一、汇总概述

2023世界计算大会将于本周举行　数据要素等主题备受关注（零点有数、铜牛信息）

两大芯片巨头看好HBM芯片市场前景　关注产业链公司（雅克科技、华海诚科）

时速600公里 磁浮列车开进世界制造业大会（博菲电气、时代新材）

两部门接连开会发文 黑臭水体整治力度加大（节能国祯、国泰环保）

钙钛矿晶体管开发成功 或将重塑半导体技术（万润股份、隆华科技）

福建将建两岸融合发展示范区推动基础设施应通尽通（招标股份、厦工股份、厦门国贸）

城中村改造在一线城市加速推进或成稳增长重要抓手（上海建工、城建发展）

【普利特】公司多款LCP产品正与下游核心客户验证中

【国风新材】半导体封装用光敏聚酰亚胺光刻胶取得阶段性成果

二、题材资讯

2023世界计算大会将于本周举行　数据要素等主题备受关注

据报道，由工信部及湖南省政府联合主办的2023世界计算大会将于9月15日至16日在长沙举行。本届大会以“计算万物·湘约未来——计算产业新变革”为主题，围绕“计算万物，数智共进”主线，设计谱序曲、开新局、计算高地、数据基础、智能应用五个篇章。其中，数据要素等热门话题备受关注，本届大会将绕数据要素、数据治理、数据安全、数字基础设施等展开研讨，探索构建泛在智联的数字基础设施，加快推动数据基础制度建设。

今年以来数据要素催化不断，相关政策密集落地。8月，数据资产入表正式确立，数据完成了从自然资源到经济资产的跨越。在地方层面，北京、上海、深圳等地陆续出台相关政策，明确未来几年建成千亿级规模数据要素市场目标。此外，机构预测，数据资产评估指导意见有望很快发布，将为明年1月1号开始实施的数据资产入表打下基础，为数据资本化创造空间。机构认为，随着基础制度不断完善、各地激励促进措施不断出台以及上市公司的不断努力，数据要素市场将迎来全面爆发。

【零点有数】公司在线数据集成技术以及垂直应用算法技术方面有一定的独特性，在数据要素方面主要体现在在线数据集成技术，实现了样本调查数据、巡查数据、交互数据和大数据等多源数据的汇融、清洗、筛选、结构化、标签化、贯通分析等加工处理。

【铜牛信息】公司数据资产登记中心处于审批阶段，旨在为客户提供数据资产登记服务，协助客户摸清数据资产家底，实现数据资产确权，实现与公司互联网数据中心和国资云服务业务的协同发展。

两大芯片巨头看好HBM芯片市场前景　关注产业链公司

据媒体消息，在9月11日召开的2023年韩国投资周半导体会议上，三星、SK海力士均表达了在人工智能的驱动下，HBM内存芯片需求将大增的观点。SK海力士预测，到2027年，人工智能的蓬勃发展，将使HBM市场复合年均增长率达到82%。三星预测2024年HBM市场将增长超过100%。SK海力士9月12日公布了一项计划，将于2026年推出第六代HBM芯片：HBM4。

HBM是一种高性能、高性能半导体，由于它被为生成型人工智能设备、高性能数据中心和机器学习平台提供动力，因此其需求量正在激增。其需求预计将进一步增长，因为该需求将进一步增长芯片与GPU一起使用，以增强生成式人工智能的能力，例如ChatGPT。业内专家称，人工智能带来的HBM芯片增长，同时带动了多种高附加值DRAM芯片，包括PIM存内计算芯片、DDR5内存以及CXL高速接口。为了在市场上保持领先地位SK海力士和三星都将全力以赴开发下一代存储芯片产品。HBM市场火热也让封装、材料、设备等环节有望受益。

【雅克科技】子公司UP Chemical是SK海力士核心供应商，供应海力士HBM前驱体。

【华海诚科】颗粒状环氧塑封料用于HBM的封装，公司表示应用于HBM的材料已通过部分客户认证。

时速600公里 磁浮列车“开进”世界制造业大会

据报道，2023世界制造业大会开幕在即，9月12日，从相关方面了解到，我国自主研制的时速600公里高速磁浮列车将现身合肥参展。2021年7月，由中国中车承担研制、具有完全自主知识产权的我国时速600公里高速磁浮交通系统在青岛成功下线，这是世界首套设计时速达600公里的高速磁浮交通系统，标志着我国掌握了高速磁浮成套技术和工程化能力。据了解，此次将有两辆列车参展，长度分别为35米和22米，将从青岛被运到合肥。

