一、周五盘面分析及明日操作策略

周五大盘低开震荡上涨0.68%，深市涨幅差不多。MR+VR+消费电子领涨热点题材，AIGC、传媒、光模块、医药等也有些表现，光伏在分化中局部强势，地产、保险、酿酒、航运和券商等趋弱。八成来个股上涨，涨停板65个，其中一字板6个，涨停被砸个股11个。跌停板2个，大跌4%以上个股27个。

市场延续反弹走势，权重开始拖后腿，题材股则比较活跃。反弹的特色除了超跌外就是轮动，前一天领涨的光伏等赛道股虽然还有些表现，但整体一大早就走向了分化。风向则是轮到了KMT等科技股，主角是消费电子，还有传媒、AI等。消费电子这次的核心是MR+VR，其实不是超跌而是穿越的角色，已经是分歧中炒了两个星期了，从而有些涨高了的票反而滞涨了，低位票在争相补涨。走向一致的大热过后也会有分化和淘汰赛，只不过这一块不宜局限于MR+VR，局限于这一块的话就是短线行情或者是短期小波段的行情。消费电子本身是一个很大的模块，还可以延伸到AI硬件终端和应用端，24年AI PC、AI手机和各类大模型的面世应该会带来他们的大爆发。

以光伏为核心的赛道股短线是淘汰赛，会有局部个股的反复，但整体持续走强比较难，定性还是超跌反弹的角色。论后市反复活跃的热度来看更偏向于消费电子和AI相关的科技股，他们更有话题和成长性预期，只是不同分支的轮动会比较快，但是因为分支够多而能够长久贯穿，只是在某个点炒的票不一样而已。大体而言，反弹起于跌惨了的方向的超跌反弹，纯粹的超跌反弹告一段落后风向就会转向超跌+的轮动，即建立在新的成长性预期基础上的主题性题材的轮动，这是后市的大方向。短线是超跌伴随着轮动，节前两天多数板块都过了个遍，节后再局部轮动下就要转向个股的聚焦了，也要从板块轮动转向主流方向中个股的轮动，持续普反后周二会是混战激烈的行情。

大盘延续反弹的力度可以，成交量则是稍有欠缺。就指数而言，短线看头不大，持续上行的空间有限，只是连续反弹后出现回踩的话一时问题也不大，冲太急而没量的话反而更容易出问题，节后就是震荡折腾的基调。看点是在个股的活跃度，题材活跃起来后短线资金的风险偏好在提高，即使指数乏力了也还会有些看题材投机的结构性行情。总的来说，暂且先跟随震荡反弹行情，看大势的话连续反弹后要慎追，可以跟随热点题材灵活出击，在情绪偏高后短线也需要注意下分歧的节奏。

二、盘中主要热点题材

1、消费电子（VR+MR）

VR：立鼎光电、五方光电、歌尔股份、三利谱、恺英网络、宝鹰股份

VR+空间计算：时空科技、风语筑

硅基OLED：亚世光电、清越科技

MR：易天股份、联建光电

空中投影+VR：伟时电子

光学材料SOOC：利柏特

光学材料COC：阿科力

PMMA+VR：道明光学

2、其他消费电子

Micro LED：深康佳A、国星光电

AI PC+AI算力：智微智能

光学镜头：凤凰光学

智能声学：共达电声

折叠屏：东睦股份

3、光伏

光伏电池（HJT+TPOCon+钙钛矿）：中科云网、海源复材、雅博股份、金辰股份、棒杰股份

光伏支架：清源股份、闽发铝业、宝塔实业

光伏电站+储能：茂硕电源

光伏胶膜：赛伍技术

4、汽配：瑞玛精密、华锋股份、新坐标、凌云股份

5、医药

中药+药店：浙江震元

HPV疫苗：万泰生物

眼药：莎普爱思

6、其他

智能电网：神马电力、汇金通、尚纬股份

龙字辈+股份转让+物流：龙洲股份

纺织服饰：梦洁股份、天创时尚

液冷服务器+风电：统一股份

一体压铸+机器人：思进智能

OLED+复合铜箔：可川科技

抖音+数字营销：广博股份

烟花：凯龙股份、华尔泰

机器人+汽配：泰瑞机器

股份转让+奶茶：香飘飘

数字营销+VR：智度股份

电力MRO：咸亨国际

园林机械：中坚科技

工程机械：南方路机

环氧树脂：山东华鹏

PEEK：中欣氟材

电商：返利科技

影视：上海电影

三、游资和机构龙虎榜

九联科技（688609）：一机构买1940万

双象股份（002395）：两机构买6707万、卖44万

安培龙（301413）：四机构买4428万、卖1565万

神马电力（603530）：财信东莞迎宾大道及财通台州临海杜桥游资主买，一机构卖190万

易天股份（300812）：中信西安朱雀大街及华鑫上海分公司游资主买，四机构买566万、卖5235万

联建光电（300269）：华鑫上海分公司及国君咸宁咸宁大道游资主买，三机构买2366万、卖1718万

五方光电（002962）：华宝成都天府大道及华鑫上海分公司游资主买，四机构买1984万、卖3506万

道明光学（002632）：中建投北京分公司及中建投上海浦东南路游资主买，一机构买311万、卖967万

中欣氟材（002915）：金元苏州苏州大道西及首创上海共和新路游资主买，一机构买526万、卖1351万

清越科技（688496）：银河上海靖宇东路及中信义乌城中中路游资主买，两机构买3033万，一机构卖1327万

恺英网络（002517）：长江上海分公司及中财上海南京西路游资主买，两机构买7775万，三机构卖1.29亿

凌云股份（600480）：华泰总部及东财拉萨南环路游资主买，一机构买1208万，一机构卖672万

歌尔股份（002241）：中信西安朱雀大街及中建投杭州庆春路游资主买，一机构卖3932万

汇金通（603577）：银河大连黄河路及华泰南京大光路游资主买，一机构卖490万

南方路机（603280）：华安浙江分公司及华泰北京东三环北路游资主买

咸亨国际（605056）：华泰北京东三环北路及华鑫上海分公司游资主买

立鼎光电（605118）：甬兴宁波和源路及海通长沙五一大道游资主买

龙洲股份（002682）：国君南京太平南路及兴业南京庐山路游资主买

智新电子（837212）：华泰上海西藏南路及国信深圳科技园游资主买

雅葆轩（870357）：中信西安朱雀大街及东财上海东方路游资主买

纬达光电（873001）：中泰湖北分公司及甬兴宁波和源路游资主买

风语筑（603466）：麦高北京分公司及联储江苏分公司游资主买

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报