管理 【今日午评：传媒娱乐、数据要素、算力成为强主题板块，行情向纵深推进】
真人互动游戏火爆出圈 ，引爆了传媒娱乐行情。传媒娱乐行情上周三启动，当时本微博V+明确会成为强主题持续行情,走势如判。”短剧+游戏“是创新和人工智能生成内容，同时传媒娱乐代表的影视、出版、游戏、广告、数字营销等也是”数据要素“的核心组成。

一轮上涨行情能够延续，必须要有强主体持续上涨行情。目前传媒娱乐和算力产业链是能够看得到的强力主题。

11、12月是业绩空窗期，所以，个股选择上，拼的是想象力驱动，所以本轮吃饭行情的风格偏好是”科技股“。

面对美国对中国先进算力制裁，中国需要用通信的优势弥补算力的不足，打造中国可信的算力网。先进算力短缺是新常态。中国强力补短板。目前中国算力产业链核心公司是无鸡鱼也可的强替代阶段。比如百度向华为订购1600片昇腾910B AI芯片 60%订单已交付，华为鲲鹏\昇腾算力进入国产内循环，中科院体系的算力也不可小嘘，多年布局积淀，沥青下几家中科院体系算力公司的关系：寒武纪二股东和中科曙光大股东是同一家，中科曙光持有海光信息27.96%股权是第一大股东。今日算力板块寒武纪领涨，另外算力板块产业链包括GPU、CPU、加速器、AI服务器、交换机、光模块、液冷、光芯片、光通信、PCB等。

传媒娱乐、数据要素、算力成为强主题板块，行情向纵深推进。

精选个股，11、12月个股结构性行情会非常好。

本微博V+今年重点取舍，专注在人工智能强赛道，大风口。选股上，聚焦在算力，算法，数据，通信，计算机，传媒娱乐6大细分赛道深耕，选赛道，做减法，精选股。

本微博倡导基本面选股，看长做短，趋势投资。

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