点评：磁悬浮利用的基本原理是“同性相斥、异性相吸”，以磁铁对抗地心引力，使车辆悬浮，再利用电磁力引导，推动列车前行。作为国际陆路交通前沿尖端技术，时速600公里高速磁浮是当前可实现的速度最快的地面交通工具，可以填补高铁和航空之间的速度空白。A股相关概念股主要有【博菲电气】、【时代新材】等。

环境部发文住建部开会 黑臭水体整治力度加大

据报道，近日，住房城乡建设部召开城市黑臭水体治理工作推进视频会议，部署推进城市黑臭水体治理攻坚战。与之同时，生态环境部也印发了《关于进一步做好黑臭水体整治环境保护工作的通知》，推动地方深入开展黑臭水体整治工作。《通知》要求，河北、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南等7个东部省份，到2025年县城黑臭水体要基本消除；其他省份到2025年，要力争县城黑臭水体有较大幅度减少。

点评：近年来我国对环境保护的重视程度不断提高，“水十条”等一系列支持性政策出台，提出“着力打好碧水保卫战”。随着PPP模式进一步规范，环保督察和专项行动持续加码，污水处理的市场需求将加速释放，行业发展潜力巨大。A股相关概念股主要有【节能国祯】、【国泰环保】等。

钙钛矿晶体管开发成功 将重塑半导体技术

据报道，近日，韩国浦项工科大学的一组研究人员近期通过利用三种不同的钙钛矿阳离子工艺开发出了世界级的钙钛矿晶体管，这将重塑半导体技术。

点评：钙钛矿半导体具有很高的光吸收系数和载流子迁移率，使其在太阳能电池、光电探测器、发光二极管（LED）等器件中具有潜在的应用价值。相较于传统的硅基半导体材料，钙钛矿半导体具有较低的制备成本和较高的效率。A股相关概念股有【万润股份】、【隆华科技】等。

福建将建两岸融合发展示范区 推动基础设施应通尽通

中 共、发布《关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路 建设两岸融合发展示范区的意见》，目标使福建作为台胞台企登陆第一家园的效应充分显现。将推动闽台基础设施应通尽通，构建立体式综合性对台通道枢纽，畅通闽台与大陆其他地区连接通道。支持厦门与金门加快融合发展，支持福州与马祖深化融合发展，加快平潭综合实验区开放发展

日前，第三届RCEP国际合作论坛在厦门成功举办。粤开证券认为，在加快构建新发展格局背景下，福建的战略地位持续上升，经济和财税增长动能有望增强。明确支持福建探索海峡两岸融合发展新路和多区叠加等政策优势持续显现。RCEP的生效实施，为福建推动市场开放、稳定产业链供应链、促进区域发展提供了重要机遇。

【招标股份】是福建省内少数具备全过程工程咨询服务能力的企业;

【厦工股份】借助大股东在矿山、钢厂、港口等领域的客户资源优势，拓展大客户业务;

【厦门国贸】上半年在“一带一路”合作伙伴国家的贸易规模近500亿元，同比增长超30%。

城中村改造在一线城市加速推进 或成稳增长重要抓手

近日，广州安居集团挂牌成立，为保障房运作和推动城中村改造发力。上海市闵行区也提出，今年计划实施4个城中村改造项目;计划至2027年，不成套旧住房改造全部完成。另悉，当前政策正加大对城中村改造的支持力度，一些地方投融资人士表示，考虑到今年专项债发行已接近尾声城中村改造专项债预计明年发行。

7月21日召开的常务会议审议通过了《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》。申万宏源预计，在投资方面，城中村改造的投资规模将持平或强于棚改，销售或产业链拉动方面，城中村改造对于全国销售面积的拉动效果弱于棚改，但对于一二线城市的拉动作用会更大，并且更为持续

