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碳达峰重剑！“四大金刚”概念股能否牛一把？（附节能股）
龙头笔记
/ 2021-10-27 20:20 发布今天A股市场指数虽然大跌，但表现其实跟昨天差不多，问题还是老问题，比如咱们说的板块持续性问题，只能说持续性上涨的现象还是有，但是不够强，而且在板块内还有轮动内卷的问题，资金在板块内向细分行业流动，缺乏板块普涨的扎实基础，整体来看，市场还是缺少更清晰更多的合力共识，只能把这种共识的达成寄托于后面的时间，这需要更多的耐心。 
当然，咱们说的难并不是为了刻意放大这个难度，而是在这个难字下面尽可能寻找最可能存在持续性和确定性的机会，哪怕是比较级的。 从三季报来看板块机会 新能源 而眼下我认为新能源话题是比较来说最符合条件的板块了。近期新能源的政策利好可谓接连不断，昨天也就是10月26日，消息面提到了2030年前碳达峰行动方案，方案明确提出，积极发展“新能源+储能”、源网荷储一体化和多能互补，支持分布式新能源合理配置储能系统。 在多重利好消息的加持下，新能源主题的持续性要强很多，再加上行业标杆特斯拉的“赚钱、值钱”效应，新能源一直在上冲，市场资金的吸金效应非常飒。 我国是传统的工业制造大国，对能源的消耗全球居首，简单的砍掉石化能源直接切换新能源作为能源供应显然不可能的，不然也就不会有错峰用电一法了，在这样的背景下，既要保证工业制造所需的能源供应，又要实现碳达峰，能源利用的节能才是其中的关键，重中之重！这里就来看看我国的四大节能上市公司！ 中材节能： 
中材节能主要从事工业节能、固废处理、建筑节能等领域的余热发电及技术改造、生物质发电等可再生资源循环利用、新型墙材等技术的研究、开发、咨询，关键技术装备制造及成套，工程承包及项目管理，项目投资及运营管理等专业化服务业务。 南网能源： 
南网旗下综合能源平台，“光伏+节能”助力实现“碳中和”。公司是南网旗下首家内部培育通过IPO 方式实现上市的主体，是全 国领先的分布式光伏投资运营商、建筑节能以及照明节能服务商。公司业务可以分为三大板块：新能源、建筑与工业节能、城市节能环保。其中新能源板块业务占比最高、发展速度最快。 首航节能： 
首航高科是国内电站空冷和光热发电行业的领军企业，公司电站空冷业务近10年一直保持市场占有率第一的位置，建成了国内第一座可以24小时发电的太阳能光热电站，建成了国内规模最大的100MW太阳能塔式光热电站，据了解该电站通过调试逐步进入最佳发电状 态并进入国家可再生能源补贴目录，预计将陆续给公司带来利润和现金流支持。随着中国经济的触底回升，国内电站空冷市场开始回暖，“能源十四五规划”将于近期出台，也给公司未来光热发电、氢能源等新能源业务的发展提供了想象空间。 隆华科技： 
隆华科技从事传热节能产品的研发、生产及销售；环保水处理产品及服务；靶材等新材料的研发、生产、销售；国防军工新材料的研发、生产及销售。公司在电子溅射靶材领域的竞争优势十分显著，并且在高分子复合材料领域同样具有核心竞争优势。隆华科技在碳达峰之下的主要看点是对应的工业换热节能方向，在未来的碳达峰政策之下必然收益，一个核心逻辑就是传统的工业在能源利用方面国家砍不掉，就只能想办法节能，后面肯定有节能方面的政策倾斜和利好，现在市场的炒作也是围绕政策的走向来炒作，目前电力正当时，后劲看节能。
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