

其他的一些例如交运设备方向今天出现了两个一字，但是后排的没有什么跟风，只能算连板情绪的修复，板块整体力度不够，另外飞行汽车立航科技也是5板，带了下板块，但这两个都没有主线题材发酵该有的样子，位置高了后还是谨慎连板接力，可能后面也是消息不断刺激下的趋势为主。下午轮动就比较明显了，淳中和川润带的液冷方向，软通动力带的鸿蒙，一些半导体，爱美客带的医美，最后科技AI大幅回流，可能预期今晚M股那边会修复吧，在市场放量的情况下，资金还是在到处寻找震荡充分板块的一些机会。

比赛品种中国稀土上周买入只是做个防守，早上直接出了，然后买了寒武纪，昨晚复盘还在说国产替代冲高后可能还是会被砸，但当时想的是既然电力支线都能当科技AI发酵，那国产替代逻辑没道理弱啊，就头脑发热的买了直接被套，看晚上英伟达大哥的走势了，祝好！

总结下今天电力方向昨晚复盘虽然看到了，但对这个认知真的难以去适应，就没有参与，到后面市场全面发酵的时候也就上不了车了，买入操作上早盘有点上头急了，还是要遵守规则，但好的是今天来看整体市场参与的情绪度还可以，在会议要结束的时间点，还能有不错的增量资金去高低切的参与，可以说有点超预期了。那么在后续市场成交量能维持不错的前提下，作为这波上涨的主流核心AI算力在经过一定的震荡调整后有望再次走出一波行情，但这也是走一步看一步了。今天已经买入了，接下来交给市场了，错了这波就止损看空了。

股市不易，且赚且珍惜！

声明：文中涉及的所有个股只是案例记录，仅用作复盘总结、展示，不构成推荐、不代表操作建议。如感兴趣，请用模拟盘练习。