管理 【十点半点评】指数和预期差不多，冲高回落震荡，并没有因为什么中美谈判而大涨嘛，还是在范围内。盘面情绪还是一般般，20cm就一只涨停，连板梯队才8只。不过超预期的是天威视讯开板后居然还有换手晋级8板。

题材方面和绝密内参预判剧本就符合，芯片开盘周五的兑现盘砸了一波。手里的西陇科学抗住分歧活了下来。

华为还是风口。包括华为汽车方向也是涨幅前列。首板补涨的比较多。

另外中美贸易还是有炒，龙一是核心用户区备选的宁波远洋可惜又是老问题，好股都被顶一字。而弹性20cm市场选择了开创电气。

算力方面，点评的高新发展和软通动力是抱团了。都在大涨中。

汽车，手里的豪美新材卡掉了芯片皇庭国际后，变成唯一5板活口。真走穿越。

短剧，果然回流，因为天威给了正反馈，把中文在线也带反包板了。早上一小时基本就这些东西。下午看看有没有其他轮动。

【盘面最强主线】
AI全产业链走强，光模块、应用、数据要素、大模型；其他鸿蒙概念比较活跃
【连板结构梳理】
1.短剧。天威视讯8板
2.出口。宁波远洋3板，三柏硕、长江投资2板
3.煤炭。云煤能源3板
4.其他。参股光模块，豪美新材5板。汽车，银宝山新2板；龙字辈，龙高股份2板；
【趋势赛道梳理】
1.AI
1）算力
光模块，天孚通信，新易盛，中际旭创，太辰光，联特科技
2）应用
短剧，中文在线，粤传媒，天威视讯，掌阅科技，海看股份办公，万兴科技，福昕软件，致远互联教育，传智教育，盛通股份，佳发教育游戏，昆仑万维，汤姆猫医疗，润达医疗
3）数据要素。易华录，金桥信息，久远银海，零点有数，中国科传，慧博云通，浩瀚深度
4）大模型，云从科技，昆仑万维，科大讯飞
2.鸿蒙。九联科技，软通动力，传智教育，盛通股份，润和软件，初灵信息等
3.出口。宁波远洋，长江投资，三柏硕，海通发展，开创电气，彩蝶实业，天振股份