今年以来不少白马股涨幅巨大，估值已经不低，“尽管大家都知道不便宜了，但在排名压力下，还是选择跟着市场飘”。不过，随着流动性预期的调整，不再追求“泡沫”收益，转而寻求确定性，业绩确定性增加的公司，是当前布局的首要目标。

从调研情况看，电解液概念股天赐材料、新宙邦近期均吸引数十家机构前去调研；农药企业安道麦A、利尔化学、联化科技、辉隆股份等亦吸引众多机构前去调研。

周末消息偏暖：

1、社融数据超预期。

2、新华社不具备披露证券消息的资格

3、这个有点利空，创业板首批ST明天停牌（乐凯新材、天龙光电）生不逢时啊，上周情绪好的时候，这种跌停都是可以翘的，现在只能目送1.5个跌停起步了。

这周有两件大事：第一件就是9月15日关于华为芯片的事，第二件就是关于9月16日苹果发布会的事。

前者市场已经有预期了，后者市场正在炒预期，周五动的方向有消费电子、无线充电。

之前就说过，这是一个潜伏方向。因为5G基带成本的提升，苹果据说不送充电头和充电线，那么国内就有替代，这个方向可以是消费电子的分支。还有苹果准备发布大功率的无线充电器，市场也在炒无线充电。

上面是下周的一个博弈预期。

二、板块方向

上周说过，不炒低价，可能市场要炒的方向：

创业板+业绩+机构

光伏和风能，就是创业板+业绩的方向，也是机构喜欢的品种，也是十四五规划的分支。资金周五试错抱团，龙一是天能重工、中军可以看看阳光电源。这个方向周末被爆了，明天如果开得太高反而没有预期差，容易高开低走，股票一定要在分歧，特别是这种情绪修复阶段，高开太高反而不好接，

创业板+超跌次新

这个方向市场选择了注册制，这批相对来说比较超跌，特别是三个新股，第一天跌破低点，第二天继续开跌15-20%点，已经跌破了极值。

另外第一批注册制的新股卡倍亿被资金点了首板，也要留意是否有超预期2板带动这一批注册制。

三、明日策略

按照过去的规律来说，天山生物、豫金刚石、长方集团明天就该放出来了，但是到现在都没有消息，所以这个也属于利空没有落地，如果明天集合竞价开得太高，大家就要及时兑现，现在属于回暖行情，也属于混沌期，不适合太恋战。

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