一、今日盘面分析及明日操作策略

今日大盘低开震荡微涨，深市则小跌。光伏电池、光刻机、网安、算力等题材局部强势，煤炭、银行、电力和化工等少数板块上涨，龙字辈、短剧+传媒+游戏、华为汽车+无人驾驶、消费电子、chiplet+存储芯片、减肥药等医药、卫星通信、纺织服饰等领跌。不到三成个股上涨，涨停板31个，其中一字板7个，涨停被砸个股30个且包括2个天地板。跌停板19个，另有17个跌逾10cm，大跌5%以上个股则多达147个。

市场延续震荡分化走势，大盘没跌，但个股亏钱效应很严重。短线情绪本就已经分化割裂，再拉权重就是典型的护面子跌里子，银行和两桶油等权重一拉，本就拉胯的高位题材股就更是稀里哗啦。站在整个市场角度，你可以说是板块的轮动，涨多了的成长股调整，低位的传统行业来走下过场。从短线生态来看，则是情绪退潮，也是高低切换，哪怕是调整的主线也转向了一些低位票。昨两天龙字辈高潮凤乱舞，今天也是带头跌，这是炒过激的问题。

盈亏同源，过激的情绪短线还会有些影响，再杀一下先看弱修复，真正修复起来老面孔要看硬逻辑，而低位新面孔会更受青睐，要注重个股的新老交替了。至于热点方向，像今天逞强的光伏那些只是超跌反弹，不妨多点耐心等待华为链引导的科技股行情卷土重来，暂且先看缩容炒。半导体和算力还存在热度，他们若能扛过这次情绪崩溃而非走向板块性轮跌的话那就值得当大趋势来看。算力本身就是趋势性行情，英伟达推替代品则影响国产算力短线节奏。今天强势的光刻机概念那些则多是情绪套利标的，后市半导体板块再炒也会是个股轮动的炒法。

大盘缩量微涨却是五连阳，再不涨就会跌可能是句废话，但是盘久了绝非好事。基于情绪已经在先调整，若大盘也顺势回调一下的话反而会是新的机会来临，像今天那样靠几个权重护着的话就难受。短线不太关注指数，而是要紧跟热点情绪的信号，尤其是亏钱效应的反馈情况。这里不主观，在情绪不稳时短线操作上先慎重点出击，偶尔精做下个股，稍微多点耐心下周应该会有明确的出击信号。

二、盘中主要热点题材

1、半导体芯片

光刻胶+医药中间体：西陇科学

参股芯片+消费电子：亿道信息

功率半导体+物业：皇庭国际

收购+半导体激光：炬光科技

半导体设备清洗：富乐德

半导体耗材：三超新材

半导体洁净：柏诚股份

光刻胶：扬帆新材

光刻机：海立股份

2、算力

华为+智算可视化：恒为科技

英伟达+AI服务器：浪潮信息

华为+AI服务器：远东传动

液冷服务器：统一股份

3、汽车

汽配：天普股份、东安动力

汽车电子：协和电子

4、其他

生态保护+新型城镇：正和生态

对外投资+光通信：豪美新材

Ai Pin+消费电子：伟时电子

短剧+数据中心：天威视讯

华为+消费电子：捷荣技术

华为+AI医疗：润达医疗

参股东莞证券：东莞控股

压缩机电机：迪贝电气

华为+网安：国华网安

脑机接口：创新医疗

光伏电池：钧达股份

电力：广西能源

煤炭：云煤能源

磁材：万朗磁塑

航运：宁波远洋

三、游资和机构龙虎榜

文一科技（600520）：一机构买3886万

恒为科技（603496）：三交易日一机构买1.28亿，一机构卖8356万

炬光科技（688167）：国君南京太平南路及国君上海号文路游资主买，一机构买7685万

捷荣技术（002855）：安信西安曲江池南路及国盛宁波桑田路游资主买，一机构买1835万

扬帆新材（300637）：华鑫上海分公司及华鑫上海陆家嘴游资主买，三机构买1406万、卖1445万

远东传动（002406）：上海上海分公司及华福上海北京西路游资主买，四机构买1494万、卖7830万

浪潮信息（000977）：中金上海分公司及中泰深圳科苑南路游资主买，一机构买2412万、卖5372万

钧达股份（002865）：中金上海分公司及华鑫上海分公司游资主买，一机构买2741万，一机构卖1971万

富乐德（301297）：中信北京呼家楼及中建投上海浦东南路游资主买，一机构卖3441万

迪贝电气（603320）：中泰常州惠国路及华鑫上海莲花路游资主买，两机构卖410万

海立股份（600619）：兴业厦门湖里大道及招商北京西直门游资主买

东莞控股（000828）：浙商杭州五星路及华宝深圳新闻路游资主买

三超新材（300554）：华鑫西安分公司及国元诸暨东二路游资主买

正和生态（605069）：银河厦门嘉禾路及长江上海东明路游资主买

云煤能源（600792）：华泰苏州何山路及国君总部游资主买

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报