【盘面分析】

美联储公布了6月份的利率政策的纪要，包括劳动部的家庭调查和人口普查报告，以及美联储工作人员自己的计算，“暗示就业增长可能弱于非农就业数字显示的情况”。纪要显示，上月上几乎所有官员都判断，进一步加息，帮助拉低远高于美联储2%目标的通胀水平，是合适的。美股受到美联储加息的影响再度回落，A股市场在连续反弹后也呈现出疲软的态势，短期内指数的反弹以及北向资金的进出，除了与PMI等经济数据改善影响的市场情绪有关，也与人民币汇率回升有关，7月份继续维持区间震荡的思路。

骑牛看熊发现CPO概念再度升温，个股也普遍迎来上涨，这也是上半年“炙手可热”的板块之一。数据传输效率和功耗是超算的两个核心痛点，同时也是技术创新的突破点，CPO架构通过将光引擎与交换机封装在一起的形式，大幅度提升数据传输效率，同时高集成度可用更高效方式散热。随着AI 超算时代的到来，算力的持续增长，与之匹配的通信能力也在高速迭代，光通信端口密度从400G/800G 到1.6T/3.2T 加速升级中，功耗将成为难题，CPO大势所趋，毫无疑问是AI 超算时代的答案之一。

三大指数集体低开，随后纷纷拉升翻红，两市个股跌多涨少，题材板块方面电子纸、酒店餐饮、CPO等板块表现较强，加速期、锂矿、稀土永磁等板块表现较差。算力概念股开盘反弹，拓息拉升涨停，甘咨询、浙大网新等纷纷跟涨，浙江近日印发《关于促进平台经济高质量发展的实施意见》，意见提出，优化人工智能算力平台布局，加强算法创新与应用。减速器概念股继续调整，南方精工再度跌停，襄阳轴承、昊志机电等纷纷跟跌，南方精工回复深交所关注函时表示承认此前在互动易平台的回复“公司在国内RV减速机配套轴承等组件供应领域占据绝对的市场份额”存在一定程度的夸大事实，存在误导性陈述的情形。

面板股盘中异动拉升，彩虹股份一度冲击涨停，京东方A、深天马A等快速跟涨，7月上旬面板报价，电视面板、监控器面板价格持续走扬，主流55英寸电视面板均价今年来累计大涨近四成，登上一年半来新高价。存储芯片板块快速走高，香农芯创涨近20%，聚辰股份、同有科技等纷纷跟涨，由于HBM3E需求暴增，SK海力士已决定明年大扩产、采用最先进的10纳米等级第五代（1b）技术，多数新增产能将用来生产HBM3E，预计2026年全球HBM市场规模有望达57亿美元，22-26年CAGR为52%。智能驾驶概念股震荡走高，瑞玛精密直线拉升涨停，联创电子、腾景科技等多股跟涨，在2023世界人工智能大会上马斯克预测，随着人工智能技术的快速发展，大约在今年年末，就会实现全面自动驾驶。

猪肉股午后异动，唐人神涨超5%，巨星农牧、新五丰等纷纷跟涨，近日生猪价格进入过度下跌一级预警区间，国家将启动年内第二批猪肉储备收储工作。午后房地产板块持续走高，中南建设、荣盛发展等多股涨停，财信发展、铁岭新城等纷纷涨逾5%，市场走弱房地产就来“搞事情”，难道是在告诉“老乡们”：“来呀！来呀！快来呀！就差你一个了！”汽车零部件、智能驾驶概念股尾盘拉升，浙江世宝5连板，浙江黎明、合兴股份等纷纷涨停，汽车板块尾盘拉升，看来资金还是想做个短线，但是拉升力度不大，明天就是大分歧日。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周四低开后一度拉升翻红，随后不断走低，午后直接水下游走，主力资金始终没有出手的迹象。中字头、大金融等板块出现调整迹象，大消费、新能源板块也是一蹶不振，一线蓝筹股和二线蓝筹股纷纷回调，这个位置还是要注意外围信息。目前来看要关注本周美联储公布的非农数据，以及加息消息。接下来注意大盘能否在3200点之上稳住。

创业板指数周四盘中一度跌逾1%，直接跌破了2200点，20日线的支撑力度并不大。AI板块出现了明显的反弹迹象，暂时看成是超跌反弹的走势，龙头股连个板板都没有，想骗牛哥上车，那就是做梦了！市场赚钱效应有所下降，本周将会延续调整的走势。接下来注意创业板指数能否在2180点之上稳住。

【淘金计划】     

本周面临美联储加息的消息影响，在7月开门红后一路调整，这里的关键在于人民币汇率能否止跌反弹，美联储说好的下半年加息至多2次，会不会变卦？在这样的形势下，实体行业将会面临进出口、商品通货膨胀等等问题，7月份的中报将会密集公布，这也是让投资者进一步分析上半年经济复苏的“真实情况”。下半年的主流机会还没有出现，机构资金也是按兵不动，这个位置不宜大动干戈，像“猎人”一样等待机会的效果会更好！

题材板块中的CPO、存储芯片、光通信等概念是资金净流入的主要参与对象，钛金属、有色、稀土永磁等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现作为国内首个政务服务领域大模型应用探索，北京市政务服务大模型在国内外探索“大模型助力政务管理”实践方面具有极强的示范带动意义。

北京市正加快推进国家新一代人工智能创新发展试验区和国家人工智能创新应用先导区建设，不断加快优质资源要素配置，有效整合创新资源，积极营造创新生态，打造具有全球影响力的人工智能创新策源地，夯实人工智能产业的发展基础。

受益AI服务器对HBM高带宽显存需求强劲，公司也正密切与客户合作，并开始提供行业领先的 HBM3 样品，该产品预计将于2024年初开始量产，后续有望快速放量。

目前HBM需求快速上升，以NVIDIA A100 80GB配置4或8张计算，单台服务器HBM用量约为320到640GB。高性能计算的高带宽内存(HBM) 今年需求非常强劲，HBM资源供应来源极其有限，年初以来价位已较高，预计23三季度小幅报涨。

AI大模型的数据计算量激增，需要应用并行处理数据的GPU作为核心处理器，而“内存墙”的存在限制了GPU数据处理能力，HBM突破了内存容量与带宽瓶颈，可以为GPU提供更快的并行数据处理速度，打破“内存墙”对算力提升的桎梏，被视为GPU存储单元理想解决方案，将在AI发展中持续收益。

每个交易日晚8点到10点写出我第二天的计划，第二天中午12点到1点更新当日的午评以及对前一天晚上计划更新，记得购买文章的朋友第二天中午再次点开文章，查看我计划更新的内容。