盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:

一、热点信息

1、【RCEP推动区域经济一体化 出口强势格局有望延续】

    15日，涵盖15个成员国的区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）在RCEP第四次领导人会议期间签署。成员国的总人口、经济体量、贸易总额均占全球总量约30%。与原有的“10+1”自贸协定相比，新增了中日等重要国家间的自贸关系，使区域内自由贸易程度显著提升。根据国际智库测算，2025年，RCEP可望带动成员国出口增长比基线多10.4%。

相关个股：中远海控（601919）通过收购成为全球第三大船运公司，前三季度净利润同比增长82.4%；华贸物流（603128）以国际货运代理为基石，积极布局全球物流网络，前三季度净利润同比增长54.5%；中国外运（601598）第三季度净利润同比增长44.4%，跨境电商、空运代理及铁路代理业务需求旺盛

2、【三巨头携手打造新品牌 智能网联汽车行业迎机遇】

   14日举行的长安汽车品牌日活动上，董事长朱华荣透露，公司正与华为、宁德时代携手打造一个全新的高端智能汽车品牌，包括全球领先、自主可控的智能电动汽车平台，一系列智能汽车产品，超级“人车家”智慧生活和智慧能源生态。

相关个股：启明信息（002232）专门从事电子汽车产品和汽车业管理软件，与华为合作探索车路协同联合解决方案；四维图新（002405）与华为的合作领域主要在面向B端的导航电子地图、自动驾驶地图、V2X等方面。

3、【大众发布MEB平台电机 零部件将加速本土化生产】

   13日，大众汽车集团（中国）首款搭载于MEB平台ID.4纯电动SUV的电机产品APP310在大众汽车自动变速器（天津）有限公司发布。大众汽车集团（中国）正在加速电动汽车核心零部件的本土化生产，进一步完善集团电动化布局，以满足快速增长的电动出行需求。

相关个股：均胜电子（600699）为大众ID.4纯电动车提供车联CNS3.0系统车机、电池管理系统等关键部件；精锻科技（300258）曾被提名为大众汽车自动变速器MEB项目电机轴供应商。

4、【供需双重作用下 肉鸡鸡苗市场开启疯涨模式】

   近期白羽肉鸡鸡苗市场开启疯涨模式。进入11月，鸡苗价格以每日0.20元/羽，甚至是每日0.50元/羽的价格走高，由11月1日1.29元/羽，强势走高至12日3.31元/羽，短短12天的时间涨幅就达到156.59%。

相关个股：民和股份（002234）是中国最大的父母代肉种鸡笼养企业。益生股份（002458）是中国祖代白羽肉种鸡主要养殖企业。仙坛股份（002746）主营父母代肉种鸡养殖、雏鸡孵化等。

5、【处方药网售政策放开 医药电商万亿市场规模待开启】

   国家药品监督管理局发布消息，就《药品网络销售监督管理办法（征求意见稿）》再次公开征求意见。这次意见稿引人注目的突破是将网络处方药销售“有条件放开”，对于一些模糊地带进行了清晰界定。

相关个股：新华制药（000756）全资子公司新华大药店与京东善元共同打造医疗处方流转信息平台及处方药电子商务项目。九州通（600998）是国内最大的民营医药流通企业，依托现有优势资源建立了电商平台。