【上海建工】是长三角区域房建工程龙头，深度参与保障性租赁住房、旧改、城中村改造等城市更新领域的开发和建设;

【城建发展】截至2022年底投资开发棚改项目合计总建筑面积618万平米，其中北京地区项目占比99%。

三、个股参考

【普利特】公司多款LCP产品正与下游核心客户验证中

普利特接受机构调研时表示，目前公司多款LCP产品正与下游核心客户验证中。公司看好LCP产品在5.5G电子通信、毫米波车载雷达等领域的市场应用，正与下游客户共同推进产品的研发生产和推广应用。公司目前具有LCP薄膜产能300万平方米。公司LCP技术拥有完全自主知识产权，是国内首家LCP树脂聚合产业化企业。经过15年自主开发及产业整合，在LCP领域实现全产业链布局。公司目前是全球唯一一家拉通产业链，同时具备LCP树脂合成、改性、薄膜、和纤维技术及量产能力的企业。

截至目前，公司的新能源产业基地规划布局已完成，江苏启东工厂、湖南浏阳工厂、广东珠海工厂将是海四达储能产业未来大规模发展的重要支撑。1.3Gwh钠/锂离子项目已完成产线建设，目前已投入使用。海四达拥有3Gwh三元圆柱电池产能、1Gwh方型铁锂产能、1.3Gwh钠/锂离子电池共线产能；启东储能基地和珠海基地正在加紧建设中，共计在建10.5Gwh方型电池产能；预计将于2024年初实现投产，以缓解公司目前自有产能不足所带来的交付压力。

【国风新材】半导体封装用光敏聚酰亚胺光刻胶取得阶段性成果

【国风新材】接受机构调研时表示，公司的电子级聚酰亚胺薄膜材料经下游企业加工后，可最终应用于消费电子、柔性显示、集成电路、5G通信、电气电子等领域。目前公司部分产品已通过下游客户进入部分市场主流品牌智能手机、电子设备产业链。目前公司透明聚酰亚胺（CPI）相关新产品正按计划推进研发工作；热塑性聚酰亚胺（TPI）复合膜研发按计划顺利推进，目前已进入小试阶段。公司半导体封装用光敏聚酰亚胺（PSPI）光刻胶取得阶段性成果，目前处于实验室送样检测阶段。

四、个股公告

【中国东航】控股股东方面拟5亿-10亿元增持股份。

【阳光电源】拟5亿元至10亿元回购股份。

【三孚新科】拟以不超过1亿元购买江西博泉约40.08%股权。

【恩捷股份】子公司收到某全球电池公司的供应商提名信。

【大连电瓷】子公司预中标2.49亿元国家电网项目，占公司2022年营业总收入的20.67%。

【普洛药业】全资子公司浙江普洛得邦制药有限公司通过美国FDA现场审计。

【文科园林】签署顺德区新能源产业投资战略合作协议。

【金发拉比】 拟购买广东韩妃13%股权，推进医美服务领域规划。

【新奥股份】拟66.7亿元转让新能矿业100%股权，进一步有效聚焦天然气主业，优化资产结构。

【创元科技】控股子公司预中标2.61亿元国网项目。

【七彩化学】在互动平台表示，公司的光刻胶中间体已经实现产业化并对外销售。

【通威股份】在互动平台表示，目前已实现TOPcon、HJT、BC电池等技术路线研发的全面布局。

【兆易创新】拟回购股份8000万至1.5亿元，回购价格不超过135元/股。

【昱能科技】拟回购股份1亿至2亿元，回购价格不超过220元/股。

【浙江自然】拟回购股份3000万至6000万元，回购价格不超过42元/股。

【华东医药】子公司Viora收到国家药监局签发的受理通知书，其申报的三类医疗器械注册申请获得受理，即型号为V20的光学射频治疗仪。V20是Viora开发的集射频、强脉冲光能量源为一体的医美多功能操作平台。

【通光线缆】子公司通光强能、通光光缆预中标国家电网2023年第六十五批采购 (输变电项目第四次线路装置性材料招标采购) 项目、国家电网2023年第六+九批采购 (特高压项目第五次材料招标采购)项目，合计中标金额2.36亿元，占2022年营收的11.32%。