今日午间，只说重点和观点，不复盘行情了。

1:中特估迎来调整，昨天午后资金开始获利兑现，昨天接盘的资金今天开始杀跌止损，调整还只是刚刚开始，重点在大金融，不要急着博弈反弹和修复。

2：这次的中特估调整重点杀跌的方向是大金融，顺路把中特估+一带一路也给带下来了，但一带一路明显在调整中要比大金融抗跌,要有这种认知，潜台词是，抗跌的或许趋势还没走完，但主动杀跌的就要高度警惕。

3:这次中特估行情启动的导火索和主要线索是什么？现在这个逻辑还在不在？这才是在持股去留的选择中需要重点考量的！下午我们在解盘日志中找时间详谈。你可以根据你持仓的个股当初买入的逻辑是什么，这个逻辑还在不在去判断，逻辑还在就坚守，逻辑已经不在了或者利好已经兑现了，就没必要继续在杀跌中坚守。比如银行股，他估值便宜，但现在他的估值还便宜不？如果你觉得他虽然涨了这么多，但我觉得相比其他我还是便宜！那就是可以坚守！但便宜这个事不太可能作为主题投资进行持续炒作，这是无可争议的，没有哪个市场说这个票便宜大家就炒，都是有其他逻辑的，要么有行业利好，要么有题材利好，要么有政策利好才能上风口，光便宜，可能只是一个过度行情，大家没什么炒了，才去炒便宜，以前有个主题叫消灭2元股，现在怎么没人敢炒了？怕退市啊。

4：AI板块目前的行情主要是高低切换的思路，核心龙头鸿博股份，如果鸿博股份没大跌就还有的玩，其他的云从科技，拓尔思,汉王科技，融信文化都属于跟风补涨逻辑，如果鸿博股份出大阴险了就不好玩了。

5：AI硬件，近期表现不佳，背后的逻辑是什么？用名人的一句话叫什么？算力可以买来的。潜台词是硬件基础设施没有想象力...但是否是真的这样，咱么也不知道，反正硬件现在弱，就不要跟市场作对。我的观点是，做点卡脖子国产替代的低吸潜伏是可以的，CPO这玩意不是买来的吧，这是要出口的，我觉得跌了可以低吸，这波龙头是联特科技，中军是中际旭创，趋势龙头是剑桥科技，其他的不看。然后算力芯片确实可以买来，但涉及到卡脖子问题，小作文说某某要全面卡脖子，这个重点还是在硬件上，能不能卡的住不知道，但跌多了肯定有资金去抄底博弈国产替代这个可能出现的消息面，涉及的主要是寒武纪，海光信息这些。

6:国6，充电桩建设,近期反复有消息面驱动，走势活跃，可适当关注的，明显是有大资金运作的，但这个方向的难点在于，没有大资金的消息面灵通，一涨一跌的波动巨大，在节奏上容易被虐，注意仓位控制，比较适合小仓唯低吸，用趋势的方式去做，如果做短线，这个方向难度很大。新能源车产业链其他分支现在都是这个问题，大行情没有，但小行情事件行驱动还是局部有的，但没人能很好的把握这种消息面脉动。对于大多数人来说，可操作性不高。

7:大模型：我继续看好，趋势性看好，逻辑不重复。走势上我个人的判断，可以参考以前的农发种业，以岭药业,众生药业，当然不是所有的票都一样，行业龙头品种，不要做小鱼小虾，这种大主线行情，要跟着大资金走，赚稳健的钱，年度主线必须跟着大资金，赚趋势的钱，不要贪图一时之快，来的快去的也快那种不适合重仓搞。

8：继续看好中特估：中特估+一带一路的组合。