二、个股公告

【股票复牌】

1. 振华股份 603067：重组事项获通过 明日复牌

2. 延长化建 600248：重组事项获审核通过 股票复牌

3. *ST宝实 000595：拟推出重整计划 股票复牌

【股票停牌】

1. 暂无

【合同中标】

1. 长鸿高科：签订年产60万吨PBAT树脂聚合技术许可合同

2. 润建股份：预中标1.48亿元中国移动招标项目

【重大事项】

1. 山东海化：实控人变更

2. 振华股份：重组事项获通过 明日复牌

3. 深科技：参股公司利和兴创业板上市申请获通过

4. 兴民智通：子公司英泰斯特与蓝谷信息、恩智浦签署战略合作协议

5. 青鸟消防：拟收购康佳照明25.37%股权

6. 海特生物：拟7035万元收购蔚嘉制药67%股权

7. 南方轴承：拟增资控股上海圳呈 涉足集成电路行业

8. 光云科技：拟7000万元认购实在智能11.67%股权 

9. 吉药控股：周五晚间披露公告，控股股东及实控人签署一致行动协议书

10. 广晟有色：拟收购广晟公司持有的大宝山公司40%股权

【增持回购】

1. 横店东磁：董事长增持8.32万股公司股份

2. 新北洋：董监高合计增持21万股

3. 京汉股份：部分董事、高管增持公司股份

4. 龙宇燃油：回购价格由不超6.5元/股调整为不超9元/股

【利空公告】

1. 天齐锂业：披露公告称，公司现金流水平并未得到实质性提高，存在不能偿还大额到期债务本息的风险

2. 招商蛇口：终止收购南油集团24%股权事项

3. 长航凤凰：因股票质押发生被动减持 天津顺航预计减持17.84%公司股份

4. 精艺股份：股东宏远创佳拟减持不超14.68%公司股份

5. 青岛金王：多名股东拟合计减持不超6%公司股份

6. 福瑞股份：股东国投高新拟减持不超5%公司股份

7. 招商积余：股东拟减持不超5%公司股份

8. 江丰电子：控股股东拟减持不超4.01%公司股份

9. 兴业科技：两股东拟合计减持不超4%公司股份

10. 伟隆股份：控股股东及其一致行动人拟减持不超4%公司股份

11. 中微公司：多名股东拟合计减持不超3%股份

12. *ST环球：股东江苏隆明公司拟减持不超2.09%公司股份

13. 高盟新材：股东拟减持不超2%公司股份

14. 风语筑：俩股东拟合计减持不超1.99%

15. 广博股份：持股11.21%股东任杭中拟减持不超1.98%股份

16. 扬子新材：持股5.86%股东拟减持不超1%股份

17. 昭衍新药：董事及其一致行动人拟减持不超1%股份

18. 捷捷微电：实控人拟减持不超0.98%公司股份

三、热点要闻

○ 11月13日，北向资金合计净流出约49.40亿。

小结：北向资金呈净流出，连续4个交易日净流出。周五北向资金大额流入个股数量有所减少。

○  晚间热点消息总览

1、刷屏了，RCEP签了。周末的重磅消息，晚间已经被各路媒体疯狂刷屏，大利好级别，关注市场的反应。

2、《上海市燃料电池汽车产业创新发展实施计划》印发。近期燃料电池相关的消息不少，适当留意相关板块的反应。

3、肉鸡苗涨价。对肉鸡概念偏利好，适当留意相关个股的反应。

4、当前市场主线为：汽车板块、化工板块、家具家电板块及三季报业绩超预期大类。

小结：晚间整体消息面略偏中性。

○  重磅利好刷屏，RCEP正式签署

重磅利好来袭，各路媒体疯狂刷屏。今天，全球规模最大的自贸协定达成 —《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)正式签署。如下图（图片来源：央视新闻）

小结：消息偏利好，晚间已经被各大媒体刷屏了，关注市场的反应。此外，适当留意港口、航运、跨境电商及出口类型公司的反应。

○  燃料电池再迎消息

上海经信委等六部门印发《上海市燃料电池汽车产业创新发展实施计划》，重点支持上汽集团成为国际知名、国内领先的燃料电池乘用车、商用车制造龙头企业。

小结：消息对燃料电池概念偏利好，适当留意相关板块的反应。

○ 肉鸡苗涨价

博亚和讯数据显示，截至13日，主产区肉鸡苗平均价为2.63元/羽，较上月末上涨109%，因大型孵化企业在8月至10月持续亏损减产。

小结：消息对肉鸡概念偏利好，适当留意对相关个股的反应。

○ 美股周五创收盘纪录，中概股发生历史性一天

美股周五收高，标普500指数创历史最高收盘纪录。中概股更是发生历史性事件，在当日成交额排名前十榜单中，来自中国企业竟然占了5席，分别是蔚来汽车、阿里巴巴、理想汽车、拼多多、小鹏汽车，合计成交额超500亿美元。

小结：美股气氛良好，中概股疯狂，现在这种市场气氛下，美股只要不是暴跌，对A股影响不大。

▎题材资讯

○ 15国正式签署RCEP，全球规模最大的自贸协定达成。

相关概念股比如：北部湾港、渤海轮渡、中远海控、华贸物流等

○ 三巨头携手打造新品牌，智能网联汽车行业迎机遇。

相关概念股比如：启明信息、四维图新、千方科技、中国汽研等

○ 据报消息，大众发布MEB平台电机，零部件将加速本土化生产。

相关概念股比如：均胜电子、精锻科技、一汽富维、克莱机电等

○ 据中证报消息，供需双重作用下，肉鸡鸡苗市场开启疯涨模式。

相关概念股比如：民和股份、益生股份、仙坛股份、圣农发展等

○ 大屏化加持巨头排队进场，激光电视春天来了。

相关概念股比如：海信视像、四川长虹等

○ 据证券时报网，水处理成为高交会重要看点，行业正打开新的成长空间。

相关概念股比如：巴安水务、中电环保、津膜科技、国中水务等

▎新股新可转债日历

1. 东亚药业：申购代码707177，发行价格31.13元/股，发行市盈率22.99倍。