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这一方向即将迎来拐点!
凤凰涅槃v / 2023-05-18 02:09 发布
半导体
近日国家总理同荷兰首相通电话,希望荷兰秉持契约精神,坚持市场原则、世贸规则,维护中荷两国和双方企业共同利益,维护全球产业链供应链畅通,外围打压预期稍微得到缓和。
不过外媒以“欧盟和美国承诺对中国采取联合行动”为题,援引了一份声明草案透露,美国与欧盟将承诺采取联合行动,在多个领域针对中国,并协调双方对半导体和其他商品的出口管制。
外围制裁并没停止,还将逼迫芯片国产化加速。今年来,超密集高规格考察、定调,国资委表示指导推动企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业的布局力度。
未来一段时间,央企国企在人工智能、集成电路的技术攻关将会得到很大支持,是工作重点之一。叠加此前国家强调要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战,预计国产化仍将是未来的潜力主线。
整体来看,半导体一方面有着强政策预期,另一方面也受到人工智能引领的新一轮技术革命驱动,行业复苏拐点临近。
方向上,半导体上游材料和设备有着巨大的国产替代空间。目前中美关系较为紧张,国产替代逻辑难证伪,5到7月为业绩真空期,时刻关注大资金的提前潜伏。